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一着不慎 “江西首富”搭建的“正邦帝国”面临破产重整结局

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花大力气在东南亚修铁路 “开放、连接、平衡”应有的信号

【博览财经特稿】11月,温暖的东南亚接连迎来两场全球盛会:先是印尼巴厘岛于11月15日至16日召开了主题为“共同复苏,强劲复苏”的G20峰会;两日之后,呼吁“开放、连接、平衡”的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷开幕。然而,回应主办方美意的,不乏少数国家的冷战思维、拉帮结派的“小圈子”、积极摩擦对抗的妖风以及趁火打劫的强盗们。

与之形成鲜明对比的是:当地时间16日,国家主席习近平在印尼巴厘岛同印尼总统佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行,并观看两国合作成果展示视频。随着综合检测车驶出,现场的气氛热烈了起来。这才是“开放、连接、平衡”应有的信号。

中国与东南亚的相处之“道”

按照历史发展的顺序,提雅万铁路,就不得不提到先前的中老铁路、一波三折的中泰高铁,以及更早的泛亚铁路网,再至最近的中越铁路对接问题。

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最理想的情况,是各国协商一个都能接受的海关及铁路章程,相互派驻海关人员,保证执行同样的检疫检验标准。这样可保证所需装卸及编组作业最少,综合效益最佳。

像英法海峡隧道这样的工程,协调起来一直就很不容易。更何况,东南亚各国除了担心外部威胁,更互相提防。安全焦虑产生的运营顾虑套娃式增加,这就不难明白,为何自二战后到新世纪的漫长时间里,泛亚铁路几乎没有任何实质进展。协调运营是一个纲领性质的问题,虽然难,但只要下定决心,相信解决起来是很快的。

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是不是有点晕了?这还没考虑到东南亚各国互相影响,根据短期政策及长期偏好的不同,周围各国既可能主动靠拢,也可能施加压力拖延工程的进程。

实际上,中老铁路的建设谈判极为艰难,2010年基本达成共识,但到2021末才最终通车。中泰铁路甚至更长,从2005年起他信、沙马、英拉都表达过合作的意愿,结果经过9轮谈判,2015年才基本确定,2022年初一期工程才最终正式开始施工。

有了前面的榜样,几乎同期开展的雅万高铁就比较顺利了,此次也贡献了亮眼的表现。

事实上,越南的很多铁路过去已按中国的标准改造了,提出中越铁路对接问题是一个更大的进步。至于越南北部铁路改造究竟花落谁家,反而没那么重要。

或有人问,花这么大的力气在东南亚修建铁路,值得吗?不可否认,在东南亚修铁路很麻烦,但反过来也说明这里门槛很高,一旦获得了市场,别人进来也很麻烦。

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奥地利著名外交家梅特涅说过:“单纯的利益交换不可能建立真正有价值的联盟,它必须拥有一个生动的灵魂。”这也是日本铁路企业尽管在东南亚屡战屡败,但仍不愿放弃,有时甚至试图倒贴钱争取中标的关键因素。

而中老铁路开通10个月来,“黄金大通道”的经济作用确实日益显现。截至10月3日,累计发送旅客739万人次,累计运输货物851万吨,其中跨境货物154万吨,运输成绩亮眼。

这些国家现在之所以靠过来,与美国在东南亚一直试图策动“颜色革命”密不可分。大家发现自己普遍面临着同时发展经济与维持稳定的问题,在这个根本问题上与中国分享着共同的利益。换言之,面临相似的挑战,这是除了经济因素外,另一个促进合作的重要原因。

中国想要走自己的路,团结伙伴和同志至关重要。而文明相处的中国之“道”想要走通,不能只靠经济补贴和道德站位,提供安全感和共同的价值支撑同样重要。世界需要新的智慧理论,才能有勇气面对冷战思维和霸权主义。(来源:科工力量 作者:余鹏鲲)




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狂飙年代上演的故事早已失去听众 地球已容不下曾经“中国首富”的野心

【博览财经特稿】首富、朝鲜特区中国特首、领导人养子……20多年前,杨斌身上的这些信息令人浮想联翩,在狱中度过14年之后,如今的杨斌,一头扎进区块链热潮。

2002年9月25日,一位名叫杨斌的东北富商在平壤召开了中外记者招待会,内容十分劲爆:他将成为朝鲜第一个特区新义州的特首。

早在2000年,朝韩两国领导人会晤后,就在距离军事分界线仅一公里的开城设立了开城工业园区。这是朝韩双方共同签署的《北南共同宣言》的重要落地方案,建设费用由韩方全部承担。

由于会议的地点实在敏感,虽然会上并无其他朝鲜官员表态,但杨斌能在此公开召集记者开会,很明显是得到了朝鲜官方的许可。两日后,“准特首”杨斌又在国内沈阳召开了记者会,详细介绍了未来特区将实现三权分立,免关税、免签证、外币使用自由,成为一个自由港,且整个制度保持五十年不变。会上,杨斌还放出一记猛料:说自己是“朝鲜领导人金正日将军的养子”。

“特首”梦破灭

许多媒体跟着“起哄”,表示杨斌说得对,刘氏兄弟是俩人,真正的首富应该就是杨斌。

10月4日,杨斌被沈阳警方传讯,不久便传出他涉嫌欺诈性投资计划、行贿、提供欺诈合同以及非法占有农业用地等罪名。2003年7月,杨斌被判处有期徒刑18年,“特首”梦就此破灭。

从高调宣布当选新义州“特首”,到突然锒铛入狱,杨斌的传奇人生也沦为东北商圈津津乐道的一桩奇谈。如果用一句话来形容杨斌,那就是“人有多大胆,地有多大产”。

网上有很多杨斌身世的记载,但根据多家媒体记者调查后发现,水分太大。按杨斌自述,1963年,他出生在江苏南京。5岁时,父母双亡,成为孤儿后的他是靠奶奶摆茶水摊,以及亲戚的接济才得以长大成人。

据说杨斌提到的那所军校曾对记者表示,从未招收过他,更没有聘请他当过老师。杨斌拿不出毕业证,却又言之凿凿,表示自己没有说谎。

赚到钱的同时,杨斌也通过国际贸易掌握了资本圈钱的手段。1997年,杨斌回到国内,在北京的阜城门外万通写字楼租了两间办公室,成为兜售荷兰高科技农业经典模式的“洋掮客”。他住的是五星级酒店,出行是数辆豪华奔驰前后开道,整日混迹在京城各大交际圈,俨然一副欧洲科技公司派驻中国的高级代表派头。

楼影幢幢阴影处藏着无数不可告人的秘密

在他的描述中,日本每年蔬菜市场需求大约是1万亿人民币,副食品达到1.5万亿人民币,只要拿下日本市场的1/3,每年就有超过7500亿人民币的巨额收入。

同年,杨斌在沈阳成立欧亚集团总部,以高科技农业基地的身份获得土地划拨待遇,分3次获得位于沈阳市西北郊小韩村的近3300亩土地,动工开建“荷兰村”。所谓“土地划拨”和开发商花钱买地盖房还不一样,“划拨”的意思就是杨斌不用向政府交纳土地出让金,就可以白嫖一大片土地。

很多人有疑问,为何本应是农业基地的土地上却建起了荷兰风情的小镇?本该是蔬菜大棚的位置却盖起了威尼斯水上酒店?这一切,在当时并没有答案。楼影幢幢,阴影处藏着无数不可告人的秘密。

只靠概念骗点地搞房地产,显然难以满足杨斌的野心。熟悉资本市场的他已经玩起“虚实结合”的套路,在成立欧亚集团总部的同时,悄悄入股了上交所的上市公司“广华化纤”。

杨斌的“农业泡泡”也是吹给港股看的,因为那里钱更多。2000年,杨斌在百慕大注册了欧亚农业控股有限公司,然后以农业概念股的身份送到香港主板上市。

欧亚农业上市后,相关官员很满意,负责人大笔一挥,“荷兰村”项目的占地面积也从3300亩扩大为6000亩,杨斌的“钱袋子”更鼓了。有钱后的杨斌很“豪横”,他在视察一项完工建筑时,左看右看觉得不够气派,下令拆了重建。

2000年,杨斌还通过自己的一番“骚操作”,让沈阳市政府把即将举办的国际农业博览会的会址选在了“荷兰村”。

上海之行,金正日考察参观了上海城市规划展示馆、上海证券交易所、宝钢、张江高科技园区等很多地方。访问期间,金正日通过实地考察,终于承认“中国的改革开放政策是正确的”。不过,最令他感兴趣的,是位于上海孙桥的现代农业示范区。其中种植着蔬菜和花卉的玻璃温室,让一直为农业问题头疼的他感觉豁然开朗。

等他回国后,一份来自中国的报告送到了面前,详细介绍了中国玻璃温室的设备和技术,并且强调这项技术最主要的供应商是欧亚农业,而负责人是一位名叫杨斌的荷兰籍中国人。就这样,一个谁都没想到的机缘巧合,让杨斌走进了朝鲜最高领导人的视野。

2000年4月,杨斌受邀到访朝鲜。面对人人敬畏的最高领导人,据说杨斌侃侃而谈,毫不慌张。2年后,按照金正日的指示,杨斌奉命在平壤锦绣山太阳宫旁一块50公顷的土地上,带领数万名朝鲜工人建立起“平壤—欧亚合营会社”。

这期间,杨斌有很多机会见到金正日,不仅向他汇报了温室建设进度,也向他描述了不少对接先进技术和资本的设想,包括开发一江之隔的新义州。新义州规划后续如此神速,可以看出,杨斌的设想确实是得到金正日的高度认可,而且也让后者感觉,学习中国设立“经济特区”,或许是最为稳妥地发展经济又不用太伤筋动骨的办法。

欧亚农业借农业示范区拿地开发房地产,上市时的财务数据涉嫌造假等多项内幕,被离开的高管相继揭发,杨斌已经感到危机。或许正因如此,杨斌对开发新义州项目格外热情,带着十多人的高级智囊团频繁奔走在鸭绿江两岸。

按照最初的设想,新义州的开发面积仅为27平方公里,经杨斌再三建议后,特区面积最终扩大到132平方公里。《新义州特区基本法》,杨斌带领团队只用了2天时间就把草案递交给了朝方。

参考下后来开放赌场的缅甸、柬埔寨等国的热闹场景,假如新义州真正成为特区,不仅会给朝鲜带来巨大经济收益,也会对周边的东北城市带来辐射效应,跟随者也必然会获得可观的利益。值得一提的是,杨斌团队吸取了朝鲜罗津试验区的失败教训,争取到了立法、司法和行政权自主的权利。

杨斌曾在记者会上承诺,外国人一周后就可以免签进入新义州。可事实上,一周后的朝方边防死活不同意外国人免签入境,因为外务省强烈反对这个政策。同时,参考开城工业区现状,即便杨斌争取的权利都得到了纸面的同意,实际执行会遭遇何种问题,也不难猜测。世界在疯狂中展开,伏笔在时空中交织,一切总那么出人意料。

2002年9月24日,平壤人民文化宫内,杨斌接过朝方二号人物金永南授予的委任状,宣读了由金正日亲自修改过的誓词:我从小是一个孤儿,没有骨肉亲情,伟大的金正日将军以大海般的慈祥,委以我重任。在将军的天大关怀下,我会誓死报答他。

2002年10月3日,杨斌在自己荷兰村的豪宅内,接受了凤凰卫视记者曾子墨的专访。按照采访计划,他将在次日早上6点从沈阳出发,跨过鸭绿江,抵达朝鲜的新义州。届时,杨斌将会通过凤凰卫视的镜头告诉全世界,他已是朝鲜新义州特区的特别行政区的首位行政长官。这个采访计划因为杨斌当天凌晨在家中被警方带走,被迫中止。

2016年9月26日,在狱中度过14年的杨斌,提前出狱,那年他已53岁。令人唏嘘的是,就在第二天,昔日打算开发满洲里的前首富牟其中,也从武汉的监狱里被放出。

这一年,朝方的开城工业区已经关闭3年,厂区空无一人,杂草丛生。开城工业区于2005年运营,期间有超过5万名朝鲜人为一百多家韩国企业工作,生产手表、服装及其他日用消费品。

杨斌终于放弃“特区”梦想

2018年4月,朝鲜宣布改革开放。杨斌难掩兴奋,立即返回北京召集旧部,迫不及待想拿着新义州的规划重新奔赴朝鲜。可他等了许久也没有等到朝方的召唤,也没能看到希望发生的景象。

2020年,57岁的杨斌终于放弃了“特区”梦想,转身玩起了火热的区块链,而且是更高端的“火星能量”。

虽说杨斌和合伙人共同为自己的“火星币”做了很多宣传,也邀请了不少大咖加盟,但都没人搭理。找来找去,杨斌只物色到经济学家王福重做背书。

你别怕当什么韭菜,你都没到农村去过,不知道什么叫韭菜,你割韭菜就是救它。你首先要勇于当韭菜,你有什么本事不当韭菜?你为什么不当韭菜?你被割不要紧,要善于学习,然后就可以割别人去了……

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崛起

好在,他的父母头脑比较灵活,为了养活一家人,在干农活之余,会做一些米糖,到外面去卖来补贴家用。每次去卖米糖,林父都会带着儿子,让他去外面见见世面。县城与农村的确不同,宽阔的马路、行驶的汽车、热闹的商店……都让林印孙羡慕不已,他也在自己心里早早埋下了一粒种子“一定要出走山村,过上城里人的生活”。

以林家当时的条件,不可能同时负担几个孩子上学。为了让林印孙继续读书,他的姐姐被迫辍学。林印孙好像突然醒悟了,学习发奋刻苦,决定考高中、上大学,改变自己和家人的命运。

3年后,林印孙中专企业,被分配到临川县粮食局下属的大米加工厂工作。仅仅过了一年,时年21岁的林印孙,被任命为临川饲料厂厂长。这是一个烫手的山芋,饲料厂经营状况不佳,已濒临破产。前几任厂长都无法扭转危局,甩袖而去。

他以此为基础,建立正邦集团。业务范围从饲料加工,逐步拓展至畜牧、食品、种植等产业,成为江西省农业产业龙头企业。

历险

生猪养殖产业化、规模化大势所趋,一大批生猪养殖企业诞生并发展壮大。正邦拥有饲料加工、兽药研发等产业,具有先天优势。2003年,公司收购江西省养猪育种中心,正式涉足生猪养殖业。

在上一轮猪周期中,林印孙表现出了自己的“赌性”。为了抓住这难得的机遇做大规模,正邦科技豪掷重金,在市场上疯狂抢母猪、仔猪,以及各类养猪人才。受益于猪价暴涨,2020年,正邦科技生猪业务收入同比增长超过两倍,达到348.34亿元,首次超过饲料业务。这一年,公司归母净利润同比增长100.53%至57.44亿元,一时风光无限。

同样是在这一年,林印孙功成身退,将正邦科技的大权全部交给了儿子林峰。林家父子可能都不会想到,转折会这么快到来。

这一年,公司生猪养殖毛利率低至-45.88%,远低于A股上市同行。2021年全年,正邦科技巨亏188.2亿元,成为行业亏损王。

重整

为此,公司专程发公告澄清:饲料断供只是小范围偶发事件,公司已通过多种途径补充资金,生产经营正常。

无奈之下,正邦科技只能通过资产出售等手段,紧急回笼资金。2月,公司与大北农签署协议,转让位于云贵川等西南地区8家饲料子公司股权,交易价格暂定为20-25亿元。在这笔交易中,正邦科技卖的不只是子,还有市场。双方约定,交易达成后,正邦科技及关联方,十年内不能在整个西南地区开展饲料销售业务。

大北农认为,正邦科技的行为已构成违约,导致收购无法正常推进。因此,决定终止收购,并向法院提起诉讼,要求退还5亿元预付款,并承担相应利息及违约金,合计6.09亿元。

债权人们已没有太大的耐性了。锦州天利粮贸是正邦科技的长期供应商,主要为公司提供玉米等原料。2021年,锦州天利粮贸与正邦科技及其子公司发生多笔交易,但公司拒付了开给其的920多万元商业承兑汇票。10月17日,锦州天利粮贸向南昌中院申请对正邦科技破产重整,并同时提出预重整申请。南昌中院已决定启动预重整。

几天前,崇安农业以正邦集团无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向南昌中院申请对正邦集团破产重整。(来源:斑马消费(ID:banmaxiaofei) 作者:斑马消费)




社会热点




猪的命运背后 折射的何尝不是企业的命运

【博览财经特稿】11月初,2022胡润百富榜和《福布斯》中国内地富豪榜接连发布,与今年「跌跌不休」的股市行情一致,富豪们的身家都有不同程度的缩水,《福布斯》总结道,这是「调查中国内地富豪20多年以来的最大跌幅」,胡润解读榜单变化时还说了一句,「今年传统行业上升明显……养猪的秦英林首次超过马云。」

这几年,新能源汽车是真正的风口,企业扎堆跨界造车,很少有人还记得十来年前养猪也曾如此火热,房企、互联网企业、煤炭企业、钢铁企业、化工巨头甚至跨国投行都说要养猪,「一头猪的利润顶两瓶茅台」的说法不绝于耳。曾经的跨界养猪,如今的跨界造车,大风刮过,产业仍在蓬勃发展,但能留下的企业十不存一

2009年9月14日,湖南《三湘都市报》专门留了一块版面解释当时的热门词汇:「丁磊养猪」。

按照这个解释,「丁磊养猪」意义非凡,既能用于形容个人性格,又能生动描述人们对食品安全和经济形势的担忧,堪称万能词汇,在这篇短文下面,作者还贴心地给出两个例句,帮助大家更好地使用「丁磊养猪」——例句1:你如此忧国忧民,很有丁磊养猪的架势啊。

2009年,丁磊在广东省两会上透露,自己和几个公司高管聊起养猪,一拍即合,前期准备拿出几千万元来尝试这件「大家都喜欢做的事」。

1万头猪,什么概念呢?「猪茅」牧原股份创始于1992年,1997年才出栏生猪1万头,1998年断崖式下跌至3916头,2002年才重新突破1万头。

2010年两会,记者问他找什么人养猪;2011年两会,记者又问,养猪幸福不?2012年,有记者还没问就写下了四字判语:「纸上养猪」。

外行养猪,该走的弯路网易也没绕过:养猪团队读过文献,文中说猪场要建在坡度为15°的缓坡地带,便于猪粪缓缓流下,为此养猪场迟迟不能定址。但现实中根本没人这么做,猪场都建在平地上,只要调整建筑设计,就能达到这种效果。

2017年3月,网易直播安吉养猪厂,超过500万人在线围观「味央猪」如何享受放着音乐、安装着写字楼标准的空气过滤系统、猪均面积超过2平米的环境,这场直播最终众筹金额达1919万元。

从开口说养猪,到正式卖出第一头猪,丁磊花了7年时间。这7年间,生猪市场上的金融猪、地产猪、钢铁猪、粮油猪、化工猪、煤炭猪层出不穷。

要看懂2010年代的千军万马养猪热,还得从「丁磊养猪」这个词入手。除了调侃之外,这个词至少有三个涵义可以展开讲讲:第一,指企业跨行业、多元化经营;第二,指客观上迫于某种压力(比如投资人的盈利压力)而采取的不得已举动;第三,指某种特定情况下(比如经济危机),所出现的超乎常理的奇怪现象。

复星郭广昌是第二个「踏入」猪场的跨界富豪。丁磊的话音刚落,郭广昌就在南昌签下一份1.1亿元的合同,正式投资养猪业,因为直接和江西国鸿集团合作,「味央猪」还没取好品牌名,「复星猪」就已经上市了。

煤炭猪、钢铁猪的诞生都能归于第二类,这些企业爱不爱猪不好说,但养猪可以帮它们转移压力。2012年,山西焦煤集团和双汇签订协议,双方共建一家生猪养殖屠宰基地,从萌生意向到立项,该项目只用了一个月时间。

全球不锈钢产量最大的公司山西太钢搞起了物业管理公司,承接了市政府的公共卫生项目;山西煤炭运销集团看上了「卖菜」生意,投资农产品商贸物流园。这三家企业都是世界500强。

按照当时的物价,一吨螺纹钢价格4300元,平均每公斤4.3元,而当时最便宜的猪肉每公斤约26元,一公斤钢材价格比不过四两猪肉。巨亏之下,钢铁企业拼命搞多元化,钢铁猪应运而生。

2014年,万达宣布在贵州投资10亿元,建设总规模30万头的土猪养殖场和屠宰加工厂。国内生猪养殖20强企业没有一家在贵州,万达却选在这里,为的是扶贫,带动当地经济。

恒大、碧桂园都说过要养猪。许家印曾表示,恒大要投资3亿,援建200个农牧业产业化基地,其中包括110个养殖基地,碧桂园也曾大张旗鼓地招募养猪人才,但到后来,恒大造起了电动车,恒大汽车一度成为中国市值第三高的汽车企业,碧桂园研究起了智能机器人,机器人盖房搞得有声有色。

金融猪、煤炭猪、钢铁猪、地产猪……有的猪是「概念猪」,有的猪真正被端上了餐桌。猪的命运背后,折射的又何尝不是企业的命运呢。

从2009年到2022年,十余年时间,风口从猪吹到了光伏,再到新能源汽车,跨界养猪热已经过去了吗?那些捞快钱的或许已经失望而归,但有些企业却将其当成了增长的第二曲线。

诸葛文达是2020年从水泥行业跨界养猪的,水泥生产是高污染行业,近年来行情下滑明显,他考虑后认为,「多元追风救不了水泥业……现代化养猪正迎来发展良机。」

养猪大楼里还安装了DCS中央控制系统,仅这套设备就价值2000多万元,诸葛文达要求每个员工都要懂这套DCS系统。除了设备,诸葛文达还把钱花在了人才上。养猪大楼里有许多00后大学生,涵盖兽医学、动物医学、机械、自动化等专业,中专毕业进场工资就能基本过万,生产一线能有1.2万~1.5万元,负责人级别能达到2万元左右。

楼房养猪的收益如何,诸葛文达并未对外透露,他只是满怀信心地说:「养殖不需要考虑销售,市场永远需要你的产品……今天明天不赚钱没事,迟早要赚钱,任何行业只有不算这笔账才能坚持下去。」

说不好,但大家能真真切切感知到的是:猪价又涨了。据国家统计局数据,10月份猪肉价格同比上涨51.8%,涨幅比9月份扩大了15.8个百分点。在猪肉价格上涨的带动下,鸡蛋、禽肉价格分别同比上涨12.7%和8.3%。

然而,生猪市场如此广大,市场分散度却非常高。以牧原股份为例,其创始人秦英林、钱瑛夫妇登上2022胡润百富榜,排名第8,财富额为1850亿元,这背后是牧原股份生猪出栏量的大幅度提升:2020年,牧原年出栏生猪1811.5万头,2021年4026万头,稳居全国第一。

市场庞大却分散造就了中国特有的「猪周期」,不管是「牧温正双」这样的龙头企业,还是普通散户,都被困在「赚一年、赔一年、不赚不赔又一年」的价格波动中。

罗杰斯曾说过:「全球最牛的市场将是农产品市场,中国的农产品将是最有吸引力的投资领域。」有人把他这句话继续细化,认为生猪养殖是中国农产品行业最大的一块「肥肉」,这个理念也被生猪行业内外广泛认可。

当这些跨界养猪的企业发现,养猪是一项投入如此大、难度如此高、收益却如此慢的事业时,他们毫不犹豫地转向下一个风口。至于猪,只是被营利心切的资本短暂地爱了一下。(来源:冯仑风马牛(ID:fengluntalk) 作者:毛洪涛 编辑:王滔)





还在疯狂拿地 城投公司同样在赌

【博览财经特稿】双十一那天,除了各大购物平台的成交额没有成为热点之外,其他两件事儿都成了热点:一个是感冒新政20条,另一个是针对房地产的金融16条。

会有那么一点作用,但它必然不是决定性力量。因为它本质上是救房企,而不是救房价。从经济学原理上来讲,越是鼓励房企融资,越是利空房价——因为生产得多了嘛。越是限制房企融资、甚至把房企干死,越是容易推升房价。

如果购买力起不来,那么现在扩大的融资就会变成明天的暗雷。所以对房企来讲,有赌的成分在里面。同样在赌的,还有城投公司。

11月10号,南京第四批集中供地,毫不意外,又是清一色城投公司拿地。这种现象在全国已经持续一年多了。

高层把这种现象看在眼里,于是发文件限制了。9月24号财政部发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》,里面明确提到:严禁通过举债储备土地,不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,不得巧立名目虚增财政收入、弥补财政收入缺口。

大家要知道地方城投公司,绝大多数是没有开发能力的,它拿地除了烘托气氛外,还能给财政上做一个账——毕竟这个地“卖出去”了,那土地出让金就可以写进报表了。这正是财政部那个文件中所说的虚增土地出让收入。

从去年下半年这一波楼市危机爆发以来,城投平台可算是出了风头。其实城投公司可以是任何东西,它可以做任何业务,主要看地方需要它做什么。

因为这种业务效益往往比较差,而且回款周期非常长,它的资金主要来源于政府以及由官方信用背书的融资,基本全凭着银行资金来续命,能还上利息就算不错了。

城投公司的特殊性就在于,它集国资、金融、财政于一身。理解它,是理解中国经济运转的一个关键节点。一方面,基于特色国情,在发展的过程当中少不了城市设施建设,所以应运而生有了这样的平台。另一方面,它也积累了巨额债务,而且,这种债务虽然与财政高度相关,但在实际当中又没有经过更高一级的财政部门的核准,也没有进入财政预算体系。所以它就变成了报表之外的隐性债务。

2014年之前,城投公司存在的基础就是地方政府信用,说白了就是地方政府直接给它财政补贴。银行给城投公司贷款的时候,也常常会要求财政出具兜底函,并且提供人大决议,明确未来的还款安排,这种在法理上讲就是地方政府给这些债务来兜底了。

对于大部分城投公司来讲,它们最大的资产是土地储备。但现金流实在是紧张得很。而现在的市场行情恰恰又是土地冰冻,所以有很多公司已经是实质性违约。

我们能想到的,有且只有三种解决路径:第一个是未来房价大涨,地皮变贵,这样城投公司手里屯的地正好可以高价卖出去,还能赚一笔。第二个就是破产重组,打破刚兑,打破信仰。第三个就是大而不能倒,要么印钞机兜底,要么财政兜底。

很多事情的发展路径,就这样清晰地摆在面前,普通人能做的就是选择应对方式。(来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi) 作者:钟灏)




形势分析




缺乏一个契机或触发点 国内到了开始担忧通胀的时候

【博览财经特稿】近日,央行发布三季度《货币政策执行报告》,其中提到“高度重视未来通胀升温的潜在可能,特别是需求侧的变化”,翻译成人话就是,未来可能会通胀、主要受需求猛然爆发的影响。其实,对通胀的担忧已经体现在近几日的债券价格下跌里。

除了资金偏紧之外,优化防控二十条的发布让人们想到未来需求或将爆发、由此可能带来通胀,而通胀的结果就是信贷会收缩,那新发的债就会利率上涨、所以赶紧卖低息的旧债为买高息的新债筹备资金啊,踩踏就此形成。

去年下半年以来,信贷逐步发力、且愈来愈猛。存款准备金率累计下调1.25%、释放资金约2.7万亿,1年期LPR累计下降3次共0.2%、至3.65%,5年期LPR累计下降3次共0.35%、至4.3%。

除了这些常规的印钞放水外,还有一种精准滴灌下的定向放水……央妈直接向银行提供低息资金,要求银行定向某些行业/企业/领域放贷。

上图是去年四季度以来,央行新创设的货币政策工具、翻译成白话就是央妈印钞放水的新噱头。

要知道这可是基础货币(央行资产负债表创造的是基础货币),要变成企业/居民使用的信贷货币(商行资产负债表创造的、也就是商行对外发放贷款)、得乘以目前大概是6的货币乘数,总计释放资金近20万亿了。

可在大基建、国央企、地方城投平台使力下,这种局面正在改变。据媒体报道,多家银行召开了相关会议部署四季度重点工作、主要是做好信贷投放,内容多为“加大投放”、“增加投放”“应放尽放”、“超常规投放”等。

还没通胀只是缺乏一个触发点

有人或许会反驳,无论从个人感受还是从统计局数据来看,都没觉得物价暴涨、恶性通胀啊?或许当下没有、但不代表将要发生啊。去年下半年以来,伴随着信贷宽松、印钞放水,物价确实保持平稳……证据就是CPI涨幅始终围绕2%上下浮动、从未超过3%。

为什么没通胀呢?除了今年上半年信贷放水不畅(大家不愿借钱、所以钱淤积在银行体内没流入市场)外,最主要的原因是口罩防控抑制了需求……既包括投资需求,也包括消费需求。

钱多引发通胀、消费保持不变甚至减少则抑制通胀,一拉一推的合力结果是物价相对稳定。但若疫情管控得力或疫情消除呢?那岂不是消费爆发式增长!

当全球都在恶性通胀时,进口的商品价格当然就会暴涨,如果进口的是能源等基础性物资时、就会引发输入型通胀。

石油/天然气等能源关系着企业的生产成本和社会物流成本,再一步步的传导到商品价格中。饲料粮食关系着食用油价格、猪肉禽蛋等价格,同样影响着居民消费支出和CPI数据。为什么还没通胀?只是缺乏一个契机、一个触发点。

恶性通胀像一个向上的螺旋,一旦触发就会扶摇直上、无法止步。欧美通胀螺旋的触发点,是疫情后的印钞放水。

日韩通胀螺旋的触发点,是俄乌冲突后的能源危机。今年2月俄乌爆发军事冲突,随即日韩跟随欧美对俄罗斯进行制裁,而日韩却对俄罗斯能源存在巨大依赖……日韩缩减进口俄罗斯能源、俄罗斯也不愿意出口日韩能源,再加上国际能源价格上涨,这就造成日韩两国能源成本飙升,甚至为此数月国际贸易逆差、而这两国一向是国际贸易顺差的。能源价格上涨引发企业生产成本和物流成本上涨,从而引发商品价格上涨,再引发人工成本上涨,又反过来加速商品价格上涨……一个通胀螺旋就此形成。

巨量的钱就在那里静静的等着,一旦需求压制解除、就会猛然释放,随即就将引发通胀螺旋,只是需要一个触发点。是时候需要担忧通胀了。(来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi) 作者:米筐老A)





“恐慌性下跌”何时休 深圳楼市变局超乎想象

【博览财经特稿】11月10日,一枚重磅炸弹在深圳楼市炸开了花——传说中的“房投第一城”这次竟然连招呼也没打,一口气发布了4422套人才房:不要积分,也不要轮候,均价20520元/㎡起步,相当于照同板块新房直接打了个六折。

看到此情此景,遥想那个花式炒房的曾经,忍不住想问候一句:“二狗子,你变了…”

其实,人才房的进击,只不过是深圳楼市变局的冰山一角。其真正的变化,还在于阶段性的供需关系以及由此而衍生的市场信心。

而当前深圳二手房挂牌量已经突破10万套大关(存在重合挂牌)。掐指一算,就当月月都能成交2000套,去重后全部清空也得3-4年。

还记得当初二手房指导价刚刚出炉,深圳房东与客户的关系是这样的:孙Z,你看二手房指导价出来了……爱上哪指导上哪指导去,反正我不接受它指导!

就连一些过去表现异常坚挺的区域板块,现如今也扛不住了;“深圳永远涨”的信仰图腾——百花、香蜜湖、八卦岭、华强北四大学区,成交价纷纷跌回了三年前。此外,11月、12月全深圳还有约12000套新房上市;叠加没卖出去的新房库存,岁末年初能有近4万套新房在寒冬里群殴。

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当说不说,深圳有多少新盘在维权,至于维权的老少爷们,也不妨扪心自问一下:维权到底是因为外立面缩水、地板空鼓、厨卫设备不达标,还是因为加着杠杆往上冲,但房价没涨到心理预期?

强悍如我与观望调控:深圳这座城的AB面

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购买力强、供给量少,原本是深圳楼市最大的基本面;可现如今,增长下行压力、美元加息周期以及二手房指导价等因素冲击着需求端;人才房、安居房、租赁住房、商改住等多类型物业冲击着供应端。

在这种极度拧巴的情况下,深圳楼市呈现出极其特殊的一面——短期供过于求,长期供不应求。

斗胆猜测一下,如果深圳也像杭州那样“认房不认贷”了,那么房价分分钟就能冲上去。正是这样的现实,才更加削减了深圳进一步松绑的可能性。

除此之外,2021、2022两个年份里,深圳土拍依然维持着相对较热的局面:国央企、城投系托底的情况非但没有大规模出现;甚至在2022年4月底的土拍中,还贡献了7宗成交地块溢价全部触顶的名场面。

显然,从房住不炒和先行示范区两重维度去考虑,深圳完全没有动力去干这个事。如果没有更多实质性松绑利好,深圳楼市的下跌局面恐怕还要持续一阵子。

目前,中央财政已经明确将加大对深圳的支持力度。如此一来——不仅个税比例将有所降低,高收入人群的可支配收入会进一步提高;而且,相信深圳会借此机会加速补齐教育、医疗等配套方面的不足。

想实现上述两个目标,遏制房价过快上涨的大众心理预期是必要的前置条件。深圳要腾笼换鸟,本质上说,就是要驱赶炒房客,召唤回曾几何时最敢想敢拼的那群人。某种程度上,这座城市的基本面有多尖锐,其遏制投机情绪的手腕就有多强硬。

所以说,房价高速上涨的时代真的很难再有了。但要将好城市的房地产当作慢牛市场来看,深圳依然是最值得看多的城市之一。

加之近日央妈和银老大发布16条,楼市的再度转向几乎已成定局,接下来,全国范围内不排除更大规模的救市;从外部因素看,待美联储加息周期结束,像深圳这样的核心城市资产价格,也大概率会迎来回暖。

若当前手上没有深圳房票,且职业发展与深圳强势产业配套度不高,不建议挤到深圳来凑热闹;若当前已手握深圳房票,无论刚需也好,改善也罢,眼下确实可以准备好银两,慢慢挑、慢慢选。

首先,当前深圳普通住宅的倒挂现象正在走向消弭;仅存的倒挂现象,只在少部分区域的豪宅项目才有。

如果是纯投资,就要琢磨琢磨:大几百万甚至上千万的资金体量被占用4-5年,到了卖的时候能否接受年均5%的涨幅……

这帮人大多入场于2018-2021年二季度前,其中,高杠杆人群主要有以下几个来源:1)三成首付进场的;2)抵押贷额度过高的;3)首付都是东拼西凑的;4)好巧不巧目前面临失业的。

后半夜酒吧门口“捡尸”都看到过吧?这时候,一手准备好票子,一手准备好华子——充分发挥“敌进我退、敌退我进、敌驻我扰、敌疲我打”的十六字方针,与“两高人员”周旋。接下来一段时间,深圳或许不缺笋盘,但缺的是挖掘笋盘的眼睛。(来源:大碗楼市 作者:拓海)




社会透视




年轻创业者们不再乐观 敢于创业的越来越少

【博览财经特稿】寒气之下,年轻的创业者都受到了不小的影响,但是无论创业失败还是保守推进,都可以在这些年轻人身上找到乐观的精神。

近一年来,郝一鸣一直在为自己的项目找投资人,但是结果并不如意。之前聊过的投资人都说项目不错,但到投钱的时候就都开始观望。他能明显感觉出来投资人变得越来越谨慎和保守。

郝一鸣2020年毕业于四川传媒学院,2019年开始筹划创业,毕业后不久就付诸实施。目前他已经为此投进了十几万元,除了自己的存款,还有父母的支持。像他这样刚毕业就创业的大学生,如今已经不多了。他不止一次地说:“脑子不正常的才创业”。

几年前,大学生创业是一件很时髦的事情。2015年,国务院正式出台《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》,各省市响应国家政策纷纷涌现出创业孵化基地,象牙塔里大学生创业的热情也水涨船高。

郝一鸣的项目是做基因数据生成虚拟形象,因为涉及基因,在大众的认知里还担忧有隐私泄露的风险。教育市场是一个长久的工作,但当下更重要的问题是,投资人手里的钱也不多了,投资倾向保守,初创阶段的项目在投资人看来风险极高。

现在,杨喜堤一边读博士一边创业。他把之前和朋友创立的软件公司转向研究算法和技术,还和两家工程建筑企业合资在云南筹备建猪场,估算总投资1.2个亿。建厂是重资本投资,杨喜堤最开始就没往找投资人这方面想,觉得成功的概率比较小,建厂资金的筹措还是靠合资的建筑企业出资,以及走传统的银行贷款渠道。

像郝一鸣和杨喜堤这样的创业者,感受到的大多是投资方和上游产业传递下来的寒气。而对一些依赖线下的实体创业者来说,让他们不得不停下脚步寻求其他出路的,还是因为疫情。

营业初期为了获客,范范和合伙人刻意压低每单的价格,开店不久就在美团的休闲娱乐板块上做到了南京的前三。不过,当时的客单量是靠着前期大量低价单撑起的,离盈利还差一截。正当范范憧憬着生意能够逐渐走上正轨的时候,3月底南京的疫情给他来了个措手不及。

像范范这样的不在少数,疫情的反复不断给创业者们施加不确定因素,无论是时间还是经济成本,都在一项一项叠加。即便不是严重依赖线下客流获得收入的服务型业务,也遇到了办公场地、政策限制的影响,在山西的郭鑫享受学校创业基地的便利,一直在学校里办公。

杨喜堤还提到,今年来找他聊创业的人明显变少了。以前会有很多人来问我的意见,让我帮他们看看商业模式是不是可行,很多的商业模式我其实都感觉没必要做,但是大家都很热衷搞这个。但是现在,所有企业都变的很谨慎,不愿意朝外面投资。所以我一直说,现在不是创业的最好时候。

年轻人普遍选择求稳,敢于创业的越来越少。不过,现在选择创业的毕业生已经很少有那种头脑发热、盲目跟风的人了,他们大多都是上学时就开始了创业准备,有一部分在校期间就积累了足够多的创业经验和资源。

2019年的夏天,涂陈昊还在紧张地准备考研。紧张而投入的复习让他很痛苦不堪。“或许不太适合考研这条路呢?”他悄悄在心里打了退堂鼓。复习进行到了10月,最终决定不考了,一位老师和他说可以试着创业。

2020年12月,公司正式建立起来。注册的流程并不麻烦,5000元注册公司,做虚拟地址的费用,2400元每年的代记账,“当时一口气交了7400块,营业执照第二天就下来了”。公司成立的时候,团队的主力其实也就只有三个合伙人。

报告前前后后忙了三四个礼拜,进账了第一笔钱2万元,“这是我们公司的第一桶金,开的第一张发票就是这单的。”因为第一次开发票,涂陈浩搞的手忙脚乱,先是把票放反了,然后又打印出界了……光开那一张就废了六七张发票。

经过人打听,这些公司最后找到了涂陈昊,“可能当时北京的一些团队也没回来,总之就是没人接活儿。”2月到5月这段时间,涂陈昊接了3、4个项目,给团队带来了一笔不小的收入。涂陈昊承认自己是幸运的,因为创业到现在一直比较顺利,父母也从最初的不太认同,到“能养活自己就行”的支持态度。

在导师的指导下,她尝试了很多茶叶深加工的产品,因为技术壁垒,大部分都还停留在实验室阶段。于是,李琰婕就和团队成员们就决定从袋泡茶入手,最终获得了大创的省级立项。从0到1的大学生创业故事,也成为了她们在小红书上品牌宣传的主要卖点。

2019年6月,他组建了一个公众号团队,以学校内的学生为资源,谈下来许多代理业务,包括资格证培训、鲜奶配送、羽绒服售卖等。2020年开始,公众号有所起色,他们也开始接到微信公众号广告投放,单条价格在500元-800元。

这个年龄,经得起失败

但是真正办好休学手续,搬出来之后,威利并没有接到更多的合作邀约,疫情也仍然反复。他坦言,“入局前看到的都是机会和收益,做了之后才认识到风险和成本。”今年回到校园读大四,面对就业的抉择,威利选择了考研,跨考国际商务专业。

经过了做代理、办公司、做自媒体的这些尝试之后,威利反而认识到现在的时机还不太充足,人力、团队、项目都不成熟,现在做成功概率很低。他保守地选择报考一所北京的综合类高校,今年唯一的目标就是考研上岸。

毕业找工作的过程中,这段创业经历也对他有不少帮助,面试中HR会着重问他这段经历,最终成功拿到了offer。现在工作之余,范范也开始经营起了自己的小红书账号,希望未来能够发展成一个副业。

“创业失败”这件事在创业者们看来,并非是对于人生的全盘否定,更多获得的反而是经验和成长。范范和威利都认为,创业失败让他们认识到了自己暂时还不适合做这件事,无论从能力上还是阅历上。

如果工作几年之后再创业,家庭、中年危机的压力会一个一个找上门,这个时候如果创业失败,就会有负罪感。郝一鸣还观察到,自己接触的数位投资圈的人,很多都像长辈一样对他,“大家会觉得你是小孩子,很多事情都愿意教你带你,但如果等到年纪大了,一旦什么做不好,别人就会觉得是你不会做事。”

不可否认的是,创业者们不论再怎么乐观,他们也开始更加谨慎,主动或者被动地放慢脚步。

郝一鸣还在杭州坚持着,他告诉我们,等进行不下去、卡住了,他打算再回成都继续打工,攒一些钱再继续回到杭州的公司。现在看来他的项目还在有序地进行中,已经有了一批用户。就等有投资人可以投给他们一笔资金,来支持项目的完全落地。和所有创业者一样,一鸣一直认为自己的“数字克隆人”是一个有价值有市场的东西,既然有空间有需求,一定能行。

涂陈昊前几天在朋友圈发了团队招聘的信息,文案是“好消息是,新来的朋友们可以直接入驻新场地,与我们一起共创未来”。(来源:半熟财经(ID:Banshu-Caijing) 作者:刘嘉欣、王莘莘 编辑:余乐)(文中范范和威利均为化名)





光鲜数据背后一个冷酷事实 国产水果“恨铁不成钢”

【博览财经特稿】又到瓜果飘香的丰收季节,空气里满是醉人的甜蜜。比起消费者们乐见其成的“水果自由”,果农们却是如履薄冰。这是因为行业内多年未破的怪圈——国产水果每到上市季就滞销,最终只能贱卖甚至倒掉。

据国家统计局统计,2021年,我国果品产量达29970.2万吨,产值近两万亿,是世界上最大的水果生产国。

但这串看似光鲜的数据背后,却存在一个冷酷的事实:国产水果的年损耗多达1200万吨,造成经济损失达4000亿人民币,丰产不丰收,有量无市。

“拿来主义”的后果就是,我国水果品种高度依赖外国,缺乏优质本地品种,产业发展缓慢,产品采摘、分选、包装严重落后,低档与同质化成为国内水果难以摆脱的“标签”。

墙内开花墙外香 国产水果的隐痛

事情的导火索在于,高某将佳沛公司实验研究出的“阳光金果”和“魅力金果”的果树芽木偷运出去,在未经允许的情况下,被我国果农大规模种植。

众所周知,猕猴桃原本产自中国,世界上54个猕猴桃品种,中国就有52种及38个亚种,但最后却是在新西兰被发扬光大,进而打造成世界最知名的猕猴桃品牌“佳沛”,每年生产近8000万箱,销售遍及世界70多个国家和地区。

价格上的落差则更为明显。一边是一个售价高达12-30元的奇异果,一边是4-8元每斤的土生猕猴桃,背后的经济效益,差距不是一点半点。

除这桩惊人的猕猴桃案,2020年,美国加州的International Fruit Genetics曾起诉中国,认为中国盗种了他们育种研发的甜蜜蓝宝石葡萄。

国产水果饱受诟病的“拿来主义”背后,其实是基于当初的国情所决定的。在尚且吃不饱饭的年代,专家们选择将科研集中在粮食育种上,直到改革开放后,我国果蔬育种才开始起步,且在1996-2007年间,由于科研体制的变化,还出现了育种停顿的问题。

以国产苹果为例,2016年的产量为4388万吨,其中超过70%的苹果是红富士品种。有人曾把全国不同产区的苹果放在一起进行盲测,结果无论是消费者还是专业人士,都不能准确说出各个苹果的出处。

乱象重重人心尽失 国产水果顽疾难消

在暗访调查中发现,当地沃柑经采摘后会被送到洗果厂,进行清洗、打蜡并浸泡抑菌农药保鲜。而在浸泡过程中,会混合使用多种抑菌农药,浸泡后的沃柑并未按照存储安全间隔期,而是直接送往市场销售。

如果担心浓度不够导致沃柑腐烂,果商还可自行购买农药继续添加,如此沃柑可以保存两个月左右,待到价格上涨时再行出手。这种未经存储降解的果面会有农药残留,食用会对人体造成伤害。深知内幕的果农从来不吃,却对“潜规则”视若无睹,只因这样才能赚到更多“辛苦钱”。

葡萄品种“阳光玫瑰”,就是前车之鉴。早在10年刚引进的时候,我国阳光玫瑰种植面积只有几百亩,而到现在,种植面积已达到了八十万亩。

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但在国内,大多数情况下用的是动物源性的有机肥,比如动物粪便,甚至有果农为了节省成本,利用有机肥,比如磷肥、钾肥、钙肥。要知道,长期使用化肥农药,会打破果树自有的生态平衡和免疫力,一旦停止就会出现大量减产乃至绝收,于是化肥使用年复一年,土地越来越贫瘠,收获的果子越来越不好吃。

因此,越来越多的消费者终于吃上了这个昔日的水果贵族,却发现不仅没有想象中的惊艳,还有点涩口,更尝不出来什么“玫瑰香”,都不及普通的巨峰好吃。失望过后,被市场抛弃是理所当然的结局。

近年来,国产水果滞销的新闻频出,如陕西苹果、眉山柚子等,来自进口水果的强烈冲击,压得国产水果毫无还手之力。

2020年之后,虽然受疫情影响,进口水果数量有所减缓,但水果贸易逆差仍在持续扩大。根据预测,未来10年中国水果进口的平均增速将持续高于出口的平均速度。从水果的进口量看,樱桃和榴莲一直是我国进口水果的热门品类。比如泰国80%的榴莲,智利80%的鲜樱桃都进入到了中国的消费市场,即便售价不菲,消费者仍然趋之若鹜,供需两旺。

反观我国,到现在还没有标准化的果品质量管理体系,果品以次充好、滥竽充数的现象屡见不鲜,无序的发展更是不断拉低着中国水果的总体质量。

日本政府对农业生物技术、品种的研发也非常重视,将发展生物农业技术纳入到了国家发展规划中,结合地区土壤、地形等特点研发不同品种,走精细化品牌农业发展道路。

好在,国家已经意识到了依赖国外引入品种,可能带来的“卡脖子”问题。在2021年中央一号文件里,专门提出了“要打好种业翻身仗”的目标,加强自主选育品种,既是立足当下,也是面向未来。随着国外对于种子知识产权的日渐收紧,水果战争已不是小打小闹的格局,握住品种研发的“芯”,刻不容缓。

当然,罗马非一日建成。无论是市场化研发、标准化种植,还是社会化服务、供应链输送,我国水果产业有太多亟待提高的地方,还需要各方的共同努力。但是,如果不能从根上真正重视起来,总是一味“躺平”,国产水果的未来,恐怕依然难逃“恨铁不成钢”的命运





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