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当世界杯碰上元宇宙,不出线也能“出现”?

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周四(11月17日),三大指数探底回升,指数早盘低开低走,沪指一度跌超1%,失守3100点关口,创业板指盘中跌逾2%,午后探底回升跌幅收窄。个股涨多跌少,两市全天成交9031亿元。

从市场来看,赛道股依旧是调整的主要方向,但市场整体的情绪依然处在修复期,因此指数调整的空间较为有限。短期债市的干扰并不足虑,2013年与2016年钱荒的冲击大概率不会再现,所以短暂消化之后,市场仍会遵循反弹的内在逻辑去演绎。需要注意的是,市场量能的逐步缩减显示外部增量入场的速度放缓,未来热点演绎的持续性会有一定下降,因此追高的策略需要谨慎。

从具体内容来看,央行强调“用好用足政策性开发性金融工具额度”,新增“用足”或表明后续政策性开发性金融工具规模有可能增加(目前已投放7400亿元,超过市场预期的6000亿元);央行新增“降低个人消费信贷成本”,未来1年期LPR有调降可能。短期在内外兼顾考虑下,货币政策或主要通过结构性工具定向发力,包括下调5年期LPR、加大对房地产支持力度等。同时,在10月经济数据边际放缓的背景下,若后续经济恢复延续疲态,降息降准仍可期。考虑到稳汇市及对未来高通胀的未雨绸缪,降息降准的窗口可能在明年初。因此未来货币政策仍有发力空间,年末节点资金紧张时央行对冲预期会增强,有助于市场夯实底部。

债市风险干扰减弱,央行货币政策保驾A股市场

债市为啥不香了?分析指出,一是防控放松+地产利好,经济复苏预期变大;二是央妈近期偷偷收水,潜在利率上行了;三是今年是债券牛市,大量的热钱涌了进来,现在机构开始高位兑现了。好在,央妈已经出手干预了,17日净投放1230亿逆回购,希望稳住债市。随着央行当天加大公开市场操作力度,17日的利率债市场收益率整体下行,中债10年期国债收益率下行3个基点至2.80%,隔夜Shibor报1.6990%,下行23.70个基点。业内认为,下一阶段,企业综合融资成本或进一步下降,债券利率有望随之进一步下行——因此,本内参对债市的看法倒不至于悲观到“恶性循环”的程度,债市动荡至少对今日(18日)A股的影响可能显著减弱。

虽然整体看,本次报告中“坚持稳字当头、稳中求进、加大稳健货币政策实施力度”的货币政策大基调并未转变,这与国内疫情反复、经济下行压力加大有关。但也释放了一些新的信号,包括:1)强调要“高度重视未来通胀升温的潜在可能性,特别是需求侧的变化”。2)对海外经济显示担忧,新增提示要“高度警惕经济下行压力在全球更广范围蔓延的风险”。3)强调“用好用足政策性开发性金融工具额度”,后续政策性开发性金融工具规模有可能增加(目前已投放7400亿元,超过市场预期的6000亿元),另外未来1年期LPR有调降可能。4)对房地产定调更积极,稳地产政策仍有望加码。

总体上,短线市场不会再有太亢奋的表现了,但是基于政策不断释放产业利好,以及机构层面对A股市场中期看好(甚至牛市)的判断,短线至少结构性机会将非常充分。

1.政策肯定+70款游戏获批,网游板块赢得回血机会。

原本,在11月17日爆出的国际和国内两大游戏巨头暴雪与网易宣布长达14年的合作宣告终结的消息,对网游板块是重磅利空,甚至有舆论直言,暴雪和网易是一场没有赢家的分手——因网易丢掉游戏代理圈中包括了魔兽系列、《星际争霸》、《暗黑破坏神3》、《炉石传说》等多款暴雪旗下全球吸金利器。而暴雪也丢掉了在中国市场的重要盟友和最后一丝“体面”。

2.中方向联合国提交重磅文件,直指人工智能产业高地!

这次中方提交的立场文件从加强人工智能伦理治理角度,系统提出了中方的政策主张,立场文件还强调,中方积极倡导“以人为本”“智能向善”原则,确保人工智能安全、可靠、可控,更好赋能全球可持续发展。

政策面上,人工智能在十四五规划和数字经济规模中都被列为重点,从行业层面来看,无人驾驶、机器人、虚拟现实轮番被热炒以及最近大热的AIGC概念等,就是人工智能已进入应用爆发阶段的写照,而Web3.0概念作为人工智能的网络基础底座之一也正快速完善。尤其人工智能算法技术、专用应用芯片和产品商业化应用等三个关键领域领先的企业最受益。


据悉,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。分析指出,数字经济时代,我国工业发展重点已从自动化、信息化,逐渐转向智能化改造和数字化转型建设。而这一变革需要现场基础设施的全新升级,尤其是网络基础设施的升级。在此背景下,专门为了解决特定行业/特定需求的工业专网应运而生。

当世界杯碰上元宇宙,不出线也能“出现”?

这是第一次在冬天举办世界杯,但这个寒冬一定会被世界杯的热潮笼罩,其中也包括近几年的热门行业——“元宇宙”。有细心的投资者会发现,近期A股市场上元宇宙相关概念也是异动频频。这是个什么情况呢?

●“元宇宙”和世界杯主要有两点关联:赛事直播VR观赛和NFT(电子球星卡)

“元宇宙”和世界杯有什么关系?

1)赛事直播(VR观赛)

在过去,看直播可能会面临着一些问题:比如画面延迟、画面不清晰、没有互动乐趣等,而中国移动打造的首个世界杯“元宇宙”就能完美解决这些问题——元宇宙技术可以高度融合世界杯的场景。

在星际广场,万人可同屏观看世界杯赛事,全世界的人陪你一起看世界杯,而且还有专业的解说团队作伴;同时,你还可以在观赛页面直接订餐、买周边,将观赛快感无限放大。

当然,除了世界杯的主场内容,中国移动还将打造多场世界杯主题音乐秀、健身达人刘畊宏也将推出世界杯主题健身操之类的。

不过可惜的是,在今年的世界杯我们依然看不到中国队的身影,FIFA主席表示希望中国队和意大利队下届世界杯都能出线,也许在世界杯元宇宙里我们可以期待一下!

世界杯作为重要IP,肯定少不了实体球星卡和电子球星卡(NFT)的存在,并且本届世界杯作为“绝代双骄”C罗和梅西的最后一届世界杯,他们的球星卡必然是弥足珍贵,收藏价值会更高。

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除刚刚提到的VR观赛和NFT外,元宇宙对于体育产业还有很多增长空间。

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以及运动品牌营销:品牌方可以利用球场、运动场等元宇宙“空间”与用户进行互动,吸引更多关注。而在现实的物理空间中,由于场地限制,当某个运动品牌想要开个新品发布会,他们无法邀请所有想参加活动的用户参与。

体育健康的角度来说,带有娱乐性质的体育VR游戏也为用户提供了全新的锻炼方式。参照VR动感单车,与传统的单车骑行相比,它有更多真实的场景可供选择(比如你想骑行的景点),用户不仅在娱乐中锻炼身体,还能顺道旅个游。而且还很安全,不用考虑天气、路况等因素,同时也有专业人士引导。在“全民运动”的大趋势下,“VR+体育训练”或将成为新的商业模式。

不过,尽管VR、AR、5G等各项技术近年来取得了长足的进步,但并未普及,想要完全释放体育领域各方面的潜力,还有很长的路要走。



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