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消费电子旺季来临

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7月20日情报精选:6月全国商品房销售环比大增超65% 市场预计房地产市场销售、融资有望持续回暖

【新闻联播】

●农发行上半年投放粮棉油贷款超3000亿元

●美国今年已有超600万儿童感染新冠

【重要消息】

深圳证监局:部分私募机构涉嫌非法集资、买“壳”卖“壳”等违规

北向资金全天单边净卖出98.59亿元,创一个月新高;其中沪股通净卖出57.95亿元,深股通净卖出40.63亿元

●国家能源局:加快推进抽水蓄能项目开发建设

●《汽车工业蓝皮书:中国商用汽车产业发展报告(2022)》:自动驾驶末端配送小车将在未来五年快速发展

●证监会同意四家企业科创板IPO注册

●上海市文旅局将联合五家银行为文旅企业增加授信500亿元 支持文旅行业恢复重振

●多家美国芯片商寻求美政府放松对华投资限制

行业概念

广发证券(000776)、东方证券(600958)

相关上市公司:丽江股份(002033)、华天酒店(000428)

相关上市公司:宝钢股份(600019)、首钢股份(000959)

相关上市公司:安井食品(603345)、广州酒家(603043)

新股申购:常润股份、晶华微

可转债申购:松霖转债

晚间私募传闻:

康跃科技:公司设备可用于异质结电池光伏组件封装

世嘉科技:公司压铸设备产能主要配套生产各类射频器件腔体、盖板等部件

润和软件:公司主要是开源鸿蒙和华为鸿蒙不同 无法预测业绩影响

思源电气:储能业务目前还处于准备阶段 重点发展方向是户储和场站式储能

药明康德:计划20亿新元在新加坡建立研发和生产基地

定增&重组&转债

达华智能:控股子公司拟参与竞标华冠光电75%股权

厦门信达:拟挂牌转让漳州信东88%股权

珍宝岛:与黑龙江省中医药科学院签订战略合作协议

有研新材:控股股东与中国稀土集团签订共建稀土创新基地合作协议

晶澳科技:拟25.32亿元投建宁晋5GW切片、6GW高效电池项目

业绩&分红

钧达股份:上半年净利2.73亿元 同比扭亏为盈

通达股份:本年度累计收到增值税退税及政府奖补共计1.48亿元

增持&减持&回购

醋化股份:多名股东拟合计减持不超过1.91%股份

赛诺医疗:两名股东拟合计减持不超过8.07%股份

三圣股份:邓涵尹拟减持不超3%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数大幅分化,鸿蒙概念表现抢眼

1、7月19日,大小指数全天走势分化,沪指弱势震荡,创业板指盘中跌超2%,以宁德时代为首的权重股走低,指数黄白二线明显分化。

大盘:截止收盘沪指微涨0.04%,深成指跌0.3%,创业板指跌1.77%。

多只近期强势股午后大跌,中通客车、顺发恒业上演天地板,赣能股份炸板回落,合力科技、华峰铝业、祥鑫科技、宝馨科技、金智科技等多股跌停。

方向:此前埋伏了很久的软件终于轮动了一下,但也只是轮动补涨。看看前一日的环保,就知道轮动热点出现一日游的概率是非常大的。所以眼下的策略还是以埋伏补涨为主,食品、风电材料、券商、农业还没有表现的,可以继续关注。

事件:据新华网,第五届数字中国建设峰会将于7月23日至24日在福建省福州市举办,本届峰会由国家互联网信息办公室、国家发改委、科技部、工信部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办。本届峰会的主题是创新驱动新。

数字中国建设峰会至今已举办5届,每届大会都会展示我国数字经济发展的最新成果,本次大会涉及数字政府、智慧医疗、网络安全、鲲鹏计算等前沿方向,数字经济再迎催化。

自 2022 年初《“十四五”数字经济发展规划》发布以来,数字经济已经成为下一阶段我国经济发展的重要主线。福建作为数字化探索较为领先的省份,拥有多家处在数字经济发展前沿领域的上市公司:如新大陆(数字人民币、电子身份证)、博思软件(政务IT);美亚柏科(网络安全);顶点软件(金融信创)等。

展望后市,十四五期间数字经济发展提速具有确定性,预计各地政府将进一步明确“数字经济”发展目标、方向及重点任务,相关5G、工业互联、人工智能、操作系统等高技术行业发展前景向好 。

【复盘总结】

1.北向资金卖出压力加大

3.主板有望带动风格平衡

两市共82只个股成功封涨停风电材料专利将到期 国产龙头将强势补位

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2020年是我国陆上风电项目享受补贴的最后一年,“抢装潮”下全年风电并网新增容量71.48GW;2021 年为我国海风国补最后一年,全年海风并网新增容量 16.9GW,同比+340%,全年风电并网新增容量 47.57GW;根据《风能北京宣言》规划,“十四五”期间保证我国风电年均新增装机 50GW 以上,2025 年后年均新增装机容量应不低于 60GW。2022Q1 我国风电并网新增容量 7.9GW,同比+50.2%。

数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。上证报表示,我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。

(1)风电材料龙头(民生证券李阳《新材平台,乘风而上》2022-6-8)

(2)成本控制出色(中泰证券孙颖《站在多业务板块景气共振的拐点》2022-6-26)

【风险提示】




题材前瞻




旅游再受政策助力,行业疫后复苏在即

旅游酒店

近日,经国务院同意,国家发改委、文旅部联合印发《国民旅游休闲发展纲要(2022-2030年)》,提出部署培育现代休闲观念等10项重点任务,将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。稳增长背景下,深圳、上海等地出台多条促消费政策,叠加暑期旅游旺季、去年低基数方面影响,旅游业复苏可期,相关板块仍有反弹动力。

旅游再受政策助力,行业疫后复苏在即

公司从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务,是国内领先的综合旅游服务商。作为中国旅行社协会会长单位、国家旅游标准化首批示范单位、全国旅游服务质量标杆单位,中青旅相继荣获中国旅行社行业中国质量奖提名奖、中国最佳客户服务奖、中国企业社会责任500优、中国企业社会责任十大样板企业等重大奖项与荣誉。

风险提示:疫情反复,门票降价政策风险,光大整合不及预期。





价值掘金




中青旅(600138):旅游业疫后复苏在即,这一龙头有望迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




鸿蒙3.0将至,鸿蒙生态链及华为相关合作商迎发展新机遇

中银国际庄宇等在《通信行业2022年中期投资策略:进退之间,出“奇”制胜-220622》中指出,华为产品与HarmonyOS结合,为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验。

根据华为年报,截至2021年底,搭载HarmonyOS的华为设备超过2.2亿台,HarmonyOS成为全球发展速度最快的移动终端操作系统。截至2021年底,华为终端全球月活用户超过7.3亿。

自鸿蒙1.0以来,经历了持续的版本迭代,其性能和生态都在不断提升,鸿蒙3.0预计将进一步提升交互体验。万联证券夏清莹在《计算机行业周观点:启明星辰实控人变更为中国移动,提振网安行业景气度-220620》中指出,随着鸿蒙3.0推送至更多终端,鸿蒙有望跨过全球活跃设备16%的“生死线”。

民生证券吕伟等在《计算机行业点评:关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇-220713》中指出了以下几点:

鸿蒙3.0增加了隐私安全新特性、剪切板隐私保护、模糊定位、全新设计的App权限访问记录页面,同时系统内置反欺诈功能,极大提高了隐私保护。

2)更加重视B端应用叠加整个生态持续完善,鸿蒙3.0有望开启商业应用新篇章。

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华为认为,军团的意义在于打破此前事业群的边界,把有相应能力的基础研究科学家以及技术、产品、销售等资源形成汇聚,采取更加扁平集体化运营以缩短产品更迭周期。华为军团深入B端助力企业数字化转型,打造全场景方案赋能千行百业,更体现战略的转变。

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中银国际也表示,当今世界地缘政治不断加深,西方对俄罗斯制裁全面而深入,为华为鸿蒙发展提供契机。华为研发投入持续加码,占收比不断创新高,巴展提供新理念展出新产品,引领数字化转型。基于以上逻辑,建议关注华为鸿蒙生态链相关标的。

板块跟踪(市场热度65℃/100℃)

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常山北明、九联科技、润和软件、拓维信息、沪光股份、冠盛股份、登云股份、天成自控、宏英智能、世嘉科技、春兴精工、恒为科技、法尔胜、铖昌科技、惠程科技、宝鹰股份、卓翼科技

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细分

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核心逻辑

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电力

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10%

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华能国际、三峡能源、龙源电力、福斯特、海优新材、正泰电器、晶科科技、新强联、日月股份、东方电缆、大金重工、天顺风能、中天科技、三峡能源、金风科技、亨通光电、明阳智能、中海油

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建筑、水利基建

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上半年我国GDP同比增长2.5%,基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。日前国常会部署的8000亿元信贷额度和3000亿金融债券有望在下半年集中发力,机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速

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汽车

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10%

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孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技;天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团

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10%

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长安汽车、江铃汽车、德赛西威、华域汽车

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新冠、猴痘检测

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奥密克戎BA5变异株登场,在国内“动态清零”的总方针下,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,相关订单有望保持稳定增长。世卫组织警告猴痘病毒今后感染人数可能进一步增加

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国企改革

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10%

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潍柴重疾、中天火箭、中水渔业、中汽股份、东安动力、国投中鲁、林海股份、航天晨光、大庆华科、晋西车轴、浦东建设、通化东宝

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种植种业

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农业部预测,2022年我国玉米产量与消费量缺口约达1500万吨,我国大豆产量与消费量缺口超1亿吨;中央财政下达资金100亿元向实际种粮农民发放一次性农资补贴;联合国预计未来三月非洲萨赫勒地区将有1800万人面临严重粮食不安全

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农药、化肥

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俄乌冲突导致全球粮价大幅上涨,全球农药市场需求提升,中国作为全球农药原料最大出口国有望充分受益;化肥行业一季度业绩和利润同比均大幅上涨。

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大消费

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10%

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立讯精密、蓝思科技、长盈精密、兴瑞科技

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智能家电

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格力电器、小熊电器、火星人、海尔智家

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




消费电子旺季来临 产业复苏可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

近年来在全球人口持续增加的背景下,全球化肥行业维持较高景气度。同时,根据华尔街时报以及Argus,俄罗斯及白俄罗斯分别是世界第二、第三大钾盐生产国,2022年2月以来持续发酵的俄乌冲突叠加近年来欧美等国对俄罗斯及白俄罗斯钾肥产品持续加码的制裁力度也为全球钾肥供应带来较大不确定性。近年来我国对粮食安全关注度持续提高,我国作为钾盐矿产严重短缺的钾肥消费大国,近年来对钾肥进口需求逐年提高,因此就需要采取钾肥收储及扶持境外钾盐基地等方式来保障自身钾肥供应和粮食安全。

钾肥是农业种植中不可缺少的一种肥料。粮食作物方面,施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力,改善作物产品品质,提高粮食作物蛋白质的含量。其中果蔬、玉米和水稻是钾肥主要下游需求,三项作物对钾肥的需求占比分别约为 17%、15%和12%。

【核心优势】

公司始终专注于钾盐矿开采、钾肥生产及销售,在老挝甘蒙省开发实施的东泰钾盐矿项目是我国首个在境外实现工业化生产的钾肥项目,行业领先地位突出。报告期公司持续聚焦核心业务,钾肥产能显著增加,根据公告,公司老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目已于 2022年 3 月顺利达产,为公司实现产品产销量提升做出显著贡献。

公司已取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产,当前已拥有矿产 214.8 平方公里,钾盐矿矿石总量约 49.37 亿吨,折纯氯化钾约 8.29 亿吨,成为亚洲单体最大钾肥资源量企业,公司未来钾肥业务的持续发展已具备坚实基础。根据公告,公司计划在 3-5 年内将产能提升到 300万吨以上,未来随着公司规模优势逐步增强,公司盈利能力有望逐步提升。

在建项目落地不及预期;宏观环境不及预期

宝明科技(002992)

消费电子

近日,宝明科技公告,公司拟以现金人民币6200万元向深圳新材料进行增资,谢开亮拟以现金人民币800万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后,深圳新材料注册资本由人民币2000万元增加至人民币9000万元,公司持有深圳新材料88.89%股权,谢开亮持有深圳新材料11.11%股权。

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(1)旺季即将来临,多因素助力需求回暖(中航证券刘牧野《电子行业周报:复工复产情绪升温,关注消费电子局部复苏行情》2022-5-28)

(2)低估值、高性价比,等待产业复苏明确信号(川财证券孙灿《消费性赛道承压,新兴产业和硬核科技赛道投资机遇愈发明显》2022-4-7)

【主营业务】

【风险提示】





热点聚焦




能源局加快推进抽水蓄能项目建设,相关产业发展前景明朗

1、据新华网,第五届数字中国建设峰会将于7月23日至24日在福建省福州市举办,本届峰会由国家互联网信息办公室、国家发改委、科技部、工信部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办。本届峰会的主题是创新驱动新。

2、据证监会官网,7月18日晚间,证监会批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。

3、据中国钢铁工业协会消息,6月末,中国钢材价格指数(CSPI)为122.52点,下降10.67点,降幅为8.01%,较上月加大3.13个百分点,连续第二个月环比下降;同比下降20.96点,降幅为14.61%,连续第三个月同比下降。

4、据财联社,7月18日,“趣店预制菜”品牌战略发布会召开,创始人罗敏表示,2022年初,趣店集团先后在厦门、武汉、深圳等十五个城市建立了十五家预制菜生产加工工厂,未来三年要支持十万用户创业开设线下门店。

政策风向

点评:抽水蓄能是目前成本最低、技术最成熟、寿命最长的储能方式,也是储能行业存量装机占比最大的细分领域。随着风电、光伏装机的高速增长,储能需求旺盛,未来抽水蓄能新增装机空间仍然较大。根据国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,到2025年投产总规模达62GW+,2030年达120GW,对应2020-2025年5年CAGR15.4%。“双碳”背景下,抽水蓄能发展前景确定,产业链成长空间广阔。相关板块短线调整带来中期布局机会。


1、创业板指震荡跌1.77%,多只高位股午后跳水

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




投资日历(07月20日)


日期

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独家点评

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2022-07-23

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由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同举办的第五届数字中国建设峰会将于2022年7月23日至24日在福建省福州市举办。本届峰会将以“创新驱动新变革,数字引领新格局”为主题,打造我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国建设的合作平台。

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科华数据(002335)

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日期

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(盘后消息)

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北向资金全天单边净卖出98.59亿元   创一个月新高

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IC渠道:手机芯片去化至少需1个季度

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广州:大力促进新能源汽车消费 拓展示范应用场景和规模

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广州:出台新能源汽车应用等方案细则 从市场需求侧引领产业发展

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马斯克:我已将大脑上传云端 并与“虚拟自己”交谈过

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TikTok收缩全球业务 先主攻印马泰、日韩、中东市场

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事        件

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2022-07-21

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中国汽研(601965)

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2022年湖南(长沙)跨境电商交易会

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浪潮软件(600756)

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荣盛发展(002164)

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2022国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛

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天合光能(688599)

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