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通达信港股内参6.18

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6月17日,恒指高开低走,午后恒指再度走高。截至收盘,恒生指数涨0.56%,报24481.41点;国企指数涨0.43%,报9909.63点;红筹指数涨0.53%,报3853.56点。大市成交额1042.42亿港元。

港股未能承接外围强势表现走势偏软。从技术走势审视,恒指正受困窄幅震荡区,短线10天线亦见较大压力,不过从另一面看,24000点的支持亦都不俗,资金持续流入随着网易上市、京东挂牌在即,新股预料仍将陆续有来,这在气氛上及资金上都是正面因素。此外,在资金泛滥的预期之下,资产价格应不会太过负面。在短至中线的角度,整体港股仍偏向乐观。




                                           趋势展望
                 



恒指收涨0.56%报24481点                 
                                 

港股通(沪)每日额度余额(¥)  402.48亿元(额度上限420亿)

港股通(深)每日额度余额(¥)  403.19亿元(额度上限420亿)

6月17日,恒指高开低走,午后恒指再度走高。截至收盘,恒生指数涨0.56%,报24481.41点;国企指数涨0.43%,报9909.63点;红筹指数涨0.53%,报3853.56点。大市成交额1042.42亿港元。

恒指全天走势反复,早盘小幅高开0.08%报24363点,随后大市持续于24400点附近区间震荡,盘中最高涨近190点,高见24532点,最低跌近150点,低见24195点。

蓝筹股方面,中国生物制药(1177.HK)涨4.68%,报14.76港元,领涨蓝筹,盘中最高涨4.82%,创上市新高14.78港元。石药集团(1093.HK)涨2.3%,报15.98港元;创科实业(0669.HK)涨2.42%,报76.05港元;蒙牛乳业(2319.HK)涨2.54%,报30.3港元。

医药股飙升,国药控股(1099.HK)涨9.21%,报20.75港元;四环医药(0460.HK)涨7.23%,报0.89港元;康哲药业(0867.HK)涨10.07%,报10.38港元;复星医药(2196.HK)涨6.48%,报27.95港元。

消息面上,由于疫情原因影响,北京市将三级应急响应上调为二级。此外,由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验16日揭盲,结果显示疫苗接种后安全性好、无一严重不良反应、不同程序、剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,0、28天程序接种两剂后中和抗体阳转率达100%。

物业管理股下挫,彩生活(1778.HK)跌7.25%,报3.71港元;奥园健康(3662.HK)跌1.42%,报8.32港元;滨江服务(3316.HK)跌2.74%,报12.8港元。

华为概念股走低,富智康集团(2038.HK)跌1.18%,报0.84港元;中兴通讯(0763.HK)跌2.78%,报22.75港元;丘钛科技(1478.HK)跌1.94%,报10.1港元。

香港交易所(0388.HK)收跌0.74%,报293.6港元,消息面上,京东(9618.HK)公布招股结果,香港公开发售部分录得超额认购177.9倍,启动重新分配及回拨后,公开发售股份占全球发售总数约12%,每股定价226港元,集资净额约297.71亿港元,该公司于18日挂牌上市。

新东方在线(1797.HK)收涨10.24%,报33.9港元,盘中最高涨11.22%,高见34.2港元。消息面上,16日晚北京市召开新闻发布会表示,将恢复各年级线上教学,各高校停止返校。券商评级方面,野村发表研究报告表示,新东方在线免费为内地的K12学生提供直播大型课程,并获得了1000-2000万的免费注册,又认为公司在公共卫生事件期间获得了更高的用户增长,与行业前四名之间的差距将会缩小。该行重申其“买入”评级,目标价42港元。

恒大健康(0708.HK)收跌4.36%,报11.42港元,公司近期股价持续飙升,此前四个交易日累涨88.33%。此前公司旗下附属NEVS股东Mini Minor以总代价3.795亿美元(约29.6亿港元),向National Modern购入NEVS余下约17.6%股权。NEVS为该公司位于瑞典的附属公司,专注于电动智能汽车整车制造、电机电控、智能充电、共享出行等领域。在收购事项完成后,NEVS将由该公司全资拥有。根据恒大健康的规划,旗下第一款车“恒驰1”计划于2020年亮相,产品将于2021年全面量产,首期将推出20万辆。

阅文集团(0772.HK)收涨7.98%,报48.7港元,盘中最高涨12.64%,高见50.8港元。券商评级方面,摩根大通发表研究报告表示,公司的股价于2018至2019年内大部分时间都呈明显下跌趋势,但随著文学内容的监管有所放宽,其股价去年第四季一直稳站25至30港元,此外预期此前收购的影视制作公司新丽传媒,未来可为阅文带来更大贡献。该行将公司评级由“减持”上调至“中性”,并将目标价由24港元上调至38港元。

周黑鸭(1458.HK)收涨7.68%,报6.31港元,盘中最高涨8.87%,高见6.38港元。券商评级方面,瑞信发表研究报告表示,周黑鸭去年底推行的特许经营模式,成为其主要增长动力,并减轻了商铺的运营成本压力,并推动分店网络扩张,将其评级由原先“跑输大市”调升至“跑赢大市”,目标价由2.4港元上调至7港元。

新城发展(01030.HK)涨5.04%报7.3港元,盘中最高涨9.2%。消息面上,实控人王振华因猥亵儿童案被一审判处有期徒刑五年。2020年6月1日,王振华增持港股新城发展控股有限公司276万股,总金额约为2039.83万港元。增持后,王振华最新持股数目约为42.24亿股,最新持股比例从67.97%升至68.02%。

耀才证券植耀辉表示,港股六月走势相当绝,月初满以为反弹可延续,但随着投资者对经济是否能复苏亦变得较以往更审慎,令港股本周大上大落,但预期暂仍会于23,500-24,500点水平上落。反而美股已重回高位,纳指更破万点关口,若最终复苏憧憬破灭,美股回落只是时间问题。

中民证券研究部董事黄伟豪表示,联储局于二手市场买企业债券,被视为再向市场‘放水’,是带动全球股市普遍向好的主因。但他强调,有关的买债消息仅属短暂利好因素,事实上,联储局3月宣布的‘无限量宽’,已经是向市场释出极大量的资金,至于最终能否推动股市,仍要看资金流会否进入资产市场。他估计,港股仍难摆脱大型上落市格局,波幅区间处于23,000至25,000点,若能突破25,000点阻力,才能确认后市有力再上。

凯基证券表示,现恒指重上20天线及24000点水平,不过于10天线处见较大阻力。另外,虽然RSI指标向上,同时恒指波幅指数回落,不过,MACD指标仍于正方区域收窄。同时交投量未见增加,投资者的入市意欲仍较审慎。恒指若未能站稳于10天线之上,走势仍难乐观。恒生指数首要支持位为24000点,首要阻力位为24500点。

艾德证券陈政深表示,港股未能承接外围强势表现走势偏软。从技术走势审视,恒指正受困窄幅震荡区,短线10天线亦见较大压力,不过从另一面看,24000点的支持亦都不俗,资金持续流入随着网易上市、京东挂牌在即,新股预料仍将陆续有来,这在气氛上及资金上都是正面因素。此外,在资金泛滥的预期之下,资产价格应不会太过负面。在短至中线的角度,整体港股仍偏向乐观。



                                 
                                           要闻点评
                 



万亿抗疫特别国债大幕拉开,我国公共卫生基础建设有望加快                 
                                 

消息:据中国经济网,6月17日,财政部在官网公布,为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行2020年抗疫特别国债三期,总额700亿元。早在15日,财政部已决定发行2020年抗疫特别国债一期和二期,共1000亿元。也就是说,三期抗疫特别国债合计1700亿元。

点评:与此前两次特别国债发行相比,这一次的特殊之处在于选择市场化发行方式,并将于7月底前发行完毕,超出市场预期。而对于此次发行对市场流动性带来的冲击,市场普遍认为不必有太多担忧,原因如下:

1)与5月份专项债冲击相比,特别国债造成的供给压力边际减轻。一方面,6月记账式国债计划发行规模约3800亿,较5月份的6800亿大幅减少44%,而地方债供给约环比减少74%(假设月内匀速发行);另一方面,仅考虑增量的特别国债,6月18日至7月末,周均发行1600亿左右,远远不及5月份单周供给达到5000-7000亿。

2)对于本轮特别国债发行,财政部已经明确表示要“保持国债总体供给均衡”、“充分考虑现有的市场承受能力”,并且“加强与人民银行等部门的协调配合,共同为特别国债发行创造良好环境”,我们有理由相信能够充分预计到的风险无需特别担忧。

从历史经验看,货币政策大概率会为政府债券发行营造出相对宽松的融资环境。考虑到适逢上半年末考核时点,季节性流动性压力仍然存在,预计央行将继续加大公开市场操作,并有可能重启28天逆回购操作,以保持市场流动性合理充裕,同时季末降准空间仍存。

国内新冠疫苗临床揭盲

消息:据新浪财经消息,6月16日,国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会在北京、河南两地同步举行。揭盲结果显示:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应,不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,0,28天程序接种两剂后,中和抗体阳转率达100%。

点评:当前全球新冠疫情防控形势复杂严峻,一方面海外疫情仍未得到有效控制,另一方面,近期北京局部地区疫情再次爆发,北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级。在此背景下,通过疫苗预防和阻断疫情传播迫在眉睫。

目前多国政府及企业均加大新冠疫苗研发投入,其中牛津大学研制的疫苗最早于今年9月底上市。而国内灭活疫苗预计最快2020年底或2021年初上市。鉴于疫苗研发难度较大,研发实力较强、新冠疫苗研发进度靠前的头部公司竞争优势凸显。

行业层面来看,受疫情影响,一季度国内疫苗接种人数有所下降。不过随着医院各科室恢复正常,且疫情后公众接种疫苗的积极性显著增加,预计前期积累的接种需求将在二、三季度集中释放。

供给端来看,1-5月中检院合计疫苗批签发量同比增长22.87%,在一定程度上说明2018年下半年“长生生物事件”的影响已经消退。同时,1-5月,国产13价肺炎球菌结合疫苗批签发量占此类疫苗批签发量的比例达到37.54%,彰显了国产创新疫苗的竞争力。

美联储推新一轮救助方案,后续援助有望持续出台

消息:据外媒报道,6月15日,美联储宣布更新二级市场企业信贷工具(SMCCF),该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合,以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。这也是美联储首次在二级市场直接购入单个公司债券。

点评:此前,SMCCF仅用于购买公司债的ETF,且规模不足40亿美元。本次新增的公司债包含3月22日时的评级至少为BBB-或/ Baa3,这次的购债规模最高将达7500亿美元。

受美股调整之际美联储再打“强心针”,市场风险偏好有所修复,当日美股大幅反弹。受新冠肺炎疫情复燃的担忧不断加剧,美股上周出现大幅回调,道琼斯和标普500期间分别下跌5.5%和4.7%,纳斯达克指数则下跌2.3%,三大主要股指均经历了自3月20日以来(美联储首次宣布购买公司债)的最糟糕一周。

值得注意的是,美股本轮反弹动力似乎有衰减的趋势。一方面,美国部分州疫情出现反弹,引发市场对疫情二次爆发的担忧;另一方面,虽然6月FOMC会议继续维持宽松,但此前美联储购债速度已经放缓,美股估值重回高位后,联储此前操作对市场的支持效用似乎在减弱。

展望后市,当前美国新冠疫情防控压力依然艰巨,累计确诊人数已超过200 万且新增确诊人数居高不下。美国国内需求的持续萎缩、国际市场的贸易摩擦都使美国无法快速摆脱当前的经济困境,美联储对美国当前经济状况仍不甚乐观,后续援助有望持续出台。



                                 
                                           数据追踪
                 



6月17日港股通十大活跃股                 
                                 


                                 
                                           行业全景
                 



国网加码数字新基建,数据中心景气度维持高位                 
                                 

消息:据新浪网报道,6月15日,国家电网有限公司在北京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式,面向社会各界发布“数字新基建”十大重点建设任务,并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。

点评:在宏观经济压力增大背景下,决策层年初对于新基建内涵作出了明确指示,随着政策的逐步落实,新基建各领域发展势头持续向好。其中数据中心作为通信网络基础设施的重要部分,行业的成长确定性及景气度最高,有望持续获得资金聚焦。

政策层面,3月决策层已明确指示加快数据中心等“新基建”进度,对数据中心领域意义重大,一是在企业融资端给予信贷和增发政策的放松,二是政策指示有利于各地指标的放松,带来整个行业扩张速度的提升,后续各地有望加快大型数据中心项目建设。

行业层面来看,随着互联网、云计算、5G等新兴信息技术的发展,数据中心已成为构建信息网络的重要基础设施。目前产业巨头们均在持续加码,其中阿里4月已宣布未来3年再投2000亿用于数据中心建设,腾讯云也表示未来将新增多个超大型数据中心集群。可以预见,在政策与产业资本的加持下,数据中心产业链有望持续高景气。

产业链方面来看,数据中心的上游为基础设施和硬件设备,涉及土地建设及配套设备、IT设备、电力设备、制冷设备等,其中服务器在数据中心硬件的采购成本占比达70%;中游为IDC集成/运维,一般由运营商和第三方提供集成和运维服务;下游是数据流量终端用户,主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。



                                 
                                           港股攻略
                 



高盛:预计中芯国际业务四季度将逐步复苏 重申买入评级                 
                                 

高盛发表研究报告表示,经过将近数月的供应链渠道调查后,该行已重新调整对中芯国际(00981)旗下客户组合的假设,重申对其“买入”评级,并将其列入“确信买入”名单,目标价为23港元。

高盛表示,新假设是预计今年第四季度来自华为旗下海思半导体的收入将为零,以及对公司长期发展仍维持建设性的看法,原因是该行预计中芯国际先进制程的晶圆收入占比将由今年首季的1%,在2021年至2022年恢复至15%及77%水平,这其中主要受惠于紫光展锐等带动。另外,中芯国际成熟的制程技术有助于其发展新的内地客户。从长远来看,该行预计中芯国际可维持产能增长的发展势头,并预计该公司2020年至2025年资本开支复合增长率将达6%。

高盛又称,目前中芯国际收入约19%来自华为,在新的假设条件下,预计中芯国际的业务有望自今年第四季度起实现逐步复苏,到2022年则可达到全面复苏,并抵销华为订单削减的影响。



                                 
                                           八面来风
                 



真正在风口“乘风”的“姐姐”,没必要去“破浪”                 
                                 

疫情期间,娱乐业几乎“断粮”,曾经有某位业内小花“哭诉”几个月没有接戏;

更有“顶流演员”直接“喊话导演”:“我们需要年轻导演来扶持”“请各位导演给机会,谢谢”……

2019年7月28日的青年电影盛典上,海清、姚晨和梁静就在舞台上共同喊话导演和制片人,称自己“作为热爱表演女演员却缺少机会”。

……

好在直播带货拯救了一大波二线明星,如今《姐姐》们也来“扶贫”了……

据悉,《乘风破浪的姐姐》是一档专注30位30+岁女艺人的选秀成团节目,参加第一期《乘风破浪的姐姐》的女艺人,有宁静、伊能静,有吴昕、沈梦辰。即便不是家喻户晓,也都在自己的行当里颇有成就。

但不得不承认的一个现实是:在如今这个“流量说话、话题为王”的时代,如果不上这个节目,还真不知道会有几个人还记起她们……

如今重新站在《姐姐》舞台上的女星们,其实也期待一档爆款综艺能够助力她们,在最合适的年龄焕发“第二春”。

姐姐们对于C位的追求和年轻训练生同样强烈——甚至更强。

“谁都想坐中心位”“这是我内心无数次的想法”“希望被大家看到”,不少女艺人都对重回大众舞台充满了期待。

她们之中,不少人远离主流视线已久。

阿朵的上一部戏已经是2012年,李斯丹妮阔别荧幕4年之久,郑希怡在3年内也只有《法证先锋4》一部作品。

相比资源众多或者自己就是豪门的女艺人,参加《姐姐》这档节目,更像是部分女星力争上游的一次自救。

姐姐们的演艺生涯是否真的陷入困境?她们身上的故事,是否是整个演艺圈共同面临的难处?

通过对内地、港澳台共计9481名演员的演艺生涯资料,进行了一些简单的分析。

结果发现,不论性别,如今明星的日子,的确有些“惨”……

1“每年都能有新作品”,已经是部分姐姐的奢求

先说个总体的数字:2018-2020年,30位姐姐当中有21人有新作品播出。

在这3年中,能够做到年均上线1部新作品的,只有12人。

由于阿朵、丁当、朱婧汐等5位姐姐的本业是歌手,所以没有影视出演纪录。

但剩下的25位选手里,仍然只有不到一半的女艺人能够做到年均1部新作品。

如果没有丰厚的片酬和家底,仅以新作品数量来判断姐姐们近年来的职业生涯,大多数女星的日子看上去确实不太好过。

2/2019年,65%的演员无影视剧播出

如今演员这行当确实不那么耀眼了。

在纳入统计的全部演员中,2019年能有5部及以上作品播出、在观众面前频繁露脸的光鲜人实在是极少数——在全部演员中的占比不过1%。

大多数演员在2019年并没有刷到什么存在感:20%的只有1部作品播出,更有65%的人这一年中就没有在影视剧里露过脸,不管是作为主角还是配角。

2019年没有作品播出,不仅意味着整整一年都没有曝光量,背后可能是已经很长时间没有工作邀约。

计算这些2019年无影视作品演员的空窗期(从最近一部作品播出距离现在的时间段),发现只有5%的演员空窗期在一年以内。

这些2019年没有影视作品的演员中,超过6成演员空窗期在2年以上。

这其中当然也包含不少隐退、转型的因素,但绝大部分演员无戏可演是不争的事实。

与公司招人多少受行业环境影响类似,演员拍戏机会的多少,同样也要考虑到大环境的好坏。

但最近影视行业确实并不乐观。

统计最近几年广电总局备案公示的电视剧数量,以每年第三季度进行对比发现,在2016年之后,在广电备案的电视剧数量就逐年下滑。

到2019年的第三季度,备案电视剧数量相较2016年时已经下滑超过1/3。

电影的数量也在减少。2019年上半年,在广电备案的电影数量比去年同期减少了391部,减幅达到22.5%。

影视剧数量少了,演员的工作机会自然也就少了。

工作机会少了,曝光几率就少了,曝光几率少了,“市场估值”就少了;

于是乎,戏不能演,就去选秀,再不济,就去直播带货,LI XIAO LU,fan bing bing 等比较麻烦的艺人,似乎也找到了“新生之路”;

3什么样的演员更加坚挺?

在大环境不景气的情况下,演员的竞争上岗显得异常激烈,什么样的演员能获得宝贵的工作机会呢?

演技、外形、机遇等等要素没有标准可循,但对可以用数据评估的性别、年龄、学校等演员特征进行分析,发现了一些大的规律。

首先从性别来看,女演员面临的竞争相对更加激烈。

单看2019年无影视作品播出的演员数量,空窗的男演员的绝对数量更多。

但从概率来看,女演员在2019年无影视作品的比例更高,比男演员高出7个百分点。

而且,女演员的平均空窗期也比男演员长近100天,也就是说整体待业情况更严峻。

除了开头提到的阿朵、李斯丹妮,也有曾经的顶流女明星在各种公开场合诉苦接不到戏的事实。

“我们需要年轻导演来扶持”“请各位导演给机会,谢谢”……2019年7月28日的青年电影盛典上,海清、姚晨和梁静就在舞台上共同喊话导演和制片人,称自己“作为热爱表演女演员却缺少机会”。

而站在年龄的维度来看,尽管有部分明星密集出现在屏幕上,也有19岁的四字弟弟凭借《少年的你》大放异彩。

但在更大的盘面里,年轻并不是演员的优势。到达50岁之前,演员在演艺圈的艰难程度随着年龄的增加而降低。

20-40岁的中青年构成了演员的大半壁江山,但也面临最为激烈的竞争和最残酷的磨练,生存并不容易。

如果他们可以努力坚持打拼到40-50岁,就会迎来从业最为优越的年龄段。

不管是空窗期时间,还是在2019年的空窗比例,40-50岁的“老戏骨”们都比其他年龄段的演员更低——也就是说,获得机会的概率会更高。

所以有理由相信,如今重新站在《姐姐》舞台上的伊能静、宁静、钟丽缇等女星,其实也期待一档爆款综艺能够助力她们,在最合适的年龄焕发“第二春”。

王千源、黄渤、梅婷、马伊琍等演员,在2019年也有3部或更多作品新播。

但统计当中,年龄在40-50岁之间并且在2019年有播出作品的女演员,只占到28.4%。

这又一次证明了 “男演员比女演员更好接戏”的论点。

除了以上两点,还有一个有趣的比较维度——学历。

就像我们普通人依靠学历找工作一样,影视行业也看重科班。

如下图所示,中戏、北电和上戏毕业的演员与其他演员之间存在巨大的差距。

如果在三大名校之间再做比较,中戏出身的演员竞争力更强一些,校友们的平均空窗期明显比另外两所学校更短。

看到这里,你发现了吗?

演员也正在面临着一个不太好的阶段。他们可能过去大红大紫,可能现在初出茅庐,但演员面对的现实问题也不比我们少——年龄、性别、业务能力、毕业院校……

虽然演员的收入天花板有时候高得吓人,让吃瓜群众感叹是“贫穷限制了想象”。

但实际上我们能看到的只是头部演员。

在他们之下,还有更多的人在跑着龙套。这大部分的人与我们差不多,也都以“社畜”的身份生活着。

在遭遇职业发展瓶颈时,普通人可以通过跳槽、换岗、再培训重新上岗等方式来进行改变。

那么对于演员这个行当,碰到大环境的寒冬之后,《姐姐》这类综艺或许是新的出路……

4、《姐姐》只是演员的止痛剂

说到底,演员只是个职业而非光环。在行业遇冷的时候,演员更需要通过专注和专业赢得来自于行业内外的尊重。

如此看来,中腰部演员通过综艺节目证明自己的业务能力、提升人气,以博得更多导演与观众的青睐,短期内有益于演员的职业生涯。

但从长远来看,这并不是个太好的过冬方式。

如今《姐姐》带着巨大的流量上线,虽然给期待“第二春”的演员打了个样,但这类综艺可能只是一针暂时管用的止痛剂。

需要亮点的综艺节目,仍然会把大量的镜头留给张雨绮、宁静等拥有高话题度的女星。

初舞台打分较低、知名度相对靠后、镜头也比较少的姐姐们,可能也难逃“一轮游”的境地——然后继续默默发展。

就算成团,团体活动仍然受限于大牌女艺人的档期,活动能否顺利展开,仍然存疑。

所以,对于观众来说《姐姐》是一档不可多得的好节目、好综艺、好真人秀。

我们在这里能够看到成熟女星更真实的生活、社交面,看到“逆龄成团”的历史时刻。

但对于演员本身来说,《姐姐》这类节目仍然只是一块踏板。起跳之后能否稳稳地站上新的台阶,还是要看自身的实力。





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