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情报精选：重磅利好！工信部“扩大增值电信业务对外开放”；火爆！7天，破百亿；公募基金规模，年内五创新高

1、决策层出席金砖国家领导人第十六次会晤大范围会议时指出，做大做强新开发银行，推动国际金融体系更好反映世界经济格局变化。促进金融基础设施互联互通，维护高水平金融安全，做大做强新开发银行，推动国际金融体系更好反映世界经济格局变化。

3、工信部组织召开增值电信业务扩大对外开放试点工作座谈会。将推动电信等领域有序扩大开放，适时推出增量政策，及时扩大试点地区范围。据悉，北京、上海、海南、深圳4地10月23日起正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作。在试点地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务。目前在上海已预填申报表格的包括特斯拉、托克、汇丰金科、西门子数字医疗科技、猎聘、勤达睿、亿利互联、Unity、普洛斯等10家外资企业。

5、工信部强调，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。要多措并举扩大汽车消费。继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。持续推动动力电池关键材料、车用芯片等关键技术攻关。深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化。

7、前三季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，制造业增加值增长6.0%，增速高于规模以上工业0.2个百分点。全部工业增加值占国内生产总值(GDP)比重31.8%。工业投资同比增长12.3%，连续8个月保持两位数增长。规模以上工业出口交货值同比增长 4.1%，汽车、金属制品、铁路船舶航空航天行业出口交货值同比保持两位数增长。

9、从上海、深圳、广州、南京、成都、苏州等多地银行了解到，随着最新5年期以上LPR降至3.6%，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”。克而瑞研究中心发布的报告显示，2024年前8个月，全国商品房现房销售面积占比升至26%，较2021年的低点增长16个百分点。到2026年左右，将迎来现房试点项目的集中入市高峰期。

市场

2、上市仅7个交易日，国泰中证A500ETF规模从20亿突破至百亿。成为中证A系列指数中首个百亿ETF。wind数据显示，该ETF在23日获得12亿份申购，按照净值0.9652计算，预估规模11.58亿元。截至22日，该基金规模已经达到91.2亿元，当前合计规模约103亿元。首批10只中证A500ETF合计规模22日达到368亿元，整体增幅达85%。

4、据报道，因金价大涨，23日，周大福门店一口价类产品价格上调10%-15%。当天，从周大福、六福珠宝、潮宏基、谢瑞麟等黄金珠宝品牌获悉，当日多家品牌公布的足金饰品零售价已突破810元/克关口，其中较高的达815元/克，再创新高。

6、10月23日，比亚迪与OPPO宣布签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融合作。合作方向包括AI融合座舱、健康座舱、数字车钥匙、车管家、融合桌面、多媒体服务共享和算力共享等创新技术。

8、据港交所披露易数据，摩根大通10月18日减持约1715万股万科企业(02202.HK)，按平均减持股价7.4891港元计，涉资约1.28亿港元；所持多头仓位由此前的6.13%降至5.36%，持股数降为约1.3543亿股。

行业

2、随着近期北方多地降温，银发人群南下避寒迁徙游趋势更为明显。截至10月21日的一周，来自北京、沈阳、西安、青岛、济南、兰州、烟台、石家庄等北方地区的银发人群（50岁及以上）旅游产品预订量明显增高；而海口、三亚、厦门、福州、西双版纳、大理市等南方目的地近一周银发人群订单量比上周增长皆超过25%。其中，海口环比增长36%，三亚增长27%，福州、西双版纳增长30%。

4、长达两年的诉讼未果，Arm终于向高通公司下达了最后通牒：向后者发出取消芯片技术许可协议的强制通知。这场争端源于2022年Arm起诉高通未经许可收购CPU设计公司Nuvia。但不少投资者和分析师认为，两家公司将会在审判之前达成和解。

机会

点评：美国“可能松动”对华光伏产品的限制，与国内光伏产业“反内卷、反恶性竞争”的利好预期形成了“共振”。随着光伏产业的基本面、预期、机构持仓等多重底部明确，四季度或将出现景气拐点，那些资产负债表强劲、新技术研发储备领先的龙头公司有望率先受益。

点评：不断下探的锂价已触及部分矿企成本线，矿企生产积极性受挫，或选择暂停或延缓项目建设进程以降本增效，锂价后续继续下探空间预计不大，上涨弹性较高。盐湖提锂新技术的应用，有望提高相关企业的竞争力和利润率，可关注在盐湖提锂技术方面领先的企业，以及坐拥丰富盐湖资源的上市公司。

公司

南都电源：已上报固态电池验收请求 预计四季度完成

百利电气：控股子公司主要从事高温超导线材等研发生产

重组&再融资

光正眼科：控股股东拟增加注册资本及股权结构变更

通富微电：至正股份拟发行股份购买公司持有的滁州广泰全部财产份额和相关权益

汇鸿集团：与控股股东资产置换的相关交易尚处于筹划阶段

南新制药：拟预挂牌转让全资子公司常德臻诚100%股权

重大投资&合同

宁夏建材：拟使用不超过21亿元闲置自有资金进行委托理财

索通发展：拟投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目

海南发展：子公司联合中标3.91亿元幕墙工程施工项目

佩蒂股份：拟以1.2亿元与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金

南京高科：第三季度净利润同比增长59.33%

乖宝宠物：第三季度净利润同比增长49.11%

康斯特：前三季度净利润8941.52万元 同比增长27.45%

横店影视：前三季度净利润同比下降92.63%

聚杰微纤：第三季度净利润1509.56万元 同比下降58.25%

大豪科技：前三季度净利润4.92亿元 同比增长68.93%

松发股份：前三季度净利润亏损6031万元

数字认证：前三季度营收6.77亿元 净利润亏损2713.69万元

德恩精工：第三季度净亏损1094.97万元

和元生物：第三季度净亏损7642.14万元

增减持&回购

振东制药：拟5000万元至1亿元回购公司股份

中持股份：股东中持环保和许国栋拟合计减持不超过3%公司股份

万丰奥威：百年人寿减持公司1%股份

返利科技：股东Orchid计划减持不超过2.75%股份

每日复盘




沪指收复3300点，但仍存一隐忧！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指收复了3300点，进一步提振了市场信心，但成交量并未放大，且“牛市风向标”的券商板块冲高回落，同时考虑到热点分化轮动，说明市场仍是以存量博弈为主；预计市场大概率延续结构性行情、热点分化轮动的风格。

【消息】据财联社消息，10月23日，工信部在国新办发布会表示，将尽快出台5G规模化应用、工业互联网高质量发展等相关接续政策。持续打造高水平5G工厂，开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设。

工信部明确了总目标：持续做优做强信息通信业，为建设制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。手段上，则强调了五个方面：

二是加快关键核心技术研发，持续推动5G演进（5G-A）、非地面网络（NTN）等技术发展和产品研发，超前布局6G科技创新。

此外还有：持续增强信息基础设施安全保障能力；扩大电信业高水平对外开放，鼓励外企在试点地区开展IDC、ISP等业务。

总体上，在推动经济高质量增长的背景下，监管部门对于进一步挖掘“5G+应用”带来的产业经济增量，抱有较高的期待。

落脚到A股市场，可关注掌握“5G+”核心技术的科技龙头企业，以及在应用创新上比较突出的企业的受益性。

2024年10月23日，两市共127只个股涨停，比上个交易日减少5只。两市冲高回落，三大指数涨跌不一。沪指涨0.52%，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




工信部将尽快出台5G规模化应用等相关接续政策

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：通宇通讯(002792）

操作策略：东北证券《通宇通讯(002792)：通信天线领先厂商，期待卫星通信及5.5G业务放量-240402》一文中给予“买入”评级。

风险提示：5G-A产业推广不及预期、市场竞争加剧。

价值掘金




通宇通讯(002792)：工信部持续推动5G演进(5G-A) 产业生态蓄势待发

概念

关注区间

名称

机构

通宇通讯

5G-A

-240401》

东北证券《通宇通讯(002792)：通信天线领先厂商，期待卫星通信及5.5G业务放量-240402》一文中给予“买入”评级

航天电器

商业航天

习近平总书记再次发表“为建设航天强国再立新功”重要讲话，提出“加快建设航天强国”，或对航天板块走势的刺激效果呈现出事半功倍的效果

-240902》一文中给予“买入”评级

宗申动力

低空经济

当前政策推动低空经济进入快速发展期。在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大

20241022

002368

德邦证券《计算机行业周报：数据要素再迎顶层文件催化-241019》

民生证券《太极股份(002368)：信创及数据要素持续发力，“国家队”迎来成长新机遇-240504》一文中给予“买入”评级

花园生物

维生素

此次爆炸事件导致维生素E/A供应阶段性受影响从而催化产品涨价，国内厂商也将弥补部分因巴斯夫爆炸造成的市场空缺。

20241018

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




三季度增速超预期！两因素推动下，四季度销售有望延续乐观

近日，汽车整车板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦汽车整车板块，看多逻辑如下：（1）金九成色足，新能源车增速更超预期；（2）“银十”及四季度业绩延续高增可期；（3）汽车出口增长潜力比国内更为乐观。

在以旧换新政策效应的推动下，可关注智能化技术领先、规模和成本效应较为突出的整车企业及零部件供应商；此外，出海布局较早、较为完善的车企也值得重视。

1、金九成色足，新能源车增速更超预期。

尤其新能源车产销更为强劲。9月份，新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%。市场占有率已超过45%。而今年前9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%。

随着车市迎来四季度传统旺季，比亚迪、蔚小理及华为系的各大国产自主品牌纷纷发布智能驾驶功能更强大、智能网联化水平更高、电池续航更久的旗舰新车型，要在四季度大干一场。

此外，9月份以来，车市的降价潮逐步平稳，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。

事实上，据乘联会数据，10月1-13日，乘用车市场零售82.3万辆，同比去年10月同期增长20%，较上月同期增长17%，车市“银十”已无悬念。

3、汽车出口增长潜力比国内更为乐观。

比较可见，汽车出口增速远快于国内。反而是新能源车出口方面，受到美国等多国关税制裁或禁售的影响，增速有所放缓。

预计四季度国产汽车整体的出口成绩不会比三季度差，将继续巩固全球第一出口大国优势。但新能源车出口增速可能会延续放缓势头。

【趋势研判】

整车龙头：比亚迪、宇通客车、赛力斯、江淮汽车；

【研报参考】

首创证券岳清慧等《汽车行业周报：十月前两周乘用车销量同环比增长，高阶智能驾驶有望创新突破-241021》

华龙证券杨阳等《汽车行业周报：以旧换新申请突破125万份，尊界首车将亮相广州车展-241022》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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服务器、铜缆、HBM、液冷概念

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郭明錤近日发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年一季度出货量增长200%-250%，达到50-55万块。 GB200主板从HGX模式变为MGX，HGX是NVIDIA推出的高性能服务器，通常包含8个或4个GPU，MGX是一个开放模块化服务器设计规范和加速计算的设计，在Blackwell系列大范围使用。MGX模式下，GB200 Switch tray主要为工业富联生产，Compute Tray为纬创与工业富联共同生产，交付给英伟达，有望带来机柜集成、HBM、铜连接、液冷等四个市场价值量2-10倍提升。高速线缆中，有源光缆适合远距离传输，直连电缆高速低功耗。据LightCounting，高速线缆规模预期28年达28亿美元，DACs保持较快增长，Nvidia的策略是尽可能多地部署DACs。据QYResearch，2022年，全球前十强厂商大约占据了69.0%的市场份额，其中安费诺的市场份额位居全球第一，国内厂商包括立讯精密、兆龙互联、金信诺、电联技术等，但全球市占率较低。HBM目前已经量产的共有HBM、HBM2、HBM2E、HBM3、HBM3E五个子代标准。其中HBM3E将于下半年出货，HBM4或于2026年上市。预期2024年底HBMTSV产能约250K/m，三星与海力士扩产积极，三星HBM总产能至年底将达约130K（含TSV）；SK海力士约120K。英伟达目前是HBM最大买家，海力士与三星完成HBM3E验证。AI大模型训推对芯片算力提出更高要求，提升单芯片功耗，英伟达B200功耗超1000W、接近风冷散热上限。液冷技术具备更高散热效率，包括冷板式与浸没式两类，英伟达GB200 NVL72采用冷板式液冷解决方案。关注算力产业链中的AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM、液冷、光模块、IDC等环节相关龙头企业。

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芯片半导体

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10%

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力合科创、飞天诚信、澄天伟业、敏芯股份、高新发展、光迅科技、芯朋微、力合微、晶方科技、兆日科技、晶华微、纳芯微、全志科技、思瑞浦、万通发展、润欣科技、硕贝德、汇顶科技、移为通信、国泰集团、帝奥微、佰维存储、亨通光电、南芯科技、中海达、华润微、海光信息、浩云科技、振华风光、瑞斯康达、希荻微、华工科技、中科蓝讯、雅克科技、朗进科技、安克创新、航锦科技、多伦科技、中兴通讯、菲利华、润和软件、长盈精密、探路者、雅创电子、力芯微、歌尔股份、隧道股份、南大光电、芯动联科、中微公司、壶化股份、兆易创新、扬杰科技、兴森科技、大立科技、华测导航、众合科技

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军工、军民融合等

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决策层近日在视察火箭军某旅时强调：坚持政治引领，强化使命担当，埋头苦干实干，提升战略导弹部队威慑和实战能力！近期，国际地缘局势不断升温，叠加国内的一系列动作，提升了军工行业的预期。从军工行业的视角看，主要优势有四点：1、十年最差中报后，军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。军工行业2024年中报业绩为十年最差,但8月底以来行情和股价表现体现出中报情况大多在市场预期之中，算是“利空”落地。人事调整、需求减缓、降价压力等多重困难对行业造成的压制，影响最为严重的时刻已逐步过去，“十四五”计划已进入最后攻坚阶段,军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一。2、资产证券化、资产重组整合、收并购的行业逻辑有望再度成为主线。当前，军工央国企市值管理重视程度空前，国资委和金融监管对收并购支持鼓励，尤其随着市场风险偏好提升，此类主题将获得更高溢价和市场认可。3、军工行业是新质生产力的典型代表。战争形态的演变对军工行业生产力提出了更新且更高的要求，催生出行业新的增长点。4、市场风险偏好提升下，地缘政治事件对军工行情的刺激有效性大幅提升。全球地缘政治形势日趋复杂，各国安全诉求不断提升，一定程度呈现出军备竞赛的局面。经过几十年积淀与投入，我国军工行业已经基本具备了相当的技术基础和物质条件，在市场风险偏好较低的环境中，地缘政治冲突对军工行情的刺激极其有限，但随着市场风险偏好的提升,每一次地缘政治事件都将引发和聚集市场对军工的关注度的提升。军工行业的盈利和超额收益来自几方面：1、填洼地：前期超跌、悲观预期充分体现的领域，军工电子领域正是其中之一；2、塑权重：沪深300和A500等指数中的军工权重股；3、“双击”：待到“十四五”末订单和业绩的逐步兑现，以及“十五五”计划的逐步明朗，将带来业绩和估值的“双击”；4、行业特殊性溢价：并购重组、市值管理预期、地缘政治刺激、新质生产力和新质战斗力等带来的行业溢价。关注军机等航空装备产业链、航天装备（弹、星、链等）产业链、船舶产业链、军工材料、信息化+国产替代等相关军企。

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央企

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央企科技、央企改革概念等

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10%

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有研新材、中国西电、中金黄金、许继电气、平高电气、中海油服、长安汽车、中航西飞、东方电气、中航机载、中远海发、中集集团、中国铁建、中国神华、中国中车、国电南瑞、中国石油、中国中冶、上海石化、一汽解放、中煤能源、中国中铁、中国船舶、中国联通、中化国际、华能国际、海油工程、大唐发电、中国重工、航发动力、鞍钢股份、中国一重、中国东航、石化油服、天地科技、中国电建、中国建筑、中远海控、中国国航、中国石化、南方航空、国电电力、新兴铸管、国投电力、中国铝业、长江电力、宝钢股份、八一钢铁、莱斯信息、航材股份、深南电路、中船特气、易华录、贵航股份、国睿科技、四创电子、洪都航空、中瓷电子、保变电气、太极股份、国博电子、云路股份、航天机电、锐科激光、中无人机、普天科技、东安动力、航天软件、北方导航、中国海防、中航高科、中航产融、航天智装、电科芯片、航天彩虹、中航重机、江航装备、中直股份、华强科技、凌云股份、深天马Ａ、中航沈飞、航天科技、航天动力、航天电器、航天电子、建设工业

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光伏

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光伏概念等

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10月18日，中国光伏行业协会发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，中标合同必须是高于成本。协会呼吁，招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。本次协会公布的成本数据公允，具备较高参考价值，声明的措辞严厉，通过积极引入外部力量起到约束作用。光伏行业已处于价格底部，价格机制的改善将对企业盈利带来较大的弹性，当前股价经过2年调整已处于较低水平，宽松货币环境对光伏建设有利，后续投资机会值得重视。从价格方面看，三季度光伏产业链整体止跌企稳，季度均价降幅环比收窄，主产业链价格在三季度已经接近走稳。硅料在二季度和三季度环比涨跌幅分别为-31%/-15%，主要系硅料价格在年中已经跌至第一梯队公司现金成本位置，行业价格战意愿明显减弱，第一梯队公司甚至有涨价意愿，因此三季度价格下行空间有限，已趋于走稳。预计四季度硅料、硅片、电池片平均价格整体企稳，涨价意愿浓厚，供给侧持续收缩。估值方面，光伏板块2024年10月18日的市盈率（TTM，整体法）估值为19.49倍，与SW行业分类各板块相比，排名位于偏底水平。光伏板块的市盈率（TTM，整体法）估值自21年底以来持续下降，目前已经接近甚至低于18年底板块估值水平，光伏板块相对沪深300的估值溢价1.57倍，也处于历史偏低水平。考虑到当前硅料价格已经跌至头部企业现金成本附近，且光伏装机仍将保持较高增长，预计组件价格有望企稳，硅料、电池、玻璃环节或凭借成本曲线较陡峭与技术持续迭代率先实现供需格局重构，关注技术、渠道品牌领先的企业有望穿越周期。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入19.60亿

太辰光（300570）

1. 盘面异动：日涨跌达20%。

3. 榜史概况：此次是太辰光今年第2次上榜。

5. 盘面趋势：太辰光作为光模块（光芯片）人气标，高开强势反包涨停。榜单显示，只有上海中山东路一家游资席位上榜（特别擅长300套利），其余全是量化机构。与光启技术、宗申动力类似，都是踩着这波短线行情走强，成为板块内有人气且有带动性的前排标，只要行情还能继续他们都能沾光跟着涨，视承接强弱决定去留即可。

中国银行：10月23日公司在大宗交易平台以4.96元／股的价格成交3725.00万股，占公司流通股本的0.02%。

盟升电子(688311）

卫星通信

2024中国卫星应用大会于10月23日在北京召开，重点围绕低轨卫星终端技术等学术领域热点问题展开探讨，此外手机直连卫星是会议重中之重。

中国卫星应用大会已召开25年，会议级别非常的高，科技部、航天局等主管部门领导将发表主旨演讲，分享我国卫星应用的发展策略、政策规划及产业链布局。值得注意的是，接下来第三届北斗规模应用国际峰会将于10月24日-25日在湖南株洲举行；随后十一月底海南文昌cz12号首发银河航天实验星。可以明显看出来，接下来一段时间卫星通信领域会有持续不断的利好催化。

持续专注卫星应用技术领域，加大研发投入巩固自主创新根基

【风险提示】

【研报参考】

华金证券《业绩短期受行业波动影响，静待卫星应用终端放量》—20240508

热点聚焦




海风建设2025年有望大幅加速，关注困境反转企业

1、据江苏省招标投标公共服务平台消息，近日，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目海上升压站上部组块建造、装船和运输（标段Ⅱ）招标公告（重新招标）发布。

2、据财联社消息，近日，苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士，联合澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授，成功开发了一种采用乙二胺四乙酸(EDTA)辅助的疏松纳滤膜工艺，实现了对盐湖锂资源的高效提取，将生产周期从1-2年大幅缩短至1-2个月。

3、据《科创板日报》消息，近期，多款国产AI视频生成产品在海外走红。在X等海外社交媒体上，不少博主高度评价使用国产AI视频生成应用的体验，认为生成的视频质量高、稳定性、流畅性较好。

4、据美国联邦官网消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

1、据新浪财经，国际金价延续上涨势头，再创历史新高。截至10月22日收盘，纽约商品交易12月黄金期价收于每盎司2759.8美元，涨幅为0.76%。

1、沪指收复3300点，但仍存一隐忧

点评：指数冲高回落、涨跌不一，沪指收复3300点。央行10月23日净投放1503亿元，宽松的流动性环境刺激了指数上涨。结构上看，美国商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税，同时，光伏与风电行业均呼吁反“内卷”，改善了行业前景，刺激了两大新能源板块齐大涨。展望后市：沪指收复了3300点，进一步提振了市场信心，但成交量并未放大，且“牛市风向标”的券商板块冲高回落，同时考虑到热点分化轮动，说明市场仍是以存量博弈为主；预计市场大概率延续结构性行情、热点分化轮动的风格。