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情报精选:7000亿巨头,领涨!对标“BBA”,股价创近两年新高;突发!3天抛3家;央行启动“利率走廊”

1、8日,央行公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。业内认为,央行的临时正逆回购操作是利率走廊的概念,从推出的时点来看,目前央行已被证实与几家主要金融机构签订债券借入协议。

3、北京自动驾驶汽车上路将迎来立法保障。近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。在坚守安全底线的基础上,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。

5、万达正在加速转让资产。天眼查显示,7月4日,东莞厚街万达广场投资有限公司(以下简称厚街万达)发生工商变更,原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称万达商管)退出。天眼查显示,7月1日、7月2日、7月4日,万达商管相继转让了三家全资子公司,分别是烟台芝罘万达广场有限公司、宜春万达广场投资有限公司、厚街万达。其中两家公司的受让方可追溯至保险机构。其中,厚街万达的受让方可追溯至阳光保险。

市场

2、7月8日,A股低开低走,全市场超4800只个股下跌、上涨个股不足500只。沪深两市成交额5820亿,连续4个交易日低于6000亿。但当天红利股盘中逆势走强,电力方向领涨,长江电力盘中突破30元,续创历史新高,收盘涨约2%报29.92元,最新市值7321亿元。中国广核、华能水电、川投能源也续创历史新高,“三桶油”集体走高,截至收盘均涨超1%。

4、大盘行情虽然低迷,但以ETF所在的“聪明资金”却在持续买入。同花顺iFinD7月8日公布的统计数据显示,上周(7月1日至7月5日)全市场ETF获得296.43亿元的资金净流入,连续两周每周净流入在200亿元以上。上周仅4只沪深300ETF净流入就接近150亿元。从更长趋势看,ETF不仅维持住了自六月初的净流入态势,且净流入规模在逐步提高。

6、近期享界S9“实控人”北汽蓝谷股价持续攀升。至7月5日收盘,北汽蓝谷一个月内涨幅超30%,其中14个交易日以阳线收盘。7月8日盘中涨幅一度超6%,至9.73元,股价创近两年新高,当天余承东表示,享界S9现已开启预订,2024年销量目标6万辆,2025年目标12万辆。享界S9预售价为45万—55万元,被视为对标“BBA”豪车。此外,零跑首款六座SUV C16上周单周全车系定单已超7000台,创单周新高。

8、7月8日午后禽蛋股逆势拉升,华英农业涨停。据蓝鲸新闻,7月伊始,各大羽毛球厂家又迎来了新一轮涨价。截至7月5日,尤尼克斯、红双喜、翎美、威克多、超牌、狮鹏、亚狮龙、威肯等多家品牌发布了调价公告。从业内人士和资深爱好者处了解到,本轮价格飞涨主要是因为作为核心材料的毛片供需失衡

1、乘联会发布数据,今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径:6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长28%,环比持平;1-6月乘用车累计出口224.7万辆,同比增长33%。6月新能源车出口8.0万辆,同比增长12.3%,环比下降15.2%。6月厂商出口方面,比亚迪:26,995辆、特斯拉中国:11,746辆、上汽乘用车:6,718辆、长城汽车:3,299辆、华晨宝马:3,271辆、奇瑞汽车:2,826辆、吉利汽车:2,429辆。

3、集邦咨询最新研究显示,6月由于下游电池端的原料以库存去化为主,锂盐需求端处于弱势,碳酸锂环节整体出货不畅,由于供应端供给过剩局面短期难以化解,碳酸锂价格跌破年内新低,从上月的每吨人民币10万元以上进入9万元区间博弈。

5、在近期国内多地频繁降雨天气影响下,道路交通调运阶段性受阻,养殖端生猪出栏受到一定影响,带动猪价呈现全线企稳上涨走势。上海钢联数据显示,截至7月8日,全国外三元生猪出栏均价为18.62元/公斤,较月初上涨0.60元/公斤,较6月份低点上涨1.35元/公斤。而据卓创数据,上周国内生猪价格震荡上行,周内外三元交易均价18.08元/公斤,环比上涨2.9%。

机会

点评:7月7日深圳部分地表温度超过50℃;7月8日宁波出现43.1℃的最高温;网络视频显示“上海热到高架路面变形”。而高温大范围持续,直接影响之一就是用电需求大增。当前电力板块既有“夏季用电高峰时段的盈利增加预期”,也有“高分红”的故事,恰好满足市场对“避风港”的需求,相关“高股息”品种迭创新高。与此同时,“碳中和”叠加电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,电力运营商内在价值有望重估。

点评:AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动,存储芯片价格的涨势有望持续。机构预测,由于市场需求的推动,三季度存储芯片价格将继续上涨,预计DRAM价格涨幅将达8-13%,其中常规存储芯片预计涨幅为5-10%;四季度,由于智能手机及CSPs仍有库存回补的需求,叠加供应商HBM生产比重进一步拉高,将支撑价格延续上涨格局。可关注受益于AI算力提振需求的HBM产业链,以及受益于涨价的传统大宗存储芯片相关厂商。

公司

逸豪新材:公司将继续开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔等产品

有方科技:公司近年来持续布局车路云协同产品

飞荣达:将积极关注飞行汽车等低空经济领域发展趋势

佳都科技:已与华为共同发布智慧城轨联合解决方案

赢合科技:湿法固态极片涂覆设备已成功发货到国内头部客户现场

华如科技:公司在航天领域已签订实质订单

重组&再融资

中新集团:拟转让中新和顺100%股权

重大投资&合同

创元科技:控股子公司预中标1.52亿元国家电网项目

祥明智能:与日本BorgRoid及深圳盛元信共同投资设立合资公司

新凤鸣:子公司拟投资设立控股子公司

豫光金铅:拟与佰银光电签订白银供货合同

华厦眼科:2023年度权益分派10派1.1元 股权登记日为7月12日

泰胜风能:2023年度权益分派10派0.5元 股权登记日7月16日

东来技术:2023年年度权益分派10派2.0053元 股权登记日为7月12日

谱尼测试:2023年度权益分派10派0.6元 股权登记日7月12日

中成股份:预计上半年净亏损1亿元-1.5亿元

ST广网:预计上半年净亏损3.1亿元-3.7亿元

百川股份:预计上半年净利润8000万元–1.2亿元 同比扭亏

金鹰股份:预计上半年净利润同比增长89.37%-117.22%

川环科技:上半年净利同比预增50%-70%

华旺科技:预计上半年净利同比增长25.03%-31.38%

永东股份:预计上半年净利4500万元-5500万元 扭亏为盈

丹化科技:预计上半年净亏损约1.12亿元

东睦股份:预计上半年净利润同比增长419%-447%

歌华有线:预计上半年净亏损3858.51万元-5668.67万元

*ST傲农:6月生猪销售量11.82万头 同比减少80.6%

环旭电子:6月合并营业收入46.44亿元 同比减少1.91%

陕西煤业:6月煤炭产量1512.75万吨 同比增长5.05%

增减持&回购

南华期货:拟5000万元-1亿元回购公司股份

通化东宝:拟以8000万元-1.2亿元回购股份

兴欣新材:拟以2500万元-5000万元回购公司股份

华兰生物:董事长、实控人等计划增持公司股份

近岸蛋白:股东违反承诺减持致歉并承诺购回




catbg01.gif 每日复盘
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再次普跌!市场何时触底反弹?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:市场的悲观情绪已经释放的较为充分,随着三中全会的日益临近,政策面或有利好消息出炉;同时,沪深300ETF等指数ETF近期显著放量,护盘及抄底资金有望加大进场力度,推动市场触底反弹。

【消息】据外汇管理局,截至6月底,中国央行持有的黄金总量保持在7280万盎司不变。今年5月以来,我国央行选择暂停增加黄金储备,结束长达18个月的购买热潮。

分析认为,央行暂停购金主要源于两方面考虑:(1)安全性是央行购金的考量之一,作为只买不卖的长线配置型资金,央行喜欢抄底而非追高,金价新高下,央行选择先观望;(2)央行自身清楚持续购金会继续推高金价,为避免金价过热或波动放大,进而对国内黄金消费造成影响,央行选择暂停购金考察市场的韧性。

展望后市,假设新的地缘事件出现(如特朗普大选胜率提升)或美联储降息预期明显发酵,印证金价仍具备持续的上行动能,或是央行新一轮的增持时点。

创业板指跌1.62% 全市场上涨个股不足500只

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题材前瞻




AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需求

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头水晶光电(002273)

操作策略:浙商证券《水晶光电(002273):受益苹果光学升级,引领AR光学创新-240610》一文中给予“买入”评级。

风险提示下游客户技术路线变更风险,智能手机终端出货复苏不及预期,车载项目定点转化进度不及预期,AR产品迭代不及预期。





价值掘金




水晶光电(002273):iPhone16上调备货目标指引,ai驱动消费电子产业链!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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水晶光电

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消费电子

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苹果公布Apple Intelligence,将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。我们认为,或推动用户换机进程,相关产业链有望持续受益。

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20240709

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300759

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近期医药极度悲观状态下筹码快速出清后,国常会全链条创新政策出台带动的阶段性情绪修复,后续存在持续修复的可能性。

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20240708

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300580

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甬兴证券《人形机器人再迎政策催化,国产部件成为降本关键-240702》

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浙商证券《贝斯特(300580):一季度业绩稳健向上,滚动功能部件业务放量可期-240420》一文中给予“买入”评级。

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金溢科技

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车路云

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目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。根据订单规模测算,20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。

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20270704

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600585

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德邦证券《水泥玻璃产能置换再趋严,行业供给格局或逐步改善-240623》

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东吴证券《海螺水泥(600585):2024年一季报点评:水泥景气筑底,公司综合竞争力持续彰显-240430》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




向来是7月最确定性机会!三个板块弱市更凸显“攻守兼备”优势

近日中报业绩向好概念的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦中报业绩概念,看多逻辑如下:(1)PCB板块二季度业绩预期高增,而估值优势突出;(2)食品饮料板块PB处于6年新低、股息处于12年新高;(3)有色金属上半年大涨价,而股价涨幅仍偏低。

关注三大板块中报:有色板块兼具高分红、高行业贝塔及高弹性,虽上半年涨幅居前但仍可关注;其二,PCB领域可关注具有产品壁垒、技术壁垒、客户壁垒的公司;其三,食品饮料板块中,肉制品、乳品、软饮料股息率领先,相关企业可关注。

1、PCB板块二季度业绩预期高增,而估值优势突出

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同时,PCB板块具备估值优势。申万电子板块今年累计下跌11.7%,跑输沪深300指数11.7个百分点。截至7月5日,SW电子板块PETTM(剔除负值)为36.9倍,处于近5年62.6%分位、近10年44.1%分位

2、食品饮料板块PB处于6年新低、股息处于12年新高

当前食品饮料PB处于2018年末以来最低点。股息率为3.37%,则处于指数2012年发布以来的历史最高点

尤其是中证白酒3.39%的股息率,处于近10年的历史最高点。

如果茅台今年也能分红两次,分红增速按净利润同比,那2024年累计股息率将达4.1%左右,这都体现出食品饮料行业的高股息、高分红特征。

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在近1年、近半年中,有色金属、煤炭、石油石化等三大上游资源品表现都不错,尤其是有色品种较为亮眼。

而上半年申万一级行业涨幅前十榜单中,煤炭、有色金属均位列其中,涨幅分别为11.96%、7.9%。

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弱市之下,红利板块的优势会更突出。在“资产荒”压力下,具有稳定的盈利、现金流和分红的行业板块仍有望吸引增量资金配置。而这三个板块半年业绩或较突出:食品饮料、PCB、有色石化煤炭等资源品。

贵州茅台、五粮液、东鹏饮料、海天味业、深南电路、兴森科技、紫金矿业、洛阳钼业。

东莞证券刘梦麟等《半导体行业双周报:部分半导体企业24Q2业绩延续高增长-240707》

国金证券李超等《有色金属行业大宗&贵金属周报:推荐关注Q3黄金股相对金价的估值修复机遇-240707》

板块跟踪(市场热度9/100

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英联股份、光华科技、晨光新材、新强、富微、中恒电气、朝阳科技

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细分

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核心逻辑

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中报业绩预增

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10%

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湘邮科技、远大智能、向日葵、法尔胜、青岛金王、深中华A、德展健康、红宝丽、卓郎智能、初灵信息、荣科科技、科创新源、嘉澳环保、智云股份、东方海洋、康芝药业、三维天地、诺唯赞、益佰制药、星辉娱乐、天士力、新疆天业、司太立、联建光电、康盛股份、信雅达、中捷资源、天宇股份、铂力特、神州细胞-U、澳洋健康、瑞康医药、太龙药业、爱朋医疗、甘李药业、乐心医疗、利德曼、华平股份、康泰生物、海南海药、佳隆股份、尚荣医疗、久量股份、康众医疗、中安消、光正眼科、江淮汽车、凯利泰、元隆雅图、明牌珠宝、中公高科、中金黄金、盛达资源、银泰黄金、兴业银锡、周大生、山东黄金、赤峰黄金、金诚信、晓程科技、西部黄金、恒邦股份、四川黄金、西部矿业、江西铜业、白银有色

AI

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10%

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因赛集团、中国电信、超讯通信、中国移动、华设集团、紫光股份、当虹科技、鸿博股份、物产金轮、浪潮信息、中电兴发、厦门信达、芒果超媒、凌云光、山水比德、超图软件、数字政通、福石控股、大胜达、掌趣科技、科大国创、数码视讯、天龙集团、会畅通讯、东软集团、盛天网络、科大讯飞、吉宏股份、易点天下、捷成股份、天娱数科、新华网、浙文互联、完美世界、新国都、值得买、昆仑万维、凡拓数创、网达软件、蓝色光标、岭南股份、东港股份、恒信东方、亚康股份、焦点科技、视觉中国、佳都科技、川网传媒、引力传媒、富春股份、人民网、东方国信、东方通、千方科技、汉仪股份、开普云、电魂网络、三人行、风语筑、返利科技、深信服、果麦文化、首都在线、拓尔思、万兴科技、华凯易佰、元隆雅图、华策影视、宣亚国际、中文在线、奥雅股份、粤传媒、光云科技、福昕软件、中科金财

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电子会计凭证、财务IT概念等

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三中全会召开在即,预计有望明确财税体制改革方向,财税改革预期受到高度关注。6月25日,财政部部长蓝佛安向全国人大常委会作《国务院关于2023年中央决算的报告》,在谈及下一步财政重点工作时称推进新一轮财税体制改革,突出问题导向,健全现代预算制度,优化税制结构,完善地方税体系,强化转移支付激励约束,建立健全与中国式现代化相适应的现代财政制度。新一轮财税改革从“谋划”转为“推进”,或意味着这项改革将逐步进入到落地实施阶段。新一轮财税制度改革正在路上。税收方面,主要包括税费制度变革和税收征管强化,“以数治税”预计是长期趋势。随着金税四期应用支撑平台、税务人端平台在省级逐步推广上线,“以数治税”将成为税收监管主要手段。财政改革主要围绕完善中央与地方财政事权和支出责任划分、完善财政转移支付制度、健全现代预算制度等。财税IT厂商有望开启新一轮成长。税务端,金税四期新电子税务、应用支撑平台、税务人端平台开始省级推广。财政端,电子凭证会计数据标准化,催生单位、电子凭证接受、解析、入账、归档需求,为财政IT厂商贡献新一轮成长机会。详细分析财税主要IT厂商在政府侧、单位测布局。政府侧,财、税IT供应商商业模式主要为项目制,系统建设期收取建设费,后续每年收取一定比例的运维费用。单位侧财税IT供应商商业模式有所不同。税务IT厂商为企业提供报税工具软件、合规报税及税务咨询;财务IT厂商主要解决电子凭证在单位侧接收、解析、处理、入账等需求。单位测的IT产品目前均为SaaS模式,成长路径为用户数和ARPU值提升。电子会计凭证在预算单位市场头部集中、企业端市场分散,市场空间近千亿元。在预算单位方面,市场空间约为105亿元每年;在企业市场方面,市场空间约为826亿元每年。另外,财税IT建设及SaaS云服务方面,将带来140~210亿元项目空间及每年14~21亿元的云服务增量市场空间。关注财税IT建设、财税SaaS云服务、电子发票等相关企业。

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数据要素

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10%

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湘邮科技、通达海、飞利信、竞业达、因赛集团、长亮科技、三维天地、睿昂基因、华是科技、久其软件、银之杰、国科恒泰、汉得信息、遥望科技、华宇软件、中富通、万达信息、创意信息、华扬联众、久远银海、同花顺、捷成股份、浩瀚深度、新晨科技、中达安、中新赛克、格灵深瞳、新炬网络、上海钢联、思特奇、卓创资讯、天阳科技、浪潮软件、风语筑、达实智能、华策影视、恒华科技、软通动力、中科通达、每日互动、新点软件、佳都科技、中电兴发、东华软件、铜牛信息、汉王科技、东方国信、数字政通、城市传媒、云鼎科技、宇信科技、旗天科技、先进数通、雄帝科技、拓尔思、开普云、奥飞数据、汇纳科技、君逸数码、海量数据

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土地流转概念等

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三中全会临近,深化要素市场化改革预期升温,重点关注土地管理、户籍制度、数据要素等方面的改革举措。机构预计,土地改革的方向或把用地指标向东部等优势地区适度倾斜,尤其是地区GDP更高、吸收外省人口更强等。另外,7月5日,国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立,该专项基金总规模300亿元,将坚持市场化、专业化原则,通过项目直投和设立子基金方式开展投资,发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用,助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑,提高国有资本配置效率。央企国家队携手300亿入场,释放出土地改革的明确信号!当前土地要素流动市场化程度不高,交易范围较窄。当前我国的土地要素流动以保护耕地为前提,采用的是“耕地占补平衡制度”——即非农建设占用耕地“占多少,垦多少”,如果缺少新开垦耕地的自然条件,就需要从其他区域进行调剂。但在现行制度下,调剂以“县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充”,用地指标跨省交易仍然需要用地省份先向中央申请、中央再找其他省份补充耕地,交易价格也相对固定,尚未建立全国性的建设用地指标跨区域交易机制。改革的核心是解放对要素的束缚,而人和地是最重要的生产要素,因此未来的改革方向必然是深化户籍制度改革和土地制度改革,进一步提高要素生产率。深化土地制度改革,需要推动“以人为本”的新型城镇化,提高土地要素流动的市场化程度和交易范围,优化“耕地占补平衡制度”,最终实现“地随人走”。关注与土地改革相关的土地流转概念等相关板块。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.51亿元

经纬辉开(300120)

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1. 盘面异动:日价格涨幅达20%。

3. 榜史概况:此次是经纬辉开今年第3次上榜

5. 盘面趋势:经纬辉开作为定增落地+价值重估的科技股。榜单显示,呼家楼时隔半个月重出江湖占据买一席位,至于买三到买五则是清一色的短线资金(次日不符合预期就会兑现离场),资金有一定辨识度,目前看其价值重估的逻辑得到了市场认可。不过由于没有板块效应纯个股逻辑炒作,观察承接情况决定去留


江淮汽车(600418:主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.51亿元


鼎泰科技(301377:突破短期均线,冲击中期趋势线回落,逆势放量反弹,短期面临震荡蓄势,MACD绿柱缩短,有望形成金叉

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

事实上,高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加,英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后,CCL用量还会进一步提升。此番韩国供应商获得最终量产许可,标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径,HVLP铜箔有望迎来加速发展

【核心优势】

复合集流体可有效提升电池能量密度和安全性,且量产条件下降本空间有望凸显。公司将在高邮投建30.89亿元复合铜、铝箔项目,建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线,达产后可实现复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡。公司已组建覆盖真空物理、光学膜、柔性材料等专业的技术团队,团队有两位核心技术负责人:一位是武俊伟博士,深耕磁控溅射领域多年;另一位林金益先生,在柔性板电镀领域有30多年经验。

原材料价格波动;行业竞争激烈,产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期。

华安证券陈晓《金属包装发展稳定,加速进军复合集流体》—20231026




热点聚焦




上交所开专题培训,加速并购重组!半导体行业三重利好共振,关注绩优股!

1、据财联社,上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训,近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会,旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位,加快示范性案例落地见效。

2、据《科创板日报》消息,在备受瞩目的2024世界人工智能大会(WAIC 2024)上,智能驾驶技术的相关进展也成为一大亮点。

3、据财联社,当地时间7月8日,韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线,进行为其三天的大规模罢工。

4、据财联社消息,近日,锗价“直线拉涨”创历史新高,从业内多方获悉,原料紧缺以及军工红外、卫星太阳能电池两大需求爆发式增长,是本轮锗价上涨的重要因素。

1、据新浪财经,美国劳工统计局(BLS)日前发布了2024年6月份非农就业报告。 数据显示,6月新增非农就业20.6万,预期19.0万。值得注意的是,5月和4月新增非农就业分别由27.2万、16.5万下修至21.8万、10.8万。此外,6月美国失业率4.1%,为过去32个月最高。

1、再次普跌!市场何时触底反弹?

备注:





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