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情报精选:重磅利好!科创板“双喜临门”、壮大“耐心资本”;3000点,国家队再出手;停更!涉腾讯、小米、华为

1、人保部、教育部、财政部发布关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知。实施百万就业见习岗位募集计划。支持企业、政府投资项目、事业单位开展就业见习,更多开发科研类、技术类、管理类、社会服务类见习岗位。2024年起,每年募集不少于100万个就业见习岗位,按规定给予就业见习补贴。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的,各地可给予剩余期限见习补贴,政策执行至2025年12月31日。延续实施国有企业增人增资政策,政策执行至2025年12月31日。同时,合并实施一次性吸纳就业补贴和一次性扩岗补助政策。

3、国家发改委印发《天然气利用管理办法》。对优先类天然气利用方向予以用气保障;对于限制类天然气利用方向不再新建、扩建相关产能;对于禁止类天然气利用方向上游企业不再满足用气需求。

5、西安2710套配售型保障房开启意向登记。配售价为区域商品房价格的50%、每个家庭只能购买一套、禁止变更为商品房流入市场。今年来,配售型保障性住房建设提速,北上广深、福州、西安、济南、青岛、杭州等近30个城市已公布配售型保障房建设/筹集计划,各地今年计划筹建配售型保障性住房1000余套至10000余套不等。

市场

2、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。充分发挥国家新兴产业创业投资引导基金、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金等作用,通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业。支持银行与创业投资机构加强合作,开展“贷款+外部直投”等业务。加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度,引导带动发展一批专精特新“小巨人”企业。支持国际专业投资机构和团队在境内设立人民币基金。进一步优化外商直接投资(FDI)项下外汇管理,研究规范合格境外有限合伙人(QFLP)试点机制和制度框架,引导境外创业投资机构规范开展跨境投资。

4、证监会副主席方星海表示,自去年境外上市新规发布以来,截至6月18日,中国证监会共完成158家企业的赴境外上市备案,这其中有85家是去香港上市。对赴境外上市的企业,证监会的态度是要加快培养。“目前排队的企业非常多,中国的一大批企业非常活跃,绝对不‘躺平’,都想做大做强,对于这样的企业,我们要大力支持。”

6、6月19日,国新投资在官网宣布,当天认购了广发、南方、景顺长城等基金公司旗下在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。这是在去年12月1日,国新投资在增持中证国新央企科技类指数基金后,再度出手央企系列ETF产品。和此前不同的是,此次认购在首发募集阶段,出手在A股市场3000点上方震荡之时,此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号。随着市场无风险利率的下行,今年以来,高分红的红利策略受到市场追捧。

8、6月19日,已连涨9日的纳指科技ETF迎来调整,截至收盘,其全天跌幅近3%,溢价率也由昨日的18.2%回落至14.4%,陡降近4个点。作为年内涨幅最为凌厉的ETF,纳指科技ETF人气度一直较高,同时其又因高溢价率而成为市场近期焦点。由于更偏向科技成分,纳指科技ETF人气较旺,溢折率6月17日一度攀升至18.27%,为历史最高峰值。近期,跨境ETF热度较高,基金规模超5亿元的ETF中,近75%月内份额显示为增长。

10、6月19日午后民爆概念异动拉升。机构指出,全球矿业固定投资额明显提升,以及我国水电站等大型基建项目推进,对于民爆需求将明显增加。而供给端,政策驱动叠加一体化布局,市场集中度明显提高。民爆行业正迎来供需共振,估值具备提升空间

1、腾讯将在华为、小米、OPPO、vivo等渠道停止更新《DNF》手游。《地下城与勇士:起源》运营团队发布公告,称因合约到期,6月20日起,DNF手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。从知情人士处获悉,腾讯已向“硬核联盟”中的华为、OPPO、vivo等成员以及小米发出通知,称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。

3、据海关统计,4月,我国酒类出口金额为2.07亿美元,同比增长45.51%;出口数量为6010.44万升,同比增长11.16%。前4个月,我国酒类累计出口6.13亿美元,同比增长26.80%;出口数量为4103.66万升,同比增长18.94%。

机会

点评:跟踪央行购债落地进展,一定程度上拓展了货币政策空间,加强了财政与货币的协同性,但是不是“放水”则需要具体的投放量来分析,如果是替代此前的货币定向工具,流动性利好相对有限;如果说对冲的额度非常大,超过经济运行的额外部分,则是流动性利好。国债是无风险债券,也是资本市场的定价基础,如果央行在二级市场直接买入国债并长期持有对市场流动性和投资者情绪均是利好,其中对流动性敏感的价值、成长板块有望受益。

点评:几乎同时,学习时报发布《如何看待和壮大耐心资本》文章称,壮大耐心资本,首先要引导现有资本市场资本更耐心;国有资本要成为资本市场的耐心资本;吸引更多的优质长期外资进入中国资本市场。而以国新投资为代表的“耐心资本”近期明显增大了对“央企科技”类的配置力度。日前国资委公布了央企“科改行动”“双百行动”2023年度专项考核结果,彰显近年来央企在科技创新上的成就。使得传统“蓝筹属性”的央国企,也与“高科技”牵上了线,成为更有利于耐心资本配置的“高股息+高成长”组合。

公司

长远锂科:公司固态电池方面与行业内主流电池企业均有紧密的技术合作

协鑫能科:已与包括华为在内的服务器芯片厂商建立合作关系

湘潭电化:已与固态电池行业厂商联合研发 尚未形成销售收入

国林科技:公司电子级超纯臭氧气体发生器可被广泛用于光刻胶去除和多种清洁应用

开山股份:浙江无满足规模性地热发电项目经济性的地热资源

重组&再融资

凯马B:拟转让控股子公司无锡凯马50%股权及相关注册商标专用权

中船科技:全资子公司拟预挂牌转让部分子公司股权

元隆雅图:与哈尔滨亚冬会组委会签署特许生产及零售协议

川发龙蟒:全资子公司获得采矿权

新点软件:拟使用1.62亿元超募资金投资建设新项目

和远气体:500吨/年三氟化氮项目获试生产许可

美迪凯:拟引入战略投资者 对全资子公司光学半导体公司增资2亿元

西域旅游:拟对控股子公司西域文旅增资

宁波能源:控股子公司拟投建生物质气化清洁燃气项目

业绩&分红

诺泰生物:预计上半年净利同比增长330%-497%

锌业股份:公司及子公司获得政府补助848万元

顺丰控股:5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长11.88%

增减持&回购

中控技术:董事长提议公司回购股份 回购金额不低于1亿元不超2亿元

中控技术:实控人拟1000万-2000万元增持公司股份

石头科技:控股股东、实控人昌敬承诺6个月内不减持公司股份

凌钢股份:宏运资本减持公司股份至5%

翔港科技:股东缪石荣拟减持不超1%股份

圣龙股份:控股股东圣龙集团6月18日-19日减持2.45%股份




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持续缩量,市场或将震荡分化!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:政策面暂时进入真空期,成交量恐将继续萎缩,预计市场大概率延续存量博弈的态势,指数或将继续在3000点上方震荡整理,热点分化轮动、科技风格相对占优。

【消息】据新浪网消息,证监会主席6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,壮大耐心资本。吸引更多中长期资本进入资本市场,围绕创业投资、私募股权投资等募投管退,全链条优化支持政策。

在实践上,国新投资官宣,6月19日认购了首批中证国新港股通央企红利ETF。这是在去年12月1日,国新投资在增持中证国新央企科技类指数基金后,再度出手央企系列ETF产品。而作为先驱,汇金去年开始多次披露增持银行股,以及ETF产品。

去年底,新华保险与中国人寿宣布共同出资500亿,设立私募证券投资基金;今年初,中国中信金融资产(原中国华融)先后公告称,委托中信建投设立总额约600亿的两支资产管理计划,针对境内外上市公司优质资产(包括但不限于债券、股票等)进行投资。

具体到A股市场,以国新投资为代表的“耐心资本”明显增大了对“央企科技”类的配置力度,与此对应的是,日前国务院国资委公布了中央企业“科改行动”“双百行动”2023年度专项考核结果,彰显近年来央企在科技创新上的成就。使得传统“蓝筹属性”的央国企,也与“高科技”牵上了线,形成了“央国企+科技创新”这种,更有利于耐心资本配置的“高股息+高成长”组合。

2024年6月19日,两市共61只个股涨停,比上个交易日减少4只。两市震荡调整,其中沪指跌0.4%,深成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




中国电信耗巨资成立第二家卫星公司,海南商业航天迎来重要节点

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头天银机电(300342)

操作策略:华金证券《天银机电(300342):持续受益卫星高景气,以旧换新有望拉动主业回升-240412》一文中给予“买入”评级。

风险提示变频控制产品销售不及预期,冰箱压缩机零件市场竞争加剧,卫星互联网建设不及预期,技术人才流失风险等。





价值掘金




天银机电(300342):中国电信、海南商发轮番出手,商业航天迎来多事件催化!

概念

关注区间

名称

机构

天银机电

商业航天

未来我国航天仍将是重点投资方向,商业航天领域已成为航天领域发展重点,卫星高集成特性有望融合先进制造技术于航天领域,我国卫星制造领域有望延续高景气度

20240620

300638

国联证券《车路云项目建设加速,车载模组持续受益-240617》

东方财富证券《广和通(300638):加大产品布局,未来有望提升算力+AI产品收入占比-240401》一文中给予“买入”评级。

当升科技

固态电池

以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的中国企业的半固态电池量产装车,标志着半固态电池已实现了产业化。预计大规模生产和装车应用将在2027年左右开始到来。

20240618

002869

民生证券《计算机行业点评:V2X:数字新基建的战略抓手-230109》

开源证券《金溢科技(002869):ETC驶向V2X,智慧交通龙头“驾轻就熟”-201111》一文中给予“买入”评级

国能日新

虚拟电厂

车网互动可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力,为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑,可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景

20240514

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




美联储降息大势叠加地缘冲突和央行购金,支撑价格高位震荡!

近日,贵金属板块的消息催化不断:

与此同时,近日多份研报聚焦贵金属板块,看多逻辑如下:(1)美联储年内维持降息预期,金价易涨难跌;(2)白银具有双重属性,将刺激金银比回落;(3)地缘冲突、央行购金、金银饰品等继续支撑贵金属。

本轮金价上涨过程中黄金股相对金价存在明显滞胀,主因市场担心金价持续性和黄金股业绩兑现情况,鉴于今年黄金企业成本增幅较小,且金价深度回调概率较小,因此股价具备向金价修复的基础。

1、美联储年内维持降息预期,金价易涨难跌。

不过,只要美联储走向宽松的路径不改,贵金属作为保值和避险的硬通货,在全球央行大买的供应稀缺下,都有望在高位形成支撑

目前围绕何时降息、年内降息几次,市场仍有分歧。这种不确定的趋势,将加剧人们对美国经济的担忧,对黄金市场形成利好。

2、白银具有双重属性,当前金银比有望持续回落。

全球白银供给主要来自矿产银和回收银,其中矿产银占总供应量的82%,而矿产银中独立银矿供应不足30%,其余来自铅锌矿、铜矿和金矿的伴生矿,自主增产能力很弱,未来供应难有大规模增长。

而白银工业用途需求占55%,投资需求占20%,珠宝首饰用途占17%。在光伏等工业用银高增下,SHFE白银库存累计较2021年高点下降约73%。世界白银协会预计2024年全球白银供需缺口可能进一步放大至17%

因此,利率下行趋势下有望不断提振贵金属价格,白银有望跟随黄金不断上涨。而高端制造业复苏苗头让白银工业属性也正逐步增强,有望触发金银比回落,带动银价步入牛市。

3、地缘冲突、央行购金、金银饰品等继续支撑贵金属。

全球央行在2022年和2023年均增加了1000多吨黄金储备。今年一季度全球央行黄金储备再增290吨,今年全年央行黄金储备增长可能再创新高。

【趋势研判】

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紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、恒邦股份

国金证券李超等《大宗&贵金属周报:年内维持降息预期,金价易涨难跌-240617》

中邮证券李帅华等《贵金属八问八答:黄金牛市或还将继续-240605》

板块跟踪(市场热度32/100

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索菱股份、华铭智能、金溢科技、晶方科技、气派科技、恒天海龙、川大智胜、盛屯矿业

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细分

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核心逻辑

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智能网联汽车

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10%

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华闻集团、光庭信息、万集科技、高新兴、工业富联、协创数据、天迈科技、万通智控、索菱股份、金溢科技、潍柴动力、移远通信、兴民智通、楚天高速、上汽集团、华体科技、东软集团、启明信息、皖通科技、锐明技术、万马科技、千方科技、星宇股份、移为通信、元道通信、启明星辰、远望谷、远光软件、金现代、赛力斯、欧菲光、四维图新、中汽股份、海康威视、多伦科技、软通动力、日海智能、长安汽车、海马汽车、东风汽车、深城交、星网锐捷、美格智能、奇安信-U、北纬科技、中威电子、均胜电子、首都在线、荣联科技、数字认证、通用股份、南山控股、世纪恒通、湘邮科技、大唐电信、三六零

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AIPC概念等

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微软Window 11 AI PC将于6月18日上市。5月21日,微软发布了Copilot+PC,这是全球首个专为AI设计的WindowsPC,也是Windows史上最强版本。内置于Windows 11 AIPC的AI助手,可以为用户提供个性化的AI服务,且得益于端侧大模型的支持,AIPC在非联网状态下也可以提供服务;参数方面,PC需要满足至少40TOPS算力、16GB运存和256GB存储后才能初步运行Copilot+。目前,联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星著名PC厂商已经与微软签订了合作协议,6月18日将正式发布不同型号的Copilot+PC。AIPC在硬件层面集成了“CPU+GPU+NPU”的异构方案,能够在本地运行“个人大模型”,实现有史以来真正的人机自然交互。现在的AIPC不仅承担了原有的生产力工具的角色,同时在角色上也从工具属性升级为助理属性,成为个人的“第二大脑”。Windows系统升级或刺激用户换机,AI落地PC或实现使用体验变革性提升,AIPC出货量有望快速提升,并成为主流机型。2023年,中国PC市场中AIPC渗透率约为8.1%,2024年有望成为AIPC元年,渗透率有望快速攀升至54.7%,未来几年AIPC在新机装配中的比例有望持续上升,2027年有望达到85%,对应2027年的国内市场规模将超过千亿元。机构预测,全球AIPC出货量2024年为5100万台,2026年为1.54亿台,2028年为2.08亿台,2024-2028年复合年平均增速为42%。AIPC定位偏向中高端,价格普遍在5000元以上,部分商务本定价可高达万元以上;因此,在硬件配置方面,一方面为了配合AIPC的高性能表现,另外一方面由于产品定位的差异,AIPC产品具有高端化趋势:处理器(芯片)、机身材料(镁合金、碳纤维等)、OLED屏幕、存储(内存16GB以上、512G以上的固态硬盘)、散热等都将迎来升级。在AI时代浪潮下,AIPC整机产品加速发布,有望拉动产业链换机需求,关注在AIPC领域前瞻布局的整机、芯片、存储、屏幕、散热等相关厂商。

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电竞

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10%

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盛天网络、冠捷科技、华谊兄弟、浙数文化、中青宝、万隆光电、深赛格、北辰实业、顺网科技、完美世界、电魂网络、莱茵体育、巨人网络、星辉娱乐、云图控股、浙文互联、掌趣科技、天娱数科、游族网络、三七互娱、新媒股份、宁波富邦、东方明珠、恺英网络、雷柏科技、博瑞传播、世纪华通、分众传媒、智迪科技、中国移动、宋城演艺、漫步者、国旅联合、华立科技、昆仑万维

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华为概念、鸿蒙概念、昇腾算力等

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华为开发者大会(HDC 2024)将于6月21日-23日举行,鸿蒙、盘古将首次联袂亮相。本届大会不同以往,它将华为终端的开发者大会HDC.Together与华为云开发者大会HDC.Cloud合并举办,纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT星河版将在大会上正式开启Beta测试阶段,而华为云的盘古大模型5.0也将在会上正式发布。自研SoC+自研操作系统+自研大模型,高度垂直整合,华为或是国内唯一能对标苹果的公司,这样的软硬件一体化布局为打造系统级AI创造了良好基础。后发优势显著,HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版+盘古大模型=系统级原生智能。徐直军在华为21届分析师大会上演讲时曾说,华为将基于盘古大模型把原有的智能助手“小艺”打造成为超级助手,并把HarmonyOSNEXT打造成为一个原生智能的操作系统,统一AI能力底座,构建系统级原生智能。苹果的iOS、谷歌的Android等都是比较成熟的操作系统,不像鸿蒙可以在系统底层的搭建初期就把大模型技术融入进去,所以鸿蒙将AI原生集成在未来有望提供更自然的智能体验。“云云协同”持续深化,鸿蒙与昇腾云协同提供更好的开发体验。昇腾AI云服务即开即用,能提供全链路云化工具链,可让“百模千态”应用快速落地;而昇腾云的系统级AI能力下沉到鸿蒙系统,可以让鸿蒙应用生而智能,并提供较为充足的云算力支持。2024Q1鸿蒙在中国智能手机操作系统的市占率超越iOS,成为国内第二大操作系统,飞轮效应渐显。AI加持下,鸿蒙份额有望进一步扩大,鸿蒙生态有望实现“弯道超车”。华为昇腾在国产算力中一马当先。昇腾AI云服务可以提供更长稳的AI算力服务,干卡训练30天长稳率达到90%,断点恢复时长不超过10分钟。2024年5月,中移动华为昇腾191亿元大单落地。政策强调AI大模型产业落地,华为盘古大模型聚焦多个行业,是中国首个全栈自主的AI大模型,拥有从AI模型到算力全栈自主产品,有望成为中国AI发展的toB主力军。关注盘古大模型合作伙伴、昇腾算力产业链标的、鸿蒙相关概念等。

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大飞机

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10%

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新余国科、银邦股份、金财互联、天保基建、天津普林、沃尔核材、天汽模、辉煌科技、兴业股份、宝胜股份、中航光电、江特电机、南山铝业、通达股份、起帆电缆、豪能股份、中航机载、贵航股份、四川长虹、天成自控、回天新材、森麒麟、中复神鹰、紫江企业、雷科防务、中国东航、东方电热、三角轮胎、四川九洲、中直股份、电科数字、亚太科技、光韵达、新大洲A、再升科技、盛帮股份、旋极信息、宝钛股份、铂力特、航天软件、上海电气、航材股份、能科科技、钢研纳克、海特高新、中广核技、航发动力、振华科技、四创电子、烽火电子、华力创通、日发精机、润贝航科、钢研高纳、抚顺特钢、光威复材、国机精工、航发科技、中航高科、新研股份、

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入13.48亿元

金溢科技(002869)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是金溢科技今年第14次上榜

5. 盘面趋势:金溢科技属于车路云的正宗标的,换手三连板延续龙头属性。榜单显示,买榜纯游资接力,金额分布均匀是合力表现,买二申港江苏分公司和买四六一中路都是接力选手,此前两板进场的小鳄鱼也仍在锁仓,卖盘正常资金兑现没啥问题。作为当前主板和板块的人气标,有持仓还可以继续做T持有,没有持仓的话需要等一个大分歧的回调才有买点。


世纪华通(002602):6月19日公司在大宗交易平台以3.63元/股的价格成交900万股,占公司流通股本的0.13%

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测绘股份(300826

空间计算

近期,车路云相关的政策利好不断,杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批,后续还有多城市跟进。

政策推动促使交通数字化即将迎来新的变革,未来国内诸多城市或将投入到“车路云一体化”的建设中。预计到2029年,中国智慧交通行业规模有望超过3600亿元。车路云一体化包括车、路、云、网、图等五大关键环节,“图”指的就是高精地图。因此,高精地图是车路云中不可或缺的关键环节之一。

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构建数字孪生城市元宇宙,实现实时监测和有效预警

【风险提示】

研报参考

华鑫证券黄俊伟等《时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔》—20230926





热点聚焦




陆家嘴论坛,央行重磅发声!事关三方面

1、据新华社,第十五届陆家嘴论坛6月19日开幕,央行行长发表题为“中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进”提出淡化数量目标,考虑以短期利率为主要政策利率,正与财政部沟通推动落实增加国债买卖等。

2、据财联社,近日,湖南发布《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》,其中提出积极招引低空企业,对重大低空经济类先进制造业项目,根据其对经济社会实际贡献情况给予奖励,最高奖励2000万元。

3据新浪网消息,证监会主席6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,壮大耐心资本。吸引更多中长期资本进入资本市场,围绕创业投资、私募股权投资等募投管退,全链条优化支持政策。

4、据新浪财经消息,永辉郑州信万广场店在被胖东来“爆改”后,于19日恢复正常营业。在门店现场看到,有消费者提前一个多小时排队,开业后商场客流远超“爆改”前的工作日早间客流量,店内现“人山人海”。


1、据财联社,6月18日,COMEX黄金期货涨0.65%,报2344.2美元/盎司;COMEX白银期货涨0.75%,报29.61美元。

1、持续缩量,市场或将震荡分化

备注:

定义

消息面利好A股市场

消息面一般影响A股市场

消息面利空A股市场

以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!






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