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情报精选:重磅!涉保交房;北京,明确第三套;低空经济、碳纤维“齐飞”;8倍牛股突发!

1、据国务院新闻办公室消息,5月17日下午4时,住建部、自然资源部、央行、国家金管总局负责人将召开国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

同时,蓝鲸新闻从相关知情人士处获悉,作为此次参会对象之一的银行于5月15日收到开会通知,参会人员多由各银行一把手带着地产业务线的负责人参与,“目前没有说具体要探讨哪些措施,不排除会探讨当前市场所热议的部分重要措施,但本次会议或有望‘放大招’。”

3、5月16日有消息称,北京五环外限购松绑后,第三套房相关认定标准将出炉,以家庭为单位购买五环外第三套住房,按照二套房贷款利率执行。对此,证券时报·券商中国记者多方求证了解到,北京户籍家庭五环外购第三套房,可按二套房贷款政策执行,有银行已经内部发通知。此外,财联社从常州多家银行获悉,常州首套房贷利率已降至3.25%。此外,从无锡多家银行获悉,无锡首套房贷利率已降至3.45%。

5、继宣布对中国产光伏电池进口关税今年将由25%提高至50%之后,美国白宫周四刊登声明,以所谓的不合理贸易为由,对进口光伏电池采取进一步控制措施,具体措施包括:不再将太阳能双面组件排除在关税之外,自6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税并且要求进口6个月内安装完成,以打击产品囤积,并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发等。与此同时,美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体硅光伏电池发起双反调查。

7、商务部近期调研显示,重点外贸企业新签订单连续4个月好转,超八成广交会参展企业在手订单金额持平或增长。但同时,我们也不能忽视存在的风险挑战,特别是部分国家推行单边主义、保护主义,推升贸易成本和贸易风险,也对全球产业链供应链造成干扰。

9、《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》公开征求意见。成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿元。到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家,在低空智联网、垂直起降场、无人机及电动垂直起降航空器(eVTOL)等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。创新并开放多元应用场景。物流配送方面,依托延庆八达岭机场开通西北物流支线等航线,构建无人机+公交物流配送新模式。城际通勤方面,建立大兴机场与雄安新区,首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线,探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。

11、江西省人民政府办公厅印发《关于促进我省锂电新能源产业链高质量发展的若干措施》的通知。做强做精基础锂盐、负极材料、隔膜、电解液等优势领域。加强正极材料、动力电池、储能电池等关键领域布局,提升电芯及模组制造、电源管理系统等配套能力。培育引进固态电池等新型锂电池产业链条,抢占前沿市场。遴选一批产业链关键基础材料等产业基础领域重点项目,对投资10亿元以上且实际完成固定资产投资5亿元以上的锂电重大产业项目,由省直相关部门、产业专班跟踪推进,其余项目由市、县分级负责。支持企业在国内外投资锂、钴、镍等关键资源及冶炼项目,加大全省锂矿资源的调查和勘察力度。

13、5月16日上午,凯德集团旗下上海豪宅项目凯德·茂名公馆最后75套房源,开盘即罄,单日收金超31亿元,去化率100%。4月24日至28日,项目开启认购,4天半时间内,认购客户就达289组,认购率高达385%。开盘当日,75套房源在45分钟内即被全部售罄。这75套现房,备案均价16.8万元/平方米,是今年上海第八个均价超16万元/平方米的新盘。此次推出75套房源,总价范围为3610万元至6186万元,项目共计总价约31.33亿元。

市场

2、16日,港股延续强势,地产、科技、金融板块大幅走高,一些“妖股”也趁机肆虐。16日盘中,粤港湾控股(1396.HK)一度暴涨310%。该股在前一个交易日大涨315%。仅用两天的时间,股价就从0.088港元涨至1.5港元,涨幅高达1600%

4、据新华财经统计,截至近期,今年A股上市公司已发布了超900个中标项目公告,同比上升近15%。其中新增中标项目超810个,同比上升超9%。今年以来A股上市公司中标项目总金额已超5370亿元,逾四成中标项目的金额超亿元。其中,中标金额10亿元至100亿元的项目占比约15%,中标金额1亿元至10亿元的项目占比约25%。这些订单中,既有聚焦重大基础设施建设,单一中标项目就接近300亿元的大订单,也不乏瞄准新赛道、新领域、新模式的特色订单。根据中国船舶年报,该公司净利润爆发式增长,增幅超过了1614%。

6、在正股接连暴涨的情况下,8倍牛股的转债触发了有条件赎回条款,公司决定提前赎回。5月16日晚,正丹股份公告,公司将赎回截至6月6日收市后仍未转股的正丹转债,债券持有人不及时操作将可能亏损70%。公司提醒投资者,因目前正丹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒正丹转债持有人注意在限期内转股。

8、百度5月16日晚发布2024年Q1财报,显示一季度总营收315亿元。归属百度的净利润70.11亿元,同比增长22%,归属于百度核心的净利润66.28亿元,同比增长26%,均超出市场预期。财报显示,截至4月中旬,百度飞桨开发者社区的开发者数量增长至1300万;萝卜快跑一季度提供乘车服务约82.6万次,同比增长25%,截至4月19日累计提供乘车服务超600万次;今年3月,百度App月活用户达6.76亿,同比增长3%。

1、罗氏宣布其GLP-1/GIP双受体激动剂CT-388在肥胖人群中的1期试验达到积极结果。与安慰剂相比,健康肥胖成人每周皮下注射一次CT-388,持续24周,可显著减轻体重,经安慰剂调整后的平均减重率为18.8% (p值< 0.001),达到了统计学和临床意义。

3、由中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船“绿能瀛”号15日命名交付,较合同期提前5个月。该船由我国创新研制,代表世界大型LNG运输船领域最高技术水平,也是我国规模最大LNG运输船建造项目的首制船

5、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文透露,问界新M7新版本很快就要发布。

7、五一假期之后,理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化,整体优化比例超过18%。2023年财报显示,理想汽车近3.16万人,同比增长63%。按照优化比例来计算,这轮优化涉及超过5600人。具体而言,销售服务运营部门优化超过400人,招聘部会从原来的200多人缩减至 40-50 人,智驾团队会缩减至1000人以内。

1、据财联社,近日,杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

2、据美国劳工部,4月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨3.4%(前值3.5%),符合市场预期。

公司调研:

北大荒:短期粮食价格变化不会直接影响公司土地承包费收入

南模生物:公司本身不涉及合成生物领域的研究

康希诺:在研产品管线中的早期候选产品初步应用合成生物学相关技术

万丰奥威:通航固定翼飞机订单饱满

三元生物:公司阿洛酮糖、塔格糖、优质甜菊糖等新产品的研发都涉及合成生物学

重组&再融资

珠江钢琴:与锐丰科技签署战略合作协议

金石资源:蒙古矿权投资项目已取得境外投资证书

长华集团:收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书

京新药业:2023年度权益分派10派3元 股权登记日5月23日

众生药业:2023年年度权益分派10派2元 股权登记日5月22日

欧圣电气:2023年度权益分派10派8.3元 股权登记日5月22日

激智科技:2023年年度权益分派10派1.5元 股权登记日5月23日

中国化学:1—4月合计签订1508.14亿元合同

中国东航:4月客运运力投入同比上升20.06% 旅客周转量同比上升34.93%

中国核建:截至4月累计实现新签合同519.51亿元

ST宇顺:控股股东拟增持股份418.98万股至837.96万股

华培动力:董事薄卫忠、冯轲拟合计减持不超8.85万股

中马传动:部分董事及高管拟合计减持不超165万股

华培动力:董事薄卫忠、冯轲拟合计减持不超8.85万股




catbg01.gif 每日复盘
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存量博弈为主,震荡走势或将延续!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:市场进入存量博弈为主的状态,观望情绪较重,如果没有新的重大消息刺激,市场或将延续“指数震荡、热点轮动”的风格。

【消息】据《科创板日报》消息,北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》文件,提出:力争三年让全市低空经济企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿元。在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范。

包括:成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,推动解决一批低空经济重大政策、重点事项;研究制定任务清单,建立军地民协同机制,统筹推进空域管理、空管服务、需求集散等事项;设立低空产业基金,引导社会资本、专业机构投资低空产业项目等。

同期,北京市丰台区举行低空经济产业创新大会,宣布成立北京低空经济产业发展联盟,参与名单包括一批国字号的飞行领域大牛单位。

北京并将建立大兴机场与雄安新区,首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线,探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。

总结来看,各地的本轮低空经济产业发展规划,更加成熟且务实,目前低空经济产业正处于加速商业化落地阶段,万亿市场有望逐步到来

两市冲高回落小幅收涨 共63只个股涨停

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题材前瞻




政府密集出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头招商蛇口(001979)

操作策略:国联证券《招商蛇口(001979):深度报告:切入跨境电商领域,保税零售空间巨大-240508》一文中给予“买入”评级。

风险提示市场修复不及预期,政策调控不及预期,竣工节奏不及预期。





价值掘金




招商蛇口(001979):多部门将介绍保交房配套政策,地产有望延续反弹行情!

概念

关注区间

名称

机构

招商蛇口

房地产

随着库存水位下降,供需关系逐步走向健康状态,市场逐步恢复后,去化周期加速回落,帮助市场实现正向循环。

20240517

603167

中银证券《邮轮市场需求有望增长,“五一”假期境内航班或迎史上最忙季-240430》

浙商证券《渤海轮渡(603167):深度报告:切入跨境电商领域,保税零售空间巨大-200823》一文中给予“买入”评级

国能日新

电力信息化

近期国家发改委先后多次发文,在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。我们预期双碳目标下,电力信息化需求持续加大。

20240515

002378

招商证券《钨观点:一季度供应减量,钨价持续上涨-240506》

民生证券《章源钨业(002378):矿山受益钨价上涨,期待刀具业务持续放量-240429》一文中给予“买入”评级。

康龙化成

Cro

整体来看,尽管医疗领域投融资存在短期波动,但国内CRO公司仍明显获益于全球生物医药行业的创新浪潮,新签/在手订单依然保持了增长;仿制药CRO企业则逆势展现了强劲的业绩表现

20240513

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




多部委持续助力+跨境游超速复苏!热度至少延续到暑期

文旅部等五部门日前印发《智慧旅游创新发展行动计划》提出,到2027年,智慧旅游经济规模进一步扩大,智慧旅游基础设施更加完善,智慧旅游优质产品供给更加丰富,这也将为中长期的旅游热保驾护航。

1、五一旅游热有望延续至暑期

而值得注意的是,今年五一呈现以下特征:

亲子游热度大涨247%,“亲子研学”热度同比去年五一高涨351%;

此外,各地明星演唱会和“音乐节”平均热度涨幅超过90%。

而注意到,除了要求提升4A级以上旅游景区的5G+信号升级外,文旅部已启动“5.19中国旅游日”主题月活动和“文明旅游美丽中国”主题活动,持续开展“旅游中国美好生活”国内旅游宣传推广

2、“低空+旅游”成行业新兴增量

从低空经济市场规模看,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。乐观预计,到2026年,低空经济规模有望突破万亿元。

目前上市公司中,黄山旅游已通过探索景区内无人机资源运输,实现减少综合运营成本;*ST西域与广东亿航通用航空合资设立“西域青鸟”公司,拟在未来运营不低于120架载人自动驾驶飞行器;岭南控股也与亿航智能达成战略合作,拟携手构建“城市空中交通(UAM)+泛旅游生态圈”产业合作模式。

而目前国内飞行汽车产业已经处于商业化应用爆发的临门一脚阶段,越来越多的飞行汽车产品正获批上市。

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“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次,其中入境游客177.5万人次,出境游客189.7万人次。

航旅纵横数据显示,“五一”出入境民航旅客日均运输量超18万人次,比去年同期增长112%,恢复至2019年同期的75%以上。尤其前往沙特阿拉伯、埃及的机票预订量增长3倍以上。

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四月起景区公司同比客流增速逐步修复,旅游高景气度延续及出行消费修复的信号已然得到数据验证。而二三季度为旅游景区核心旺季,板块全年预期仍有机会消除一季度的扰动。

旅游上市公司业绩正持续修复,注意三季度暑期beta主题行情演绎的可能性,可重点关注业绩改善、估值性价比相对较高的。

【相关标的】

【研报参考】

民生证券刘文正等《社服周观点:“低空+旅游”成长潜力充足,多家旅游上市公司布局发力-240513》

华龙证券姬志麒等《社会服务行业周报:旅游市场景气延续得到验证,核心旺季值得期待-240514》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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房地产开发,服务等

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5月10日晚,中国人民银行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》。房地产金融政策方面,报告提出:因城施策精准实施差别化住房信贷政策,更好支持刚性和改善性住房需求,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,促进房地产市场平稳健康发展。南京出台新政:拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员可直接办理落户!5月10日,IPO重启,第一家发行人是房地产紧密相关的产业链企业——马可波罗,市场解读解读为力挺地产的意思。《财新周刊》5月13日封面报道《再启房地产!》在各大城市已经普遍放开限购之后,“以旧换新”政策值得关注。以旧换新包括三类模式:补贴、帮卖和政府收购。其中,政府收购模式将引入政府作为住房市场新增购买力,并实现对住房市场量价进行托底和修复,后续尤其值得关注。当下房地产政策自上而下均处在持续宽松阶段,随着后续的进一步政策宽松预期释放,板块估值有望得到一定的修复。关注具备优质产品力的房企及二手房交易中介服务商等。

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新质生产力

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10%

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播恩集团、鲁抗医药、利民股份、华绿生物、圣达生物、保龄宝、康弘药业、蔚蓝生物、普洛药业、星湖科技、普利制药、敷尔佳、梅花生物、福瑞达、金达威、华东医药、华神科技、安琪酵母、凯赛生物、金禾实业、雪榕生物、东宝生物、双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白、东方集团、祖名股份、诚志股份、美盈森、青山纸业、唐人神、金字火腿、双汇发展、华宝股份、好想你、爱普股份、山东赫达、维维股份、京粮控股、海欣食品、莲花健康、南京新百、南华生物、博晖创新、佐力药业、普利制药、复星医药、康恩贝、药明康德、普蕊斯、华邦健康、姚记科技、亿帆医药、海欣股份、双鹭药业、康泰生物、海南海药、百普赛斯、达安基因、赛升药业、济民医疗、中航产融、苏常柴A、天士力、复星医药、东北制药、华邦健康、四环生物、瑞茂通、国际医学、戴维医疗、北陆药业、新开源、正海生物、泰林生物、航天环宇、中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭、新余国科、星网宇达

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电力、水务、燃气等

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近期,公用事业相关的涨价消息不断。在燃气涨价的话题引发全网热议之后,广州水费上涨31%的消息发酵。近日,广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行,17名代表全部认同水价改革。原来最低档是1.98元/立方米,现在上调至2.6元/立方米,上涨幅度31%。另外,近日,一段“上海6月1日起取消谷峰计价,改成分段计价”的电费涨价内容在社交媒体平台传播。5月11日,上海市电力公司回应称近期没有收到政府部门对于电价调整的相关通知,“上海居民电价没有涨价或者变动,还是和之前一样。”海外方面,由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧,美国得克萨斯州电价飙升近100倍。受益于水电气价格调涨,公用事业板块盈利改善预期强。以水费为例,若主流水务公司提价25%,机构测算2024年业绩弹性达10-70%,水务资产回报确定性加强;燃气方面,预计2024年采暖季到来之前(2024年10月底)将有更多城市推动顺价落地,助推城市燃气公司盈利进一步修复。上调水电燃气价格,直接利好当地的公用事业类上市公司,同时这类公司大多数具有地方国企背景、高分红属性,关注电力、水务、燃气等公用事业类上市公司。  电力、水务、燃气等

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量子科技

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10%

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科大国创、浩丰科技、铜牛信息、格尔软件、神州信息、西部超导、吉大正元、浙江东方、天融信、奥锐特、博实股份、普源精电、国盾量子、腾景科技、天通股份、亨通光电、天和防务、迪普科技、中天科技、宝胜股份、光韵达、铜牛信息、中国移动、格尔软件、中国电信、中国联通、国电南瑞、宁波建工、飞利信、电科数字、中兴通讯、银轮股份、科华数据、天奥电子、吉大通信、中国长城、浙江东方、永鼎股份、紫光国微、电科网安、三力士、航天电子、盛路通信、罗博特科、中国海防、中航光电、金卡智能、盛洋科技、科大讯飞、光库科技、苏州科达、陕西华达、达华智能、奇安信-U、国芯科技、亚光科技、华工科技、国民技术、福晶科技、光迅科技、中科曙光、震有科技

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中俄贸易、中日韩自贸区等

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当地时间5月7日,普京宣誓就任俄罗斯联邦第八届总统。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示,普京本届总统任期内的首访国家为中国。另据俄媒报道,普京近期在俄罗斯工业家和企业家联盟年度大会上普表示,“计划于5月访华。”近年来,中俄贸易规模持续扩大。2023年,双边贸易额达到2401亿美元,提前达到2000亿美元的贸易目标。第八届中国-俄罗斯博览会将于5月16日-21日在哈尔滨国际会展中心举办,同期举办第三十三届哈尔滨国际经济贸易洽谈会。普京访华,将进一步强化中俄合作的预期,利好中俄贸易概念。另外,韩国外长赵兑烈将于5月13日至14日访华。韩国外交部官员此前称,中日韩三国拟于5月26日至27日在首尔举行第九次中日韩领导人会议,目前三方正在加紧协调准备。上一次即第八次中日韩领导人会议于2019年12月在中国成都举行。如果领导人会议重启,将是三国首脑时隔4年多来再度聚首,利好中日韩自贸区等相关概念。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入10.25亿元

滨江集团(002244)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是滨江集团今年第2次上榜

5. 盘面趋势:滨江集团作为地产板块的人气标,强势反包涨停。榜单显示,买二作手新一进场接力,买入5490万,买三小鳄鱼买入3684万,卖榜方面,曲江池+机构兑现出局。作为爆发走强的地产板块,前排率先涨停的个股理应都有不错的溢价,但考虑但近期轮动较快和接力意愿一般,这里也给不到太高预期,谨慎追涨


万 科A(000002):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入10.25亿元


北特科技(603009):均线系统仍呈多头排列,短期蓄势后方可反弹,有望挑战前高点,MACD死叉风险暂化解,仍有待确认。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

在我们看来,由于需求向好,工铵市场供不应求,工业级磷铵市场涨声一片,预计短期内工铵市场价格走势上行。考虑到上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨,磷矿石终端市场需求好转,部分矿区磷矿石供应偏紧,原料价格对磷化工也形成了利好支撑,值得重点关注

【核心优势】

我国磷矿石储量位居全球第二、产量常年位居全球第一,但平均品位低、资源浪费较为严重;国内90%以上磷矿资源分布在云南、湖北、四川、贵州四省,2018年以来国内磷矿石产量呈现缩减趋势。据公司2021年互动,公司磷酸一铵产能为69万吨,其中公司之子公司贵州金正大工业级磷酸一铵产能为20万吨/年,云南中正工业级磷酸一铵产能为10万吨/年。公司工业级一铵全部为农用级别标准。

政策执行不及预期、安全环保生产、产品价格大幅波动等。

开源证券《磷矿资源投放收紧助力价格中枢抬升 磷化工产品格局有望持续优化》—20240514




热点聚焦




杭州打头阵、按幢收购存量住房!利好不断,地产股价和估值底部或已出现

1、据财联社,近日,杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

2、据财联社,近日,山东省人民政府召开新闻发布会,其中提到:山东鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造。

3、据财联社消息,权威数据显示,4月共有39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20.7亿美元,所占份额升至40.2%,较3月的38.4%提升了1.8%。而全球最大游戏企业腾讯公布的一季度业绩和游戏业务也均超预期。

4、据新浪财经消息,工业富联近日在业绩说明会上表示2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

1、据美国劳工部,4月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨3.4%(前值3.5%),符合市场预期。

1、存量博弈为主,震荡走势或将延续

点评:指数冲高回落,板块个股分化。近期楼市政策利好不断,刺激地产链大涨,带动市场一度冲高,但市场以存量博弈为主,资金后继乏力导致全线回落;同时,资金抱团炒作地产链,在跷跷板效应下,其它部分板块调整,导致市场整体表现分化。展望后市:市场进入存量博弈为主的状态,观望情绪较重,如果没有新的重大消息刺激,市场或将延续“指数震荡、热点轮动”的风格。





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