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情报精选:决策层谈利率、存准率,“统筹研究消化存量房产”;港股“九连涨”,机构看好“红五月”!外资连续第三个月增持A股

1、决策层4月30日召开会议。会议指出,坚持乘势而上,避免前紧后松,切实巩固和增强经济回升向好态势。要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度,保持必要的财政支出强度,确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具,加大对实体经济支持力度,降低社会综合融资成本。要积极扩大国内需求,落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。要因地制宜发展新质生产力,积极发展风险投资,壮大耐心资本。加强煤炭清洁高效利用和可再生能源消纳利用,持续有力开展“碳达峰十大行动”。始终紧扣一体化和高质量两个关键,着力推进长三角一体化发展重点任务。

3、交易员将美联储首次降息时间从11月提前至9月。互换市场重新预计,美联储年内将有两次25个基点的降息行动,4月非农数据公布前预期为一次。而据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为91.3%,降息25个基点的概率为8.7%。

5、自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》,通知提出,商品住宅去化周期超过36个月的,应暂停新增商品住宅用地出让,同时下大力气盘活存量,直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不含)-36个月之间的城市,要按照“盘活多少、供应多少”的原则,根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积(包括竣工和收回)动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。

7、国家发展改革委负责人表示,一是推进产业优化升级。坚持以科技创新推动产业创新,引导企业持续加强研发投入和技术创新。促进动力电池、智能驾驶等技术研发创新,提升整车和零部件标准化集成化水平。促进新能源汽车骨干企业发展壮大,加快落后企业和产能退出,推动新能源汽车企业优化重组。同时,中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施,欢迎全球汽车企业深度融入中国市场和产业链体系,共享新能源汽车发展成果。二是更好满足消费需求。将配合有关部门加快推动消费品以旧换新行动方案落实,依法依规通过财税等优惠政策,对符合条件的以旧换新行为予以支持,更好满足消费者对新能源汽车的需求。三是加快基础设施建设。加快构建高质量充电基础设施体系,大力推进老旧小区、公路沿线、农村地区等重点区域充电设施建设,加快建设以快充为主的公共充电设施,提升高速公路服务区等节假日充电保障能力。

9、《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》5月1日正式施行。由此杭州成为除经济特区外,全国首个以地方立法明确自动驾驶车辆上路具体流程的城市,也是全国首个为低速无人车立法的城市。与此同时,杭州还自当天起,率先将全市八城区(上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区)和桐庐县城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域,服务人口数量超1000万。据悉,至今杭州累计安全测试与应用里程已超过120万公里,主动事故率为零。

11、上海又现“日光”豪宅盘。4月29日,位于徐汇滨江板块的“香港置地启元”摇号选房,该盘均价高达17.8万元/平方米,套均总价超过5000万元,最贵的一套复式房总价高达1.28亿元,最终2小时售罄。该楼盘开发商为香港置地,共推出80套房源,摇号前收到的有效认筹数为188组,最终叫号到82号就售罄,整体销售额达到44.55亿元。

13、第135届广交会5月5日圆满闭幕。截至5月4日(下同),共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会,比上届增长24.5%,刷新纪录。其中,共建“一带一路”国家采购商16万人,增长25.1%;RCEP成员国采购商6.1万人,增长25.5%;金砖国家采购商5.2万人,增长27.6%;欧美采购商5万人,增长10.7%。美国沃尔玛、瑞典宜家等226家跨国头部企业组织买手参会。截至5月4日,本届广交会线下出口成交247亿美元,比上届增长10.7%。

市场

2、数据显示,海外投资者4月通过互联互通增持了60亿元人民币(约合8.29亿美元)的A股,为连续第三个月增持,创下2023年3月之后最长的月度净买入纪录。与此同时,今年以来新基金平均发行份额已连续多月出现回升。Wind统计显示,今年4月份共有120只基金成立,基金发行份额1410.89亿份,平均发行份额11.76亿份。

4、据choice数据统计,4月1日至4月30日收盘期间,北向资金累计净买入额前十位个股分别为宁德时代、招商银行、京东方A、海尔智家、赤峰黄金、中国平安、兴业银行、五粮液、立讯精密、铜陵有色,净买入额均超8.5亿元。据同花顺沪深港通数据,在4月1日至4月30日收盘期间,获北向资金增持比例超2.5%的A股上市公司包括华明装备、赤峰黄金、贵州轮胎、古鳌科技、鸿博股份、恒帅股份和三生国健。

6、据Choice数据统计,4月1日至4月30日收盘期间,包括澜起科技、华明装备、天孚通信、珀莱雅、中控技术、华测检测、宏发股份、海康威视、迈瑞医疗和爱美客在内的10家上市公司机构来访接待量超400家。其中,华明装备4月机构接待量达552家,公司一季度营业收入4.51亿元,同比增长9.40%。华明装备自2022年4月低点迄今股价累计最大涨幅达349.17%。光模块龙头天孚通信4月机构接待量达473家,公司一季度营业收入7.32亿元,同比增长154.95%;净利润2.79亿元,同比增长202.68%。天孚通信2022年12月阶段性低点迄今股价累计最大涨幅达633.52%。

8、截至5月5日9时50分,共有120家科创板高端装备制造类企业,陆续发布2023年年报及2024年一季报。整体来看,高端装备制造企业表现出较高的智能化水平,细分方向涵盖轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、激光设备等,研发强度也不断提升。其中,共有19家企业,在2023年与2024年一季度,同时实现营收与归母净利润双增长。2023年度,科创板高端装备制造企业中,84家实现营收正增长,占比超70%;53家实现归母净利润正增长,占比超40%;80家实现研发费用同比正增长,占比超66%。

10、日前,万科总裁祝九胜介绍,今年以来,万科已新增融资提款168亿元,境内新增融资平均成本3.33%,公司银行端融资渠道保持通畅。郁亮则表示,万科制定了一揽子方案,未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上。而万科大股东深铁集团董事长辛杰表示,作为万科公司长期股东,会一如既往支持万科良性发展,不会因市场波动而动摇。辛杰表示,深铁与万科的合作项目都在以市场化、法治化方式积极推进之中,一旦落地,万科将予以公告。

12、美国制药公司安进(Amgen)表示,其实验性肥胖治疗药物MariTide的早期研究结果非常鼓舞人心,这令市场兴奋不已,因为它的使用频率将明显低于诺和诺德和礼来的减肥药物。此前,安进首席执行官表示,MariTide药物的差异化疗效令其充满信心,其将解决减肥药市场中尚未被满足的医疗需求。上周五美国股市开盘前,安进股价上涨超过14%,有望创下2009年7月以来的最大涨幅。

14、证监会修改《科创属性评价指引(试行)》,自公布之日起实施。一是将《指引》第一条第一项“最近三年研发投入金额”由“累计在6000万元以上”调整为“累计在8000万元以上”;将第三项“应用于公司主营业务的发明专利5项以上”调整为“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上”;将第四项“最近三年营业收入复合增长率”由“达到20%”调整为“达到25%”。二是将第二条第五项“形成核心技术和应用于主营业务的发明专利(含国防专利)合计50项以上”调整为“形成核心技术和应用于主营业务,并能够产业化的发明专利(含国防专利)合计50项以上”。

16、4月30日有多家公募收到监管下发的通知,明确降佣标准与时间截止日。经测算,2023年全市场平均股票交易佣金率万分之2.62,要求公募按照该佣金率标准调整旗下公募基金交易佣金费率,并且需在6月30日完成调整。4月19日,证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求,被动股票型基金产品交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率水平;其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。这意味着调降后,被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62;其他类型则不得超过万分之5.24。

18、上交所正式发布《股票发行上市审核规则》。本次规则修订引入现金分红不达标实施“其他风险警示”(ST)措施,目的在于以更强的约束督促公司回报投资者。与“退市风险警示”(*ST)不同,上市公司不会仅因为分红不达标而被退市。本次设置具体指标时,综合考虑了未分配利润、盈利情况等影响上市公司分红的各种因素,预计不会有大量公司因现金分红不达标被实施ST。以2022年度数据测算,沪市涉及公司数量约为30家。该规则将于2025年1月1日起正式实施,首次“最近三个会计年度”指2022年度至2024年度,所涉及的公司仍有时间改善公司分红情况。本次退市规则修订,重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为。对于重大违法退市,目前已经形成了多层次、立体式的退市情形。本次修订在首发上市欺诈发行、重组上市欺诈发行、造假规避财务类退市以及严重损害国家利益、社会公众利益等情形基础上,收紧2年造假情形,新增1年严重造假、3年连续造假情形,科学设置重大违法退市适用范围,进一步加大对严重财务造假行为的打击力度。

1、“五一”期间,支付宝数据显示国际游客来华免签国如荷兰、新加坡、马来西亚、泰国使用支付宝消费同比增长显著,中东地区尤其是沙特阿拉伯的游客使用增长也突出。支付宝平台显示,2024年“五一”假期期间,入境宾客绑外卡用支付宝消费同比增长7倍。而据携程披露,五一假期,入境游订单同比增长105%,免签政策效应显著,中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国,累计入境游客同比增长约2.5倍。此外,“五一”假期上海邮轮港口超3.2万人次出入境。

3、据灯塔专业版,截至5月5日9时28分,2024五一档(5月1日至5月5日,含预售)档期内票房已突破14亿。

5、从深圳市发展和改革委员会获悉,截至4月30日,深圳市已累积建成超级充电站(简称“超充站”)362座,数量已超过传统加油站数量,充电枪数量也已超过加油枪数量。南方电网深圳供电局数据显示,一季度深圳新能源汽车充电量达6.7亿千瓦时,同比增长10.9%,侧面反映深圳新能源汽车市场向好及充电基础设施的有效运行。

1、据新华社消息,在五一假期开启前一天,分析当前经济形势和部署经济工作的重磅会议终于召开,其中会议关于地产的最新定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,引起市场广泛热议。

2、据新浪网消息,4月30日决策层召开重磅会议。会议指出,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要积极扩大国内需求,落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。

4月底重磅会议强调政策要“靠前发力”,“及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度”,这意味着后续政府债发行或有提速。随着政府债供给压力抬升,叠加央行态度的不确定性,使得市场对5月流动性收紧的担忧提升。

公司

奋达科技:与商汤科技合作有象棋、围棋等棋类机器人

天准科技:三坐标测量机理论上可以应用于飞行汽车的检测

中航光电:预计公司液冷业务未来将实现迅速发展

亿纬锂能:在eVTOL电池领域布局较早 已交付A样产品

温氏股份:3月份公司单头肉猪基本实现盈亏平衡

纳睿雷达:公司在研的毫米波雷达可应用于自动驾驶等场景

重组&再融资

瑞联新材:筹划控制权变更事项 5月6日起停牌

中金环境:拟注册发行超短期融资券以及中期票据

开创电气:拟5.91亿元投建年产200万台锂电电动工具生产项目

浩瀚深度:与中国移动通信集团有限公司签订1.08亿元合同

欣锐科技:对外投资成立合资公司

通光线缆:子公司预中标1.65亿元国家电网相关采购项目

广州港:1-4月预计完成集装箱吞吐量791.6万标准箱 同比增长8.5%

凡拓数创:董事长提议以1500万元至3000万元回购公司股份

安孚科技:董事、高级管理人员拟增持490万元-600万元

五洲新春:南钢股份计划减持不超过0.505%股份

朗特智能:股东苟兴荣拟减持不超过1%的公司股份

卓然股份:股东马利平及其一致行动人拟减持公司不超2%股份

建龙微纳:深云龙拟通过大宗交易方式减持不超过2%股份

极米科技:百度网讯、百度毕威拟合计减持不超3%公司股份

日历

5月7日 2024亚洲3D打印、增材制造展览会




catbg01.gif 每日复盘
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沪指缩量微跌0.26%,合成生物概念大涨!
【每日收评】

个股:三市共有3428股收跌。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指突破3100点之后,市场向上的空间已经打开,接下来指数有望震荡向上,结构性行情、热点轮动的风格或将再次上演。

【消息】据统计局,4月制造业PMI为50.4,较前值50.8回落0.4个百分点;非制造业PMI为51.2,较前值53.0回落1.8个百分点,继续保持在荣枯线上方。

结构上看,两个要点值得关注:(1)“供强需弱”的结构性矛盾仍在。4月生产复工进一步加快,但新订单边际走弱,其中外需表现强于内需;(2)价格指数显著走强,4月购进价格指数和出厂价格指数分别回升3.4和1.7个百分点,但出厂价格涨幅弱于购近价格指数,反应下游企业盈利仍承压。

往后看,跟踪价格指数上涨的持续性,尤其是出厂价格。微观层面可以看到,由于原材料价格上涨,3月以来下游多个行业(如造纸、化工、电子)发布涨价函,一定程度反映了下游的接受意愿,若下游成本能顺利转移,助于企业盈利改善。

具体到A股市场,留意景气度改善方向,如4月出口相关化学及橡胶制品、电气机械等行业需求维持扩张,此外,装备制造业和高技术PMI保持较快发展,指向经济新动能增势向好,新质生产力相关方向受益。

2024年4月30日,两市共76只个股涨停,比上个交易日减少60只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.26%,深成指跌0.9%,创业板指跌1.55%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
房地产开发
华远地产600743
政策连放大招
成都发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,从4月29日起,成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售。全市范围内住房交易不再审核购房资格。同时,南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知(征求意见稿)》显示,在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员,可以直接办理落户。
二连板
0.2
32.4
天保基建000965
二连板
2.4
36.3
南国置业002305
四连板
0.5
34.3
家电
朗迪集团603726
出口强劲+内需政策助力
数据显示,一季度我国家电出口额和数量同比分别增长8.58%和20.86%,显示家电出口市场量额齐增态势。同时,广州市政府和苏州市政府分别推出设备更新和消费品以旧换新的政策,以进一步刺激内需。
首板
1.4
24.8
金海高科603311
首板
1.2
23.1
生物医药
川宁生物301301
政策利好即将出台近日,中国工程院院士谭天伟表示,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台。另深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)近日宣布成立。
首板
9.5
80.8
华神科技000790
首板
1.9
26.4
锂电池
天域生态603717
宁德时代神行Plus电池火了
近日,宁德时代发布神行Plus电池,高达1000公里续航里程和出色的充电性能。3月来,神行电池已完成7款车型的快速量产交付,包括全新极氪001、小米SU7 Pro、星纪元ET等。预计神行PLUS此后将加速上车,年内将会有50款车型搭载神行系列电池。
首板
0.4
18.5
凯中精密002823
二连板
0.5
22.4




题材前瞻




我国拟完善化肥商业储备制度 磷矿石价格或将维持强势

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头川金诺(300505)

操作策略:海通证券《川金诺(300505):2022年扣非后净利润同比增长82.83%,加快新能源布局-230412》一文中给予“买入”评级。

风险提示项目建设进度不及预期、原材料及产品价格大幅波动、宏观经济下行。




价值掘金




川金诺(300505):化肥收储政策提振磷矿,产业龙头价格弹性大!

概念

关注区间

名称

机构

川金诺

磷肥

磷肥出口放松消息逐步落地,磷肥将执行出口配额制,配额量较去年小幅下降。此外春耕备肥需求逐渐释放,下游贸易商刚需采购,磷肥需求向好。

20240506

600633

华创证券《数据要素专题:政策与产业共振,数据赋能千行百业

全国算力一张网建设为国家数据局的工作重点之一,是大规模一体化调度运营的数字基础设施。在数据要素市场化进程提速背景下,算力等基础设施厂商有望率先迎来发展机遇。

20240430

002050

华龙证券《AI赋能人形机器人,加速构建新质生产力-240422》

浙商证券《三花智控(002050):传统主业稳中有增,人形机器人业务未来可期-240310》一文中给予“买入”评级

德昌股份

家电

此轮家电补贴更多以国家政策引导和地方消费补贴方式进行,更加重视家电二手交易、报废淘汰、回收拆解全链路的打通,长期来看有助于推动家电需求的增长

20240426

688222

上海证券《AI赋能医药全产业链,积极把握行业投资机会-240324》

民生证券《成都先导(688222):新分子发现平台优势明显,业务拓展成效显著-240212》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




小众产业的大机会!年增20%、但仍有50%的渗透率空间!

随着下游需求逐渐好转,近期饲料添加剂价格有所上涨。据百川盈孚,苏氨酸市场均价为10.28元/公斤,较此前上涨0.25元/公斤;赖氨酸市场均价为10.47元/公斤,上涨0.54元/公斤。这对宠物食品也带来涨价预期。

1、多种因素推动国内宠物经济市场规模快速扩容。

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其一,截止2023年,中国60岁以上人口达2.9亿,占比达21.1%,出生率仅为6%,老龄人口和独居人口增多,为满足情感陪伴的需要,养宠需求增加,将推动宠物市场扩容。

此外,与欧美成熟市场相比,我国养宠渗透率和单只宠物年均支出还有较大提升空间。

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宠物食品是宠物赛道刚需产品,产业链内的市场占比规模最大。随着国内线上消费兴起以及国内厂商不断加码国产宠物品牌,国产品牌市占率不断提高。

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分渠道看,电商渠道份额占比大,且发展强劲加速渗透,尤其是直播带货等新业态、新渠道,对宠物食品品牌建设和销量增长的推动作用极为重大。

3、国产品牌正逐渐形成对外资主导格局的替代。

但伴随着中国宠物市场快速发展及国潮兴起,越来越多企业加码自主品牌,并利用电商渠道进军主流宠物市场,国产品牌市占率显著提升。而成熟海外品牌对国内消费者感知、渠道和营销等方面较慢,市场份额有所下降。

不过,外资品牌目前市占率仍在85%左右,国产品牌替代空间仍然巨大

【趋势研判】

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目前国内宠物培育及宠物食品等市场竞争格局较分散,可关注具有品牌优势、渠道优势、规模优势及供应链优势的优质国产龙头。

乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份、粤海饲料等。

山西证券陈振志等《宠物专题报告(一):如何看待宠物食品行业当前新渠道与价格战情况?-240425》

中国银河谢芝优等《农业行业周报:猪价震荡上行,宠物食品出口向好-240331》

板块跟踪(市场热度39/100

华远地产、天保基建、南国置业、朗迪集团、金海高科、川宁生物、华神科技、天域生态、凯中精密

细分

核心逻辑

房地产

10%

南国置业、滨江集团、大名城、保利发展、渝开发、招商蛇口、新城控股、金地集团、城建发展、首开股份、万通发展、格力地产、信达地产、中交地产、万科A、万业企业、大悦城、陆家嘴、大龙地产、中洲控股、海南高速、深深房A、绿地控股、京投发展、春兰股份、金融街、新湖中宝、市北高新、冠城大通、津投城开、新黄浦、中国武夷、荣安地产、光大嘉宝、荣盛发展、华侨城A、京能置业、深振业A、张江高科、广宇集团、凤凰股份、天保基建、电子城、中华企业、光明地产、上实发展、苏宁环球、粤宏远A、福星股份、北辰实业、海南机场、华夏幸福、上海临港、城投控股、云南城投、津滨发展、外高桥、栖霞建设、黑牡丹

长三角一体化、上海本地股等

4月30日政治局会议指出:要深刻领会党中央战略意图,推动长三角一体化发展取得更大突破,更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。有关部门要加大支持力度,上海市要更好发挥带动作用,江苏、浙江、安徽三省要各扬所长,凝聚强大工作合力,不断谱写长三角一体化发展新篇章。长三角一体化是本次会议的重点之一,从标题到导语,都有明确提及!一季度长三角GDP占全国比重为24.8%。截至4月28日,长三角三省一市拥有的科创板和创业板上市公司家数均位于全国前十,其中江苏科创板和创业板上市公司数均为全国第一。长三角一体化的落脚点在于打破行政壁垒、提高政策协同,以及高层次协同开放;高质量的落脚点在于新质生产力,聚焦核心技术突破、传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育。长三角地区经济发展水平领先,是衔接国内国际双循环的重要枢纽,长三角地区有望成为未来中国各种新发展动能的培育基地,同时也有望是进一步深化改革开放的试验田。上海是我国重要的金融中心,资本市场相关的金融改革或有望在上海等长三角区域先行先试,加速推进。会议明确提出“上海市要更好发挥带动作用”,直接利好上海本地上市公司。

大金融

10%

常熟银行、浦发银行、青岛银行、江苏银行、浙商银行、渝农商行、成都银行、长沙银行、上海银行、邮储银行、厦门银行、交通银行、杭州银行、工商银行、北京银行、南京银行、建设银行、青农商行、兴业银行、光大银行、新华保险、中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、天茂集团、国盛金控、首创证券、信达证券、南京证券、山西证券、国联证券、西南证券、指南针、光大证券、东吴证券、国网英大、华林证券、湘财股份、国泰君安、国元证券、海通证券、国金证券、财通证券、长城证券、西部证券

高铁产业链概念等

据铁路官方近日公告,武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口,涨幅在20%左右。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次,上一次提价是2021年6月。高铁涨价主要利好高铁运营企业,对于高铁产业链概念是利好。另外,国家主席5月5日-10日,将开启对法、塞、匈三国重磅出访。匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯,是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目,也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。访问前夕,央视对匈塞铁路分属塞尔维亚和匈牙利两地的建设进展进行了实地采访,此次访问或将涉及到高铁方面的合作。此外,设备更新及后市场潜力巨大,相关政策有望逐步落地,铁路设备更新投资有望迎来快速增长。国家铁路局局长表示,铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法,完善更新补贴政策,加快推动新能源机车推广应用,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。关注高铁整车、建筑施工、轨道工程机械、通信信号系统、牵引供电系统、制动系统、高铁核心零部件和材料等领域相关上市公司。

核电

10%

德固特、申能股份、海鸥股份、久立特材、国瑞科技、江苏神通、华荣股份、建科机械、盾安环境、远程股份、神马电力、南钢股份、赣能股份、中国广核、景业智能、中国核电、力源科技、华能国际、杭齿前进、赣粤高速、长江电力、福能股份、航宇科技、佳电股份、湖北能源、川仪股份、威尔泰、浙能电力、中核科技、钢研纳克、大西洋、冰轮环境、铜牛信息、纽威股份、中恒电气、森源电气、科泰电源、中密控股、国光电气、海默科技、大连重工、中盐化工、大唐发电、长盛轴承、盛德鑫泰、兰石重装、钢研高纳、浙富控股、国机重装、山东章鼓、中国核建、南风股份、崇德科技、内蒙一机、咸亨国际、汉缆股份、合金投资、盈峰环境、金杯电工

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.18亿元

中海达(300177)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达15%。

3. 榜史概况:此次是中海达今年第1次上榜

5. 盘面趋势:中海达作为无人驾驶的人气前排,20cm放量大换手二板。榜单显示,桑田路、低位挖掘、量化打板,官堂路都在,短线资金席位齐聚,其中思明南路是接力的主力,买入3127万。盘中破板后尾盘的回封是资金博弈假期预期发酵,后续预计震荡会变大

比亚迪(002594):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.18亿元


同大股份(300321):均线系统已呈多头排列,逆势小幅放量上攻,即将突破前期高点,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

目前深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)宣布成立,执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司,出资额15亿元。生物制造被视作新质生产力非常重要的新赛道和新业态之一,政策端持续推进生物制造产业化落地,加速了行业的快速发展。

【核心优势】

公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心,及蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室。 同时,公司与国内外公司如500强企业 ADM、赢创等建立了良好的合作关系,形成了资源优势互补、技术成果快速转化的良好运行机制。

市场竞争加剧、原材料价格波动、养殖疾病及自然灾害等。

民生证券刘海荣等《顺应大健康趋势,看好酶制剂、益生菌长期业务发展》—20240207




热点聚焦




如何理解4月制造业PMI微降?

1、据统计局,4月制造业PMI为50.4,较前值50.8回落0.4个百分点;非制造业PMI为51.2,较前值53.0回落1.8个百分点,继续保持在荣枯线上方。

2、据财联社消息,发改委、国家数据局日前联合印发《数字经济2024年工作要点》,其中提出9方面落实举措,其中包括,适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。

3、据新华社,4月30日,重磅会议分析研究当前经济形势和经济工作,决定今年7月在北京召开二十届三中全会,同时强调要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策。

4、据新华社消息,在五一假期开启前一天,分析当前经济形势和部署经济工作的重磅会议终于召开,其中会议关于地产的最新定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,引起市场广泛热议。

5、据新浪网消息,4月30日决策层召开一季度总结会议。会议指出,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要积极扩大国内需求,落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。

1、据财联社消息,据意大利能源部长等多位高层披露,七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭,而核能和生物燃料被作为主要替代性能源,这对全球转向更可持续燃料是个关键里程碑。

1、重磅会议影响节后市场 5月大概率震荡修复格局

二、在本次会议上,二十届三中全会正式确期,并且会议主题也已经明确,新一轮改革蓄势待发,有望成为下半年最重要的投资主线之一。4月以来,A股市场热点轮动较快,缺乏趋势性主线。本次会议后,系列配套政策落地有望凝聚市场共识,进而产生新的趋势性主线。

总体看,虽然4月政治局会议政策信号比较积极,但会议前市场有一定的预期,所以其短期影响可能并不大,很难改变当下的区间震荡走势。

从市场面看,沪指目前已经收复年线,站上3100点,后市若要突破当前的震荡区间,则需要量能的有效配合。参考历史经验看,大盘在重要的技术关口一般都会有反复,预计沪指在年线附近也会有震荡。当前大盘不具备单边上行的逻辑支撑,预计5月延续震荡修复的概率较大。





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