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情报精选:重磅!决策层加力“西部大开发”;突发!美国“制造银行股利空”;两大硬盘巨头联手涨价

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2、据财联社消息,有记者提问称,据报道,美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施,希望此举能阻止中国对俄罗斯军工生产的支持。对此,外交部发言人说,我们坚决反对美方自己拱火浇油,却对中方甩锅推责的这种虚伪做法。中国同包括俄罗斯在内的各国开展正常经贸往来的权利不容侵犯,我们将坚定捍卫自身的合法权益。

4、国家发改委联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作,共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右,为今年3.9万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。下一步,重点要督促指导各地方推动尽快形成实物工作量,积极扩大有效益的投资。

6、国家数据局印发《数字社会2024年工作要点》,围绕促进数字公共服务普惠化、推进数字社会治理精准化、深化智慧城市建设、推动数字城乡融合发展、着力构筑美好数字生活等5个方面部署重点任务。

8、23日,胰岛素专项接续采购在上海正式落地。据国家医保局官方公布的结果,本次接续采购共13家企业的53个产品参与竞标,最终有49个产品获得中选资格,中选率92%,中选价格稳中有降,在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。在首轮集采中报价激进的企业如甘李药业、礼来,在本次接续采购中,报价以“上调”为主,而此前报价保守的企业如通化东宝、联邦制药,此次则以降价为主。

10、上海市房屋管理局透露,今年预计启动不少于15个“城中村”改造项目。预计到2025年底,中心城区周边城中村项目全面启动;到2027年底,中心城区周边城中村项目全面完成,五个新城等重点区域城中村改造规模化推进;到2032年底,城中村改造项目全面完成。

市场

2、截止4月23日20时,据Choice数据统计,共有7家A股光模块上市公司发布2024年一季报,分别为中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、剑桥科技、联特科技和铭普光磁。其中,光模块“三剑客”中际旭创、天孚通信和新易盛今年一季度净利同比分别增长303.84%、202.68%和200.96%;光库科技和剑桥科技一季度净利同比分别下降58.1%和63.69%;联特科技和铭普光磁Q1净利同比盈转亏。

4、最新消息称,全球对冲基金巨头桥水的在岸中国对冲基金增加对中国股票和债券的敞口,此前风险资产反弹推动其第一季度回报率达到6.4%,超过多数本地竞争对手。桥水基金创始人达利欧此前曾表示,中国资产很便宜。另一家外资资管巨头Ashmore也正在减少对印度股票的头寸,并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。据彭博社报道,该基金将其新兴市场股票基金的26%分配给了中国,而将印度的比例削减至12%。瑞银也上调中国股票评级调至超配评级。

6、4月23日,一则外资行将港股和A股股票上调至超配的消息,再次引爆了港股市场。截至收盘,港股主要指数大涨。港股相关主题ETF当天霸屏涨幅榜,58只ETF涨幅超2%。因前期调整过多,目前仍有不少港股ETF净值仅剩4毛、5毛。对此,机构看好港股互联网大厂,但对估值仍有分歧。

8、万科与上海城市更新引导基金成立企业管理公司。据天眼查信息,近日上海尚科更新企业管理有限公司成立,注册资本10.43亿元,经营范围含非居住房地产租赁、企业管理、物业管理等。该公司由上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙)和上海万科企业有限公司共同持股

1、继西部数据宣布涨价之后,希捷科技(Seagate)日前也发出涨价函。当地时间4月18日,希捷科技向客户发邮件称,将立即提高其硬盘产品的价格,调涨对象为新订单和超出先前承诺数量的需求。其预计,供应限制将持续,未来几个季度价格将继续上涨。从2023年三季度至今年一季度,机械硬盘价格总体上涨了10%-20%。机构预计今年第二季度机械硬盘涨幅预计在5%-10%之间。

3、余承东表示,问界新M5起售价24.98万元,将于5月15日起批量交付。此外,鸿蒙智行与北汽新能源打造旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9,S9将在2024年北京国际车展正式亮相,今年7-8月份正式上市。

5、国际能源署(IEA)发布《2024年全球电动汽车展望》。预计全球电动汽车销量今年将达到约1700万辆,占全球汽车销量的超五分之一。2023年全球电动汽车销量接近1400万辆,占总销量的18%,2022年为14%。报告根据既定政策预计,到2030年,中国道路上行驶的汽车中近三分之一将是电动汽车,而美国和欧盟的这一比例有望接近五分之一。

7、据市场研究机构Counterpoint估计,苹果公司第一季度iPhone在中国的销量下降19%,为2020年以来最差季度表现。苹果公司在竞争激烈的中国市场的排名跌至第三,与华为大致相当。整个市场增长约1.5%,荣耀和小米等本土品牌增幅领先。

1、据新浪财经,日前,央行就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行新闻发布会,其中提到,一季度,中国所有的货物贸易跨境结算中,使用人民币结算的占比近30%,人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。

2、据网易消息,英伟达CEO黄仁勋日前表示:“可以预见,人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多,也许不会高于一万到两万美元”。此前英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。

公司调研:

南都电源:公司开发的是半固态电池 安全性能提升

威奥股份:参与了CR450样车产品的设计和制造

北方华创:2024年一季度新签订单保持良好趋势

弘信电子:将进一步深度参与机器人相关客户的研发与量产工作

协鑫能科:首批1GWh新型储能项目将于今年6月并网

宗申动力:宗申航发携多款航空活塞发动机及零部件亮相德国通用航空展

国芯科技:汽车电子智能加速度传感器芯片新产品内部测试成功

通化东宝:人胰岛素注射液等多个规格产品拟中选全国药品集中采购

宁波建工:子公司联合中标8.2亿元余姚凤山街道某地块EPC项目

甘李药业:多个产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项接续)

业绩&分红

高凌信息:2023年净利润同比下降47.92% 拟10转4派2元

国泰环保:2023年度净利润1.39亿元 拟10派15元

兆讯传媒:一季度净利同比下降38.96% 2023年拟10转4派1.4元

芯碁微装:2023年净利润同比增长31.28% 拟10派8元

海峡创新:一季度净亏损2834.698万元

*ST天山:一季度净亏损720.67万元

旋极信息:一季度净亏损4797.41万元

莱美药业:一季度净亏损457.53万元

华业香料:一季度净利润588.85万元 同比增长249.27%

天孚通信:一季度净利润2.79亿元 同比增长203%

智立方:一季度净亏损640.3万元

聚灿光电:一季度净利润4810.76万元 同比扭亏为盈

大恒科技:一季度净利润同比下降234.35%

银之杰:一季度净亏损3138.86万元 同比转亏

金盘科技:将回购股份价格上限调整为不超48元/股

安图生物:公司实控人增持0.1537%公司股份

威奥股份:宁波久盈拟减持不超过1%公司股份




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二八分化,沪指缩量收跌0.74%!
【每日收评】

个股:三市共有3236股收涨。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指距离3000点已不远,但近期市场的走势已反复验证3000点的韧性,指数有望在3000点附近触底反弹。整体上看,指数大概率延续震荡的走势;结构性行情、热点轮动的风格有望延续。

【消息】据新浪财经,日前,央行就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行新闻发布会,其中提到,一季度,中国所有的货物贸易跨境结算中,使用人民币结算的占比近30%,人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。

贸易层面,一季度我国货物贸易进出口好于预期,总值10.17万亿元人民币,同比+5%,其中RECP成员国进出口总额占比大幅提高。从方式看,跨境电商增速超过整体(同比+9.6%),贸易新浪潮下展望持续向好。

展望后市,全球贸易形势向好(主要经济体经济稳健复苏),人民币结算占比或持续提升,CIPS(人民币跨境支付系统)迎来发展机遇。此外,地缘冲突不断,人民币资产避险属性日益凸显,在国际结算时更具吸引力,预计未来接入CIPS的境外银行数量将快速增加,CIPS将在国际清算体系中占据更加重要的地位

两市震荡分化 共62只个股涨停

2024年4月23日,两市共62只个股涨停,比上个交易日减少1只。两市震荡分化,沪指调整,创业板指小幅反弹。其中沪指跌0.74%,深成指跌0.61%,创业板指涨0.15%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
低空经济
广哈通信300711
利好不断
工信部副部长单忠德指出,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。近期,地方政府对低空经济的支持政策不断。21日,新疆航空产业(低空经济)研究院揭牌成立。22日,2023年度深圳知识产权工作成果发布会显示,深圳低空经济产业全球专利布局数量已超1.4万件。23日,北京市丰台区加速布局卫星互联网、低空经济等产业园。
二连板
7.7
51.9
中衡设计603017
五连板
2.2
31.2
中设股份002883
首板
2.4
13.2
军工
四创电子600990
信息化迎重磅利好
信息支援部队成立大会4月19日在北京八一大楼隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。有望带动军工信息化产业快速发展。
二连板
3.0
51.7
航天晨光600501
首板
1.4
52.3
工程咨询服务
建研设计301167
财政部力挺地下管网改造财政部副部长王东伟在国新办发布会上表示,下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动,开展地下管网更新改造。此前,住建部提出:未来每年改造10万公里以上的地下管线。
首板
1.4
8.8
招标股份301136
首板
1.0
10.7
创新药
立方制药003020
北京支持政策快速落地
近日《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024年)》提出,鼓励社会资本投资建设研究型医院,支持与京内医疗机构合作,实现优势互补,吸引全球高水平临床试验和国内首创标志性临床研究项目,开展同步多中心临床试验;支持与创新医药企业深度合作,打造创新药械验证与示范中心,加速成果转化应用。
首板
1.0
25.1
甘李药业603087
首板
8.5
254.9




题材前瞻




新型钠离子电池望实现对锂电池替代 产业望于今年跨过“GW级出货”门槛

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头传艺科技(002866)

操作策略:国联证券《传艺科技(002866):23Q3归母净利同环比提升,钠电产业化进程加速-231027》一文中给予“买入”评级。

风险提示行业竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;产能释放不足预期风险。





价值掘金




传艺科技(002866):新型钠电池曝光 产业链再迎突破式进展!

概念

关注区间

名称

机构

传艺科技

钠电池

锂电池其安全事件多次引起行业和社会关注,钠电池能够做到性能和成本的平衡,预计技术突破后将是一个理想的选择。

20240424

002947

光大证券《政策推动充电基础设施建设,充电桩迎机遇期-240304》

东吴证券《恒铭达(002947):模切业务优势企业,数通、新能源业务高速增长构建第二增长曲-240116》一文中给予“买入”评级。

锡业股份

锡矿

-240417》

民生证券《锡业股份(000960):2023年年报点评:业绩符合预期,矿端紧张驱动价格上行-240418》一文中给予“买入”评级

章源钨业

钨矿

钨金属资源战略地位较高,其开采受到国家的严格管控,供应量增长有限。随着硬质合金产品国产替代的逐步实现以及光伏用钨丝领域的开拓,钨金属需求将迎来增长。

20240419

002273

国信证券《华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期-240415》

中航证券《水晶光电(002273):微型棱镜顺利量产,车载光学优势卡位,全年业绩稳健增长-240405》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




国产AI应用已爆发,万亿规模可期!算力坐稳核心投资地位

Meta日前宣布了其对标GPT-4的开源大语言模型LLaMA-3。该模型证实:通过持续喂入海量优质数据,即使是8B和70B的小模型也能获得超预期的能力提升,这为通过小模型+大数据的模式在性能和效率间取得平衡提供了新思路。

1、政策支持+技术突破下,国产AIGC应用已初步爆发。

截至今年一季度末,我国累计建成5G基站达到364.7万个,5G用户普及率也超过60%,这对AI应用普及奠定重要基础。

产业层面,国内AI工具、大模型均在持续迭代中,目前Kimi、秘塔AI、百度Chat、美图设计室、墨刀、Dreamina等人气AI工具纷纷出圈。同时AI语料库也已落地。

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两大AI算力芯片龙头日前均发布新品,提升AI工具体验感同时,也会进一步刺激AI巨头们加大算力投资部署。

而英特尔也于4月9日发布了新一代Gaudi3AI芯片,与Gaudi2相比,计算能力提升4倍,内存带宽提升1.5倍,网络带宽提升2倍,结果是,支持AI模型的推理能力平均提高了50%,能效平均提高40%。

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在商业变现模式上,现阶段B端产品占比约三分之一,其收入模式包括会员订阅、按需付费或交付项目等,商业模式较为清晰。

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注意到,Adobe已将Sora、Runway、Pika集成于PR,这意味着今后普通C端用户对文生视频、图生视频的应用也会越来越简便

有机构指出,从节奏上来看,AIGC商业化进程可分为三阶段:

从技术路线的变现快慢上:生成式AI>多模态AI>具身智能AI

据机构预测,2024年我国AIGC应用市场规模将达到人民币200亿元,预计到2026年,中国AI市场规模将达千亿级别;到2030年,中国AIGC应用市场规模将达万亿元,2024-2028年平均年复合增长率超过30%。

【投资机会】

【相关标的】

AI算力:中科曙光、浪潮信息、紫光股份

甬兴证券李行杰等《计算机行业周报:AI板块表现值得期待,关注产业变化机遇-240422》

浦银国际证券赵丹等《互联网行业AIGC行业趋势:强调应用落地,多模态是大势所趋-240422》

板块跟踪(市场热度60/100

广哈通信、中衡设计、中设股份、四创电子、航天晨光、建研设计、招标股份、立方制药、甘李药业

细分

核心逻辑

军工信息化

10%

华如科技、天和防务、西测测试、新劲刚、纳睿雷达、北斗星通、兴图新科、陕西华达、天箭科技、航天南湖、雷电微力、观想科技、四创电子、天奥电子、万方发展、全信股份、国睿科技、雷科防务、振华风光、合众思壮、中航电测、中航光电、国光电气、亚光科技、上海瀚讯、振华科技、奥普光电、海格通信、晶品特装、大立科技、振芯科技、铖昌科技、高德红外、火炬电子、宏达电子、泰豪科技、高凌信息、霍莱沃、智明达、国博电子、邦彦技术、奥维通信、思科瑞、景嘉微、鸿远电子、天微电子、航天电器、航天发展、科思科技、金信诺、七一二、盛路通信、中海达、睿创微纳、中光学、盟升电子、华力创通、华丰科技、新光光电

无人机产业链等

由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”,将于4月27-29日在北京亦创国际会展中心举行。同期还将举办“2024无人机产业博览会”。无人机将成为最先商业化落地的低空经济产业链。2024年1月《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》(中国民航局-92部)发布,对无人机适航管理、人员资质等要求进行规范。3月15日晚民航局发布《中国民用航空规章第92部运营许可的申请和颁发(征求意见稿)》,明确了92部运营许可的申请流程和评估要点,中大型无人机适航管理有望加速。电池技术迭代有望推动无人机物流商业化。目前制约货运无人机应用的一个重要问题就是续航时间短,无法与现今的快递单量匹配,后续电池能量密度的持续迭代以及固态电池的应用有望推动无人机物流商业化。2024年3月22日晚中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议,订单量30架。无人机货运具有效率、成本、环保三大优势,无人机+快递柜配送模式有望兴起,有望明显提升快递最后一公里的配送效率。低空经济战略高度上升后,无人机的空域和航线规划有望进一步落实,电池容量提升有望进一步提升无人机续航及物流经济性,测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放,物流等新应用场景有望迅速打开。关注无人机主机厂、无人机电池电驱配套企业、无人机接驳柜企业等。

高股息

10%

大族数控、立霸股份、健盛集团、神火股份、惠而浦、华贸物流、浙江美大、红旗连锁、建业股份、奥普家居、富安娜、广汇能源、开滦股份、厦门象屿、藏格矿业、鄂尔多斯、行动教育、宇通客车、富森美、联发股份、安正时尚、罗莱生活、中远海控、盘江股份、养元饮品、南钢股份、海利尔、居然之家、厦门国贸、冀中能源、亚太科技、浙商中拓、恒源煤电、大有能源、中粮糖业、中国石化、大秦铁路、双汇发展、山西焦煤、建发股份、华阳股份、南京高科、陕西煤业、云天化、雅戈尔、华夏银行、交通银行、隧道股份、蓝天燃气、三房巷、成都银行、兖矿能源、嘉化能源、好莱客、中国神华、上海银行、南京银行、西部矿业、达安基因、鲁西化工、中粮科技、南兴股份、兴业银行、顺发恒业、新媒股份、北京银行、明德生物、渝农商行、兰花科创、淮北矿业、九安医疗、秦安股份、永兴材料、海螺水泥、振德医疗、平煤股份、北元集团、道明光学、潞安环能

新能源汽车、特斯拉概念、华为汽车概念等

近日从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。特斯拉中国近日宣布,中国市场在售的Model Y、Model S和Model X全系车型进行降价。这一举措标志着特斯拉中国的涨价策略调整,也意味着其正式加入国内新能源车降价大战,以回应市场变化和消费者需求。三六零董事长周鸿祎最近也公开宣布,卖掉了迈巴赫600,想换新能源。4月19日,上海市发改委、市财政局印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》。自2024年1月1日至2024年12月31日(以下日期均含当日),个人用户购买纯电动小客车新车,注册使用性质为非营运,且在规定期限内报废或者转让(不含变更登记)本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户一次性10000元购车补贴。北京国际汽车展览会来了:4月27日-28日为专业观众日,4月29日-5月4日为公众日。华为和北汽联合打造的享界S9将亮相北京车展。4月23日,问界新M5将举办发布会。2024年国家以旧换新政策下新能源车有望成为复苏抓手,新车型往低价格带进一步下沉,出口继续拉动销量快速增长。海外来看,欧洲车市呈现放缓态势,美国市场则成为最快增长点。预计2024年全球新能源汽车销量有望实现1800万辆。关注新能源汽车产业链中:有望率先出清的材料环节、格局更稳定的动力电池环节、新技术方面的固态电池、以及受益特斯拉皮卡量产的4680电池配套产业链、华为汽车产业链等。

抗洪

10%

华设集团、苏交科、地铁设计、设计总院、深水规院、钱江水利、浙江交科、博菲电气、龙泉股份、中国核建、金洲管道、中达安、安徽建工、江南水务、陕建股份、凌霄泵业、先河环保、中金环境、华建集团、浙江力诺、惠博普、君逸数码、兴蓉环境、中油工程、玉龙股份、测绘股份、胜利股份、金洲管道、德龙汇能、常宝股份、华蓝集团、青龙管业、重庆建工、隧道股份、公元股份、友发集团、中信海直、捷强装备、北化股份、航天彩虹、华平股份、辰安科技、中船应急、佳讯飞鸿、中科星图、华鼎股份、四创电子、际华集团、威海广泰、烽火电子、泰和新材、中国卫通、海伦哲、华胜天成、中联重科、太极股份

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入2.69亿元

中衡设计(603017)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是中衡设计今年第3次上榜

5. 盘面趋势:中衡设计作为飞行汽车概念,早盘秒板五连。榜单显示,买榜全是活跃短线资金,桑田路、低位挖掘都有上榜,宁波和源路则是减仓做T,整体来看比较常规的接力榜,刚好卡着板块和情绪修复的空间板,不过目前飞行汽车有点冲高回落,保险起见先观望为主


中兵红箭(000519):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入2.69亿元


广联航空(300900):均线系统已呈多头排列,逆势小幅放量上攻,有望突破前高点,MACD金叉形态初显,有待进一步确认。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

在我们看来,短剧具有制作周期短、成本低、传播快等特点,一部短剧拍摄周期只有一到两周的时间,投资数十万元到百万元不等,成本相对低廉。目前随着海外市场的爆发,收益潜力正在无限放大。

【核心优势】

公司已公布“1133”战略规划纲要,为公司的短期、中期和长期发展绘制了清晰蓝图。2024年,作为公司战略转型的起点,慈文传媒将依托其在影视行业的领先地位,强化影视IP的全方位开发运营能力,推动AIGC技术在各产品线的深入应用。此举旨在进一步提升公司的内容制作水平、创新能力、品牌影响力及市场竞争力。同时,慈文传媒将通过多元化的投资和并购策略,拓展相关业务领域,为公司的高质量发展开启新篇章。

市场竞争加剧风险;行业政策变动风险;人才流失与储备不足风险等。

信达证券冯翠婷《提出“1133”发展战略规划纲要,确定公司长期发展目标》—20240421





热点聚焦




稳增长的重要抓手之一,新型城镇化有望加速 三大行业或受益

※政策风向

点评:我国城镇化率相较于发达国家,仍有较大提升空间;同时,新型城镇化更加突出“以人为本”。2024年《政府工作报告》提出:积极推进新型城镇化。我国城镇化还有很大发展提升空间。培育发展县域经济,补齐基础设施和公共服务短板,使县城成为新型城镇化的重要载体。稳步实施城市更新行动,推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造,加快完善地下管网,打造宜居、智慧、韧性城市。展望后市,中长期看,随着2023年12月和2024年1月PSL的持续发放以及首笔城中村改造专项借款的落地,后阶段改造工作有望加速推进并在年内形成实物工作量。关注在城中村改造方面占优的房企、优质物业企业、以及地下管网相关企业。

点评:目前,我们城市的供水管道长度就达110.30万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。仅这四项,管网的长度就达到了近350万公里。据悉,目前25个试点城市的“十四五”规划中,大部分要求积极扩大对综合管廊的投资和建设。相关测算预计,“十四五”期间,全国地下管网改造投资将超过万亿,行业发展前景广阔。地下管网改造成为今年城市更新的重点任务之一,随着各地加大改造力度,新技术和新方法的应用推动了技术升级和市场规模的扩大。据测算,2024年管网改造的市场空间或超2000亿元,管道建材和工程服务全链条企业预期将获益。

点评:“AI+教育”有望带来新产品、新课程,有望促进教育的公平性,推动教育行业的降本增效;同时,有助于国产教育产品打开海外市场。展望后市,K12行业市场空间广阔,其中非学科类培训需求旺盛,参培率大幅提升,市场有望加速增长,承接学科教育培训需求;2023年整体K12行业规模约为3500+亿元,预计未来随着渗透率的逐步提升以及客单价的提升,有望以7.8%的复合增速增长至2029年的5500+亿元。教育政策相对见底,是较为确定的投资方向之一;同时市场格局十分分散,供给端经历大幅出清后,行业集中度有望提升,利好行业龙头。关注职业教育、科技教育、“AI+教育”等相关的龙头企业。

点评:全球经济一体化背景下,我国对外开放步伐稳步扩大,跨境贸易实现较快增长,助推人民币结算占比持续提升。展望后市,全球贸易形势向好(主要经济体经济文件复苏),人民币结算占比或持续提升,CIPS(人民币跨境支付系统)迎来发展机遇。此外,地缘冲突不断,人民币资产避险属性日益凸显,在国际结算时更具吸引力,预计未来接入CIPS的境外银行数量将快速增加,CIPS将在国际清算体系中占据更加重要的地位。短期,支付服务升级的改造需求(提升外籍人士、老年人支付便利性),将催生相关金融IT服务商的建设需求;中期,跨境电商高增背景下,就第三方支付产业而言,跨境支付领域仍是蓝海,存在较大的增长潜力,可留意业务规模居于前列的龙头标的。

1、据网易消息,英伟达CEO黄仁勋日前表示:“可以预见,人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多,也许不会高于一万到两万美元”。此前英伟达推出名为Project GROOT Foundation的AI模型,旨在创建性能更好的人形机器人。

※关联市场

点评:市场缩量二八分化,指数涨跌不一,个股涨多跌少。蓝筹的调整,主要与大宗商品(金、银、铜、锡等)价格的大幅调整有直接关系,导致资源股普跌;同时,部分公司业绩不及预期,引发下跌,拖累整个板块。跷跷板效应下,近期连续调整的题材股、微盘股走出反弹。展望后市:沪指距离3000点已不远,但近期市场的走势已反复验证3000点的韧性,指数有望在3000点附近触底反弹。整体看,指数大概率延续震荡的走势;结构性行情、热点轮动的风格有望延续。





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