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情报精选:增强资本市场内在稳定性!决策层详解“新质生产力”;新能源汽车重磅利好,国资委单独考核三家中央车企

1、决策层在参加江苏代表团审议时强调,因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革,我们必须抢抓机遇,加大创新力度,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,完善现代化产业体系。各地要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、分类指导,根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。

3、国务院国资委主任表示,国有汽车企业在新能源汽车方面发展还不够快,将调整政策,对三家中央汽车企业,进行新能源汽车业务的单独考核。燃油车在还很有优势的情况下,企业布局新能源汽车,一开始投入会比较大,如果对它考核当期利润,就不太容易去全速推进,我们出政策就是要破除这个障碍,考核它的技术,考核它的市场占有率,考核它未来的发展。相对去年国内新能源整体超30%的渗透率,一汽、东风及长安三大央企的这一数据普遍偏低。其中,长安汽车2023年全年新能源汽车销量占公司总销量的比重约为18.6%,东风汽车集团为16.7%;中国一汽则不足10%。

5、据外媒报道,美国超威半导体公司(AMD)在向中国市场销售“定制版人工智能(AI)芯片”时,遇到了来自美国政府的阻碍。报道援引知情人士的话称,虽然AMD对华出售的“定制版AI芯片”性能低于该公司在中国以外地区销售的芯片性能,但美国官员仍然宣称,相关芯片的性能“仍然过于强大”。分析认为,美国的芯片制造商纷纷为中国市场“定制”AI芯片,显示出即便面临政治因素的压力,中国市场也对它们至关重要。美国芯片制造商正努力避免因美国政府的限制措施,而失去在中国的市场份额和利润。

7、对2024年房地产工作,自2019年以来政府工作报告首次未提及“房住不炒”。报告在“稳妥有序处置风险隐患”中提出,“优化房地产政策,对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持,促进房地产市场平稳健康发展”。在“健全风险防控长效机制”中,报告强调加大保障性住房建设和供给,完善商品房相关基础性制度,满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。

9、政府工作报告强调积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程,完善产业生态,拓展应用场景,促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。

11、政府工作报告称,积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力,建立碳足迹管理体系,扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。

13、政府工作报告称,加强城乡社区养老服务网络建设,加大农村养老服务补短板力度。加强老年用品和服务供给,大力发展银发经济。推进建立长期护理保险制度。2024年城乡居民基础养老金月最低标准提高20元,居民医保人均财政补助标准提高30元。健全生育支持政策,优化生育假期制度,完善经营主体用工成本合理共担机制,多渠道增加托育服务供给,减轻家庭生育、养育、教育负担。

15、2月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.5,较1月回落0.2个百分点,显示服务业仍维持扩张但势头放缓。此前公布的2月财新中国制造业PMI上升0.1个百分点至50.9,2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间,表明制造业景气度持续提升。两大行业景气度一升一降大致相抵,2月综合PMI仍维持52.5不变。

市场

2、3月5日,北向资金全天净买入15.54亿。近期北向资金出现明显回流,上周全周净流入235.5亿元,其中上周二、上周四单日净流入超百亿。北向资金配置盘已经连续四周净流入接近300亿元,为市场释放乐观信号。

4、3月5日,多只规模指数ETF成交大幅攀升,4只规模靠前的沪深300ETF成交额合计超270亿元,其中,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF交投数据放量明显,截至收盘,其全天成交额分别达99.25亿元、93.3亿元,环比4日增幅均在数倍以上。截至5日收盘,筛选跟踪沪深300指数的相关ETF,基金规模居前的4只ETF当天成交额较之4日均有明显增长,其中,易方达基金沪深300ETF暴增近9倍,华夏基金沪深300ETF成交额也环增近5.5倍。

6、近期跨境ETF投资热情再度火热,多只产品出现高溢价,5日景顺长城基金旗下纳斯达克科技ETF再次临时停牌一小时,已经连续3个交易日停牌一小时。华夏和工银瑞信也在5日公告提示高溢价风险。但多次提示风险均未能阻挡投资者的热情。

8、AI手机概念股爆发,供货三星S24、谷歌Pixel8等系列AI手机的福蓉科技收盘4连板,供货OPPOAI手机的道明光学录得2连板。导热材料产品可用于AI手机的思泉新材盘中触及20cm涨停,作为荣耀核心合作伙伴并参与魔法大模型研发测试的诚迈科技盘中最高涨超16%,与苹果在手机领域深度合作的中石科技盘中最高涨超11%。公司产品可应用于AI手机的中京电子收盘录得涨停板。

10、对于出售长租公寓资产“泊寓”部分股权的传闻,一位接近万科人士透露,并不属实。而针对3月11日到期的美元债,有投资者关注万科能否到期偿付。万科方面回应,美元债VNKRLE 5.35 03/11/24(XS1917548247)所有资金已经到位,偿债工作在有序铺排中

12、3月5日,现货黄金创历史新高,一度达到2141美元/盎司。打破了去年12月4日创下的每盎司2135.39美元的纪录,金价在过去五个交易日上涨超过100美元。当天,沪金主力合约持续走高,触及500元/克,日内涨近1%,续创历史新高。

行业

2、东航方面持续扩大国产大飞机运营规模,预计2024年东航C919机队规模达到10架。目前,东航机队中已有四架C919飞机投入商业运营,2024年3月2日,首批5架订单全部交付入列。此前,东航已与中国商飞签署购机协议,增订100架C919。据悉,国内其他航司2024年也将开始接收国产大飞机C919。

4、蔚来李斌表示,面向大众市场的新品牌将在二季度发布,首款产品将在三季度上市,四季度大规模交付。利用超充技术提高充电速度,以及快速换电模式一直是蔚来汽车的战略,蔚来640kw的超快充桩最近也会在开始安装。电池寿命,特别是日历寿命,是整个智能电动汽车行业,包括增程、插混是行业要面对的一个问题。

6、中国循环经济协会数据显示,目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。我国平均每年产生4亿部以上废旧手机,废旧手机存量超过20亿部。据估算,每吨废旧手机可提炼约200克黄金、2200克白银、100千克铜

8、TrendForce发布报告指出,2023年全球显示器出货量1.25亿台,下降7.3%,低于疫情前水平。考虑到2023年出货量基数较低,叠加经济有望逐步复苏、4-5年电脑更新周期,预计疫情期间购买的电脑将在2024年下半年至2025年期间进行升级。这将推动2024年全球显示器出货量增长2%,达到约1.2亿台

10、3月5日,环保活动人士涉嫌纵火袭击特斯拉德国工厂,导致工厂停电,并被迫停产。

12、韩国政府未来五年将携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头投资9万亿韩元(约合人民币486亿元),争取进一步扩大造船产业技术领先优势,掌控造船领域具有“超级差距”的技术。

机会

点评:在半导体、新能源车、新能源、人工智能、机器人等市场潜力巨大、产业带动力强、且商业化钱景更明确的主要新兴产业领域,今年国企有望收获更多真金白银扶持。预计新兴产业的业务占比较高的央国企将享受更多政策利好,也更能获得资本市场的价值认同。

点评:今年的《政府工作报告》比较罕见的“两次提到”智能网联新能源汽车。在决策层大力推进“智能网络新能源汽车”、加强车路云一体化发展的大背景下,我国辅助智能驾驶市场不断普及,涉及智能网联汽车相关板块主要包括芯片、传感器等汽车零部件板块均将受益,而“单车智能+车路协同”逐渐成为城市智能交通的发展方向,智慧交通、车联网领域的投资机会也值得关注。

公司

中控技术:培育全行业场景下人形机器人方向的新业务、新技术

中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段

城市传媒:目前有关AIGC技术和项目处于开发投入阶段

重组&再融资

赣锋锂业:拟认购PGCO公司不低于14.8%的股份

海汽集团:拟20.37亿元收购海旅免税100%股权 股票复牌

长源电力:子公司农光互补光伏发电项目全容量并网发电

普洛药业:与臻格生物签署战略合作框架协议

杰瑞股份:拟向境外全资子公司增资1.2亿美元

华铁应急:拟对控股孙公司增资698.82万美元

长龄液压:拟设立境外子公司并在泰国开展投资项目

冠盛股份:控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目

岳阳林纸:拟4600万元实施锅炉安全环保提升优化项目

华设集团业绩快报:2023年净利润7.04亿元 同比增2.92%

瑞泰科技:2023年归母净利润约7280万元 同比增长9.91%

爱科科技:董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股

华天科技:收到与收益相关政府补助合计8703.95万元

白云机场:2月旅客吞吐量同比增长49.04%

江铃汽车:2月销量约1.99万辆 同比下降23.30%

温氏股份:2024年2月销售肉鸡收入20.82亿元 环比下降25.24%

牧原股份:1-2月份公司销售生猪1054万头

新希望:2月销售生猪收入环比下降25.09%

三维股份:拟以2亿元至4亿元回购股份

石英股份:实控人承诺6个月内不减持公司股份

万里扬:股东陕国投·昌盛1号拟减持不超过1.5%的公司股份

国发股份:控股股东及其一致行动人合计减持比例达5.1%

怡和嘉业:五家股东拟合计减持不超过2%的公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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二八分化、个股普跌!
【每日收评】

个股:三市共有4346股收跌。

【热点回顾】

板块热点分化,AI概念分化,AI手机、AIPC等板块领涨;尾盘消息称三家中央汽车企业新能源汽车业务将单独考核,汽车板块直线拉升;医疗、CRO、转基因、农机、电商等板块跌幅居前。

观点:利好兑现、获利盘出逃,导致市场调整。结构上看,沪深300ETF再次放量上涨,有护盘的迹象,推动权重蓝筹逆市上涨;跷跷板效应下,题材小票普跌。

方向:央企科技企业。近期,央企相关的利好消息不断,特别是科技创新相关的利好消息比较多,叠加当下市场偏爱科技属性的市场风格,可关注央企科技企业。


【事件点评】

【点评】值得注意的是,相比2023年两会报告强调国企“现代公司治理”,2024年进一步升格到完善“现代企业制度”层面。因而,2024年国企在公司产权、组织、运行、分配、管理等制度将会得到进一步健全。

尤其是,决策层对国企在推进战略性新兴产业发展壮大上抱有更高的期待。这从国资委明确今年将对央企全面实施“一企一策”考核,并要求央企加大在AI算力、半导体自主化等方面投资都可见一斑。

国资委并明确:目前全国战略性新兴产业占比约占13%,目标是到2025年,央企战略性新兴产业占比要达到35%,在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。

落脚到A股市场,预计新兴产业的业务占比较高的央国企将享受更多政策利好,也更能获得资本市场的价值认同。

2024年3月5日,两市共58只个股涨停,比上个交易日减少29只。两市震荡分化,沪指偏强。指数黄白分时线明显分化,中小盘个股普跌。其沪指涨0.28%,深成指跌0.23%,创业板指跌0.06%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
消费电子
卓翼科技002369
新款手机或引发新一轮换机潮
三星首款AI手机销量亮眼。作为全球首款AI手机,Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部,刷新S系列最快破100万部记录。此外,进入3月,华为P70系列曝光信息逐渐增多。据悉,华为P70系列将包括P70和P70 Art等多款机型,主要区别在镜头模组。随着AI技术进一步商用,国内5G后的新一轮换机已至,存量替换需求有望被激活。
三连板
8.4
31.4
福蓉科技603327
四连板
3.5
103.4
贝隆精密301567
首板
5.0
9.7
汽车整车
东风汽车6000006
行业价格战卷到高度
龙年开年车市“价格战”就达到白热化,已有十余个国内主流汽车品牌参与其中。各种优惠、降价政策频现,力度极大且花样百出。政策面,在3月1日国常会重点提及“积极开展汽车以旧换新,形成规模效应”后,各地也迅速行动起来。
首板
5.1
131.0
安凯客车000868
首板
1.6
34.1
CPO概念
长电科技600584
更新迭代进程提速受海外AI算力需求驱动,国内光模块龙头厂商去年3月800G需求起量,下半年400G订单出货增加;随着交换芯片容量约每2年翻番,Fiber Mall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。ChatGPT打响AI军备竞赛,算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。
首板
21.3
548.8
中京电子002579
首板
4.2
49.4
文化传媒
中视传媒600088
国内首部AI全流程制作微短剧发布
近日,由央视频与总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的中国神话系列微短剧《补天》片花发布。这是国内首部AI全流程微短剧,美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成,是对AI技术影视化应用的一次先锋实践。
首板
19.8
99.6
中广天择603721
二连板
7.2
38.9




题材前瞻




手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源!

卫星通信

近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164 码号(882)52 及 E.212 码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。依托我国首个自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统及网络,中国电信已在国内面向公众用户提供包括卫星移动语音、短信等在内的手机直连卫星服务。此次获批国际码号资源后,中国电信可面向“天通一号”卫星覆盖区域的国际用户提供手机直连卫星通信服务。

手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源!

公司卫星芯片能力全面,旗下润芯信息和金维集电分别负责北斗射频芯片、基带芯片研制,推出天通一号专用射频收发芯片RX6003等多款射频芯片,覆盖北斗、天通、新一代宽带无线通信等领域,芯片能力有力支持公司布局卫星全产业链。卫星通信方面,公司是全系列天通卫星终端及芯片主流供应商,2023年天通产品全面进入高技术门槛、高附加值新领域,卫星芯片已在大众市场广泛应用,与多家手机、汽车厂商开展合作,前瞻投入信关站、终端、射频芯片等卫星互联网核心环节,积累重大工程项目经验,确立先发优势。

风险提示下游需求不及预期风险;宏观经济波动风险;产业政策调整风险等。




价值掘金




海格通信(002465):我国首获卫星通信国际电信码,行业发展再提速!

概念

关注区间

名称

机构

海格通信

卫星通信

-240304》

中泰证券《海格通信(002465):军用信息化龙头,北斗+卫通引领新一轮成长-240305》一文中给予“买入”评级

雅克科技

hbm

目前存储厂商的国产化设备基本验证完成,伴随Hybrid Bonding技术的大量使用,有望进一步利好具有先进封装设备制造能力的企业。

20240305

688205

华金证券《东数西算融入算力网络,一体化算力设施建设加速

国家对算力基础设施的重视程度提升,发布一系列行动规划。算力基础设施作为算力的主要载体,是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施。

20240304

601226

中信证券《步步为营 绿氢突破现曙光-240228》

德邦证券《华电重工(601226):Q3业绩承压,氢能业务蹄疾步稳-231101》一文中给予“买入”评级

中信海直

低空经济

与欧美国家低空经济建设相比,我国虽然已经初步具备了发展条件和基础资源支持,但仍具备较大的发展潜力,政策助推下有望迎来加速发展。

20240229

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




车市价格战开年就白热化!将带来行业“三大巨变”

龙年开年以来,车市“价格战”白热化,已有十余个汽车品牌参与其中,除打响“第一枪”的比亚迪外,还包括特斯拉、上汽大众等。各种优惠、降价政策频现,且花样百出。

1、部委及地方均加大对2024年购车的补贴力度

预计为响应中央“以旧换新”政策,汽车制造和消费大省陆续推出以新能源车为主的地方性“以旧换新”购车补贴政策

根据政策,上海2024年以旧换新国六B燃油车和纯电动汽车可分别申请2800元和10000元购车补贴——预计后续会有更多城市跟进做类似补贴,尤其将刺激今年新能源车加速提升渗透率。

在各大车企花样百出的优惠、降价政策下,动汽车最低起售价甚至已不足3万!

再加上一向以性价比取胜的小米汽车今年将上市,车市开年内卷就达到新高度!且预计价格战竞争可能延续全年

其二,车市“马太效应”将进一步凸显

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3、2024年汽车出口仍会是行业最大增长亮点。

我国汽车出口暴增主要源于产品竞争力提升(成本和技术优势突出,电动化、智能化技术全球领先)、欧美市场的突破、俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代。是海外通胀、供应链困局、地缘政治、国内制造业转型等窗口机会,和我国入世多年积淀下的经验交流吸收,以及更关键的自主品牌自强创新共同作用的结果。

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在新一轮车市价格战和“以旧换新”补贴政策的双重刺激下,预计车市将在3月后迅速回到景气度上升期,2024年汽车总销量将稳步提升(同比增3%),尤其新能源车将加速渗透(至40%左右)。但车市马太效应也将更为突出。

今年车市销量将分化加剧,综合竞争力强、产品周期向上的头部车企份额有望持续提升;此外,今年汽车“AI智能化+出海”将进一步加速,高阶智驾技术领先或者出口规模居前的企业更值得关注。

【相关标的】

智能驾驶德赛西威均胜电子保隆科技

【研报来源】

首创证券岳清慧等《汽车行业周报:上海发布新一轮补贴政策,有望拉动汽车消费-240305》

板块跟踪(市场热度20/100

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卓翼科技、福蓉科技、贝隆精密、东风汽车、安凯客车、长电科技、中京电子、中视传媒、中广天择

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[tr][td=74]

细分

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核心逻辑

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国产AI服务器、液冷服务器、国产AI芯片

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AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%。戴尔AI优化服务器势头强劲,订单环比增长近40%,出货量达到8亿美元;积压订单几乎翻倍,2024财年结束时达到29亿美元。英伟达H20或全面接受预定,国内服务器厂商“缺芯”难题有望得到显著缓解。英伟达为中国市场特别开发的H20有望在2024Q2大量出货,性能对标昇腾910B,都有望成为主流AI服务器芯片;2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,华为昇腾作为国产AI芯片“扛旗者”,在国家重磅政策的促进下有望加速发展,昇腾芯片出货量有望提升,带动昇腾AI服务器落地。AI服务器是电子产业重要终端之一,AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。3月1日,在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后,费城半导体指数大涨4.29%,进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情,关注国产AI服务器厂商及国产AI芯片标的。中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案;英伟达即将发布液冷板B100。未来几年将进入液冷时代,预计到2025年液冷服务器渗透率大约保持在20%-30%的水平,我国数据中心温控市场规模405亿元。由于液冷设备与基础设施主要依附于服务器和机房而存在,关注服务器产品技术实力雄厚、积极布局液冷技术的服务器厂商,及数据中心液冷设备供应商。

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AI手机

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10%

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福蓉科技、可川科技、超频三、英力股份、光大同创、卓翼科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、鸿日达、精研科技、光弘科技、波导股份、共达电声、华勤技术、海能实业、工业富联、格林精密、飞荣达、春秋电子、福日电子、朝阳科技、贝隆精密、智动力、鸿富瀚、万祥科技、隆扬电子、茂硕电源、瀛通通讯、信音电子、东尼电子、易天股份、统联精密、歌尔股份、深科技、捷邦科技、奕东电子、胜蓝股份、传音控股、纳思达、弘讯科技、景嘉微、上海贝岭、力合微、北京君正、蓝海华腾、英搏尔、复旦微电、飞天诚信、炬芯科技、富满微、士兰微、兆易创新、恒烁股份、全志科技、博通集成、美的集团、中原内配、鼎信通讯

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工业母机、芯片半导体、氢能源、人形机器人等

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“新质生产力”成为各地政府工作报告的高频词汇,全国两会期间将继续引发热议。近日,中央政治局讨论政府工作报告并指出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。前期中央政治局就加快发展新质生产力扎实推进高质量发展进行了集体学习。颠覆性技术和前沿技术引领下的科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素,而新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。从技术发展、人力资本积累角度看,我国发展以新质生产力为代表的主导产业已具备基础,且近期“新质生产力”一词在多个重要会议中被提及。发展新质生产力、培育新动能或将是两会产业政策关注的重点。关注:1、先进制程半导体设备/新材料/核聚变/氢能等先进技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济/工业元宇宙等未来应用场景。

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氢能源、燃料电池、充电桩、高压快充等

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近期新能源相关的利好消息不断,绿色发展有望成为两会关键词。氢能利好政策频频加码,产业发展驶入“快车道”。2024年初的地方两会上,31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告,提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。春节后我国多个地方政府密集出台了氢能相关利好政策,旨在推动氢能产业有序快速发展。2月27~29日间,国家已密集出台四个氢能顶层政策。针对氢能产业,中央及地方的利好政策年后频频下发,此前导致氢能难以规模化发展的技术、成本、基础设施等问题在上述政策中皆有提供解决思路,氢能的制、储、运、加、用各环节均迎来利好。在此背景下,我们认为氢能产业发展的瓶颈正在被持续突破,产业内相关优质标的的投资机遇逐渐凸显。在政策引导下,氢能有望在交通、冶金、炼化等领域铺开应用,氢能下游需求提升或引导上游规模化投资,具备技术优势的电解槽、燃料电池、氢储运、加注装置企业有望受益。近日,中央政治局第12次集体学习中提出:加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。在理想汽车春季发布会上,董事长李想表示,理想计划至少投入60亿元,建设5000座5C超级充电站。其中,计划2024年底建成超2000座理想超充站。充电桩建设年内高景气度,中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间,关注大功率直流桩占比高的整桩企业,以及超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。

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房地产

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10%

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张江高科、亚通股份、沙河股份、电子城、三湘印象、珠江股份、新黄浦、深振业A、粤宏远A、西藏城投、深物业A、中交地产、深深房A、空港股份、南国置业、广宇集团、大龙地产、大名城、中新集团、万通发展、广汇物流、万业企业、信达地产、冠城大通、华丽家族、莱茵体育、天保基建、春兰股份、市北高新、中迪投资、上海临港、顺发恒业、财信发展、苏州高新、荣盛发展、合肥城建、天健集团、陆家嘴、中洲控股、京投发展、京能置业、渝开发、南京高科、南山控股、光大嘉宝、黑牡丹、云南城投、荣安地产、绿地控股、中国国贸、卧龙地产、京基智农、海南机场、城投控股、北辰实业、金融街、新城控股、上实发展、香江控股

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.82亿元

天元智能(603273)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达15%。

3. 榜史概况:此次是天元智能今年第7次上榜

5. 盘面趋势:天元智能属于氢能源概念炒作,作为当前非AI的小盘连板,午后大成交整体回落的情况下点火上板,有跷跷板的感觉。榜单显示上塘路大幅减仓,桑田路接力1551万,换手虽然没有问题,但盘面有明显的资金运作痕迹。如果明天小盘风格能更占优势,不排除有走出来的可能,操作上尽量以低吸为主,防止被运作资金套路。

工业富联(601138):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.82亿元


中路股份(600818):中短期均线多头排列,即将面临长期均线压制,持续放量反弹创新高,仍有上冲动能,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

在我们看来,随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器,正日益受到航空公司、科技公司等青睐。

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对外释放需求,航空零部件产业迎来重要发展机遇(东方财富证券曲一平《立航科技(603261):航空地面保障稀缺标的,多点布局航空制造产业》—20230404)

【风险提示】

航空配套装备更新换代速度不及预期,产能扩张不及预期。




热点聚焦




重磅报告出炉!有哪些增量信息?

1、据央视新闻,2024年《政府工作报告》提出今年发展主要预期目标:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人以上;居民消费价格涨幅3%左右;粮食产量1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗降低2.5%左右。

2、据新浪财经消息,总理《政府工作报告》强调,巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势;稳定和扩大传统消费,鼓励和推动消费品以旧换新,提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

3、据财联社,九峰山实验室日前宣布,全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆已于近日下线。此项成果使用8寸SOI硅光晶圆键合8寸铌酸锂晶圆,单片集成光电收发功能,为目前全球硅基化合物光电集成先进技术。该项成果可实现超低损耗、超高带宽的高端光芯片规模制造。

4、据财联社消息,在经历较长期价格大幅下滑后,光伏组件行业正迎来一线曙光。近期部分光伏组件厂商试探性将产品价格从此前的0.8-0.9元/瓦上调至0.9元以上,且一线光伏企业的组件中标价已普遍回升到0.9-1.1元/瓦区间。

1、据财联社,COMEX 4月黄金期货3月4日收涨1.31%,报2123美元/盎司,盘中最高曾一度触及2128.4美元;这是COMEX黄金期货合约史上首度收于2100美元上方,距离去年12月创下的盘中历史最高位,已仅有一步之遥。

点评:近期国际金价持续上涨,主要有三大原因:1)通胀数据持续回落,美联储多位官员表示年内将开启降息。2)美国纽约社区银行再次引发市场对美国区域银行的担忧。3)美联储理事建议实施“反向扭转操作”导致美债收益率大幅下跌,刺激金价上涨。展望后市,2024年开启降息周期已是大势所趋,看好降息周期黄金的表现。关注资源储备丰富、成长性突出的黄金标的。





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