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情报精选:连掀百股涨停!Sora在“复刻”ChatGPT?回购凶猛;2天10会,信息量巨大;董事长“协助调查”

1、2月19日召开的中央全面深化改革委员会第四次会议,审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》、《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》、《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》、《关于加快形成支持全面创新的基础制度的意见》、《中央全面深化改革委员会2023年工作总结报告》、《中央全面深化改革委员会2024年工作要点》。决策层强调,要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题,围绕创新要干什么、谁来组织创新、如何支持激励保护创新,持续深化改革攻坚,加快建设全面创新的基础制度。

3、广东证监局2024年“1号罚单”发布,借用账户证券交易遭重罚。谢某娣被责令改正,给予警告,并处以40万元的罚款。经查明,谢某娣借用多达5个证券账户从事证券交易,借用时长最长达2年3个月,谢某娣与账户提供方约定按照一比二的比例出资,证券交易高达35.77亿。

5、中国政府网19日发布国务院关于《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》的批复,原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》。加强指导和服务,制定具体配套政策,积极支持上海市推进上海东方枢纽国际商务合作区建设。

7、国家金融监督管理总局表示,要迅速进入工作状态,奋力抢抓工作先机,确保全年工作良好开局、高标起步。要把握形势、鼓足干劲,积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。要积极开展正面引导,坚定发出中国经济光明论的监管强音。

9、国务院国资委强调,加快推进国有企业改革深化提升行动各项任务落实落地。更好发挥中央企业科技创新、产业控制、安全支撑作用。统筹高质量发展和高水平安全,指导推动中央企业进一步突出价值创造,优化国有资本布局结构调整,扎实推动高质量的稳增长。

11、据上海链家研究院监控数据,今年1月份,上海全市共成交二手房1.48万套,环比下降3%,同比增长86%;成交金额537亿元,环比下降2%,同比增长94%;成交均价42437元/平方米,环比持平,同比增长2%。

13、国家发改委公告,2月19日的前10个工作日平均价格与1月31日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵

市场

2、2月19日,A股累计共有277股封获涨停板,其中,非北交所和ST的个股达237只。自2月6日以来,A股连掀百股涨停,目前已连续4日涨跌停股数量超100只,刷新2022年6月28日(2022年23日至28日期间连续4日百股涨停)以来记录。近4日累计共有949股录得涨停行情,占整个A股总数的17.7%。这些涨停股多为小微盘,总市值小于50亿元的个股占比近7成,且有410余股市值不足15亿元。连板股规模也不断扩容,分行业来看,机械设备、电子、计算机股数量明显较多。

4、一如去年ChatGPT概念在市场横空出世,19日一开盘,多只个股在Sora概念带动下上演涨停潮。截至当天收盘,622只非货ETF翻红,占比近七成,19只ETF涨超6%。挂钩中证云计算50、中证人工智能、中证全指通信设备、中证动漫游戏、中证云计算与大数据、国证通信、中证传媒等主题ETF涨幅居前。

6、AI创业公司“月之暗面”近期已完成新一轮超10亿美金融资,投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里,老股东跟投。月之暗面的上一轮融资为2023年获得的超2亿美金融资,投资方包括红杉中国、真格基金等。本轮融资后,月之暗面估值已达约25亿美金,为国内大模型领域的头部企业之一。自ChatGPT掀起全球浪潮以来,这也是国内AI大模型公司迄今获得的单轮最大金额融资。

8、龙年首周,新基金发行数量较节前飙升,达到了33只。股票型、混合型基金的数量有所上升,为22只,占比超过六成,反映了公募基金对年后市场行情的看好。值得关注的还有节前获批的10只A50ETF均于2月19日同日发售,单只的募集规模上限均为20亿元,管理费率仅0.15%。

10、百利科技公告,收到公司实际控制人、董事长、总裁王海荣先生家属通知,王海荣先生因个人原因需要协助相关部门调查,暂时不能正常履职。

行业

2、根据中汽协数据,2024年1月份,我国卡车市场(含底盘、牵引车)共计销售28.88万辆,环比去年12月下降7%,同比增长82%。这其中,重型卡车市场(含底盘、牵引车)1月份销售9.69万辆,环比大增86%,同比大增99%。

3、小鹏汽车将招聘4000人,向人工智能投资近5亿美元。

5、根据研究公司最新分析报告,全球主要早餐食品市场的规模预计在未来几年将持续扩大,预计2022年至2027年的年复合增长率为5.31%,其中,北美地区预计将贡献30%的市场增长份额。谷物、牛奶、鸡蛋、培根、香肠和面包等传统早餐食品仍然是消费者的首选。

7、近日,中国移动携手10余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业链的5G RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备商用条件,5G RedCap端到端产业已全面达到商用水平。截至目前,中国移动支持5G RedCap的基站总规模超10万站,覆盖全国52个城市。

机会

点评:若奥特曼融资能落地,或将重塑半导体芯片行业。据半导体工业协会预测,2024年全球芯片行业的销售额将增长13%,达到5953亿美元。与去年下跌8%相比,将出现较大增长。随着英伟达H20有望进入国内以及当前国产化替代的需求,关注英伟达算力供应链及国产化AI算力两条线。

点评:当前商业银行占新能源汽车金融市场的约41%左右;汽车金融公司占约40%左右。此次政策面专门针对“汽车金融公司”搞升级发展,既有利于新能源汽车的消费更上层楼,对“车企系的汽车金融公司”也相当有利。此外,年前活跃的泛金融板块也有望“继续蹭热度”。

公司

博亚精工:公司高速精密轴承方面的研究尚处于早期研发阶段

易点天下:已经在用AIGC技术提供创意素材生成服务

博汇科技:积极关注Sora动态 公司提供视频方面的运维以及相关内容监管

因赛集团:将在三月进行文生视频功能的开发 等待时机成熟后投入公测

云从科技:从容大模型支持通过文本和音频生成图像和视频

欢瑞世纪:《完蛋,我被美女包围了2》预计2024年第二季度开机制作

重组&再融资

大众公用:35亿元超短期融资券获准注册

珠城科技:终止相关惠州奥华智能科技的股权收购框架协议

博济医药:与诺泰生物签订《技术服务(委托)合同》

云天化:云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权进行出让结果公示

万丰股份:绍兴市竞得工业用地 拟用于未来新建项目

朗玛信息:“39AI全科医生”内容生成算法备案通过

福达股份:拟1亿元设立全资子公司

瑞玛精密:获得汽车空气悬架系统产品项目定点 预计该项目销售额约为9亿元

潞安环能:1月商品煤销量432万吨 同比增长6.67%

航亚科技业绩快报:2023年度净利润同比增长349.66%

美盈森:2023年净利润同比增长48.96% 董事长提议现金分红

铂力特:2023年净利润1.43亿元 同比增长79.41%

圆通速递:1月快递产品收入52.61亿元 同比增长71.48%

克明食品:控股子公司1月生猪销售收入同比增长6.53%

中国太保:1月太平洋人寿原保险业务收入同比下降14.7%

赣粤高速:1月份车辆通行服务收入3.65亿元

海南橡胶:收到橡胶收入保险赔款1655.49万元

中国东航:1月旅客周转量同比上升87.97%

海航控股:1月旅客运输量环比上升31.88%

湘佳股份:1月份销售收入环比下降10.80%

增减持&回购

爱婴室:拟以2500万元-5000万元不超过18元/股回购股份

朗迪集团:拟以2000万元-4000万元不超过16元/股回购股份

浩通科技:拟2500万元至5000万元不超过35元/股回购股份

恒星科技:拟以5000万元-1亿元不超过4.43元/股回购股份

均瑶健康:拟以1亿元-2亿元不超过14.84元/股回购股份

四会富仕:拟以2000万元-4000万元不超过35元/股回购股份

新点软件:拟以1亿元-2亿元不超过36元/股回购股份

吉祥航空:拟以1亿元-2亿元不超过15元/股回购股份

英派斯:拟1500万元至3000万元不超过20.39元/股(含)回购股份

捷强装备:拟1500万元至3000万元不超过41.82元/股(含)回购股份

海鸥住工:拟2000万元至4000万元不超过4.97元/股回购股份

四方科技:拟以5000万元-1亿元不超过15元/股回购股份

盛剑环境:拟以3000万元-6000万元不超过41.43元/股回购股份

惠城环保:拟以6000万元-1.2亿元不超过60元/股(含)回购股份

大叶股份:拟2500万元-5000万元不超过18.87元/股(含)回购公司股份

青松股份:拟以5000万元-1亿元不超过6元/股回购股份

扬电科技:拟以3000万元-6000万元不超过27元/股回购股份

金奥博:拟斥资2500万元-5000万元不超过12.37元/股回购股份

南都物业:拟斥资2000万元到4000万元不超过14.26元/股回购股份

英方软件:拟以3000万元-6000万元不超过42.5元/股回购股份

长高电新:拟以8000万元-1.6亿元回购股份

安车检测:拟以4000万元-8000万元不超过18元/股回购股份

长华化学:公司控股股东,部分实际控制人、董事、高管股份拟增持1080万元-2160万元

安诺其:控股股东的一致行动人拟增持2000万元-4000万元

信质集团:实控人之一致行动人拟增持公司不超2%股份

红棉股份:控股股东拟增持公司股份2700万股-5400万股

中国化学:控股股东一致行动人拟增持2亿元-4亿元

津膜科技:控股股东拟增持1500万元-3000万元

王府井:控股股东首旅集团承诺12个月内不减持公司股份

威海广泰:控股股东及实控人承诺12个月内不减持股份




catbg01.gif 每日复盘
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龙年开门红,超200股涨停!
【每日收评】

个股:共有4258股收涨,逾200只个股涨停。

【热点回顾】

板块个股方面,OpenAI发布文生视频模型Sora,多模态AI、CPO、算力、传媒、游戏、数据要素等AI相关板块全线爆发;权重方面,煤炭、石油、银行等高股息板块延续强势;券商、猪肉等个别板块收跌。

观点:1月金融数据超预期,旅游等消费数据创新高,宏观面向好提振市场信心;OpenAI发布Sora,引爆科技股,再次点燃市场炒作的热情;市场层面,小盘股连续大幅反弹,市场情绪持续修复。

方向:热门概念+超跌小盘股。市场触底反弹,超跌的小盘股弹性相对较大;当新的热门概念出现时,优先关注其中的超跌小盘股。


【事件点评】

【点评】据银行业协会报告,截至2022年末,全国25家汽车金融公司总资产规模达到9891.95亿元,当年这25家公司零售贷款车辆655.44万辆,占当年汽车销量的22.37%。

行业协会预计,中国汽车产销量预计2024年可以达到3100万辆,同比小幅增长3%左右。但其中新能源汽车产销将达到1150万辆左右的规模,增长大概在20%左右。其中一个关键就是中国宣布将新能源汽车购置税减免延长至2027年底。

得益于此,近年来新能源汽车金融渗透率稳步上升,自2015年的30%上升至目前的近48%,2022年新能源汽车零售金融市场放款规模或将达到2920-4387亿元。预计2025年渗透率可提升至58%。但距离欧美80-90%的水平,仍有提升空间

两市喜迎开门红 共273只个股涨停

2024年2月19日,两市共273只个股涨停,比上个交易日减少246只。两市高开后震荡分化,沪指相对偏强收盘站上2900点。其中沪指涨1.56%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.13%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
多模态AI
宣亚国际300612
Sora助推多模态AI热度
日前,OpenAI发布首个文生视频模型Sora,该人工智能系统可快速制作长达一分钟的视频,可呈现具有多角色、特定类型的动作、及主题和背景的准确细节的复杂场景。Sora相比此前其他文生视频模型,已跨越到实用生产力工具,扩展视频能力也有望制作长视频,或带来新一轮内容创作产业革命。
首板
1.5
21.4
中文在线300364
首板
27.5
152.7
当虹科技688039
首板
0.1
26.5
教育
开元教育300338
校外培训迎政策利好
日前教育部就《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,征求意见截止日期为3月8日,首次将校外培训管理上升为行政法规。此次的《征求意见稿》拟以国务院令印发,条例层级更高,范围更广,更具基础性。
首板
0.5
9.0
凯文教育002659
首板
0.6
20.2
短剧互动游戏
因赛集团300781
AI和MR带来广阔机遇去年来,短剧与小程序游戏火爆出圈,目前正处快速成长阶段,并以新的盈利模式颇受市场追捧。带来新的市场增量,满足了真实的需求,产业的规模一定不会就此停步。AI、MR等技术创新也将给行业带来很多机会与积极变化。
首板
0.3
23.9
掌阅科技603533
首板
3.1
68.4
光通信模块
中际旭创300308
需求旺盛推动产业高景气度
AI技术推动算力中心扩展业务,带动光模块需求激增。企业大通量产品出货量节节攀升,同时竞相布局硅基光电子、CPO、LPO等先进技术路线。不过,当前硅光路线发展进度仍较慢,需在设计、封测等薄弱环节加速突破。
首板
59.0
1143.0
东 田 微301183
首板
2.3
12.4




题材前瞻




首个校外培训行政管理法规出台,正视社会合理培训需求!

教育

近日,教育部公开《校外培训管理条例(征求意见稿)》,向社会征求意见,这是校外培训领域在国家层面的首次。意见稿再次明确校外培训是学校教育的有益补充的基本定位;明确校外培训管理条例的适用范围,以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围,而高中阶段则不在管理范围内;明确支持非学科类校外培训高质量发展,支持引入质量高、信用好的非学科类校外培训机构参与学校课后服务,满足学生多样化需求。

首个校外培训行政管理法规出台,正视社会合理培训需求!

个性化教育经验赋能职教升学,并购提速有望加快二次成长曲线形成公司作为国内个性化教育龙头,在教研知识体系、师资优势、技术优势、产业资源等方面具备多年积累,充分匹配当前中、高职院校学生对升学与就业并重的需求。截止2023年,公司已完成对4所中职院校的并购,但利润体量贡献较为有限,我们预计未来公司将对存量并购学校进行整合,带动招生进一步提速,叠加外延并购加速推进,公司职教业务有望形成二次成长曲线。

风险提示行业政策变化的风险;招生进展、新业务拓展低于预期的风险。




价值掘金




学大教育(000526):校外培训迎政策利好,教育龙头有望迎估值修复!

概念

关注区间

名称

机构

学大教育

教育

教育行业是困境反转行业,政策边际改善,行业供给出清,经历了政策“洗礼”且存活下来的教育公司有望受益于行业需求的释放。

20240220

300624

平安证券《OpenAI发布文生视频大模型Sora,在全球视频大模型领域取得里程碑式进展

OpenAI发布文生视频大模型Sora,在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。当前,全球范围内大模型领域的竞争依然白热化,这将持续拔升大模型的整体能力水平。

20240219

600111

国联证券《稀土基本面有望改善,积极布局产业链核心资产-240204》

华安证券《北方稀土(600111):短期业绩压力犹在,稀土价格迎来转机-231024》一文中给予“买入”评级

恒瑞医药

医药

-240128》

中航证券《恒瑞医药(600276):业绩持续向好,国际化战略稳步推进-231102》一文中给予“买入”评级

中信银行

银行

-240205》

开源证券《中信银行(601998):首次覆盖:新时期、新打法,集团协同注入新动力-231227》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




重磅政策下发,教培行业重获肯定!戴维斯双击行情可期

教育部日前发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,确立了校外培训机构会长期合法存在,同时也明确了双减的范围限定在义务教育阶段学科类培训机构,有望大幅改善市场对于教培行业不确定性的担忧。

1、最新校外培训政策显著修复教培行业预期。

但与“双减”政策不同的是,新政明确强调分类管理。对K9学科培训延续了强监管态度(限制营利性、培训时段等),而未限制非学科类培训以及高中学科培训以市场化(盈利)形式运营,鼓励政府引入高质量非学科类校外培训参与学校课后服务,未来行业转型发展指明了发展方向。

总之,政策明确并非要彻底杜绝校外培训,而在于引导校外培训行业高质量发展,以期营造出良好的教育生态环境。并且肯定了现有头部教培机构的转型成果

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OpenAI的首个文生视频模型Sora火爆出圈,这个神奇的产品仅凭一段文字,就能直接输出长达60秒的精彩视频。

传统的课堂教学未来将逐渐被富有互动性和趣味性的虚拟学习环境所取代。教学视频、虚拟讲解以及个性化学习内容将成为教育的新常态,让学生在轻松愉悦的氛围中高效掌握知识。

而政策面对AI+教育的融合也是高度支持,未来相应的产业增长潜力极为巨大。

3、招录类培训逆势率先高增,长期看成长空间清晰。

叠加近年来公职岗位招录人数提升,相关考试报名人数持续高增:以国考为例,2024年报名人数达到了历史新高的291.4万人,19-24年CAGR达到23%。而招录类考试报名火爆亦驱动招录培训景气度走高。

业界预计23-26年招录类考试业务行业规模CAGR能够实现13%的增长,2024年行业营收规模在400亿以上

【趋势研判】

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其一,公职类招录竞争加剧下,参培率持续提升,相关培训龙头企业受益;

【相关标的】

【研报来源】

国信证券曾光等《“校外培训管理条例(征求意见稿)》”点评-义务教育学科培训监管延续“双减”精神,非学科及高中阶段培训更趋市场化-240219》

板块跟踪(市场热度80/100

宣亚国际、中文在线、当虹科技、开元教育、凯文教育、因赛集团、掌阅科技、中际旭创、东

细分

核心逻辑

AIGC

10%

开普云、光云科技、凡拓数创、汉仪股份、数码视讯、福昕软件、恒信东方、当虹科技、亚康股份、科大国创、果麦文化、会畅通讯、宣亚国际、电魂网络、富春股份、值得买、东港股份、浙文互联、中电兴发、吉宏股份、盛天网络、物产金轮、焦点科技、因赛集团、首都在线、超图软件、网达软件、返利科技、岭南股份、天龙集团、川网传媒、山水比德、大胜达、中科金财、奥雅股份、东方国信、中文在线、天娱数科、厦门信达、华凯易佰

芯片IP、SoC芯片、国产芯片等

2月7日,ARM发布4Q23(3QFY24)业绩,整体收入同比增长13.8%到8.24亿美元,超出彭博预期的8.4%,公司预计1Q24营收中位数同比增长38%,超出彭博预期的12.8%。业绩披露后一天股价大幅上涨48%。通过本次业绩看到:1)AI大模型等新应用的落地,推动采用ARM v9架构的芯片的渗透率快速提升,4Q占Royalty收入比例达15%(23Q3为10%)。2)中国手机出现复苏迹象,4Q中国区收入环比增长28%,收入占比25%,比3Q23提升5pct。ARM在发布财报后一周内,股价翻倍。最超预期的地方在于:AI对于ARM架构的需求拉动。无论是预训练还是推理,ARM指令集数量虽然相比X86仍有差距,但是基本已经能够满足AI的需求,而ARM架构带来的芯片设计、功耗、CPU与GPU数据传输效率、模型端到端部署的便捷性等方面的提升则是巨大的。苹果、英伟达、高通甚至AMD等公司的不断努力,不断推进ARM对X86的取代进程。从更大格局看,ARM的IP内核授权商业模式似乎更适合未来碎片化的AI终端格局。本轮AI大模型革命解决了终端交互的瓶颈,多元化的各类终端创新将层出不穷,绝非任何一家巨头可以通过标准化芯片垄断,ARM内核授权的商业模式化为无形IP内核嵌入各类千差万别的终端,可谓AI终端芯片的“天选之子”。同时,孙正义计划筹资千亿美元,搭建属于软银的AI(人工智能)芯片巨头,对行业领导者英伟达发起挑战。截止2/15,ARM 24 PE为83x,高估值反映芯片IP是半导体行业重要一环和核心战略资产,国内芯片IP公司直接受益;此外,AI与终端加速融合有望为国内SoC设计厂商带来的量价齐升机遇。

教育

10%

科德教育、开元教育、全通教育、创业黑马、中国高科、凯文教育、勤上股份、博瑞传播、传智教育、昂立教育、国新文化、美吉姆、行动教育、中公教育、学大教育、东方时尚、华宇软件、维海德、博汇科技、鸥玛软件、佳发教育、雷曼光电、新开普、正元智慧、和晶科技、方直科技、会畅通讯、世纪天鸿、万达信息、榕基软件、二六三、智微智能、达华智能、高乐股份、飞利信、竞业达、鸿合科技、苏州科达、金桥信息、中文在线、南天信息、国新文化、捷成股份、拓维信息、中原传媒、科大讯飞、新华文轩、视源股份、神州泰岳、网宿科技

减肥药、司美格鲁肽概念

影片《热辣滚烫》登顶2024年春节档票房冠军, “贾玲腹肌”、“贾玲减肥”等词条也上微博热搜榜,贾玲减肥成功引起轰动,背后是庞大的减重需求人群。据世界肥胖联盟数据,2020年全球肥胖或超重的人数为26亿人,到2035年,该数字预计会超过40亿人,即从2020年的38%增加到2035年的超50%。国内方面,机构预测,截至2019年,我国18岁以上超重及肥胖人口规模达到1.92亿人,预计2025年减肥药的合规市场有望超过120亿元。全球最火的GLP-1减肥药分别来自丹麦的诺和诺德以及美国的礼来公司,两家公司正在重金提高相关药物的产能。春节假期期间,减肥药龙头礼来在美股累计上涨8%。机构预计到2030年全球减重药物市场规模有望增至540亿美元,2024-2030年CAGR高达355%。国内率先布局且研发进展领先的企业将率先受益于减肥药市场规模的放大。

横琴

10%

维业股份、航宇微、恒信东方、溢多利、宝莱特、蕾奥规划、英搏尔、天能重工、亚光科技、阳普医疗、赛隆药业、海量数据、博杰股份、汇金科技、恒基达鑫、星辉娱乐、全通教育、东信和平、世荣兆业、香雪制药、因赛集团、世纪鼎利、世联行、岭南股份、棕榈股份、云意电气、珠海中富、广东鸿图、格力地产、华联股份、华软科技、普邦股份、省广集团、贤丰控股、建艺集团、引力传媒、珠海港、全志科技、远光软件、华金资本、华阳集团、华发股份、光库科技、健帆生物、乐通股份、丽珠集团

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.98亿元

中际旭创(300308)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达15%。

3. 榜史概况:此次是中际旭创今年第一次上榜

5. 盘面趋势:中际旭创属于cpo光模块炒作的中军,午后带队涨停,带动ai算力概念进一步走强。榜单显示,深港通做T,毛老板买入9268万,买三买五加仓做T,卖榜正常兑现,属于跟随市场同步反弹,顺势而为。考虑到板块效应不错,后续可以波段高抛低吸


宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入6.98亿元


金桥信息(603918):跳空突破短期均线,中长期均线仍呈空头排列,小幅放量涨停,仍有上攻动能,MACD绿柱缩短。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

国内方面,根据机构调研预测,截至2019年,我国18岁以上超重及肥胖人口规模达到1.92亿人,预计2025年减肥药的合规市场有望超过120亿元。

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制剂业务迎来新生机,多肽原料业务开拓海外市场(华安证券《新冠预防赛道抢占先机,多肽基础业务触底反弹》—20230113)

【风险提示】

仿制药集采风险,审批注册滞后风险,政策变化风险等。




热点聚焦




地缘局势发酵,价格大涨91.32%!行业景气度或超预期

1、据新浪财经,假期期间地缘局势持续升温,过去一周全球VLCC运费大幅攀升,中东到亚洲的运费费率上涨了91.32%,VLCC费率的上涨具有全球普遍性。

2、据财联社,教育部近日面向社会《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。面向义务教育阶段学生实施的学科类校外培训,应当依法实行政府指导价管理,由省级人民政府制定收费管理办法。

3、据财联社消息,从2月10日-18日,“史上最长春节档”总票房达到80.5亿元,超越2021年同档期的78.4亿元,成为中国影史春节档票房第一。同时观影人次达到16.3亿,也创出新高。

国产新片方面,悬疑喜剧《没有一顿火锅解决不了的事》将于五一档上映,动画电影《白蛇:浮生》将于七夕全国上映。这意味着,今年电影票房可望延续强势,持续创造新纪录,而影视行业的景气度将持续高增。从以往规律看,大热影片的主控方和背后的参投方等利益攸关方都会跟随影片的票房飙升,获得不同程度的涨幅。但票房失利的电影投资方就需规避了。

点评:年前,中国旅游研究院“预计”,2023年国内旅游将达55亿人次、国内游收入将超过5万亿元,分别恢复到2019年的九成和八成以上。同时上调2024年国内旅游预测到“60亿人次”,入出境旅游人数合计有望超过2.6亿人次。恰在此时,第十四届全国冬运会2月17日在呼伦贝尔举行。这是继北京冬奥会之后举办的首场全国冬季大型体育赛事。作为举办地的内蒙古,春节假期接待国内游客量为2023年的5.76倍;旅游收入221.22亿元,是2023年的7.63倍。2024年旅游业加速复苏,且呈现新的旅游结构。这种新趋势不仅仅释放了需求增量,还提供全新的商业机遇,优质的上市旅企有望持续受益。可关注冰雪游等增量项目、及出入境政策边际改善带来的需求释放。

※外围市场

点评:奥特曼最终筹资成功与否,筹资金额达到7万亿与否,AI算力供给紧缺已成为行业共识。展望后市,若奥特曼融资能落地,或将重塑半导体芯片行业。据半导体工业协会(SIA)预测,2024年全球芯片行业的销售额将增长13%,达到5953亿美元。与去年下跌8%相比,将出现较大增长。随着英伟达H20有望进入国内以及当前国产化替代的需求,关注英伟达算力供应链及国产化AI算力两条线。

※关联市场

点评:1月金融数据超预期,旅游等消费数据创新高,宏观面向好提振市场信心;OpenAI发布Sora,引爆科技股,再次点燃市场炒作的热情;市场层面,小盘股连续大幅反弹,市场情绪持续修复。展望后市:龙年开门红,市场信心持续修复,后续政策面仍有利好预期(“新官上任三把火”),市场有望持续反弹。但成交量再次回到万亿以下,难以支持普遍反弹,后续或将进入结构性行情的阶段。

备注:





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