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情报精选:经济工作会议强调,加强战略腹地建设、强化重大战略任务财力保障;央企科技ETF、华夏上证50ETF均再次放量

1、中央经济工作会议12月11日至12日举行。会议强调,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,巩固和增强经济回升向好态势。推动以县城为重要载体的新型城镇化建设,形成城乡融合发展新格局。实施城市更新行动,打造宜居、韧性、智慧城市。优化重大生产力布局,加强国家战略腹地建设。积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快打造绿色低碳供应链。明年要加快完善生育支持政策体系,发展银发经济。

3、会议强调,要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。加强经济宣传和舆论引导,唱响中国经济光明论

5、会议强调,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能。支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

7、会议要求,统筹好地方债务风险化解和稳定发展,经济大省要真正挑起大梁,为稳定全国经济作出更大贡献。积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。

9、据报道,IMF第一副总裁戈皮纳特11日表示,去年全球各国共施加约3000项贸易限制措施,数量达2019年的三倍。如果世界经济分裂成以美欧、中俄为首的西方和东方两大阵营,全球GDP可能将损失2.5%至7%。

11、美国11月CPI同比增长3.1%,预估为3.1%,前值为3.2%。美国11月未季调核心CPI同比上升4%,预期4.00%,前值4.00%。11月核心CPI环比上升0.3%,预期0.30%,前值0.20%。

13、水利部介绍,1—11月完成水利建设投资10938亿元,同比增长8.5%。同期,全国新开工水利项目2.73万个,同比增长10.5%。

15、有消息人士表示,碧桂园“22碧地02”及其信用保护凭证投资人座谈会近日召开。有关机构联合创设信用保护凭证,为碧桂园地产集团有限公司发行的“22碧地02”提供信用保护

1、12月12日,沪指收复3000点,两只央企科技类指数ETF午后再次放量,合计成交额达5.99亿。自12月1日中国国新公告增持央企科技类指数ETF以来,南方央企科技ETF份额增加14.71亿份,较国新公告前增幅159%;博时央企创新驱动ETF份额增加4.68亿份,增长15%。

3、12月12日,沪深两市当天成交额7875亿,较上个交易日缩量1240亿。北向资金净卖出50.24亿元,浪潮信息、赛力斯、保利发展分别遭净卖出2.93亿元、2.24亿元、2.07亿元;天孚通信逆势获净买入2.8亿元。

5、有券商人士表示,IDG资本正在和奇瑞控股接触收购股权,但奇瑞方还在考虑。另据多位金融行业人士透露,奇瑞汽车正在重启IPO,计划2025年前完成A股上市。此前有消息称,IDG资本正考虑最高以人民币70亿元的价格,从现有股东手中收购奇瑞控股集团有限公司的部分股份。

行业

2、从多位短剧从业者处获悉,12日陆续收到微信公众平台发布的保证金缴纳通知。微信公众平台提醒,需在2023年12月17日前完成缴纳,否则相关功能可能收到限制,包括但不限于限制小程序搜索等。据悉,相关缴纳保证金金额为100-1000元不等。

4、CINNO Research统计数据表明,2023年第三季度全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计超250亿美元,同比下降9%,环比增长3%。第三季度,荷兰公司阿斯麦营收约71亿美元,连续三季度超过美国公司应用材料,排名Top1;三季度前五大设备商的半导体业务的营收加总已超过220亿美元,占比Top10营收合计的88%

6、从浙江省机场集团了解到,截至12月11日,全省机场2023年已经实现旅客吞吐量7024万人次,再次刷新历史纪录。2023年,浙江全省机场全年预计将完成旅客吞吐量7380万人次。

1、据财联社,近日,国内首个教育领域垂直大模型网易有道“子曰”已通过相关备案,该大模型及其应用产品将对公众开放,新应用也将于近期发布。

2、据财联社,12月11日,国办印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》,其中提出,促进“跨境电商+产业带”模式发展,带动更多传统产业组团出海。

公司调研:

万润股份:光刻胶单体等材料均有相关产品实现批量供应

海伦哲:自制的绝缘臂在满足自用后 余量将考虑对外销售

张裕A:以39.1万澳元收购澳大利亚歌浓酒庄有限公司1.5%股权

瑞泰新材:实控人将变更为张家港市国有资产管理中心

华宏科技:拟以9000万元收购山东烁成新材料科技有限公司100%股权

建霖家居:拟以不超5亿元投资建设大健康产业园项目

风范股份:中标1.28亿元国家电网采购项目

石化油服:全资子公司中标13.89亿元工程项目

鼎阳科技:正式公开发布SDS800X HD高分辨率数字示波器

金固股份:收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书

甘肃能化:拟8.94亿元实施王家山煤矿技术改造项目

友讯达:中标约3.69亿元国家电网采购项目

亚普股份:拟4.2亿元筹建扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设项目

瀚叶股份:拟使用不超过2亿元进行证券投资

天茂集团:国华人寿前11月保费收入约374.79亿元

光大嘉宝:签署征收补偿协议 补偿金额不低于1.72亿元

华统股份:11月生猪销售收入4.12亿元 环比增长18.58%

北汽蓝谷:子公司收到新能源汽车推广补贴资金1亿元

药康生物:实控人提议2000万元-4000万元回购股份

天富能源:董事长提议以2000万元-3000万元回购股份

同为股份:拟1000万元至2000万元不超过26.18/股(含)回购公司股份

普联软件:控股股东及一致行动人拟增持1000万元-1200万元

斯迪克:控股股东、实际控制人、部分董监高及核心中层管理人员拟以不低于6000万元增持公司股份

新强联:控股股东、实控人自愿承诺不减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指涨0.4%收复3000点,地产板块集体走强
【每日收评】

12月12日,沪指窄幅震荡,创业板指走势较弱,科创50指数跌近1%。两市成交缩量至7875亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.4%,再次站上3000点,深成指跌0.08%,创业板指跌0.62%。

房地产板块集体走强,中交地产、大龙地产、中迪投资、济南高新、福星股份等多股涨停。

国企改革概念继续活跃,四川金顶5连板,南京公用3连板,南京商旅、宜宾纸业、南京港等多股涨停。

此外,基因测序、精准医疗等板块跌幅居前。

观点:消费和地产链等低位股再获表现,令市场在外资流出的情况下仍能保持弱平衡,充分说明市场在3000点位置有托底信心。虽然当前热点持续性也存疑,但重磅会议提到的“以进促稳、先立后破”进入落实期后,将不断带来新的热点利好,预计市场结构性机会将此起彼伏。

【消息】据新华社消息,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。特别值得注意的是,本次会议不再将扩内需作为拉动明年经济高质量增长的首要动力,而是将“科技创新”排在首位(扩内需这次被排在次位)。

在科技创新中,“推进新型工业化”和“发展数字经济”是决策层从制造业升级和服务业升级两个视角提出的两大方向。而这两大方向中,人工智能的赋能作用又被排在最靠前的位置。

这或许也是今年会议将科技创新的“优先范畴”界定为“以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”的主要原因。

实际上,尽管目前国内已形成百模大战的竞争局面,但相比海外相继出现ChatGPT、擎天柱、Pika等出圈产品,至今国内在AI+应用层面还没有一个让全民惊艳的爆款。

展望后市,明年国内人工智能政策利好将保持高频,产业链将获得更快速发展,尤其在商业化上将有重大进步。

两市震荡分化 共52只个股成功封涨停

2023年12月12日,两市共52只个股成功封涨停,比上个交易日增加10只。两市震荡分化,三大指数涨跌不一,沪指重回3000点上方。其中沪指涨0.4%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.62%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
房地产开发
科新发展600234
政策加力和预期修复
央行等日前出台“强化金融支持举措,助力民营经济发展壮大”的有关政策,对民营房企融资进行倾斜;国有四大行密集发声,支持地方缓释偿债风险,助力纾解房地产“灰犀牛”风险;而各地继续从降低首付、降低房贷利率、提高公积金额度、降低落户门槛等方面刺激楼市需求。一线楼市成交量在低位已率先企稳,11月房企债券融资增五成。
首板
0.3
16.2
中迪投资000609
二连板
7.1
25.8
中交地产000736
首板
3.8
78.3
新能源车
银宝山新002786
销售持续走强
据乘联会统计,11月新能源乘用车批发销量同比增长31.5%,环比增长8.2%。11月新能源车零售同比增长39.8%,环比增长8.9%。11月车市零售环比小幅走强,形成冬季时间升温持续走强态势。
首板
13.0
68.7
四川金顶600678
五连板
12.0
34.2
教育
国新文化600636
苹果新专利催化苹果公司最近公布一项令人瞩目的新专利,名为“通信会话期间的合并3D空间”。它能在两位或更多用户之间创造出一个共享的三维空间,从而为在线教育等领域带来前所未有的可能性。
首板
5.2
54.4
中国高科600730
首板
3.2
40.0
国企改革
南京公用000421
并购重组潮叠加国家队增持
据不完全统计,今年来共超350家地方国企上市公司并购重组。随着各地加快部署新一轮国企改革,地方国资重组整合有望进一步提速。近期,“国家队”国新投资接连出手,增持央企科技ETF,为央企科技板块注入资金和信心。
首板
9.8
43.9
珠江钢琴002678
首板
0.6
83.2




题材前瞻




重磅会议召开!这一新兴产业再度被提及

人工智能

12月11日至12日重磅会议在北京举行。会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。完善新型举国体制,实施制造业重点产业链高质量发展行动,加强质量支撑和标准引领,提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道,广泛应用数智技术、绿色技术,加快传统产业转型升级。

重磅会议召开!这一新兴产业再度被提及

公司是国内领先的“端边云网”全场景产品及方案服务商,公司在教育办公领域围绕教育场景的数字化和智能化升级持续投入,其中教育大屏作为智慧教室核心产品,智微配套的OPS模块产品完成整体升级,同时推出兆芯、飞腾等国产化平台OPS产品。公司围绕智慧教室场景升级智慧班牌、三个课堂、学生终端、智慧讲台等多个产品及方案,推出教室边缘产品,完成教室内多设备的协同交互并增加AI场景,逐步完善智慧教室各设备的融合。

风险提示:下游行业需求景气度不及预期;原材料供应紧张及价格上涨;工业领域业务推广不及预期;行业竞争加剧。




价值掘金




智微智能(001339):加快推动人工智能发展!端边AI龙头有望迎来发展良机

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

智微智能

001339

人工智能

天风证券《AI驱动硬件发展或持续加速,关注传媒AI硬件主线-231127》

模型能力的提升、多模态的开放将驱动AI应用的持续创新发展,而AI生态的构建将对将硬件端发展提供有力支撑

太平洋证券《智微智能(001339):盈利短期承压,加大AI服务器产品布局-230504》一文中给予“买入”评级

20231213

晋控煤业

601001

煤炭

国海证券《发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远-231210》

在能源转型过程中,需要对能源系统平稳运行进行保驾护航,安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择

民生证券《晋控煤业(601001):低成本成就核心优势,高现金奠定未来成长-231105》一文中给予“推荐”评级

20231212

长白山

603099

旅游

山西证券《冰雪运动大众化冬季旅游市场正在升温-231204》

“冷经济”正在释放“热效应”,随着多地气温下降,冰雪旅游热度正持续升温,各大滑雪场开板迎客,多地滑雪场订单销售量、预售量创2019年以来新高

天风证券《长白山(603099):交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间-231110》一文中给予“买入”评级

20231211

隆基绿能

601012

光伏设备

国信证券《光伏设备行业框架:把握新技术变革中的结构性成长机会-230825》

光伏设备是一代技术、一代设备,光伏技术持续迭代带动设备需求持续增长,当前重点关注技术迭代带来增量需求

德邦证券《隆基绿能(601012):出货增长稳健,技术革新多线并进-231123》一文中给予“买入”评级

20231208

盛新锂能

002240

能源金属

国联证券《锂:供给持续放量,锂价中枢下移-231204》

当前锂价持续磨底,锂板块估值处历史底部区间;锂资源自给率高,成本端具备优势的公司投资性价比凸显

国金证券《盛新锂能(002240):资源、产能稳步推进,期待自给率提升-230829》一文中给予“买入”评

20231207


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




顶层论断楼市年末见底!而这个上游行业上涨弹性率先开启

房企债券融资在连续3个月下滑后首次回升。数据显示,11月房地产企业债券融资总额仍处于较低区间,但较10月环比大幅回升近50%。楼市预期修复也带动上游水泥行业复苏预期。

1、水泥短线出现价格上涨,库存减少。

供给方面,北方大部分地区已进入采暖季错峰停窑阶段,南方部分地区已公布2024年错峰生产计划,预计后续进入错峰生产的水泥企业将逐渐增多,行业供给量减少,降低企业库存压力。

但预计在年末这段时间将逐步进入需求淡季,整体价格波动运行。

2、楼市或在年末见底、明年略好转,这对水泥中期复苏有利。

国有四大行也密集发声,支持地方缓释偿债风险,助力纾解房地产“灰犀牛”风险;

行业层面,除了11月房企债券融资大增五成。一线楼市成交量在低位已经率先企稳,实际房价回落也在放缓。这显示,尽管楼市仍处于比较低迷的状态,但恶化的情况有所趋缓。

决策部门对楼市的看法也趋于修正。住建部最近给出的定性判断是:今年的房地产市场,总的看是前高、中低、后稳。

总之,无论是监管部门的看法,还是市场上分析机构的观点看,普遍认为2024年房地产市场供需两端政策仍将继续发力,总体状况将比2023年好

3、水泥行业未来面临环保压力,率先完成能效变革的企业受益

根据发改委等部门指导意见,到2025年水泥等重点行业达到标杆水平(100kg标煤/吨)的产能比例超过30%,对现有产能的能耗仍需进一步降低。此外,部分省份已开始推动2500T/D以下产能退出。

另外,水泥行业有望于24年纳入碳交易,行业出清有望加快。据水泥协会测算,若取消免费配额,以水泥熟料二氧化碳排放强度为0.85吨CO2/吨熟料,全国碳排放配额成交均价为45.6元/吨进行计算,推算出熟料生产企业的履约成本将要达到38.77元/吨熟料。

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当前水泥估值与基本面均在相对底部区域,向下空间已很有限,在城中村改造加快推进下,有望带动明年地产新开工向上,提振水泥需求。预计水泥企业四季度盈利有望实现回升。明年若需求有所回升,水泥价格弹性有望超预期。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

中国银河证券王婷等《建筑材料行业周报:淡季需求偏弱-231211》

板块跟踪(市场热度58/100

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[tr][td=76]

科新发展、中迪投资、中交地产、银宝山新、四川金顶、国新文化、中国高科、南京公用、珠江钢琴

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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光模块

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10%

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天孚通信、博创科技、源杰科技、中际旭创、太辰光、剑桥科技、华工科技、联特科技、仕佳光子、锐捷网络、东田微、长光华芯、兆龙互连、光迅科技、罗博特科、德科立、新易盛、光库科技、铭普光磁、斯瑞新材、紫光股份、可川科技、长电科技、永鼎股份、长飞光纤、德明利、聚飞光电、立讯精密、烽火通信、星网锐捷、华天科技、通宇通讯、景旺电子、震有科技、意华股份、九联科技、青山纸业、中贝通信、中京电子、合锻智能

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摄像头、激光雷达、红外传感器、麦克风、机器视觉等企业

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根据Trendforce报道,苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品VisionPro,VisionPro中国内地供应链比例提至60%左右。苹果首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。苹果Vision Pro通过搭载更多传感器+硅基OLED屏幕+R1协处理器实现更小的畸变、更清晰的画面、更低延迟,有望将MR体验推向新的高度。机构预测,2023年中国混合现实行业市场规模为48.59亿元,2029年有望达781.83亿元,复合增长率高达58.89%。苹果MR产品的发布有望拉动产业链热潮,行业有望进入新一轮的上升周期。Vision Pro带动硬件升级创新,国内厂商成长可期。在零部件方面,微显示、光学器件、感知交互、电池等各个领域,国内厂商快速导入。

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游戏

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10%

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文投控股、昆仑万维、富春股份、顺网科技、掌趣科技、神州泰岳、恺英网络、姚记科技、三七互娱、世纪华通、巨人网络、完美世界、迅游科技、宝通科技、游族网络、电魂网络、吉比特、汤姆猫、琏升科技、冰川网络、凯撒文化、中青宝、大晟文化、名臣健康、星辉娱乐、浙数文化、盛天网络

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流感疫苗、检测、流感药物等企业

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国家疾控局印发《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引(2023年版)》,其中提到,四类情形或场景应佩戴口罩。近期呼吸道感染性疾病以流感为主,此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。国内呼吸道疾病多发的情况,已引起世界卫生组织的关注。根据其最新报告,自10月中旬以来,中国北方报告的流感样疾病较三年前有所增加。流感疫苗是诞生全球重磅品种的黄金赛道,但这一领域在国内仍处于渗透率较低的状态,未来仍有巨大的成长空间。随着今年秋冬季降温,流感高发季来临,预计流感疫苗终端需求转旺,相关企业的业绩和市场关注度将得到有力提振。

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基因编辑

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10%

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贝瑞基因、汉王科技、兰卫医学、和元生物、万孚生物、昌红科技、创业慧康、荣联科技、誉衡药业、中银绒业、仟源医药、南京新百、远方信息、佐力药业、双鹭药业、利德曼、达安基因、澳洋健康、重药控股、空港股份、睿昂基因、华测检测、广生堂、华大基因、新开源、中源协和、透景生命、艾德生物、中元股份、圣湘生物、药明康德、开能健康、国际医学、国发股份、谱尼测试、戴维医疗、共进股份、迈克生物、凯普生物、诺禾致源

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入13.25亿元

银宝山新(002786)

一探究竟

2. 题材催化:虚拟现实概念。

4. 游资偏好:章盟主是老牌游资大鳄,市场号召力强,各路游资散户跟风,喜欢震荡操作强势上升股,喜欢操作强势龙头公司,追逐热点,敢于大资金参与封板,不会一日游。

二、交易掘金

中公教育(002607):12月12日公司在大宗交易平台以4.51元/股的价格成交1555万股,占公司流通股本的0.31%

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中船科技600072

船舶制造

近日,《江苏省南通市、泰州市、扬州市高技术船舶和海工装备国家先进制造业集群培育提升三年行动方案(2023—2025)》提出,力争到2025年,世界级船舶海工产业集群格局基本形成,有望进一步提升产业景气度。

当前,船舶更新替换需求进入上行周期。油船、散货船船龄持续攀升,带来更新需求。根据华经产业研究院数据,2022 年16-20 年船龄运力占比 16.5%,20 年以上船龄运力占比 7.1%,船舶老龄化特征趋势明显。此外,航运业的环保追求,促进船舶更新换代。

经过多年积累,江南造船、大连重工于2022年也相继获得大型LNG船型订单,未来我国在高端细分船型领域有望持续追赶,可留意领先的整船制造以及相关配套企业

【核心优势】

公司并购标的公司中国海装研发实力雄厚,于 2023 年 1 月下线 18MW 海风机组,速度为国内最快,有望在中长期的海风隆本竞争中占据优势。此外,中国海装完成的“扶摇号”漂浮式风电示范平台,在深远海领域技术领先。公司子公司在叶片、主控系统等方面为风电机组整体设计与制造提供一体化支持,有利于公司成本控制与最新机组的快速量产,在海风装机领域优势较大

并购与募集资金失败或进度不及预期风险;风电新增装机不及预期风险;关联交易风险;原材料价格波动风险。




热点聚焦




涨超5成!11月房企融资规模转暖,政策博弈窗口期将至

1、据新浪财经,房企债券融资在连续3个月下滑后首次回升。中指研究院监测数据显示,11月房地产企业债券融资总额仍处于较低区间,但较10月环比明显回升。具体看,11月房企债券融资总额为412.8亿元,同比下降2.6%,环比增长49.4%。

展望后市,结合重磅会议“先立后破”的定调,于房地产而言,作为国民经济重要一环,在地产发展新模式“立”起来之前,新旧模式切换之际,首先需确保不发生系统性风险,考虑到当前地产形势仍然严峻,预计未来行业融资环境、保交楼配套资金及需求侧刺激政策有望持续加码,对冲行业下行风险。临近12月第二个重磅会议窗口期,预计地产行业有望迎来更具体的政策部署,板块存在博弈政策的反弹契机。方向上,可留意基本面相对稳健,同时深耕核心城市、具备城中村改造概念等标的。

点评:国家持续出台涉及扩大跨境综合试验区范围、减税、跨境支付等支持政策,叠加AI应用赋能降本增效,跨境电商行业迎来发展窗口期,获得爆发式增长。展望后市,依托跨境电商综合试验区,跨境电商为中国外贸的新增长点。今年前三季度跨境电商进出口增长14.4%,预计2025年有望达2.66万亿元。国内的跨境电商平台TEMU、SHEIN等平台的GMV高速增长,带动国内跨境电商产业链快速发展;同时,海外的亚马逊等电商平台调整政策,跨境电商头部公司或将持续受益。

点评:据悉,公告要求申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型,需符新的产品技术要求。包括对纯电动车续航里程、电池能量密度等指标,混动车电能与燃料比例限值,新能源车低温下里程衰减率等指标的调整。分析认为,按政策到2026年、2027年减半征收车辆购置税时,换电模式的优势将更为明显。这种倾斜性的政策优惠,必然会刺激车企从2024年起加大对换电模式车型以及可拆换电池的研发,以延长对补贴政策的享受周期。展望后市,业界认为2024年新能源车仍会是最大亮点,预计年销量将达千万辆左右,增速约30%,渗透率43%,而换电模式的比例大概率会有一定上升。由于换电模式意外受到政策鼓励,重点布局换电模式的车企及研发可便捷替换电池的企业将受益。

点评:目前,K12市场作为用户量最庞大、学习需求最旺盛的市场是我国AI+教育应用的主要市场。随着大模型多模态能力的升级,定制化与个性化的应用普及加速,尤其在语言学习、数学学习、智能批改等多个领域的使用效果得到大幅提升。展望后市,AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内好未来、有道等获得大模型备案并推出AI教育产品,在AI的加持之下,教育行业困境反转可期。多重因素驱动教育板块基本面改善,政策积极信号释放&市场情绪回暖&AI+赋能教育数字化,业绩加速恢复,特别是学科类K12课外培训相关上市公司,估值修复可期。

※外围市场

点评:尽管作为代表美国金融利益的华尔街天然地似乎就反对高油价,尽管花旗提出的只是一种假设,能否成真有待商榷,但考虑到其市场影响力,这对短线国际油价预期,仍不免会有负面冲击,A股市场也需关注对油气股的间接负面干扰。不过,华尔街给出的判断逻辑上确实有一定道理。明年可以预料的是,不仅美国的页岩油生产成本将进一步下降,俄乌冲突对能源价格推动力会进一步减弱,全球加速推进的汽车电动化也将替代相当一部分成品油需求,这都将制约油价的上行空间。因此,即便全球及中国经济持续复苏,油气板块中期预期也难以有明显好转。





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