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情报精选:国务院“提振大宗消费”,浙江建230万充电桩,宁德时代推“超充电池”

1、8月16日国务院召开第二次全体会议强调,要着力扩大国内需求,继续拓展扩消费、促投资政策空间,提振大宗消费,调动民间投资积极性,扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系,加快用新技术新业态改造提升传统产业,大力推进战略性新兴产业集群发展,全面加快制造业数字化转型步伐。要着力深化改革扩大开放,深入实施新一轮国企改革深化提升行动,优化民营企业发展环境,推动外贸稳规模优结构,更大力度吸引和利用外资。要着力促进区域城乡协调发展,深化落实主体功能区战略,深入实施新型城镇化战略和乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、日前广东省政府组织房企召开了一场高级别会议。据悉,会议由广东省一位副部级官员主持,参会企业均为央国企。多位知情人士确认,参会房企代表均为公司核心高层。另有知情人士表示,从当地过往历史来看,如此高级别官员主持此类会议的情况并不多见,目前对会议具体内容并不知悉。

5、据中央结算公司消息,截至2023年7月末,境外机构在中央结算公司托管债券总量2.89万亿元。分渠道来看,“全球通”渠道托管量为2.31万亿元,“债券通”渠道托管量为5799亿元,“全球通”渠道占比为79.93%。

7、国家发展改革委发布关于印发《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》的通知。其中指出,支持上海、苏州联动开展数字人民币试点,推动创新场景开放和应用互联互通。支持虹桥商务区打造“丝路电商”合作先行区辐射引领区,率先与相关国家合作试点国际高标准电子商务规则,探索互利共赢的合作新模式。支持虹桥商务区内符合条件的企业率先试点跨国公司本外币一体化资金池政策,允许主办企业在一定额度内购汇,允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币境外集中收付业务,赋予企业更多资金汇兑自主权。

9、深圳市印发《关于促进民营经济做大做优做强的若干措施》,推出20条举措,在新能源汽车、人工智能、新型储能等新兴领域大力培育一批民营领军企业,培育一批国家级、省级中小企业特色产业集群。支持民营企业纳入国家、省民营企业百强名单,对入选国家级、省级的专精特新民营企业给予奖励。设立50亿元中小微企业银行贷款风险补偿资金池,降低政府性融资担保机构小微企业融资担保费率至1%以下。依法打击蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和企业家的“网络黑嘴”和“黑色产业链”,营造尊重、支持民营企业家成长的社会氛围。

11、美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%,创下2001年以来最高水平,销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会(MBA数据显示,在截至8月11日当周,30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。

市场

2、中国期货业协会发布的2023年上半年期货市场发展概述显示,2023年上半年我国期货市场累计成交39.51亿手(单边,下同)和262.13万亿元,同比分别增长29.71%和1.80%,半年累计成交量创历史新高。

4、腾讯控股:第二季度净利润261.71亿元,同比增长41%;收入1492.08亿元,同比增长11%;二季度微信用户参与度健康增长,视频号总用户使用时长同比几乎翻倍,小程序的月活跃账户数超过11亿;未来将继续推动创新,包括通过生成式人工智能,正在以腾讯云模型即服务(MaaS)为合作伙伴提供模型库,同时也在打磨自研的专有基础模型。

1、据穆迪分析称,到2023年底,中国有望超越日本,成为全球最大的汽车出口国。中国今年第二季度平均每月的汽车出口量只比日本少约7万辆汽车,而去年同期两国间的差距为近17.1万辆。按照这种速度,中国有望在今年年底超过日本。这将是日本自2019年成为全球最大汽车出口国以来,首次被其他国家超越。

3、特斯拉中国大陆Model S/X现车再降价,Model S现车75.49万元起售,Model X现车83.69万元起售,还有3年/6年免费超充、引荐奖励、FSD限时转移等权益。

5、河南省人民政府办公厅印发河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案(2023—2025年)。其中提出,加快构建布局合理、适度超前、车桩相随的充电网络,满足人民群众出行充电需求,到2025年基本建成城市面状、公路线状、乡村点状布局且覆盖全省的智能充电网络。

7、Sensor Tower商店情报数据显示,7月,腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.2亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军;腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.72亿美元收入重回榜单第2名;网易《逆水寒》手游以1.13亿美元收入位列榜单第3名。美国依旧是全球移动游戏收入最高的市场,贡献了近19亿美元,占全球收入的28.7%;中国iOS市场排名第二,占比19.7%;日本市场排名第三,占比16.4%。

9、2023年的夏天,中国电影市场格外亮眼。国家电影局最新统计数据显示,截至8月14日,2023年暑期档电影票房达171.62亿元,中国电影市场已经连续55天破亿元,有望刷新中国影史同档期票房纪录。

1、据财联社消息,宁德时代发布的“神行超充电池”为磷酸铁锂材料,并号称是全球首款磷酸铁锂4C超充电池。据介绍,该款电池可实现“充电10分钟,行驶800里(400公里)”并将于2023年底量产,2024年一季度上市。

2、据民航局消息,7月,全行业共完成运输总周转量113.7亿吨公里,同比增长67.1%。完成旅客运输量6242.8万人次,同比增长83.7%,较2019年同期增长5.3%,创民航月度历史新高。

1、6天5板开开实业发布股票交易风险提示公告,公司“大健康”转型相关业务的发展都需要较长的培育期,相关业务的市场发展也存在较大的不确定性。转型业务的发展还存在持续培育运行与逐步成长的过程,短期内经营业绩或难以体现,甚至可能会对公司利润产生一定的负面影响。

3、中国恒大公告,为让恒大协议安排下的债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响,公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议,并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议,以便与延期并重新召开的恒大协议安排会议的时间安排保持一致。

5、远洋控股集团(中国)有限公司发布关于境外关联公司有担保票据违约的情况说明。远洋集团于2023年8月14日发布公告称,旗下将于2024年到期的6%有担保票据(简称“2024票据”)未于2023年8月13日宽限期结束前支付于2023年1月30日(包括该日)至2023年7月30日(不包括该日)期间的利息2,094万美元,导致发生2024票据项下的违约事件,因此2024票据自2023年8月14日上午9时起在香港联交所停牌。

公司

普洛药业:在多肽业务方面已有布局

盐湖股份:目前公司碳酸锂的产销两旺

分众传媒:一二线城市电梯电视数量增速快于三线城市增速

东威科技:近期公司PCB领域的设备订单有所恢复

楚江新材:公司购买的理财产品不涉及暴雷产品

*ST西钢:拟处置青海润德科创环保科技有限公司12.8%股权

壶化股份:1.16亿元竞得安顺化工100%股权

万安科技:定增申请获深交所受理

泰瑞机器:发行可转债申请获得上交所受理

通威股份:债务融资工具注册申请获准

重大投资&合同

长鸿高科:拟出资2.25亿元设立合资公司

华丰股份:拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理

汇洲智能:子公司拟参设正海联航基金 投资于联光元和

中盐化工:拟购买吉盐化集团氯化钙装置资产及土地

温州宏丰:子公司与厦门大学签署共建联合实验室合同

成都银行业绩快报:上半年净利润同比增长25.11%

华丰股份:上半年净利4816.33万元 同比增96.33%

如通股份:上半年净利润3534.79万元 同比增长16.68%

洪城环境:上半年净利润5.85亿元,同比增长8.95%

中盐化工:上半年净利润7.44亿元 同比下降46.74%

科华生物:上半年净利润同比下降54.5%

兖矿能源:兖煤澳洲公司上半年营收39.76亿澳元

中恒集团:控股孙公司获得政府补助4159.33万元

韦尔股份:拟以5亿元-10亿元不高于100元/股回购公司股份

圣诺生物:乐普医疗拟减持不超过2.6%股份

趣睡科技:特定股东拟减持不超3.31%公司股份


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083536y9k27z89w59uk79f.gif 每日复盘
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三大股指继续缩量调整,地产、券商板块逆势走强
【每日收评】

8月16日,三大股指继续调整,深成指尾盘跌近1%,科创50指数跌超1.7%。两市成交7042亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.82%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.73%。

房地产板块逆势走强,天房发展、京投发展、渝开发、中迪投资、大龙地产涨停。

还有物业管理、抗原自测等板块涨幅居前。

【趋势展望】

方向:热点轮动迅速,不宜追高。降首付等新一轮政策刺激预期下,地产链再获表现,可相对更重视物业管理、装修建材、家电等地产后周期板块;消费复苏确定性依然最高,持续关注汽车整车、民航旅游、商业百货等的轮动机会;医药板块将长期处于反腐影响下,且短期中药、医药商业、OTC等“反腐免疫”方向已连番表现,可等待有所调整后的二次上车机会。


【事件点评】

【点评】7月,一、二线城市房价同比、环比涨幅均有所回落,三线城市房价降幅扩大,房价下滑走势与当月地产销售降温的态势一致,显示房地产复苏态势仍不稳固。

政策层面,继高层提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”新表述后,市场对地产“大招”期待值升温,综合近期部委和地方层面的表态,政策信号主要在降低首付比例、降低房贷利率、税费减免、认房不认贷、现房销售、放松落户等方面。

展望后市,尽管政策并非压制地产复苏的核心因素,但高层若对地产积极表态,可以提振市场信心。基本面疲软下,预计后续核心城市的限制性政策将部分有序放开,助于提振居民购房意愿。此外,“金九银十”旺季降至,四季度将迎来政策落地后的观察期,销售复苏行情可期。

两市延续调整收跌,共34只股成功封涨停

2023年8月16日,两市共34只个股成功封涨停,较上个交易日减少5只。两市震荡调整,三大指数收跌,其中沪指跌0.82%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.73%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
房地产
天房发展600322
销售复苏预期
国家统计局数据,7月70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。基本面疲软下,预计后续核心城市的限制性政策将部分有序放开,助于提振居民购房意愿。此外,“金九银十”旺季降至,四季度将迎来政策落地后的观察期,销售复苏行情可期。
首板
5.2
31.2
渝 开 发000514
首板
2.6
45.7
京投发展600683
首板
5.9
53.4
互联金融
华林证券002945
政策驱动
互联金融包括网络银行、证券、保险等金融服务及相关内容。日前中国互联网金融协会倡议,期待相关从业机构和社会各界参与进来,共同抵御黑灰产的侵害,推动净化金融市场环境,促进互联网金融规范健康发展。
二连板
25.2
521.6
中迪投资000609
首板
1.9
17.2
装配建筑
长青科技001324
市场发展空间巨大“装配式建筑”正成建筑业降本增效、节能降碳的重要抓手。目前,各地掀起一场以“绿色”为引领的低碳转型发展浪潮。据解,行业头部企业的装配式建筑生产基地正步入“黄金期”,先期布局的产能目前满产满销。
三连板
3.3
9.8
洪涛股份002325
首板
1.8
25.7
纺织服装
华升股份600156
受益贬值
数据显示,1—6月我国纺织品服装累计出口同比下降8.3%。6月纺织品服装出口同比下降12.7%,降幅较上月略有所收窄。目前,人民币贬值对纺织服饰等出口型行业盈利有带动。
首板
1.2
20.6
上海三毛600689
二连板
2.8
17.6




题材前瞻




北京机器人产业迎利好,产业链市场空间广阔

机器人

8月16日,北京市经信局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》(下称《措施》),从加快机器人技术体系创新突破、推动机器人产业集聚发展、加快“机器人+”场景创新应用等五方面提出16条具体措施。《措施》提出,提升机器人关键技术创新能力,加快机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件,以及人工智能、多模态大模型等相关技术攻关。

北京机器人产业迎利好,产业链市场空间广阔

公司是国内第一工业机器人品牌,经过30年行业积淀,构建了机器人全产业生态链。2022年,公司工业机器人及核心零部件收入占比分别为74%、26%,其中核心零部件包括自动化核心部件及运动控制系统;机器人业务以国产化率低、负载较大的六轴机器人为主,占机器人出货量86%,2022年六轴机器人出货量位列全球第5,比肩“四大家族”。受益国内优势产业腾飞及下游应用场景拓展,诸如光伏、锂电等国内客户崛起,工业机器人国产化迎来机遇。

风险提示:宏观经济下行、国产替代不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动。




价值掘金




埃斯顿(002747):机器人产业迎政策利好!工业机器人龙头迎来机遇

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

埃斯顿

002747

机器人

东吴证券《人形机器人行业风起,优质汽零有望延伸受益-230808》

随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近,此前经历过汽车行业大规模标准化生 产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链

东吴证券《埃斯顿(002747):国内工业机器人龙头,国产替代及机器人+助力腾飞-230521》一文中给予“增持”评级

20230817

鸿博股份

002229

算力

中泰证券《成都发布推动 AI 发展措施文件,关注算力等确定性较强的投资机会-230814》

人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开,短期调整并不影响产业的长期投资机会,当前海外已经开始进入商业落地阶段

浙商证券《鸿博股份(002229):布局 AI 算力,携手英伟达打造第二生长曲线-230602》一文中给予“增持”评级

20230816

保利发展

600048

房地产开发

浙商证券《下一个机会”系列二:房地产开发-230809》

7月底政策放松态势上来看,我们预计政策后续力度和速度较2023H1会有明显转变

民生证券《保利发展(600048):行业整合推动内部增长,信心修复助力销售回春-221027》一文中给予“推荐”评级

20230815

普利制药

300630

化学制药

中泰证券《中国5家企业获得辉瑞新冠药MPP授权,关注相关产业链投资机会-230319》

新冠特效药主线有望贯穿全年,重点关注进度靠前的国内研发创新企业、海外大药企创新药CDMO产业链以及仿制药产业链

民生证券《普利制药(300630):辉瑞注射剂工厂受灾,国产注射剂有望加速出海-230723》一文中给予“谨慎推荐”评级

20230814

首创证券

601136

证券

东吴证券《政策氛围趋暖,证券板块行情向纵深演绎-230731》

在当前流动性持续宽松、政策利好频出的背景下,证券板块估值具备较大的反弹空间,配置价值进一步凸显

太平洋证券《首创证券(601136):固收业务稳健发展,资管崛起驱动业绩-230426》一文中给予“增持”评级

20230811


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




地产政策预期再度强化!复盘历史,这一后周期板块有望迎来春天!

  7月一、二、三线城市房价均有所降温,与当月疲弱的地产销售数据一致,使得政策预期再度强化,有望带动地产链整体复苏。

1、地产政策进一步松绑预期升温,催化建材反弹

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复盘来看,2022Q4 至今建材共经历三轮波段性反弹,当前政策密集出台类似去年四季度,有望进一步拉动建材板块反弹。

2023 年 1 月-3 月初:疫情挤压需求释放叠加年后保交楼拉动建材上涨;

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2023年一季度上市公司盈利水平虽然略有改善,但仍处于历史最低水平区域。

上市公司是行业中的相对优秀的公司,作为行业的优秀的龙头盈利处于历史低位的情况下,行业中的其他公司的盈利水平更差,反映了行业竞争的加剧。在当前需求疲弱的情况下,行业竞争加剧的持续将会提升行业的集中度水平。

3、基建及“一带一路”将为行业发展带来持续增量

同时,2023年是共建“一带一路”10周年,预计下半年将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,有望推动我国与沿线国家落地更多合作项目,为国内基建、国际工程等相关企业的海外业务贡献新增量,下半年建筑建材业绩有望持续改善。

2022年建筑建材行业经历了需求的大幅下滑,行业盈利水平处于历史低位,2023年上半年虽然略有改善,但依然处于底部区域。随着地产行业逐步向长期健康发展轨道上演进的情况下,2023年下半年将带来建筑建材优秀和龙头公司的业绩估值修复和成长。

随着政策预期进一步强化,有望支撑地产链修复强化,可以重点布局受益于地产链回升的建筑材料,建议关注当前处于底部的龙头公司以及家居龙头。

东方雨虹、伟星新材、坚朗五金、兔宝宝、顾家家居等。

上海证券方晨《建筑材料行业周报:地产政策进一步松绑预期升温,催化建材反弹-230803》

东莞证券李紫忆《建筑建材行业周报:“一带一路”有望为海外业务持续贡献新增量-230604》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

高能级优质房企、装修建材、家电家居

继7月24日重磅会议后,各地陆续发布优化政策以促进房地产市场平稳发展。近期中央及地方密集的表态和发声为房地产市场注入极大信心,尤其是一线城市政策优化预期不断加强,预计更多高能级城市将加入这一队伍,需求端政策有望加速落地。同时,日前证监会召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议,了解房企销售及证监会债务情况,在融资方面有哪些需求及建议,市场普遍期待更多供给端政策落地。地产板块前期调整相对充分,可重点关注后续优化政策促进政策落地实施后,房地产行业业绩改善,及供需两端政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会。

汽车

10%

广汽集团、江淮汽车、一汽解放、长安汽车、上汽集团、中国重汽、比亚迪、长城汽车、中国铁物、福田汽车、悦达投资、东风汽车、赛力斯、宇通客车、中通客车、海马汽车、亚星客车、江铃汽车、汉马科技、力帆科技、中集车辆、众泰汽车

船舶制造

10%

中船应急、中国海防、昆船智能、乐普医疗、中船防务、中国船舶、中国重工、中船汉光、久之洋、中船科技、中国动力、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、亚光科技

优质酒店、人工景区

中美将批准每周往返客运航班数增加一,10月底前达每周24个。8月10日,第三批出境游名单公布,包括日本、韩国、英国、美国等国。自此,出境跟团游国家由60个扩展至138个,有助于推动长线出境游市场恢复,将促进旅游市场供需两端加速复苏。另外,近日新一轮政策释放稳增长、促消费信号,后续相应支持政策有望持续落地,进一步促进消费潜力释放。而后还有中秋国庆8天长假接棒,这是今年来最长的假期,不少旅客计划国庆期间出境旅游,预计出行链将持续受益,有理由对下半年旅游经济持更加乐观的预期。估值角度看,旅游酒店板块在2Q23已回调充分,性价比凸显。

军工

10%

振华科技、航天电器、中航光电、北化股份、北方导航、长春一东、航天彩虹、中航高科、华强科技、中航电测、中航重机、中船应急、航发控制、湖南天雁、航天长峰、中兵红箭、航天晨光、天奥电子、中光学、中国海防、中国软件、内蒙一机、乐普医疗、中船防务、北方股份、航发科技、中航电子、东安动力、建设工业、中直股份、中国船舶、中航沈飞、中国重工、江南化工、乐凯胶片、深天马A、中船汉光、四维图新、成飞集成、久之洋

油服、采掘

在全球供应吃紧背景下,欧美油价周线迎来七连阳。国际油价上涨主要原因是供需格局改善。而后续看,供给格局有望进一步趋紧,下半年油价表现或好于上半年。需求端看,随着美国加息周期进入尾声,美元有可能会走弱,通常原油和美元成负相关;近期经济数据显示美国经济衰退风险降温、我国近期刺激政策不断出台,基本面预期转好助推油市。供给端看,近日沙特宣布再将7月减产措施再度延长一个月至9月底。美国EIA报告显示,美国8月4日当周库存下滑明显超出市场预期,库存担忧升温。

医药

10%

塞力医疗、浙江震元、开开实业、人民同泰、华人健康、药易购、润达医疗、达嘉维康、瑞康医药、漱玉平民、英特集团、第一医药、重药控股、嘉事堂、中国医药、南京医药、合富中国、荣丰控股、鹭燕医药、健之佳、国药股份、大参林、海王生物、百洋医药、柳药集团、上海医药、一心堂、国药一致、益丰药房、九州通、老百姓、国发股份、众生药业、粤万年青、维康药业、葵花药业、亚宝药业、健民集团、江中药业、华森制药、金花股份、新光药业、以岭药业、特一药业、上海凯宝、康惠制药、济川药业、长药控股、葫芦娃、羚锐制药

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.99亿元

首创证券(601136)

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1. 盘面异动: 日振幅值达15%。

3. 榜史概况:此次是首创证券今年8月以来第12次上榜。

5. 盘面趋势:在这个弱势下,券商依旧是名牌的强,首创证券作为券商8月以来的高标股,备受资金关注。从龙虎榜上看,作手新一此前曾2亿元主封太平洋,此次不仅进驻了首创证券,还有华林证券,对券商板块尤为青睐。当下大批散户扎堆太平洋,或难有强力表现,首创证券正好接过太平洋的地位。

信达证券(601059):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.99亿元


实朴检测(301228):突破短中长期均线压制,逆势放量反弹面临前高压力,MACD绿柱缩短即将金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

保交楼作为短期内中央和地方的重点工作之一,是推动购房者信心重塑,房地产市场企稳复苏的关键。数据显示,保交楼取得持续进展,7月竣工同比增长33.1%,增速较6月提升16.8个百分点。

因此,在保交楼持续,叠加旧房改造、家居焕新等系列激励政策的共同作用下,房地产产业链有望持续活跃,涉足城建改造项目装修建材等地产后周期板块都将受益。

【核心优势】

公司以整体橱柜起家,持续发力门墙业务,快速布局卫阳产品,发挥整家全案设计优势,积极扩展橱柜配套类产品以及整家配套品类,有望充分发挥协同效应。同时优化零售渠道经营质量,在整装渠道拓展加速,围绕核心主品牌持续扩张品类并逐步提升客单价,供应链提效降本与规模效应释放仍有空间。

原材料价格波动的风险,地产销售修复不达预期的风险,疫情扰动的不确定性风险,行业竞争加剧的风险等。




热点聚焦




7月价量“双降”!政策预期转强,且一大利好落地在即

1、据国家统计局,7月70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。

2、据民航局消息,7月,全行业共完成运输总周转量113.7亿吨公里,同比增长67.1%。完成旅客运输量6242.8万人次,同比增长83.7%,较2019年同期增长5.3%,创民航月度历史新高。

3、据新浪财经消息,接近央行的消息人士透露,央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券。据了解,首批8家消费金融公司和汽车金融公司已经与数家券商沟通了初步意向,预计8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右,后续还将支持更多公司发行。

4、据中国建筑材料流通协会消息,7月全国建材家居景气指数(BHI)为117.68,环比上涨1.04点,同比上涨1.66点。7月全国规模以上建材家居卖场销售额为1206.52亿元,环比下跌3.61%,同比上涨7.91%;1-7月累计销售额为8696.70亿元,同比上涨16.11%。


1、据新浪财经,美国人口普查局公布7月零售销售数据显示,在亚马逊”PrimeDay”网购热潮等因素影响下,美国7月份零售销售额环比增长0.7%,市场预期0.4%,为六个月来最大增幅。

点评:展望下半年,基于通胀降温及超额储蓄面临被耗尽等风险,美国经济修复的可持续性仍待观察:一方面,当前通胀储蓄明显的降温迹象,7月非农和服务业PMI均出现回落,需求回落或暗示工资增速有回落空间;另一方面,数据显示当前超额储蓄仅剩6000亿元,年底和明年初将被耗尽,对经济的支持因素将逐季减弱。美国经济韧性和美联储鹰派预期管理使得美元持续走高,叠加内部“降息”,使得人民币汇率小幅承压,外资大幅净流出,权益市场风险偏好有所降温。但从整个市场而言,经历过前期超跌后机会仍大于风险,短线可积极把握医药、大金融、地产、信创等方向的超跌反弹机遇。



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