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情报精选:央行“降息”;也谈“印花税”,这次是官媒;上海,2025年,算力总规模翻两番

1、国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局等9部门共同启动了为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,重点在六个方面:一是医药领域行政管理部门以权寻租;二是医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位,以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”;三是接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益;四是涉及医保基金使用的有关问题;五是医药生产经营企业在购销领域的不法行为;六是医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。

3、国家统计局数据显示,2023年1-7月,工业生产持续稳定恢复,汽车行业工业增加值保持较快增长。2023年7月,汽车制造业工业增加值同比增长6.2%。2023年1-7月,汽车制造业工业增加值同比增长12.0%,高于同期规模以上工业8.2个百分点。

5、国家统计局数据显示,7月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.7%,环比增长0.01%。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.4%;股份制企业增长5.0%,外商及港澳台商投资企业下降1.8%;私营企业增长2.5%。分产品看,太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。

7、国家统计局数据显示,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.7%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.01%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长3.8%。

9、国家统计局表示,尽管7月份CPI同比转降,但是从环比来看是由降转涨,为今年连续5个月环比下降之后的首次上涨。从扣除能源的工业消费品价格来看,7月份同比下降0.3%,降幅比上月收窄。扣除食品能源以外,核心CPI情况来看,7月份核心CPI同比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。因此,从这些情况来判断,7月份CPI同比下降很大可能性是短期现象。

1、8月15日,北向资金大幅净卖出97.73亿元。隆基绿能、招商银行、五粮液分别获净卖出5.69亿元、4.94亿元、4.02亿元。比亚迪净买入额居首,金额为3.02亿元。

3、华润微公告,子公司润鹏半导体拟增资扩股并引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等外部投资者,本次交易完成后,润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元。其中,公司本次拟增加投资25.75亿元,所持有润鹏半导体的股权比例将下降为33%。

5、多家半导体公司披露的惨淡半年报——明微电子、韦尔股份、瑞芯微、联动科技、晶晨股份、立昂微上半年净利润同比跌幅全部超过60%,跌幅最大的明微电子甚至达到187%。

行业

2、上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,加快新基建布局。建设泛在智敏的网络连接体系,推进多云多网联动,巩固提升5G、IPv6、北斗通导一体化等设施能级,加强区块链芯片、操作系统等创新和6G、太赫兹、量子通信等关键技术应用。到2025年,算力总规模较“十三五”期末翻两番

4、据国际数据公司(IDC)发布《中国数据中心服务市场(2022年)跟踪》报告,2022年中国数据中心服务市场同比增长12.7%,市场规模达1293.5亿元。IDC预计,未来五年,中国数据中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长,预计2027年市场规模达3075亿元。中长期来看,新型算力需求不断为市场添加增长动力,叠加低质量产能出清、核心区域价格持续提升、客户需求向高功率密度机构进发,中国数据中心服务市场在未来有望迎来又一轮爆发。

6、8月15日,华为技术有限公司申请的“电池与车身一体化结构以及电动汽车”专利公布。摘要显示,该专利为一种电池与车身一体化结构,包括车身框架和电池包,车身框架具有平行设置的两个门槛梁,及门槛梁之间的容置空间,电池包包括外壳,以及设置于外壳内的电芯组件和横梁,横梁与外壳连接。

8、上海开展中成药带量采购,参与范围为上海市所有医保定点医疗机构,鼓励其他医药机构自愿参与。约定采购量为所有参加本次药品集中采购的医疗机构填报的采购需求量总和的80%。

1、继6月政策利率全面调降后,8月MLF利率、逆回购利率再度非对称下调,其中MLF下调15bp,逆回购下调10bp,超出市场预期,也体现出央行引导长端资金调降的意图更明显。

2、据国家统计局消息,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)285898亿元,同比增长3.4%。

公司调研:

通达海:暂未涉及与AMC的业务合作

明月镜片:近视防控镜片依旧在快速上升通道之中

建研设计:近年与碧桂园的业务往来金额较小

新联电子:公司购买的理财产品截至目前未出现违约情况

国盾量子:发布新一代量子计算云平台

中国海诚披露定增结果:诺德基金、国泰君安及UBS AG等参投

西藏矿业:白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为3.42亿元

诚志股份:签订2×10万吨/年POE项目工艺包技术实施许可

艾德生物:与阿斯利康达成抗体偶联药物(ADC)伴随诊断合作

天赐材料:子公司拟出资2000万元与专业机构共同投资合伙企业

安凯客车:与合肥公交集团有限公司签署买卖合同

吉比特:上半年净利同比下降1.8% 拟10派70元

国金证券业绩快报:上半年净利8.74亿元 同比增61.08%

杭州银行业绩快报:上半年净利润同比增长26.29%

华宇软件:上半年净亏损1.54亿元

云维股份:上半年净利润216.94万元 同比下降85.72%

红蜻蜓:上半年净利同比增78.16%

红旗连锁:上半年净利增15.23%至2.57亿元

海量数据:上半年净亏损5902.04万元

赢时胜:上半年净亏损5555.04万元

海南机场:7月旅客吞吐量221.11万人次 同比增长28.91%

中国电建:1月至7月新签合同金额合计6547.11亿元 同比增长5.73%

国轩高科:获得政府补助1.13亿元

中国国航:7月旅客周转量环比上升18.1%

中国建筑:1-7月新签合同总额同比增长12.7%

增减持&回购

天津普林:拟以600万元至1000万元不超过16.17元/股回购股份

万里扬:股东拟减持不超1.5%公司股份

北陆药业:控股股东拟减持不超过1.99%股份

创识科技:部分董监高拟减持不超过1.49%股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指探底回升仅跌0.07%,券商板块及医药股护盘
【每日收评】

8月15日,三大指数探底回升,券商等金融股午后反弹,带动沪指一度翻红。两市成交7065亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.07%,深成指跌0.7%,创业板指跌0.74%。

券商、金融科技股反复活跃,华林证券、首创证券、恒银科技、安硕信息涨停,中银证券一度触板。

纺织服装等人民币贬值受益股走强,上海三毛、盛泰集团等涨停。

下跌方面,半导体芯片股走低,韦尔股份盘中跌停,明微电子、芯源微跌超10%。

还有影视、旅游、工业气体等板块跌幅居前。

观点:部分新公布的7月经济数据继续不及预期,在缺乏有力复苏证据支撑的背景下,指数表现较弱。但同时,对出台新一轮政策修复信心的预期也在上升。而央行下调MLF利率以及外媒传中国考虑降低印花税提振市场等消息,都说明政策可期,市场有底。短线市场或围绕3200点上下震荡,一旦更多利好政策坐实,则可能重回3300点之上。

【消息】据央行官网,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.01%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长3.8%。

结构上看,一个积极信号值得重视,即上游迎来困境反转:7月油气开采、化学原料和制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼同比分别增长4.2%、9.8%、15.6%、8.9%,均高于前7月累计增速,显示内需有所回暖,叠加7月PPI降幅显著收窄,上游行业量价均有所回升。

展望后市,综合工业品价格触底回升、国内稳增长政策发力,新一轮补库存周期可期,支撑工业增加值企稳回升。但对于本轮补库周期,需求仍是关键,由于外需阶段性承压,因此内需将是重中之重,若地产、基建需求未能转暖,或制约本轮库存回补空间。

两市探底回升仍收跌,共39只股成功封涨停

8月15日,两市共39只个股成功封涨停,较上个交易日增加3只。两市探底回升,三大指数仍收跌,其中沪指跌0.07%,深成指跌0.7%,创业板指跌0.74%。

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
医药商业
华人健康301408
反腐舆情错杀
随着医药反腐加快推进,将医药商业属前期因反腐舆情被错杀的方向,当前市场悲观预期已显著缓解,估值具备修复空间。更重要的是,医药反腐将在中长期加速推动处方药外流,龙头药店配置价值凸显。
首板
5.5
13.3
人民同泰600829
首板
2.3
48.3
开开实业600272
三连板
4.6
22.8
供销社
天禾股份002999
政策扶持
商务部等九部门《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》提出,建立县域统筹,以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年在全国打造一批县域商业“领跑县”,90%县达到“基本型”及以上商业功能。
首板
1.6
17.9
天鹅股份603029
首板
2.6
28.1
券商
华林证券002945
“印花税小作文”鼓动据彭博社消息,中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市。据知情人士透露,中国当局正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实,这将是2008年以来的首次下调,也是提振全球第二大股市信心的重大举措。
首板
15.5
474.1
首创证券601136
首板
38.4
72.2
贬值受益
雅艺科技301113
人民币贬值刺激
人民币近期走弱主要与经济数据薄弱,美元指数高位盘整叠加中美利差走阔有关。央行“降息”再度增加短期汇率走贬压力,而出口占比高行业受益贬值。
首板
1.3
6.4
麒盛科技603610
首板
2.4
44.8




题材前瞻




上海印发重磅文件,算力总规模有望翻两番

算力

8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,要求到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立;数据产业规模达5000亿元,年均复合增长15%,引育1000家数商企业;形成一千个高质量数据集、一千个品牌数据产品,选树20个国家级大数据产业示范标杆。加强区块链芯片、操作系统等创新和6G、太赫兹、量子通信等关键技术应用,到2025年,算力总规模较“十三五”期末翻两番。

上海印发重磅文件,算力总规模有望翻两番

公司以安全印务为主营业务,是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷 行业的头部地位,公司进行横纵业务拓展。公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud,提供全栈AI算力基础设施解决方案,有望成为第二增长曲线。

风险提示:子公司英博数科所运营的AI创新赋能中心业务落地不及预期;中美关系恶化导致公司供应链受到影响;公司股权被冻结及部分股权存在被强制平仓的风险;公司股价波动较为剧烈。




价值掘金




鸿博股份(002229):算力总规模有望翻两番!公司对标英伟达优势显著

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

鸿博股份

002229

算力

中泰证券《成都发布推动 AI 发展措施文件,关注算力等确定性较强的投资机会-230814》

人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开,短期调整并不影响产业的长期投资机会,当前海外已经开始进入商业落地阶段

浙商证券《鸿博股份(002229):布局 AI 算力,携手英伟达打造第二生长曲线-230602》一文中给予“增持”评级

20230816

保利发展

600048

房地产开发

浙商证券《下一个机会”系列二:房地产开发-230809》

7月底政策放松态势上来看,我们预计政策后续力度和速度较2023H1会有明显转变

民生证券《保利发展(600048):行业整合推动内部增长,信心修复助力销售回春-221027》一文中给予“推荐”评级

20230815

普利制药

300630

化学制药

中泰证券《中国5家企业获得辉瑞新冠药MPP授权,关注相关产业链投资机会-230319》

新冠特效药主线有望贯穿全年,重点关注进度靠前的国内研发创新企业、海外大药企创新药CDMO产业链以及仿制药产业链

民生证券《普利制药(300630):辉瑞注射剂工厂受灾,国产注射剂有望加速出海-230723》一文中给予“谨慎推荐”评级

20230814

首创证券

601136

证券

东吴证券《政策氛围趋暖,证券板块行情向纵深演绎-230731》

在当前流动性持续宽松、政策利好频出的背景下,证券板块估值具备较大的反弹空间,配置价值进一步凸显

太平洋证券《首创证券(601136):固收业务稳健发展,资管崛起驱动业绩-230426》一文中给予“增持”评级

20230811

楚天龙

003040

数字货币

天风证券《数字货币桥和智能合约推动数字人民币建设有望加速-230416》

随着人民币国际化进程持续演绎,作为人民币国际化的重要工具,数字货币桥的发展和落地有望加速,带来银行信息系统改造需求,有望推动银行IT系统建设需求从国内向全球演绎

太平洋证券《楚天龙(003040):智能卡业务收入高增,数字人民币前景可期-230331》一文中给予“买入”评级

20230810


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两大重磅政策印发!这一领域迎发展新机遇,四大细分充分受益

(1)商务部等9部门联合发布《县域商业三年行动计划(2023—2025年)》提出,建立县域统筹,以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。

【核心逻辑】

我国有 2800 多个县级行政区,县域人口占全国总人口的 53%,国土面积占全国的 90%,经济体量占全国 40%。随着城镇化推进和数字经济的发展,下沉市场消费提质扩容明显加快。

从消费渠道看,高线级城市线上消费渗透率远高于偏远地区,当前城市线上消费趋于存量竞争现状下,县域消费市场将成为扩大内需的一个重要战场。

供销社是党和政府做好“三农”工作的重要载体,是连接城乡、沟通产销的桥梁和纽带

供销社作为农资流通主渠道,未来有望在政策的推动下不断强化该核心功能,助力乡村振兴。

2、经营效率大幅提升,社有企业兼备修复空间和长期价值

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从估值表现来看,农资流通企业投资价值突出。相关企业市盈率水平处于10x-25x区间,远低于供销社整体板块的46.8x。

当前央企的市盈率处于近三年60.6%的分位点,而农资流通企业分位点均低于央企,并且多数都在30%以下,尚有一定的估值修复空间。

【趋势研判】

【投资机会】

建议关注四个方向:社有农资流通企业;社有农资生产企业;农机企业;农村电商。

(1)中农立华、浙农股份、天禾股份隆股份。

(3)国内拖拉机市场份额第一的农机领军企业一拖股份、从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售的天鹅股份以及正在建设中部最大农机生产基地星光通山农机产业园的星光农机;

【研报来源】

东北证券王玮《农林牧渔行业:供销社为农服务任重道远,中特估重审社会价值-230628》

板块跟踪(市场热度32/100

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[tr][td=76]

华人健康、人民同泰、开开实业、天禾股份、天鹅股份、华林证券、首创证券、雅艺科技、麒盛科技

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细分

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核心逻辑

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房地产

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10%

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冠城大通、城建发展、荣盛发展、金地集团、金科股份、滨江集团、天健集团、华发股份、保利发展、中华企业、招商蛇口、华侨城A、格力地产、万科A、中南建设、首开股份、亚士创能、兔宝宝、坚朗五金、科顺股份、三棵树、东方雨虹、北新建材、凯伦股份、纳川股份、罗普斯金、开尔新材、伟星新材、东宏股份、鲁阳节能、北京利尔、中铁装配、青龙管业、扬子新材、濮耐股份、华立股份、箭牌家居、东鹏控股、森鹰窗业、志邦家居、顶固集创、匠心家居、江山欧派、欧派家居、喜临门、索菲亚、雅艺科技、顾家家居、金牌厨柜、慕思股份、趣睡科技、蒙娜丽莎、美克家居、尚品宅配、海尔智家、奥马电器、美的集团、格力电器、澳柯玛、长虹美菱、海信家电、惠而浦

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[tr][td=76]

头部自主品牌、新势力

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据不完全统计,8月来,已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个品牌官宣了促销活动。8月是车市“金九银十”正式开启前的“开胃菜”,也是车企开启促销预热的时机,市场预计新能源车新一轮降价潮或开启。后市看,汽车消费潜力在地方、车企等政策刺激下将继续释放;同时,目前油价持续高位,有利于新能源车销售,“金九银十”的车市有望取得较好表现。另外,我国自主品牌和新能源车产品迭代快及成本管控能力强,相关等品牌愈发受到海外消费者的青睐,我国汽车出口也将实现长期稳定增长。整体看,汽车板块基本面有望长期向好且估值水平较低的特点,配置价值凸显。

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龙头船企

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中国超希腊成世界第一大船东国。当前船舶制造行业需求已经进入新一轮上行周期(需求周期+替代周期+环保政策推动),需求端十分旺盛。供给端看,造船业十余年的寒冬让行业整体产能出清得比较彻底,中国船企在经历持续调整、转型和结构性改革后,综合竞争力显著增强,市场份额正在迅速提升。同时,“一船难求”的局面也为船厂带来较好的议价能力,业绩层面带来的弹性比订单的弹性要更大。今年上半年,中国船舶预计归母净利润在5-6亿,同比增加155.43%-206.51%。随着高价订单开始释放利润,下半年船企业绩弹性更大。

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旅游酒店

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10%

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中青旅、宋城演艺、丽江股份、大连圣亚、黄山旅游、众信旅游、张家界、桂林旅游、云南旅游、西藏旅游、峨眉山A、岭南控股、长白山、三特索道、祥源文旅、天目湖、九华旅游、曲江文旅、全聚德、首旅酒店、同庆楼、中科云网、华天酒店、金陵饭店、西安旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安饮食

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国企改革、主机厂、核心配套/原材料

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俄乌冲突升级。下半年,国防和军队建设短期与长期需求逻辑叠加向上。短期看,五年规划中期调整有望落地,中上游企业上半年迟滞的需求三季度有望恢复。中长期看,当前全球地缘政治升级,局势复杂,提升国防建设的需求长期存在;同时,海外不少国家都在加大武器采购力度,军贸出口迎来新的机遇。另外,“中特估”背景下,多家军工央企随着盈利能力持续增长,叠加后期集团资产整合、国企改革等工作持续加速推进,有望估值、利润双提升。

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原油

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10%

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中国海油、蓝焰控股、昊华科技、东华能源、卓然股份、和顺石油、中海油服、道森股份、海锅股份、锡装股份、中曼石油、博汇股份、安彩高科、海油发展、美锦能源、中集集团、常宝股份、金洲管道、神开股份、仁智股份、辽宁成大、蓝科高新、陕建股份、如通股份、安控科技、恒泰艾普、惠博普、准油股份、海油工程、石化油服、海默科技、雪人股份、新潮能源、广汇能源、山东墨龙、潜能恒信、陕天然气、长春燃气、博迈科、胜利股份、富瑞特装

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零售药店、中药OTC、创新药品、器械

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医药反腐或为医药板块最后一次调整。“反腐风暴”带来短期阵痛,医药板块已跌至历史“地板价”,进一步下跌空间有限。(1)医疗需求具有很强的刚需属性,处方需求总量不会改变,但处方结构将会明显改变,对高性价比集采药品、疗效确切的创新药品将会相对利好;从中期看,利于医药行业销售费用率下降、净利润率提升,利于真创新公司脱颖而出。(2)经历近2年的下行走势后,医药板块估值明确底部,目前TTM估值约26倍;从基金持仓看,经历近一周大跌,权威机构预计全基医药持仓已回落再5%以内,已步入严重低配区间。当前医药赔率和胜率较高,值得重点配置。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.46亿元

鸿博股份(002229)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是鸿博股份今年8月以来第4次上榜

5. 盘面趋势:AI板块高开低走,唯鸿博股份独自扛起AI的大旗,屡次开板都被资金抢救回封。从龙虎榜上看,外资、游资联手主买,若后续能得到板块助力,或许能突破前高

科大讯飞(002230):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.46亿元


恒为科技(603496):均线多头排列,逆势放量反弹,MACD绿柱缩短即将金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

此外,服装品牌龙头李宁和361最新公布的上半年业绩报均较优秀。李宁上半年营收140亿元,同比增13%;毛利较2022年同期上升10.3%至68.39亿元;而361上半年收益同比增18%至43.12亿元,股东应占溢利同比增27.7%至7.04亿元。

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全产业链的中长期成长潜力(国信证券丁诗洁《海外需求疲软,2023 一季度收入下滑 5%》—20230426)

【风险提示】

海外高通胀;疫情反复;原材料价格大幅波动;汇率大幅波动。




热点聚焦




重磅利好!央行“降息”超预期落地,新一轮降准时点或不远

1、据央行网,8月15日,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,中国央行开展4010亿元一年期MLF操作,利率下调15个基点至2.5%,此前为2.65%;同时进行2040亿元7天期逆回购操作,中标利率调降为1.80%,此前为1.9%。

2、据新华社消息,《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》(简称《意见》)日前印发,指导意见要求,到2025年,我国农村现代流通体系建设取得阶段性成效,基本建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络。

3、据国家统计局消息,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)285898亿元,同比增长3.4%。

4、据《科创板日报》消息,发改委、工信部等7部委制定的《生成式人工智能服务管理暂行办法》即将自8月15日起施行,其也是我国首个针对生成式人工智能(AIGC)产业的规范性政策。

1、据财联社消息,继台积电与世界先进之后,韩国8英寸晶圆代工行业厂商也普遍下调了今年价格,总体降幅在10%左右,甚至有公司给出了20%的降价幅度。





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