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情报精选：重磅！美、以、伊表态；油价再跌6%！深夜美联储发声；六部委，大利好！三成央行未来十年增持人民币

1、据央视新闻，记者当地时间24日获悉，白宫“改口”称，不希望看到伊朗政权更迭。此前，以色列称已达军事行动目标接受停火，伊朗称已迫使以色列“停止侵略”。北京时间6月25日00:39，布油期货跌幅扩大至6%，报66.263美元/桶。00:16，WTI原油日内跌幅达6%，报64.39美元/桶。欧洲天然气价格收盘下跌12%，创近两年来最大跌幅。欧股集体收涨。北京时间6月24日23:14，纳斯达克中国金龙指数涨幅扩大至近3%，21:38现货黄金日内跌幅扩大至2%，报3301.55美元/盎司。

3、中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展。支持生产、渠道、终端等消费产业链上符合条件的优质企业通过发行上市、“新三板”挂牌等方式融资。引导社会资本加大对服务消费重点领域投资，通过“长期资本”“耐心资本”满足长周期消费产业融资需求。

5、调查显示，越来越多的央行正考虑在外汇储备中减少美元，增持黄金、欧元和人民币。国际货币金融机构官方论坛的报告显示，在剔除计划减持的情况后，受调查的央行中有三分之一计划在未来一到两年内增持黄金，这是至少五年来的最高水平。在未来十年内，有40%的央行计划进一步增持黄金储备。30%的央行预计将在未来十年增持人民币，其在全球储备中的占比预计将翻三倍，达到6%。

7、商务部办公厅发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》。稳妥推进高阶智能驾驶汽车商业化应用。创新打造汽车改装、传统经典车、房车露营、汽车赛事等多样化汽车后市场消费场景。加强新能源在用车检测平台推广应用，扩大新能源二手车交易。加快县乡地区新能源汽车停车场、充电桩、售后服务站点、报废汽车回收服务网点等设施建设，便利群众交旧换新；积极探索依托现有加油站，打造一批集车辆销售维保、停车补能、餐饮住宿等功能于一体的乡镇汽车驿站。

9、南京市政府召开常务会议审议《南京市具身智能机器人产业发展行动计划（2025—2027年）》。会议要求，全面提升具身智能机器人产业集群化发展水平。会议研究了推动新一代信息通信产业发展工作。

1、6月24日，南向资金净买入25.89亿港元。其中，美团-W、中芯国际分别获净买入约7.85亿港元、7.24亿港元；小米集团-W遭净卖出约15.51亿港元。港交所披露，贝莱德在中国石油化工股份的持股比例于6月18日从7.04%降至6.81%；在工商银行的持股比例从5.02%降至4.97%。蚂蚁集团减持众安保险H股股权至7.63%。

3、今年9月3日将举行盛大阅兵式。从国新办获悉，这次阅兵参阅的所有装备均为国产现役主战装备，安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。

5、小米首款SUV小米 YU7即将在6月26日上市。小米智能制造产业基地二期项目（1 号生产厂房等18项）于4月22日顺利完成规划验收。除加紧二期项目投产，小米汽车也正在扩充新的工业用地。

7、京东618数据显示，智能机器人自营销售额同比增长3倍，具身智能机器人销售额同比增长17倍。

1、位于天津市河西区空天数字产业园的“帕西尼具身智能超级数据工厂”正式投入运营。这座占地12000平方米的“具身智能数据枢纽”，作为目前全球范围规模最大、数据采集体量领先的具身智能数据采集与模型训练基地，旨在破解制约具身智能发展的核心瓶颈——高质量数据集稀缺问题，为国内机器人产业提供强大的数据支撑。

3、阿里云智能集团资深副总裁刘伟光表示，阿里云将加速打造全球云计算一张网，在全球每个节点部署全栈AI能力，服务中企出海。

5、岚图汽车旗下全新岚图梦想家再赢高光时刻。在2025年6月第三周（6月16日-22日）MPV周销榜当中，全新岚图梦想家以2720台的优异成绩，问鼎MPV市场销量冠军。全新岚图梦想家是行业首款搭载华为乾崑智驾ADS3.0和鸿蒙座舱4.0的MPV，自去年9月上市以来，连续多月蝉联新能源MPV销量冠军，单车均价超过39万元。6月24日开启预售的极智驾享大五座SUV岚图FREE+全系标配华为乾崑智驾ADS 4和鸿蒙座舱5，有望成为岚图的下一个爆款。

1、据外交部网站，6月24日，外交部发言人宣布：国务院总理将于6月26日在北京出席2025年亚洲基础设施投资银行第十届理事会年会开幕式并致辞。

点评：金融科技政策利好不断，金融机构将加速在数据采集、存储、分析等环节的投入，数据安全、数据治理相关技术需求也会随之增长。金融科技企业、大数据企业将迎来更多合作机会，金融科技与数据要素融合的创新应用场景将不断涌现，推动金融行业发展迈向新台阶。

公司

威马农机：无人驾驶技术进入田间试验阶段

荣泰健康：子公司阿而泰机器人公司首款理疗机器人计划年内推向市场

斯菱股份：谐波减速器已达小批量生产阶段 但未对市场进行大批量供

宝莱特：正在紧密进行CRRT机型的自主研发

联创光电：中东地区对无人机反制装备需求较为旺盛 公司正积极对接当地潜在客户及合作伙伴

新易盛：公司高速率光模块等研发取得显著突破

天融信：可为稳定币相关场景提供安全保障

海马汽车：海马EX00车型计划今年量产上市

重组&再融资

京东方Ａ：已签署收购咸阳彩虹光电科技有限公司30%股权的协议

中原环保：将净化公司所持河南新泓光谷新能源51%股权无偿划转至公司

江苏雷利：拟发行可转债募资不超12.86亿元 用于多个微电机生产建设项目

锦江酒店：发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市获上海市国有资产监督管理委员会批复

宏达电子：收购子公司部分股权暨关联交易

华泰证券：获准发行不超过100亿元科技创新债券

彩虹股份：京东方以48.49亿元受让彩虹光电30%股权

北方华创：协议受让中科天盛所持芯源微1689.98万股股份完成过户登记 取得控制权

芯源微：控股股东变更为北方华创

晶科科技：拟转让全资下属公司100%股权并出售部分工商业分布式光伏电站

亚邦股份：拟公开挂牌转让全资子公司100%股权

重大投资&合同

罗博特科：子公司ficonTEC与美国某头部公司签订超1亿元光电子封测设备合同

立新能源：投资建设奎屯市立新20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目

红墙股份：全资子公司与中海壳牌签订聚醚多元醇产品合作框架协议

宏润建设：中标1.68亿元工程

西典新能：拟设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地 投资总额不超2亿元

中国建筑：获得多个重大项目 总金额达215.3亿元

伟测科技：拟在成都投资不超过10亿元用于设备购置、场地建设及土地购置

公元股份：在越南设立生产基地

耐普矿机：拟按持股比例出资约9459万美元投建Alacran铜金银矿项目

泰凌微：预计2025年上半年净利润同比增长267%

雅戈尔：出售中信股份、中信银等金融资产 累计成交金额为41.76亿元

盛新锂能：拟4亿元-5亿元回购股份

智动力：拟回购不低于3000万元且不超过6000万元公司股份用于实施股权激励计划

德必集团：调整回购股份价格上限至不超过27元/股

昊海生科：股东楼国梁计划减持不超过150万股

丽尚国潮：股东红楼集团拟减持不超过总股本2.11%的股份

华翔股份：公司高管拟减持股份

中电港：国家集成电路基金减持公司股份触及1%整数倍

苏奥传感：控股股东、实际控制人李宏庆计划减持不超过3%公司股份

银河微电：股东拟减持股份

天源迪科：董事陈鲁康、高级管理人员林容计划减持公司股份

东华测试：控股股东及一致行动人拟减持不超过2.0577%股份

兆龙互连：股东拟减持1%股份

中亚股份：董事、高级管理人员计划减持股份

每日复盘




沪指放量普涨再上3400点，关键考验来临！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指再次突破3400点，来到了箱体上沿的附近，接下来能否突破箱体，成为关注的焦点：若能突破，指数有望再上一个台阶；若未能突破，指数或将回落，重回区间震荡的格局。

【消息】据财联社消息，近日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。其中，政策着重强调了对养老经济的金融支持，将养老产业作为服务消费重点领域之一。并设立了高达5000亿元的服务消费与养老再贷款，强调要对现有基础设施建设全面进行适老改造等。

在人口老龄化不断加速的当下（中国60岁及以上人口已超3.1亿人）， 5000亿元的服务消费与养老再贷款，为养老经济发展注入了一剂强心针。

同时，政策鼓励金融机构创新金融产品和服务模式，以契合养老经济的特点和需求。这意味着未来将会出现更多专门为养老产业设计的金融产品。

政策尤其强调通过金融工具支持居家、社区、机构养老服务设施的智能化改造。预计老年用品生产企业获得融资后，也能加大研发投入，推出更多适合老年人使用的产品，如智能化养老设备、康复辅助器具等，丰富老年用品市场供给。

鉴于2024年中国银发经济规模已达8.3万亿元，占GDP比重6%。

落脚到A股市场，短中期看，适老改造服务企业、智慧养老设备供应商、普惠型养老机构将直接受益，可关注细分领域的龙头。

沪指再度站上3400点 两市共85只个股涨停

题材前瞻




6月游戏版号数创近年新高

游戏概念

6月24日晚，国家新闻出版署发布了6月份的国产和进口网络游戏审批信息。本次国产版号数量为147个，进口网络游戏版号有11款，本批次版号数量创近几年新高。

2024年共下发游戏版号1416款，版号总数同比增长32%，平均每月版号数量为118款，2025年1-5月版号数量分别为136/113/134/127/144款，储备游戏不断丰富。“悦己消费”趋势下，在游戏中寻找刺激、乐趣和成就感，这些积极的情绪体验成为用户幸福感和满足感的重要来源，特别是带动二次元、派对、女性向等品类游戏需求快速增长。

公司旗下SLG工作室研发、Gravity Game Arise公司发行的新作游戏《信长之野望通往天下之道》于2025年6月18日在日本应用商店正式上线。据七麦数据（6月20日统计），《信长》在iPhone免费游戏榜单排名第2，策略类排名第1，模拟类排名第1。公司出海持续布局，多款新品相继推出，有望进一步完善产品矩阵，助力主业多元发展。

风险提示：政策不确定性、新游表现不及预期、宏观环境波动风险等。

价值掘金




恺英网络（002517）：6月游戏版号数创近年新高，行业有望全线受益

概念		关注区间		名称	机构	恺英网络	游戏	2025年1-5月版号数量分别为136/113/134/127/144款，储备游戏不断丰富	20250625
600547	国盛证券《有色金属行业周报：中东局势升级，黄金作为终极避险资产或迎增配-250622》	方正证券《山东黄金（600547）：高弹性黄金龙头-250617》一文中给予“推荐”评级	中远海能		航运	霍尔木兹海峡对全球能源供应具有重要的战略意义，国际油运受中东局势影响显著，运价有望在当前低基数上跳涨	20250623
300364	东方证券《传媒行业2025情绪价值系列报告之短剧：短剧流水全球高企，中小企业有望海外站稳高台-250601》	东吴证券《中文在线（300364）：海外短剧高歌猛进，罗小黑动画电影值得期待-250505》一文中给予“增持”评级	景嘉微	AI芯片	加速昇腾、昆仑芯等国产GPU芯片的生态完善不仅是中国应对AI芯片封锁的关键战略，更是推动人工智能自主可控体系建设的核心一环，国产芯片生态建设刻不容缓	20250619

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




国产游戏再出新爆款！二季度业绩及出海成绩或超预期！

近日，游戏板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦游戏板块，看多逻辑如下：（1）北京出台游戏行业高质量发展政策，或有示范效应；（2）游戏行业整体业绩继续略超预期表现；（3）AI对游戏产业赋能加速深化。

游戏行业或步入景气上行周期，可关注游戏IP储备较多、AI技术应用较为深入，以及出海领先的游戏公司。

1、北京出台游戏行业高质量发展政策，或有示范效应。

一，提高审核质量效率，压缩审核周期。加强对国产网游的申报辅导。

三，对精品游戏项目，给予游戏研发及运营企业最高不超500万元奖励；

五，对在京落地的国际级、国家级重大电竞赛事，分别给予最高不超过500万元、300万元奖励。

北京市率先出台政策支持游戏行业高质量发展，具备示范意义，后续可密切关注其他地区跟进出台游戏行业鼓励发展政策，而这对行业整体下半年继续复苏极为有利。

2、游戏行业整体业绩继续略超预期表现。

其中，移动游戏市场规模为211.77亿元，同比增长11.96%，环比增长3.69%；客户端游戏市场规模为58.19亿元，同比增长1.58%，环比增长0.34%；

总体上，5月中国游戏市场规模同环比均实现正增长，整体表现略超预期。

伴随AI大模型的加速迭代，推理性能不断强化，推理成本持续优化，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在如代码、游戏等行业的应用落地，伴随用户使用量提升逐步释放推理算力需求。

快手可灵AI与网易《逆水寒》手游达成深度合作，将AI视频生成技术内置于游戏中，提升游戏社交玩法。

总之，AI对游戏产业链赋能，从游戏本身的降本提效制作，到宣发、营销、服务、设计等周边环节都在日益增强。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

国元证券李典《传媒行业周报：5月游戏市场规模同增10%，GPT-5或将夏季推出-250623》

国信证券张衡《传媒互联网行业周报：北京出台游戏电竞支持办法，国产 AIAgent持续突破-250623》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.95亿

万马科技（300698）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是万马科技今年第1次上榜。

5.盘面趋势：万马科技为无人驾驶币概念的龙头之一，强势20CM一字涨停，榜单显示，买一、买四、买五分别为知名游资“章盟主”、“方新侠”、“炒股养家”的席位，分别净买入4694.45元、3148.72万元、2200.9万元；卖四为深股通席位，净卖出1278.3万元。整体来看，多个知名游资的联手封板提升了市场热度，后续走势可能受到游资的影响，投资者需关注市场情绪变化及公司基本面发展，以作出合理的投资决策。

圆通速递：6月20日公司在大宗交易平台以12.06元／股的价格成交1293.30万股，占公司流通股本的0.35%。

恒帅股份(300969)

汽车零部件

6月24日，特斯拉Robotaxi于正式启动，虽初期规模有限，但点燃市场对智能驾驶产业链的热情；华为近日也发布乾崑ADS 4.0智能驾驶系统，与阿尔特等7家企业达成智能车控模组合作，强化技术溢出效应。

国内零部件供应链企业有望受益智能化部件需求的提升。

政策层面也持续加码智能驾驶汽车，北京等多地明确允许自动驾驶车辆合法上路，预计2025年L3搭载量有望近400万辆，也直接刺激激光雷达、域控制器等智能驾驶零部件需求。

公司以微电机技术为核心，不断丰富应用场景和产品谱系

【风险提示】汽车销量不及预期；汽车智能化发展不及预期；原材料成本上涨；海外工厂建设进度不及预期。

华安证券姜肖伟《双业务阶段性承压，ADAS清洗及电机业务待放量-250513》

投资日历




首届硫化锂与硫化物固态电池论坛召开

机密爆料




两市机构资金合计净流入166.78亿元

其中，机构重点增持：汽车零部件（28.34亿）、证券（28.26亿）、互联网服务（27.04亿）、电池（24.56亿）、电子元件（14.48亿）；

个股方面，06月24日机构净流入前五的股票分别为：东方财富（12.78亿）、东信和平（5.91亿）、国轩高科（5.71亿）、光迅科技（5.07亿）、湘财股份（4.97亿）；

机构净流出前五的股票分别为：四方精创（-9.14亿）、中际旭创（-6.11亿）、中毅达（-4.10亿）、拉卡拉（-3.77亿）、中航成飞（-3.34亿）。