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情报精选:万科刷屏!3800亿抄底;全球首架!吨级eVTOL交付;曾经的“八连板”实控人被立案

1、就近期网上流传烟台市百润置业对万科公司及公司负责人员的言论,万科方面澄清,该内容严重失实。万科方面表示,烟台万科与当地合作方的纠纷,目前已经进入司法程序,公司相信法律会给出公正的判断。4月1日,万科公告,决定行使“21万科03”发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“21万科03”全部赎回。“21万科03”发行总额10亿元,票息3.4%,期限5年(3+2),到期日为2026年05月20日。

3、从中国航空工业集团有限公司获悉,近日,由航空工业自主研制的“祥云”AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场腾空,经1小时46分钟飞行平稳降落在荆州沙市通用机场,经过短暂休整后返回荆门,成功完成首次转场飞行。

5、美国GoPro,Inc.公司依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国国际贸易委员会提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定相机、相机系统及其配套使用的附件侵犯其专利权,请求发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。中国、美国共2家企业涉案

7、工业和信息化部发布的最新数据显示,1—2月份,我国软件业务收入达到17050亿元,同比增长11.9%,利润总额达到2064亿元,同比增长11.5%,软件业务出口77.3亿美元。

9、据交通运输部消息,3月29日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,会议强调,稳步推动交通运输大规模设备更新,不断深化现代综合交通运输体系改革,积极扩大交通有效投资。

11、从4月1日国新办举行的新闻发布会上了解到,第135届广交会参展企业中,国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新小巨人等超5500家,比上届增长20%。数字技术、智能制造等领域参展企业近3600家,将展出脑机接口智能仿生手、自动导航运输设备(AGV)、AI翻译机等智能产品超9万件。带动超50%参展企业积极应用人工智能、大数据分析等数字化技术改造生产运营。

13、中指院4月1日公布的统计数据显示,今年3月全国重点100城新建商品住宅成交面积环比翻倍增长,同比降幅有所收窄;综合高基数因素,当月同比降幅较大,整体市场仍有调整压力。克而瑞数据显示,3月一线城市成交量环比增幅为147%,高于二三线83%的增幅;一线城市同比降幅和累计同比降幅均均低于二三线,可以看出,一线市场修复程度显著好于二三线市场。业内分析指出,一季度各地销售回升,主要是二手房交易量增加,目前有13个省份二手房成交量超过新房。今年1月二手房同比增长41.7%,环比增长1.7%。一季度,重点30城二手房交易占比达到40%,比去年同期提高了16个百分点。

15、国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发《关于开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动的通知》,部署各地开展为期8个月的严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动。《通知》要求以生猪、肉牛、肉羊、肉鸡及其肉类产品为重点,深挖肉类产品违法犯罪源头线索,对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营全链条开展专项整治,坚决斩断非法屠宰、加工、销售链条。

1、2024年以来A股回购热潮涌动,choice数据显示,一季度已有超过1000家上市公司公布回购预案。据不完全统计,包括九安医疗、凯莱英、韦尔股份、药明康德、三一重工、三安光电等内的35家上市公司公告拟回购股份且回购金额最高超4亿元。其中,九安医疗、凯莱英、韦尔股份拟6亿元-12亿元回购股份,回购金额上限并列第一。

3、4月1日,车联网概念震荡走高。3月29日,交通运输部召开部务会,推动加快形成“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网空间格局。根据工业和信息化部等五部委此前发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,试点区域5G通信网络全覆盖部署LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。

5、AI浪潮中数据中心建设如火如荼,相关存储设备需求急速增长——近半个多月以来,基于NAND闪存的企业级固态硬盘(SSD)产品开始供不应求。据半导体行业人士消息称,三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右,但由于需求“超预期激增”,这家存储巨头决定调高涨幅。并且,三星已结束减产,甚至计划扩大企业级SSD产量。值得注意的是,在企业级SSD市场中,三星占据了大约一半的市场份额,且对价格决策具有绝对影响力。

7、中国黄金披露关于媒体报道事项的说明公告,公司特许经营加盟商三鼎原运营的北京富力广场店,违反与公司签订的《专卖店特许经营加盟协议》,违规擅自开展所谓的“金条无忧预订”业务,并于2023年12月27日私自停止经营活动,无法兑付消费者已购买的产品,造成恶劣影响,引起社会广泛关注。三鼎原实际控制人杨某某已被公安机关刑事羁押,进入司法程序。公司及相关责任方决定先行对有关消费者进行垫付,全力维护消费者的合法权益。

9、国家金融监督管理总局四川监管局批复,同意四川信托依法进入破产程序。如此,四川信托将成为新华信托后第二家进入破产程序的信托公司,同时也将是《信托法》颁布以来国内首家步入破产重整程序的信托公司

1、从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所能源催化转化全国重点实验室主任陈忠伟带领科研团队自主研发的高比能氢混动力电源适配工业级无人机近期试飞成功,这项科研成果将有效解决工业级无人机续航时间短的瓶颈问题。据介绍,目前电动无人机的主流动力电源为锂电池,但锂电池存在续航时间短、低温环境适应性差等不足。相比之下,氢混动力电源具有比能量高、可靠性高、宽温域等优点,常用于中型固定翼和大型多旋翼无人机,能有效解决工业级无人机续航时间短的问题。

3、4月第一天,特斯拉国产Model Y、Model Y长续航版、Model Y高性能版涨价幅度均为5000元。但这并未阻碍国内车商的降价、补贴潮:蔚来宣布推出最高10亿元油车置换补贴;2024款小鹏G9购车立享智驾补贴,现车限时减免至高2万元,24.39万元起;问界新M7入门版车型售价调整至22.98万元,下调2万元。一汽大众4月1日-23日全系限时追加现金补贴至最高5000元、追加置换补贴至最高4000元。奇瑞汽车推出百亿补贴置换季政策,购置税全免+旧车置换最高抵扣3万元+49999元的大额购车券等福利。吉利汽车 4 月以旧换新至高优惠 5.3 万元。

5、小鹏汽车2024年第一季度交付21821台电动车,较去年同期增长20%。3月交付9,026辆电动汽车,同比增29%。理想汽车3月交付新车28984辆,同比增长39.2%。3月鸿蒙智行旗下AITO全系交付新车31727辆。问界新M7单月交付新车24598辆,上市累计交付量超过12万辆。赛力斯公告,3月赛力斯汽车销量24986辆,同比增长579.15%。极氪汽车1-3月交付33059辆,同比增长117%。零跑汽车3月交付14567台,实现同比增长超136%。哪吒汽车3月全系终端交付8317台。

7、据悉,工信部原料工业司拟于2日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议,会议将全面了解钢铁行业生产运行情况,深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因,更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展,以便于后续制定相关政策。

9、国家药监局公告,根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》(原国家药品监督管理局令第10号)规定,经国家药品监督管理局组织论证和审核,灵莲花颗粒、丹栀逍遥胶囊、秋水健脾散、胃舒宁片由处方药转换为非处方药

1、据财新网,4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.1,微升0.2个百分点,为2023年3月以来最高。

2、据财联社消息,天眼查App显示,近日,浙江极电能源管理科技有限公司成立,经营范围含合同能源管理、智能控制系统集成、储能技术服务、大数据服务、计算机系统服务等。股权全景穿透图显示,该公司为浙江吉利极电智能科技有限公司全资子公司,后者由浙江吉利控股集团有限公司间接全资持股。

公司调研:

埃斯顿:公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度

扬杰科技:已进入小米汽车首批优选供应商名单 已有部分产品批量交货

多氟多:已建设了钠离子电池中试产线 半固态电池正在进行研发工作

合锻智能:公司研发的设备可用于飞行汽车的零件和部件制造

天原股份:磷酸铁锂正极材料即将实现批量生产供货

永利股份:下属全资子公司收购永利美国少数股权

西藏城投:国有股份无偿划转 控股股东拟变为北方集团

栖霞建设:拟注册发行不超22.86亿元中期票据

正源股份:法院决定终结公司控股股东预重整程序

石化油服:全资子公司中标33.78亿元工程项目

维业股份:拟设立合资公司 开展新能源相关业务

达实智能:子公司中标上海九院祝桥院区项目 中标金额5823.33万元

华电重工:签署2.15亿元工程总承包项目合同

业绩&分红

润邦股份:2023年度净利润增4.12%至5537.23万元 拟10派1元

森马服饰:2023年度净利润增76.06%至11.22亿元 拟10派3元

正海生物:2023年净利润同比增长2.98% 拟10派8元

帝奥微:一季度净利同比预增50.22%至100.29%

汤臣倍健:第一季度净利润预降20%-40%

三元生物:预计一季度净利润同比增长194.56%-271.4%

赛力斯:3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%

东安动力:3月发动机销量3.72万台 同比下降29.14%

*ST汉马:3月电动中重卡销量同比增长59.04%

生益电子:拟以8000万元-1.5亿元回购股份

利和兴:副总经理潘宏权拟减持公司股份不超过76,219股

中亚股份:董事、高级管理人员拟减持公司股份

新亚电子:海南历信拟减持不超过1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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放量普涨,创业板指大涨3%!
【每日收评】

个股:三市共有4650股收涨,逾百股涨停或涨超10%。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:放量普涨、市场情绪明显回暖,指数有望延续震荡向上的态势;题材炒作的风格大概率延续。

【消息】据财新网,4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.1,微升0.2个百分点,为2023年3月以来最高。

从官方PMI可知,3月小企业新出口订单49.4%,环比跃升11.9%个百分点,可见相较中大型企业,3月小企业的恢复尤为突出。而财新PMI统计口径则以东部地区中小制造业企业为主,能更好的前瞻出口,两大PMI信号一致,初步印证全球制造业周期探底回升,其中出口改善强于内需。

展望后市,3月制造业PMI改善较为明显,外需是主要驱动,后续仍需关注这一改善的持续性。毕竟从地产、基建施工等内需指标看依旧偏弱,3月建筑业商务活动仍在低位运行,弱于季节性;出口方面,继续跟踪海外商品消费情况及海外大选等方面进展。

三大指数集体大涨,两市共90只个股涨停

2024年4月1日,两市共90只个股涨停,比上个交易日增加14只。两市震荡走高,三大指数集体大涨,创业板指领涨。其中沪指涨1.19%,深成指涨2.62%,创业板指涨2.97%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
OLED
天禄科技301045
行业展现强势复苏态势
群智咨询显示,3月32/50/55/65/75寸TV面板价格较2月分别上涨1/2/4/5/5美金。据TrendForce报告显示,2024年全球LED市场将有机会恢复成长,产值预估可达130亿美元,年增3%。主要受惠车用照明与显示、照明(一般照明、建筑照明、农业照明)、LED显示屏、紫外线/红外线LED等市场需求有机会逐步回温等因素带动。
首板
1.0
26.6
彩虹股份600707
首板
1.8
290.2
沃格光电603773
首板
2.1
50.0
军工
微光股份002801
国防预算呈加速态势
随着俄乌、巴以冲突等延续,世界各国均加大国防建设的投入。近年美国、日本、印度等国家国防预算增幅都保持较高水平。今年我国军费预算同比增长7.2%,近年呈加速态势。在军费持续增加背景下,相关上市公司业绩也呈现稳步增长态势。
首板
1.1
27.1
龙溪股份600592
首板
1.8
41.7
智慧灯杆
华体科技603679
低空网络建设带动发展
近日云南移动完成全球首个低空通感网络智慧机场建设,基站开通后,在低空区域可实时感知并跟踪机场范围内无人机、飞鸟的活动,陆地区域感知人员、车辆活动,提供实时交通信息、安全预警等服务。预计后续更多城市跟进配合低空经济发展。
四连板
0.2
27.6
豪 尔 赛002963
三连板
0.7
18.2
5G概念
世嘉科技002796
5G技术再迎突破
据央视新闻,近日,中国电信联合中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海等五省/市成功完成全球首个全频段、全制式、全场景5G轻量化(RedCap)商用验证,并正式启动百城规模商用进程。
二连板
2.3
26.6
威创股份002308
首板
1.1
26.5




题材前瞻




推动农村风电发展 三部门组织开展“千乡万村驭风行动”

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头泰胜风能(300129

操作策略:国联证券《泰胜风能(300129):二十年厉兵秣马,塔筒龙头迎新成长

风险提示风电装机不及预期、原材料价格波动、扩产进度不及预期。




价值掘金




泰胜风能(300129):新能源风电再迎政策推广,塔筒龙头迎来机遇!

概念

关注区间

名称

机构

泰胜风能

风能

-240401》

国联证券《泰胜风能(300129):二十年厉兵秣马,塔筒龙头迎新成长-240317》一文中给予“买入”评级

万集科技

车路协同

政策大力支持车联网产业发展,产业自身发展不断推进。车联网是新基建的重要组成部分,对自动驾驶、城市管理等发展具有重要意义,未来政策有望持续支持产业发展

20240401

001309

山西证券《美光最新财季业绩超预期,2024年存储市场势头强劲

受益于DRAM和NAND Flash需求及价格同步上升,美光最新财季业绩超预期,定价水平将进一步提高,2024年存储市场势头强劲。

20240329

002984

国联证券《低空经济政策持续发力,行业规则加速制定-240320》

华鑫证券《森麒麟(002984):2023年盈利高增,在建项目持续推进助力成长-240303》一文中给予“买入”评级。

科华数据

液冷

场低估了液冷散热在AI算力中的重要性,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕,国内外对液冷的需求有望形成共振。

20240327

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




4月加速涨价和需求迭代预期共振,国产替代机会已爆发

数据显示,3月各尺寸TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD面板价格继续上涨。而OLED是比LCD技术更领先的新一代电视面板技术,正在中高端领域对LCD形成快速替代,LCD涨价更有利于OLED的替代。

1、预计2024年OLED产能增长率可达20%。

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基于其多维的优势,据Omdia预测,全球OLED面板产能2024年增长率可达20%。

但随着中国厂商产能增加,成本下降,OLED从家电、手机向平板、电脑、VR、车载等更多领域正加快渗透,未来增长前景巨大。

2、柔性OLED面板应用比例快速上升,折叠屏手机加速这一进程。

而柔性OLED智能手机市场份额增长更快,今年有望达到81%的销售收入份额,并推动OLED手机面板需求回暖

同时,OLED面板价格的下降也促进了其向中低端手机机型的渗透。据集邦咨询预计,全球OLED面板手机市场渗透率2026年有望超越六成。

目前中国已成为全球最大的折叠屏智能手机市场之一,2023年上半年,仅OPPO的折叠屏手机全球市场份额达到20%,而在2023年下半年至今,华为mate x5、Pocket 2等多款折叠屏手机上市也大幅提升了其折叠屏市占率。

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全球OLED市场规模持续上升,2022年达到384.4亿美元,预计到2032年将增至2596.7亿美元,复合年增长率达21.1%。

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比如,3月末,由京东方投建的中国首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线在成都奠基,总投资630亿元人民币,预计将于2026年实现量产,将成为全球技术最先进、产能最大的中尺寸OLED显示器件生产基地。

2024年随着智能手机恢复正增长、平板、AR等更更多消费电子产品面板切换至OLED技术,将带动OLED渗透率提升,预计2024年全球OLED面板增长20%以上,渗透率约达5%。同时,全球OLED产能逐渐向中国倾斜。

当前OLED为市场主旋律,国产进程化加速,可以关注产能规模布局居前、技术和成本领先的国产AMOLED面板制造龙头,以及核心材料与设备供应商。

【相关标的】

【研报来源】

东兴证券刘航等《OLED显示行业:全面渗透与国产化,中大尺寸布局加速-240328》

板块跟踪(市场热度88/100

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天禄科技、彩虹股份、沃格光电、微光股份、龙溪股份、华体科技、豪赛、世嘉科技、威创股份

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细分

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核心逻辑

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国产AI芯片、半导体设备、半导体材料等

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美国商务部下属的工业与安全局(BIS)发布“实施额外出口管制”的新规措施,修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规,全面限制英伟达、AMD以及更多更先进AI芯片和半导体设备向中国销售。拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口,旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具,例如新规规定,对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。美国倒逼国产算力替代加速,国产厂商积极抢占国内份额。国产AI发展受阻,商用互联网企业加速拥抱国产芯片。目前,包括百度、科大讯飞、360等公司表示已采购华为昇腾910芯片,此外寒武纪思元590、海光深算3号等产品也处于积极推进。此前英伟达等海外厂商凭借强大研发实力以及生态护城河壁垒,国产厂商难以望其项背,但在出口管制新规下,H20为国内能够采购的最高端芯片,难以迭代,国产芯片目前虽在集群性能上较海外仍有差距,但未来持续更新,单卡算力逐步提升,将有望超越英伟达H20性能效果,完善国产算力基础建设。根据工信部发言,2024-2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS,对应AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中智能算力将成为主要增量部分。赛道空间巨大但国产化率极低,目前GPU国产化率不足10%,互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。面对美国出口管制进一步升级,国产芯片替代的紧迫性提升,国产算力厂商迎历史性机遇,有望加速进入发展新篇章。自主可控趋势下国内半导体设备公司业绩增速显著高于海外大厂,估值凸显配置性价比。国内半导体设备公司尚处于成长期,业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂,但当前估值水平并未完全体现成长性的差异,对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间。

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AI算力

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10%

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首都在线、中科曙光、航宇微、恒烁股份、海光信息、寒武纪-U、北京君正、天德钰、澜起科技、罗普特、奥比中光-UW、全志科技、瑞芯微、国科微、龙芯中科、朗科科技、晶晨股份、翱捷科技-U、景嘉微、云天励飞-U、复旦微电、星环科技-U、软通动力、华勤技术、协创数据、春秋电子、隆扬电子、龙芯中科、光大同创、亿道信息、润泽科技、科华数据、数据港、中科曙光、朗威股份、依米康、佳力图、中航光电、巨化股份、同飞股份、英维克、康盛股份、中石科技、中国长城、飞荣达、光迅科技、申菱环境、银轮股份、易事特、中金环境、精研科技、大元泵业、浪潮信息、高澜股份、英特科技、紫光股份、锐新科技、强瑞技术、科创新源、祥鑫科技、科士达、川环科技、硕贝德、欧陆通、飞龙股份

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低空经济、华为+低空经济、通感一体等

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民航局综合司副司长孙文生3月29日在发布会上表示,民航局将充分认识发展低空经济的重大意义,落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能。协调相关方面共同加强低空飞行活动服务保障体系建设,持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。另据国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“飞行机器人“,公开号CN117755470A,申请日期为2022年9月。另外,通感一体概念近几日发酵明显。上层推动低空经济产业建设,以“通感一体”为重要基建。2023年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示:为进一步全面发力建设“天空之城”,尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月,《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发,将5G-A引领作为首要任务。由于低空建筑密集,卫星导航信号稳定性差,且雷达密集部署经济性低,基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。关注低空经济全产业链:1)低空基础设施,如空管系统、通感一体等;2)飞行器制造:整机及供应链企业,如碳纤维、镁合金、电机、电池、飞控等。

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人形机器人

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机器人及产业链

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由中国机器人网联合智能谷产业园主办的“2024中国人形机器人生态大会”将于4月2日在上海&#8226;智能谷产业园举行。据悉,大会将围绕“人机共融智造未来”这一主题,探讨全球人形机器人行业前沿热点,剖析行业发展趋势,献策人形机器人产业发展瓶颈,推动我国人形机器人产业创新发展。今年来,人形机器人的发展迅速,科技巨头成果不断。3月18日英伟达召开年度AI大会GTC,AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogleDeepMind等公司展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。3月19日英伟达创始人黄仁勋在GTC大会上发布ProjectGR00T人形机器人基础模型和Isaac机器人平台重大更新,推动其在机器人和具身智能方面的突破。AI赋能人形机器人“具身智能”发展,有望加速人形机器人的发展。关注机器人本体开发商、潜在受益方和人形机器人产业链控制器、域控、传感器、执行器、减速器等环节相关企业。

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固态电池

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10%

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三祥新材、众源新材、东方锆业、格林美、珠海冠宇、鹏辉能源、雄韬股份、领湃科技、中欣氟材、容百科技、万向钱潮、当升科技、江苏国泰、天赐材料、中自科技、腾远钴业、道氏技术、恩捷股份、金银河、鼎胜新材、先导智能、瑞泰新材、冠盛股份、欣旺达、有研新材、赣锋锂业、新宙邦、新纶新材、正业科技、翔丰华、山东章鼓、长远锂科、中国宝安、宁德时代、豪鹏科技、珈伟新能、天齐锂业、星云股份、横店东磁、德尔股份、杉杉股份、华达新材、厦钨新能、传艺科技、星源材质、长城汽车、杭可科技、南都电源、紫江企业、中天科技、亿纬锂能、国轩高科、高乐股份、北汽蓝谷、孚能科技、德福科技、多氟多、滨江集团、上海洗霸、红豆股份

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.34亿元

彩虹股份(600707)

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1. 盘面异动:日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是彩虹股份今年第2次上榜

5. 盘面趋势:彩虹股份作为面板概念弹性较大的品种,在大容量中军tcl科技强势带动下,率先拉板。榜单显示,国君中山东路买入2047万,益田路联合上榜,买入809万,量化基金也有跟随参与,榜单看没啥问题。只是早盘拉板过快,全天面板行业筹码锁仓明显,换筹不充分,需要一次放量的换筹才有进场空间

TCL科技(000100):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.34亿元


锡南科技(301170):短期均线已强支撑,有望挑战中期均线压制,放量反弹冲高回来,仍将蓄势待发,MACD似金非金,金叉形态未明。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

我们认为,伴随着LCD扩产进入尾声, 行业将由过去供给端主导转向需求端主导,行业周期属性将淡化,成长属性显现, LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。随着面板价格持续走高和市场需求稳健增长,面板制造业有望迎来一个新的成长周期。

【核心优势】

2023年上半年,尽管TV终端需求未见强劲复苏,但大尺寸化作为电视市场发展的主轴,有望持续带动TV需求增长。以中国市场“6·18”为例,虽然受面板价格上涨带来的成本压力影响,TV中小尺寸促销力度弱于往年,但75/85/86/98寸等大尺寸TV销量亮眼,带动中国电视市场大尺寸化势头迅猛增长。根据AVC数据,2023年6月,全球电视面板出货量2270万片,今年以来首次实现同环比双增;平均出货尺寸48.5寸,同比涨幅3.5寸,环比涨幅0.1寸。随着面板行业全球的竞争格局进一步集中,国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强,龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。

下游需求不及预期、行业竞争加剧风险、新技术替代风险。




热点聚焦




统计局、财新PMI均大超预期!对股市有何影响?

1、据财新网,4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.1,微升0.2个百分点,为2023年3月以来最高。

2、据财联社,3月份各主流尺寸LCD TV面板价格呈现加速上涨趋势,32、43、50、55、65英寸面板价格分别环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%,达到37、62、106、130、175美元/片。Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%。

3、据财联社,上汽集团发布消息,智己L6定档4月8日发布。智己L6率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”。采用“超高离子电导率复合固态电解质”,以及“干法固态电解质一体成型”工艺技术。突破1000公里超长续航。

4、据北京住建委官网,统计数据显示,3月份北京全市二手房网签量为14280套,逼近1.5万套“荣枯线”,比上月上涨125.5%。从成交结构来看,春节过后,500万元以下房源成交占比上升明显,二手房市场呈现出对价格更为敏感的刚需市场率先启动的规律。

1、据财联社,特斯拉近期在中国市场宣布Model Y系列车型价格上调5000元,这一行动并非孤立,此前北美和欧洲市场已有涨价先例,且幅度更大。

1、放量普涨,创业板指大涨3%

点评:4月1日,三市放量普涨,创业板指带头大涨3%,板块个股齐涨。3月PMI超预期,经济复苏迹象显著,提振市场信心;同时,先正达撤回650亿的IPO申请,直接利好A股;叠加产业层面的利好消息,题材热点全线爆发,共同推动市场普涨。展望后市:放量普涨、市场情绪明显回暖,指数有望延续震荡向上的态势;题材炒作的风格大概率延续。





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