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情报精选:突发!他想“收购”TikTok;关键时刻,有色“开了个会”;华为重磅发布;立案!3天6家

1、意大利竞争局(AGCM)3月14日发布对TikTok的处罚决定,称TikTok未能实施适当的机制来监控平台上发布的内容,因此对字节跳动处以1000万欧元的罚款。此前,美国国会众议院能源和商务委员会表决通过了一项针对TikTok的法案,其中要求中国字节跳动公司剥离对旗下TikTok的控制权,否则TikTok将会在美国遭到封禁。最新消息称,美国前财长姆努钦表示“正在组建投资人团体,以尝试收购TikTok”

3、在美国知名生物技术组织BIO官网获悉,BIO正在采取措施,在组织成员资格方面与药明康德分开(药明康德曾是BIO长期会员),并表示将支持《生物安全法案》,并将随着该立法的进展与国会合作。在新闻稿中,BIO还透露其13日还致信众议院议员、美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔,表明其立场并强调生物技术行业对国家安全的重要性。

5、在3月15日前夜,《直播带货消费维权舆情分析报告(2023)》发布。报告指出,李佳琦、疯狂小杨哥两个主播的直播带货消费维权舆情占到七成多。

7、国家发改委向社会公开征求《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知(征求意见稿)》意见。对于优质企业申请办理外债审核登记,实行专项审核,适当简化相关要求,加快办理流程。申请借用国际商业贷款,暂无法提供已签署贷款协议、仅提供贷款机构意向性文件的,可予“容缺办理”;申请发行境外债券,暂未确定主承销机构的,可予“容缺办理”

9、商务部介绍,今年的政府工作报告提出,继续缩减外资准入负面清单,全面取消制造业领域外资准入限制措施。现行的外资准入负面清单,包括全国版和自贸试验区外资准入负面清单,其中自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业清零。下一步,商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单,实现制造业领域外资准入限制清零

11、杭州发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。明确优化二手住房限购政策,在本市范围内购买二手住房,不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限,本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。《通知》要求继续加大推进城市有机更新力度,优化房屋征迁补偿安置方式,满足多样化安置需求。

13、美国2月零售销售环比上升0.6%,预估为上升0.8%,前值为下降0.8%。美国2月PPI年率同比上升1.6%,预估为1.2%,前值为0.9%。美国上周首次申领失业救济人数为20.9万人,预估为21.8万人,前值为21.7万人。

市场

2、北向资金14日大幅净买入64.22亿元。五粮液、中国中免、紫金矿业分别获净买入5.83亿元、5.56亿元、4.34亿元。药明康德净卖出额居首,金额为9.45亿元。当天,南向资金净买入26.02亿港元。南向资金已连续21个交易日净买入,合计买入约705.16亿港元。

4、中国有色金属工业协会13日召开铜冶炼企业座谈会。国内19家铜冶炼企业主要负责人到会,国家相关部委领导出席会议听取意见。会议形成若干共识。其中包括,针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题,国家将提高新建项目准入门槛。铜冶炼企业将积极响应《中国有色金属行业自律公约》,严格执行国家政策法规,积极配合国家有关部门推进产能治理,控制新增产能。

6、随着多地重大项目集中开工建设,上市公司也陆续披露重要合同签订、重大项目中标的相关公告。Wind数据统计显示,截至3月13日,A股公司已发布240多条公司或控股子公司中标项目相关公告,主要集中在电力、风电、轨道交通、环保等领域,同时,数字经济、新能源等产业链上下游中标订单有序签订

8、海信亮相2024年中国家电及消费电子博览会(AWE 2024),现场展示了自主研发的芯片产品,及首次亮相的能源解决方案。本届AWE上,海信官宣成为2024年KPL王者荣耀职业联赛官方合作伙伴,并与重庆狼队王者荣耀分部达成战略合作,成为首家赞助KPL赛事的家电企业

10、蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。调整后,购买标准续航电池包且采用BaaS方式,车价立减7万元,每月服务费728元/月,购买长续航电池包且采用BaaS方式,车价立减12.8万元,每月服务费1128元/月。在此之前,上述两项服务的服务费分别为980元和1680元。

12、近期金价屡创新高,山东黄金披露,拟收购包头市昶泰矿业有限责任公司(“昶泰矿业”)70%股权。公司方面表示,此次收购采用的也是标的资产自评估基准日2023年6月30日再往前五年内这一区间的均价,大约是360元左右。虽然当下金价处于高点,但公司收购采用的均价来自五年这一时间跨度的价格,平抑了期间金价的高低点。

1、华为常务董事汪涛表示,2023年华为公司经营基本回归常态,整体经营稳健,全球的销售收入超过7000亿元人民币,实现超过9%的增长。其中华为中国区企业业务收入取得超过25%的快速增长。

3、3月14日,阿里宣布将基于华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版,启动旗下闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、淘票票、灯塔专业版共11款App的鸿蒙原生应用开发。此前,钉钉、高德、淘宝、UC浏览器、夸克等App应用已率先启动鸿蒙原生应用的开发。华为称,鸿蒙生态已进入第二发展阶段,如今,已有众多来自各行各业的头部伙伴启动鸿蒙原生应用开发。

5、据英伟达官微消息,英伟达将在GTC大会上正式推出生成式AI专业认证,能够使开发者、职场人士和其他相关人员证明和展示自己在生成式AI方面的技能和专业实力。GTC2024大会将于3月18日至21日在美国加州圣何塞举行。这是5年来GTC大会首次重返线下。

7、机器人初创公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。虽然只用到了一个神经网络,但却可以为听从人类的命令,递给人类苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。视频显示,机器人整套操作的动作十分流畅。此前Figure宣布,从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里融资了约6.75亿美元。

9、英国芯片设计商Arm首次面向汽车应用发布其高性能“Neoverse”级芯片设计(通常用于数据中心),以及一套面向汽车制造商及其供应商的新系统。该公司首次将基于Arm架构的技术引入汽车领域,其首款面向汽车的计算子系统(CSS)预计将于2025年交付,可将汽车开发周期缩短长达两年。

11、京东集团副总裁、京东零售家电家居生活事业部总裁李帅透露,2024年京东将联合家电家居品牌投入30亿元,加码以旧换新补贴及服务升级,预计将有2000万人参与到家电家居的以旧换新。中国家电协会执行理事长姜风透露,协会下一步将在洗衣机、吸油烟机、冰箱压缩机、空调压缩机等开展系列产品碳足迹标准的制订,完善中国家电产品碳足迹核算体系。。

1、据财联社,中国大型铜冶炼厂在近日的一次会议上同意削减一些亏损工厂的产量,以应对原材料供应短缺。

2、据财联社消息,摩根大通14日发出的最新观点认为,今年金价有可能达到每盎司2500美元,黄金是该行在大宗商品市场的首选。而花旗给出的预测更疯狂,其预计未来12至16个月,金价甚至可能达到每盎司3000美元。

公司调研:

胜宏科技:已推出多款AI服务器相关产品 部分产品已批量供货

中国长城:已推出国产高性能芯片、多路服务器等一系列核心产品

因赛集团:短剧《恋恋花颜御捕》预计将于3-4月上映

康惠制药:业绩承诺方拟回购公司所持科莱维42.87%股权

*ST越博:南京中院裁定不予受理对公司的破产清算申请

重大投资&合同

隆盛科技:子公司与银河航天签署战略合作协议

长虹美菱:子公司拟设立四川长虹空调智能家电科技有限公司

金智科技:近日中标4523.57万元国家电网项目

永清环保:签订4.2亿元分布式屋顶光伏二期项目EPC总承包合同

英唐智控:参股公司中标宝安区西乡街道第一工业区城市更新单元项目

华利集团业绩快报:2023年净利润同比下降0.88%

贵航股份:2023年净利润同比增长33.69%

恒丰纸业:2023年净利润同比增5.61% 拟10派1.368元

吉祥航空:2月旅客周转量同比上升42.07%

上海机场:浦东国际机场2月旅客吞吐量同比增长89.35%

增减持&回购

南京银行:第一大股东增持0.77%公司股份

浙文影业:钱文龙减持股份比例超过1%股份

楚环科技:浙楚投资拟减持不超过2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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缩量调整,外资做多!
【每日收评】

个股:三市共有3586股收跌。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:场内情绪虽然降温,但外资连续大幅净买入,海外媒体和机构集体唱多A股,为A股形成支撑。总的来看,结构性行情、热点轮动的走势大概率将延续,指数或将继续在3000点上方震荡整理。

【消息】据腾讯网消息,从多位行业人士处获悉,汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中,若进展顺利,有望在二季度出台。相关知情人士透露“有关部门此前已进行过多轮调研,3月13日还召集了相关单位开会商讨。”

商务部数据显示,2023年我国汽车保有量是3.4亿辆。相关分析指出,2023年中国处于核心换购高峰期(即4-9年)的乘用车约有1.1亿辆

此外,以占新能源车成本三到四成的动力电池为例,目前报废汽车龙头企业格林美的回收量仅占报废汽车总量的5%,整个市场成长空间巨大

数据显示,2023年,我国废旧家电回收总量达450万吨。商务部提出,到2025年废旧家电家具回收量将比2023年增长15%以上。而其中的可回收利用率超过80%

两市探底回升小幅收跌 共51只个股涨停

2024年3月14日,两市共51只个股涨停,比上个交易日减少10只。两市早盘冲高回落,午后探底回升,三大指数均小幅下跌。其中沪指跌0.18%,深成指跌0.52%,创业板指跌0.64%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
创新药昭衍新药603127政策利好频发近日,一份关于“支持创新药链条”的政策征求意见稿在网上流传,核心在全面推动创新药的研发、审批、使用和支付等关键环节。业内分析,该政策文件对创新药行业具有里程碑意义。若文件内容属实,这将是医药政策周期向上的历史性转折点。同时,政府工作报告中首次明确要加快创新药等产业的发展,打造生物制造等新增长引擎。首板1.9126.0
奥 赛 康002755首板0.797.1
赛隆药业002898首板0.511.5
华为概念我爱我家000560华为重磅会议召开华为中国合作伙伴大会2024于3月14日至15日在深圳举行。大会以“因聚而生数智有为”为主题,汇聚万千精英伙伴,共同深化“伙伴+华为”体系,开拓数字经济未来发展的广阔空间。首板3.846.3
中电兴发002298五连板12.944.8
信创魅视科技001229重磅文件发布日前中央国家机关政府采购中心发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》,再次强调乡镇以上党政机关及直属事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时,应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。二连板1.411.6
国华网安000004首板3.319.2
环保行业大地海洋301068党报发文提振人民日报文章指出,新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,创新起主导作用,是符合新发展理念的先进生产力质态。这就意味着新质生产力必然是环境友好型、资源节约型的生产力,发展新质生产力客观上就是在发展绿色生产力。首板0.411.8
超越科技301049首板2.44.9




题材前瞻




OpenAI大模型加持机器人问世 高级视觉受关注

机器视觉

据媒体报道,3月13日,OpenAI投资的机器人公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展,进化速度大超预期。之前从未展示过机器人方向能力的OpenAI,在与投资公司的人形机器人的合作中,第一次展示了自己的机器人智能能力。据悉Figure01最大的亮点在于利用OpenAI的大型语言模型,可以和人类进行正常的完整对话。由于OpenAI模型还支持多模态输入,因此可为Figure 01提供高级视觉和语言智能,以及接近人类操作速度的动作流畅性。

OpenAI大模型加持机器人问世 高级视觉受关注

公司位于全球3D视觉第一梯队,全栈式技术布局,获海外巨头高度认可。研发优势:纵向具备从底层到应用层、软硬件一体化(芯片、算法、硬件)的系统级开发设计能力,横向布局六大3D技术(双目、结构光、Itof、dTof、Lidar),具备不同技术路线间相互借鉴促进的研发创新能力。人才优势:公司集聚海内外尖端人才,打造了一支由芯片、算法、光学、软件、机电设计等多学科专业背景人才组成的3D视觉感知技术研发团队。产业链优势:公司产品贯穿产业链上下游,从底层技术,到中游环节完整的3D视觉方案商及下游各类应用算法的能力。

-230922》一文中给予“买入”评级。

风险提示技术迭代创新风险;3D传感下游应用场景商业化不及预期等。




价值掘金




奥比中光(688322):大模型提升人机交互能力 AI视觉传感器或为核心环节!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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奥比中光

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机器视觉

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图像处理门槛将进一步降低,提升机器视觉产品性能优势,助力其渗透到更多应用场景之中,为机器视觉在工业智能化应用带来新机遇。

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20240315

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002291

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华金证券《聚焦粮食安全和乡村产业提升

电商相关内容从2023年的“培育乡村新产业新业态”转为“提升乡村产业发展水平”,显示互联网电商与乡村农产品的合作已具备一定规模,后续政策有望继续发力。

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20240314

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000998

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中航证券《两会重视粮食增产,关注种植资源与技术-240310》

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东兴证券《隆平高科(000998):主营向好收入高增,转基因种子有望带来新动力-231103》一文中给予“买入”评级

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国投智能

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网络安全

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-230610》

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民生证券《国投智能(300188):2023年三季报点评:在手订单充沛,新兴业务初见成效-231026》一文中给予“买入”评级

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TCL科技

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面板

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-230711》

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国投证券《TCL科技(000100):面板供需趋稳,业绩迎来显著修复-231101》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




美联储转鸽、央行增持黄金,令这些金属品种也间接受益!

受美联储降息预期升温,以及海外多个矿端项目中断导致全球供应趋紧等影响。近期海外及国内期市的铜铝锡锑等有色品种纷纷强势大涨,贵金属更连创历史新高。

1、海外降息、央行增持黄金等间接推升工业金属。

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此外,地缘政治、避险等因素,也对工业金属和贵金属价格有一定推动。

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国内政策面正持续推进数万亿的大规模设备更新落地,机床、轨交、农机、船舶制造、军工航天等板块有望受益;消费品以旧换新方面,据悉2023年我国汽车保有量约3.4亿辆,冰箱、洗衣机、空调等主要品类的家电保有量超过了30亿台。

此外,市场供需层面,春节后锂盐厂家陆续开工,但江西部分厂家因环保因素暂停开工,同时部分大厂例行检修,产量有所下滑;但盐湖工碳3月有放货预期,交易所仓单不断注销出库,现货市场流通并不紧张;而3月下游需求有一定的恢复但不强劲。

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铜:宏观方面,降息预期再起,美元承压,提振铜价;供应方面,近期负面扰动频发。进口铜精矿TC价格跌至13美元/吨,铜冶炼利润持续下降,可能影响一季度精炼铜的产量;需求方面,精铜杆企业大多表示对下游消费持谨慎观望,多数企业出货以年前订单为主。整体看,铜价或维持高位震荡

锑:受原料紧缺加上春节假期影响,2月锑产量环比下降41.8%,仅为4429吨,矿端紧缺趋势不改,这刺激节后锑价一直维持9.15万元/吨水平。目前整体看,焦锑酸钠厂家依旧普遍看好2024年终端光伏厂家的需求呈上升趋势,有利于锑价高位盘整

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中国宏观经济复苏良好,大规模设备更新与消费品以旧换新或进一步推动工业金属下游需求复苏。美联储降息预期有利于提升工业金属价格。

需求稳步复苏、海外流动性宽松背景下,供给刚性、需求回暖的工业金属龙头具备较大弹性,而贵金属预期也在进一步提振。

紫金矿业、云铝股份、洛阳钼业、北方铜业、金诚信、天山铝业、中国铝业等。

华龙证券景丹阳等《有色金属行业周报:美联储转鸽发言推动金价创新高,工业金属下游需求逐步复苏-240312》

中邮证券李帅华等《有色金属点评报告:政策端利好不断,电解铝打开向上空间-240313》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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贵金属

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10%

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四川黄金、银泰黄金、山东黄金、中金黄金、湖南黄金、济南高新、赤峰黄金、恒邦股份、金贵银业、晓程科技、西部黄金、中润资源、铜陵有色、宝莫股份、西部矿业、盛达资源、金诚信、兴业银锡、航民股份、云南铜业、洛阳钼业、登云股份、中金岭南、江西铜业、豫光金铅、紫金矿业、上海建工、苏豪弘业、玉龙股份、华钰矿业、宝鼎科技、贵研铂业、潮宏基、白银有色、鹏欣资源、新安股份、盛屯矿业、国城矿业、菜百股份、豫园股份、东方锆业、明牌珠宝、益民集团、特变电工、老凤祥、新湖中宝、特力A、济南高新、金圆股份、莱绅通灵、恒邦股份、周大生、金贵银业、冠福股份、萃华珠宝、中润资源、曼卡龙、深中华A

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华为昇腾概念

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英伟达盘中跳水;华为中国合作伙伴大会2024”将于3月14-15日在深圳举行。2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标,2023-2025年我国算力规模复合增长率为18.5%,目标是到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。同时,随着2024年ToB/C大模型应用加速落地,海外Sora、Claude3等多模态大模型的密集发布再次让市场看到了AI模型的迭代速度之快、应用场景之广。技术创新将持续催生底层算力需求。海外算力供给受限,国内供给逐步填补缺口。2023年,美国对华人工智能(AI)芯片的销售进行了严格限制,包括A800/H800均被限制在中国市场销售,国内算力需求在供给端受到影响。据报道,英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年英伟达GTC 2024大会落幕后全面接受预订。但在性能方面,单卡约为H100的四分之一。国产算力有望持续突破,科大讯飞创始人刘庆峰去年8月曾表示,华为的GPU能力已经可以对标英伟达A100。同时英伟达也称华为在五个领域中的四个领域是其当前的竞争对手,包括人工智能(AI)相关图形处理器。长期看,算力国产替代或成为趋势。为加速国产化替代,政府端与市场主体齐齐发力,正全力追赶算力差距。国内算力基础设施及国产算力持续重点推动下,产业链相关厂商迎来投资机会,重点关注华为昇腾链。

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低空经济

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10%

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立航科技、万丰奥威、商络电子、天和防务、深城交、莱斯信息、万安科技、中信海直、捷强装备、雷科防务、山河智能、川大智胜、长源东谷、航天彩虹、海特高新、观典防务、中直股份、森麒麟、联创光电、四创电子、香山股份、四川九洲、国轩高科、交控科技、金盾股份、光洋股份、纵横股份、王子新材、万安科技、金博股份、天宜上佳、山河智能、长源东谷、铂力特、卧龙电驱、森麒麟、安泰科技、孚能科技、广汽集团、宁德时代

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脑机接口

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10%

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声迅股份、翔宇医疗、三博脑科、爱朋医疗、创新医疗、南京熊猫、伟思医疗、寒武纪-U、盈趣科技、岩山科技、中科信息、冠昊生物、汉威科技、科大国创、北陆药业、盈康生命、国脉科技、奥普光电、浙大网新、汤姆猫、戴维医疗、航天发展、科大讯飞、西藏药业、世纪华通、机器人、麒盛科技、汉王科技、复旦复华、新智认知、北大医药、乐普医疗、均胜电子、航天长峰、佳创视讯、华海药业、迪安诊断、九阳股份、阳普医疗、博信股份东富龙、科大智能、佳禾智能、力合科创、东方中科

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人形机器人

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人形机器人、机器人执行器等

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英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI及机器人领域的最新突破性成果。同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。大会将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。AI能够赋能机器人“具身智能”发展,此次成果展示有望加速人形机器人软件端发展。国内Tirer 1厂商在近期投资者关系活动上披露仿生机器人行业目前处于快速发展期,是我国机器人产业的机遇,机器代人的市场前景广阔,确定性高。公司主要聚焦机电执行器,通过自身优势,全方面配合客户产品研发、试制、调整,设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品,我们认为,这体现出人形机器人产业趋势明确,产业进展顺利。国内Tirer 1厂商和特斯拉人形机器人进展顺利,人形机器人25年量产或可期待。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段,2024年是人形机器人商业化元年,特斯拉人形机器人引领行业发展,国内和国外人形机器人百花齐放,形成不断利好催化。关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节:总成、传感器、减速器、丝杠、电机、设备等。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入10.43亿元

亚振家居(603389)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是亚振家居今年第3次上榜

5. 盘面趋势:亚振家居作为人造钻石概念股,尾盘直线拉板,有资金偷袭的嫌疑。榜单显示,西湖国贸进场做多,中关村卖出离场,不过整体金额都不大,试盘为主。从操作风格看,后续应该还有向上的机会,等一波回调上车

长安汽车(000625):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入10.43亿元


昌红科技300151):站稳短期均线后开始挑战中长期均线压制,逆势放量上攻,短期仍有做多动能,MACD红柱再次加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

在我们看来,汽车的报废、回收、拆解是再生资源回收的重要一环,在下游应用市场,回收拆解关系着金属与非金属材料的循环再利用,对于保护环境、节约资源、推动循环经济具有重大意义。

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电动车拆解大有可为,与稀土回收业务形成良好协同(中泰证券《再生资源细分龙头,稀土回收扩张可期》—20230105)

【风险提示】

稀土价格大幅波动的风险;产能释放不及预期的风险;政策不及预期的风险。




热点聚焦




首次纳入政府工作报告,顶层支持政策不断!出海打开这类企业的成长空间!

1、据财联社,3月13日,网传一份《全链条支持创新药发展实施方案(征求意见稿)》。不过,这份文件并未获得官方证实。

2、据新浪财经消息,商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间,在全国培育100个左右农村电商“领跑县”,培育1000家左右县域数字流通龙头企业,打造1000个左右县域直播电商基地,培育10000名左右农村电商带头人。

考虑到农村商品更多以“生鲜”为主,对冷链需求更大。截至2021年底,全国超过70%的农产品批发市场建有冷链设施。近年来,拼多多、京东、抖音、快手相继“重仓”农业,各种助农直播热火朝天。如今政策面再次为“农村电商”行业加力,在政策与市场“双重发力”之下,行业有望进入新一轮“高增长期”,对于相关上市公司而言,鉴于板块估值并不高,可关注网络服务、冷链、物流等潜在机遇。

点评:疫情之后露营、自驾等户外休闲运动方式快速增长,其中露营热度上升最明显,也是最受欢迎的户外活动,目前旺季窗口已至,行业热度持续上行。展望后市,相较海外市场,我国户外运动参与率仍有极大的提升空间,短期行业基本面下滑不改长期向好态势。以美国为例,其户外参与率基本在50%以上,而我国仅10%。中商产业研究数据显示,2020年露营核心市场规模分别为1150/5,800亿元,预计到2025年市场规模分别达到2041亿元/10800亿元。旺季窗口,露营经济关注度上升,关注板块估值修复潜力。长期而言,关注国产替代机遇,目前国外品牌占据主要高端市场,包含帐篷、炊具、户外服饰等,随着国内头部企业研发实力增强,性价比优势显著,具备较大的增长潜力。

点评:按照国务院的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,到2027年,报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。在政策拉动下,机构预计汽车回收拆解有望在2025年后形成一个“千亿元级别”的产业。随着动力电池回收市场启动,或将推动2030年整体市场空间超2600亿元。同时,我国家电单回收环节产业规模已超过250亿元,有望带动更新消费规模预计将超千亿元。可关注在汽车拆解方面有规模优势的公司,以及家电行业中已经推广回收业务的龙头。

※外围市场

点评:对该法案获得通过,实际上舆论早有预期。从此前TikTok向其美国的1.7亿用户发送呼吁声明,号召反对法案通过,就可见其面临的政策压力之大了。总体上,这反映了中美在科技领域博弈的再次激化。同时,也是美国对中国文化传媒企业国际影响力逐渐增强的恐惧感。因而,尽管美方始终没有找到TikTok威胁美国国家安全的证据,却始终没有停止对TikTok的污蔑打压。但美帝的这种无理做法也说明其对TikTok等中国互联网企业海外崛起的无奈和无法匹敌,反过来说明了美国自身国际实力正快速衰弱。股市面,字节和TikTok相关概念短线无疑会直接受到巨大的冲击。另外,与之相关的短视频、直播电商、文化传媒等行业概念也会受到间接冲击。

※关联市场

点评:近几日,市场热点快速轮动,甚至一日游、半日游,赚钱效应迅速下降,导致部分资金开始离场或观望,成交量小幅萎缩。展望后市:场内情绪虽然降温,但外资连续大幅净买入,海外媒体和机构集体唱多A股,为A股形成支撑。总的来看,结构性行情、热点轮动的走势大概率将延续,指数或将继续在3000点上方震荡整理。





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