每日复盘
6月21日情报精选:国家发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为
【新闻联播】
●全国政协十三届常委会第二十二次会议开幕
●工信部召开上半年工业和信息化经济形势专家座谈会
●北京坚持绿色发展,建设和谐宜居之都
●首期《全球发展报告》在京发布
●俄打击乌军指挥所等目标;乌称东部前线局势艰难;国际人士:美国等持续供武加码制裁害人害己
●埃及将建立向欧盟出口以色列天然气平台
●俄罗斯财政部:预计因西方制裁造成的初期财政支出将达到5万亿卢布2022-2024年俄罗斯国家债务占GDP比重不会超过16%
●乌克兰农业部:乌克兰6月迄今的粮食出口下降了55.5%
●商务部报告:中国的全球供应链竞争新优势正在形成
●贝壳研究院:6月上半月50城二手房日均成交量环比5月增逾20%;机构数据显示58城首套利率已降至4.25%
●水利部:全国有85条河流发生超警以上洪水
●北向资金全天净卖出97.03亿元,此前连续4日净买入;其中沪股通净卖出46.32亿元,深股通净卖出50.71亿元
●交通运输部:6月19日全国高速公路货车通行629.04万辆 环比下降11.81%
国资委:5家企业正式转为国有资本投资公司
●公安部:去年以来全国立案侦办非法采矿案、破坏性采矿案5200余起
●应急管理部联合国资委约谈中石化集团公司
●全球发展报告:2020年至2025年全球约8500万工作岗位将被机器替代
●部分锂电材料报价下跌 钴粉跌10000元/吨
●6月LPR报价出炉:1年期和5年期均维持不变
●深圳私募基金风险排查相关数据服务项目启动招标
●美登科技通过北交所上市辅导验收
●上海市委全会通过决议:市第十二次党代表大会6月25日召开
●上海知识产权交易中心完成上海首批许可信息发布
●20日起上海、苏州地区所有铁路客运站均恢复办理客运业务
●前5月广东出口增长6.4% 半导体制造设备进口值增长48.5%
●福建三明:首次申请使用纯住房公积金贷款购房首付比例降至两成
●河南郑州:被征收人使用房票所购买的商品住房 不计入家庭限购套数
●郑州:棚改选择房票安置奖励8% 购房不计入家庭限购套数
●浙江金华印发光伏发展补贴实施办法 分布式补贴0.1元/度
●海南:非涉疫区人员来(返)琼前 不强制要求核酸阴性证明
●黑龙江省告别燃煤绿皮车时代
●湖北:21日起恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务
●持续高温 河南用电负荷创历史新高
●俄专家:可预防多种毒株的新冠疫苗试验进展顺利
●哈国家统计局:哈萨克斯坦居民家庭收入近一半用于食品支出
●日本考虑禁止外企单独参与安保等机密系统的云服务协议
●韩国总统尹锡悦指示改善租房政策
●越南考虑继续削减石油产品环境保护税
●奥地利拟重启煤电厂
●土耳其对华螺杆式水冷系统作出第一次反倾销日落复审终裁
●新加坡拟推出互联网安全行为准则
●摩根大通策略师预计下半年股市压力将会缓解
●Celsius:加密借贷业务需要更多时间才能恢复
1、6月LPR维持不变,未来仍有下调空间
2、核心城市销售拐点显现,助推地产板块估值修复
3、地方发布政策支持氢能发展,全产业链有望受益
4、比特币等加密货币暴跌,数字人民币优势凸显
个股情报
新股上市:无
可转债上市:中辰转债
华友钴业:华越项目超出预期达产 华科火法项目近期有望实现全投产
锦浪科技:预计订单“4-5个月都交不完” 明年已订下不少碳化硅器件
宇新股份:因外围MTBE价格上涨 公司产品利润空间相对增大
维信诺:公司拥有自主研发的像素排布专利技术 已应用于多款量产机型
聚赛龙:正在积极研发光伏领域的材料应用
协鑫能科:已投运“嫦娥”系列储能项目,与分布式风电光伏结合降低用电成本等作用
亚光科技:今年以来已销售数艘量产船,在谈客户较多
中南传媒:旗下文艺出版社与博集天卷联合出品的《苏东坡传》、《南渡北归》等产品在东方甄选中进行销售
定增&重组&转债
富春环保:控股股东国有股权无偿划转至市政集团
南威软件:拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份
招商公路:拟以储架发行方式申请公开发行不超过50亿元公司债券
安彩高科:拟出售LNG、CNG贸易及加气站业务相关资产
嘉凯城:广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升
紫天科技:拟购买豌豆尖尖100%股权 股票复牌
首都在线:拟以不超1.6亿元收购中嘉和信60%股权
重大投资&合同
金晶科技:Low-E节能玻璃项目投产
宁波建工:控股子公司中标巫家坝施工总承包项目
东湖高新:联合中标当阳市城市提质改造工程投资人+EPC 工程总承包项目
天源环保:签订1541.5万元日常经营合同
旗滨集团:拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线
金埔园林:与元江县人民政府签订战略合作框架协议
润建股份:预中标基站光伏项目
豪森股份:拟投建新能源汽车智能装备研发制造产业基地项目
云海金属:签署车身一体化结构件压铸用材料合作研发协议
金莱特:国海建设中标约1379.88万元崇义县城镇生活垃圾收运处理项目
业绩&分红
广晟有色:上半年预盈1.6亿元至2.1亿元 同比增91.27%到151.04%
中国移动:5月移动业务客户总数为9.67亿
中国联通:前5月5G套餐用户累计1.79亿户
天海防务:拟以5000万元-1亿元回购股份
华生科技:华册投资拟减持不超1%股份
银宝山新:华清博广拟减持不超过6%股份
日发精机:日发集团拟减持不超过6%股份
浙江世宝:控股股东20日通过大宗交易减持公司2%股份
九号公司:三名存托凭证持有人拟合计减持不超11%股份
三大指数继续分化,新能源板块再度走强
1、6月20日,大小指数全天走势分化,沪指横盘震荡,煤炭、油气等资源股领跌,创业板指一度涨超3%,赛道股继续活跃。
大盘:截止收盘沪指微跌0.04%,深成指涨1.27%,创业板指涨1.99%。
光伏板块继续拉升,锦浪科技、协鑫集成、宝馨科技等涨停。
房地产产业链走强,家具、家电、装修建材等纷纷拉升,晶雪节能、三棵树、蒙娜丽莎、帝欧家居等涨停。
3、观点:风光电,这些赛道股带着创业板在反弹道路上狂奔,接替了煤炭调整带来的市场空白。赛道股虽然强势,但带动性却在减弱,市场热点机会的扩散比不上反弹初期。所以大家没有买赛道股,就感觉反弹好像和自己无关,市场有限的增量资金都集中在了赛道股方向。单一热点的狂奔终归有尽头,最后都会回归到曲高和寡的状态,所以眼下越热的方向越是兑现,等待市场热点的重新切换。
【今日头条回顾】
点评:
6月以来北京、上海的出行情况好转,受此影响两地地产销售数据快速修复。6月中旬北京地产销售面积同比上行至36.8%、上海地产销售面积同比收窄至-12.4%。
但全国来看,修复力度依然较弱:一方面,统计局最新披露的70城房价凸显出楼市的分化,尤其是三四线仍处于低谷,环比降幅扩大,说明下行压力依旧很大;另一方面,从销售数据看,5月同比降幅依旧较大,为-37.7%(4月-46.6%)。
中长期看,地产相关数据的显著修复仍需等待,政策加码仍有空间。考虑商品房销售的显著改善领先房地产投资6-9个月,预计商品房销售的显著改善仍需等到今年4季度,房地产投资的显著改善大概率要等到明年。若地产基本面恢复仍不及预期,5年期LPR仍有进一步下调空间。
【复盘总结】
1.赛道股带动创业板加速
3.警惕赛道股兑现压力
【涨停分析】