每日复盘
6月10日情报精选:5月中国中小企业发展指数降幅收窄
【新闻联播】
●前5个月我国进出口同比增长8.3%
●国务院联防联控机制发布会:做好核酸检测工作 抓好疫情防控
●金砖国家工商理事会2022年年会召开
●全国安全生产大检查督导已发现问题隐患2300余项
●超三分之一美洲国家组织成员领导人缺席第九届美洲峰会
●英国首相约翰逊:石油和天然气、谷物和饲料的价格可能会保持高位
●欧央行行长拉加德:全球能源价格短期内将保持高位,未来前景展望恶化;欧洲央行将继续以数据为准,欧洲央行的决定不是关于跟上美联储的步伐
【重要消息】
●海关总署:今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%;中国5月以人民币计价出口同比增长15.3%;中国5月出口以美元计价同比增长16.9%;前5个月我国与“一带一路”沿线国家进出口同比增长16.8%;前5个月我国出口机电产品5.11万亿元 同比增长7%;前5个月对美国出口1.51万亿元 同比增长12.9%
●银保监会:聚焦信贷增量供给再发力 进一步做大普惠型小微企业贷款增量
●北向资金全天逆势净买入35.79亿元,连续9日净买入;其中沪股通净买入30.25亿元,深股通净买入5.55亿元
●上交所对退市拉夏及相关多人予以处分
●商务部:取消全部对华加征关税 有利于中美两国,有利于整个世界;第五届进博会正按照原定计划稳步推进 各项工作进展顺利;中方将积极参与MC12 支持世贸组织改革朝着正确方向发展
●水利部:积极吸引社会资本参与 推进水利基础设施PPP项目更好更快发展
●国家市场监督总局、国家互联网信息办《关于开展数据安全管理认证工作的公告》:开展数据安全管理认证工作 规范网络数据处理活动
●中疾控:环境样本中检出核酸阳性 不等于一定有活病毒;我国有能力及时发现潜在输入的猴痘病例
●携程:暑期旅游市场加速升温机票预订环比增长162%
●集邦咨询:2022年第一季全球前十大IC设计业者营收达394.3亿美元
●证监会:没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作
●渣打中国完成在华外资行首笔人民币亚式期权业务
●上海市委市政府召开加强应急体系建设会议 全力保障超大城市安全有序运行
●上海《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》:支持中药传承发展 提升生物制品(疫苗)批签发能力;推进生物医药产业数字化转型 强化全生命周期数字化监管
●上海浦东:预计今年向企业发放质量发展扶持资金超1500万元
●珠海:非限购区域首套房最低首付降至2成
●南京公积金新政:提高2022年5月至12月租房提取额度
●湖南省发改委、湖南省商务厅《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》:党政机关及其它公共机构新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于30%;大力培育预制菜龙头企业
●西藏出台38条政策措施稳经济
●上合示范区前5个月到发中欧班列增长超3成
●美财长耶伦:美政府正积极考虑重设对华关税 但这并非缓解通胀的灵药
●欧盟拨款2000万欧元资助乌克兰初创科技企业
●欧洲央行维持三大关键利率不变 符合市场预期;欧洲央行预计将在9月再次加息
●日媒:岸田文雄将在香格里拉对话会表示与东盟等合作 5年支援超100个供应链项目
●日本研发可在海中自然降解的新型塑料
●俄罗斯将对银行外汇账户收取佣金
●英国政府要求电力运营商提升对极端天气的应对能力
●佩斯科夫:俄已切断所有不愿用卢布支付天然气款项客户的天然气供应
●韩国教育部着手扩大高校半导体专业招生名额
●印度美国将于10月在喜马拉雅山地区举行联合军演
●国际原子能机构:伊朗计划断开该机构20个监控与监测设备
1、5月进出口远超预期,短期景气度有望延续
2、转基因再获关键进展,种业龙头未来可期
3、三类硅料成交价再次上涨,行业盈利水平有望延续
4、油价再创三个月新高,上游开采行业最受益
个股情报
新股上市:灿能电力
可转债上市:湘佳转债
高盟新材:成立项目团队对接比亚迪对胶粘剂和汽车内饰件的需求 后期将积极推进促成与比亚迪合作
国机汽车:2021年新签广汽本田新能源车产能扩大建设项目、新签比亚迪多个基地装备总承包项目等
宁波精达:目前已经与宁德时代旗下子公司开展业务合作
密封科技:公司为比亚迪混动车型提供密封垫片和隔热罩产品
退市西水:天安财险拟以底价21.14亿元转让保险业务资产包
梦百合:南通梦百合拟将深圳朗乐福55.01%股权转让给广东顺德
仙琚制药:拟公开挂牌转让仙琚萃泽11%股权
佳禾智能:拟发行不超过11.2亿元可转债
合金投资:控股股东近期正在筹划股权转让事宜
北矿科技:发行股份及支付现金购买资产事项获通过 股票复牌
建艺集团:拟收购建星建造80%股权
海信视像:拟以设备出资认购广东厨卫增发的股份
重大投资&合同
雪天盐业:拟1.18亿元投建重庆湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目
华光环能:市政设计院合计中标3.68亿元两个工程项目
晋亿实业:签订7.29亿元高速铁路工程甲供物资购销合同
辉煌科技:与兰考县人民政府签订合作框架协议
绿茵生态:二级子公司签署1亿元岱海弓坝河河口拦截净化工程分包合同
德才股份:子公司联合签订1.1亿元青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目工程总承包合同
球冠电缆:中标国家电网相关项目
东方生物:2021年度权益分派10转4派61.8元 股权登记日为6月15日
上汽集团:5月汽车销量36.36万辆
长安汽车:5月汽车销量15.11万辆 同比下降18.09%
招商蛇口:5月实现签约销售金额161.17亿元 同比减少47.95%
西部矿业:控股股东承诺锂资源公司未来三年净利不低于36.2亿元
增持&减持&回购
天赐材料:拟回购2.5亿元-5亿元公司股份
中航西飞:控股股东的一致行动人拟增持3750万元至7500万元公司股份
奥泰生物:徐建明拟减持不超1.86%公司股份
科创信息:4名股东拟合计减持不超3.6%
因赛集团:控股股东拟减持不超2%公司股份
中国铁物:股东拟减持不超2%股份
三大指数震荡调整,汽车板块全线回调
1、6月9日,沪指全天震荡回调,创业板与科创板领跌,深成指盘中跌逾2%,创业板指午后跌超3%,权重宁德时代、亿纬锂能跌约6%。
大盘:截止收盘沪指跌0.76%,深成指跌1.85%,创业板指跌2.95%。
3、观点:各大指数涨了半个月,之前的调整都是日内就消化了。反弹这么久出现日线上的调整,并不会改变市场反弹的趋势。赛道股、汽车股毕竟都涨了这么多,它们的兑现压力需要消化一下。成交量好不容易破了万亿,反弹的逻辑也夯实了,市场不会轻易转向,所以快速回档反而会给场外更多资金进场的机会,把握好市场的上车节奏。
【今日头条回顾】
点评:
出口重回两位数高增,主要受三个因素带动:1)低基数效应;2)国内疫情好转,一方面上海海关恢复正常,上海海关出口量占全国出口高达20%;另一方面物流和供应链压制缓解,PMI新出口订单已有明显回升;3)外需依旧景气,5月份全球制造业PMI为53.5%,环比上升0.3个百分点。
而进口方面超预期主要受益于大宗商品价格涨价,呈现量减价增的格局。其中原油进口均价每吨4463元,同比上涨55.6%;天然气进口价格同比上涨70.3%;进口大豆均价上涨23.3%;成品油价格同比上涨38.8%等。
具体到A股市场,俄乌冲突及全球贸易保护主义下,商品价格高企,当前代表性品种供需结构仍紧,支撑大宗商品后续行情,原油、工业金属、农产品等上游资源充分受益。
观点:指数震荡修复
2.滞涨品种进入补涨阶段
题材方向:电商、消费、科创50
两市共43只个股成功封涨停
2022年6月9日,两市共43只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少9只。沪深两市震荡下跌,沪指下跌0.76%,创业板指下跌2.95%,以下为部分精选涨停个股分析: